[유망] 인도네시아 철강제품 시장동향 - 2017년 상반기에 1월을 제외한 나머지 5개월의 전년동기대비 한국의 대인도네시아 월 수출액이 증가 -

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[유망] 인도네시아 철강제품 시장동향

2017-08-21 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 2017년 상반기에 1월을 제외한 나머지 5개월의 전년동기대비 한국의 대인도네시아 월 수출액이 증가 -

- 관세 및 비관세 규제 강화되나, 정부 사업으로 철강 수요가 공급보다 많을 것으로 기대 -

철강제품(볼트, 너트 등) 이미지

자료원: AB Stainless Steel

□ 철강제품 세부 상품명 및 HS Code

  ㅇ 인도네시아 재무부 장관령으로 정한 철강 품목군은 8자리 혹은 4자리 기준으로 작성이 불가한 분량이며, 2자리 상품코드 기준으로 정리하면 다음과 같음.

  ㅇ 수입 규정 및 관세율은 HS Code 8자리 기준 제품별로 상이함.

주요 철강제품 상품명 , 수입 관련 규정, 관세율 등

번호	HS Code	상품명	관련 규정	일반관세율	AKFTA
1	72.01	선철(銑鐵)과 스피그라이즌	없음	0%	0%
2	72.02	합금철	없음	0%	0%
3	72.03	철광석을 직접 환원해 제조한 철제품과 그 밖의 해면질의 철제품	없음	0%	0%
4	72.04	철의 웨이스트와 스크랩, 철강의 재용해용 스크랩 잉곳	MOT No31/M-DAG/ PER/5/2016	0%	0%
5	72.05	알갱이와 가루[선철(銑鐵)·스피그라이즌·철강의 것으로 한정한다]	없음	0%	0%
6	72.06	잉곳이나 그 밖의 일차제품 형태인 철과 비합금강(제7203호 철은 제외)	없음	0%	0%
7	72.07	철이나 비합금강의 반제품		0%	0%
8	72.08	철이나 비합금강의 평판압연제품(열간압연)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016  MOI No 36/M-IND/PER/5/2014	15%	0%, 3.2%, 5%
9	72.09	철이나 비합금강의 평판압연제품(냉간압연)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016  MOI No 90/M-IND/PER/8/2010 jo. MOI No 23/M-IND/PER/2/2011	0%,  72091810  나머지 15%	0%, 4.80%, 5%, 6.40%,  10%
10	72.10	철이나 비합금강의 평판압연제품(클래드, 도금 등)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	12.5%,15%, 20%	0%, 6.40%, 8%, 15%
11	72.11	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 미만인 것으로 한정하고, 클래드·도금·도포한 것은 제외한다]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 (전체 해당) MOI No 36/M-IND/PER/5/2014 (HS Code 7211.19.13에 한함)  MOI No 90/M-IND/PER/8/2010 jo. MOI No 23/M-IND/PER/2/2011 (HS Code 7211.23.30; 7211.29.20~90; 7211.90.11~91)	12.5%, 15%	3.20%, 4.80%, 5%
12	72.12	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 미만인 것으로 클래드·도금·도포한 것으로 한정한다]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016  (전체) 산업부 장관령 No 0007/M-IND/PER/2/2008  (7212.30.13~19에 해당)	12.5%,15%, 20%	6.40%,47%, 8%, 15%
13	72.13	철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로 불규칙적으로 감은 코일 모양인 것으로 한정한다]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016  (전체)  MOI No 37/M-IND/PER/2/2012 (HS Code 7213.91.20; 7213.99.20)	10%, 15%, 17.5%	5%, 6.40%
14	72.14	철이나 비합금강의 그 밖의 봉[단조·열간·압연·열간인발·열간 압출보다 더 가공하지 않은 것으로 한정하고, 압연 후 꼬임가공된 것을 포함한다]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	5%, 10%,   15%, 17.5%	0%, 3.20%,5%, 5.93%, 6.40%
15	72.15	철이나 비합금강의 그 밖의 봉	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	10%, 15%,  17.15%	0%, 5%,6.40%
16	72.16	철이나 비합금강의 형강(形鋼)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016 (전체 해당)  일부 품목에 한해 MOI No 20/M-IND/PER/2/2011 적용	20%	9.60%, 15%, 20%
17	72.17	철이나 비합금강의 선(線)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016  (전체)  MOI No 28/M-IND/PER/7/2017 (7217.10.33; 7217.10.39; 7217.10.22; 7217.10.29)	0%, 5%,10%,12.5%, 15%	5%,6.40%,7.50%,8%, 12.5%
18	72.18	스테인리스강, 스테인리스강의 반제품	없음	0%	0%
19	72.19	스테인리스강의 평판압연제품(폭 600㎜ 이상)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	0%, 7.5%,   10%	0%, 5%,9.60%
20	72.20	스테인리스강의 평판압연제품(폭 600㎜ 미만)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	0%, 7.5%,  10%	0%, 5%,9.60%
20	72.21	스테인리스강의 봉[열간(熱間)압연, 불규칙 코인]	없음	5%	0%
21	72.22	스테인리스강의 그 밖의 봉과 스테인리스강의 형강(形鋼)	없음	5%, 7.5%	0%, 5%
22	72.23	스테인리스강의 선(線)	없음	5%	0%
23	72.24	그 밖의 합금강[반제품]	없음	5%	0%
24	72.25	그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭 600㎜ 이상)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	0%	0%
25	72.26	그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭600㎜ 미만)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	0%, 5%	0%
26	72.27	그 밖의 합금강의 봉 [열간 압연 불규칙 코인]	MOI No 28/M-IND/PER/7/2017  (일부 해당) MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	5%	0%
27	72.28	그 밖의 합금강의 그 밖의 봉, 그 밖의 합금강의 형강, 합금강이나 비합금강의 중공(中空)드릴봉	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	0%, 5%,   7.5%	0%, 5%
28	72.29	그 밖의 합금강의 선(線)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	5%, 7.5%,  10%	0%
29	73.01	철강으로 만든 널말뚝(sheet piling)과 용접된 형강(形鋼)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	5%, 15%	0%,9.60%
30	73.02	철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료[한정사항 있음]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2016	0%(7302.10해당), 5%	0%
31	73.03	주철로 만든 관과 중공(中空)프로파일	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2017	12.50%	8%
32	73.04	철강(주철은 제외한다)으로 만든 관과 중공(中空)프로파일[무계목(無繼目)으로 한정한다]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2018	5%, 12.5%	0%, 8%
33	73.05	철강으로 만든 그 밖의 관(管)[한정사항 있음]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2019	15%	9.6%,15%
34	73.06	철강으로 만든 그 밖의 관과 중공 프로파일	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2019	5%,12.5%. 15%	0%, 4.8%,%, 9.60%,12.5%, 15%
35	73.07	철강으로 만든 관 연결구류	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2020	5%, 12.5%	0%, 8%
36	73.08	철강으로 만든 구조물(제9406호의 조립식 건축물은 제외한다), 구조물의 부분품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2021	12.50%	8%
37	73.09	철강으로 만든 각종 재료용 저장조·탱크·통과 이와 유사한 용기	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2022	7.50%	5%
38	73.10	철강으로 만든 각종 재료용 탱크·통·드럼·캔·상자와 이와 유사한 용기	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2023	5%, 7.5%.   15%	0%, 2.5%,   5.87%,9.6%
39	73.11	철강으로 만든 용기(압축용이나 액화가스용으로 한정한다)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2024	5%, 12.5%	0%, 8%
40	73.12	철강으로 만든 연선·로프·케이블·엮은 밴드·사슬과 이와 유사한 것(전기절연한 것은 제외한다)	MOI No 28/M-IND/PER/7/2017  (일부 적용) MOT No 82/M-DAG/PER/12/2025	12.5%, 15%	9.60%
41	73.13	철강으로 만든 유자선(有刺銑)·대·평선을 꼰 것[울타리용]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2026	15%	9.60%
42	73.14	철강선으로 만든 클로스[엔드리스 밴드(endless band)를 포함한다]·그릴·망·울타리·익스팬디드 메탈	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2027	5%, 12.5%,15%	0%,3.2%,   9.6%
43	73.15	철강으로 만든 체인과 그 부분품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2028	10%,15%,   20%	0%, 4.8%,  5%, 9.60%
44	73.16	철강으로 만든 닻과 그 부분품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2029	5%	0%
45	73.17	철강으로 만든 못·압정·제도용 핀·물결 모양못·스테이플(제8305호 제외)과 이와 유사한 물품[구리 제외]	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2030	5%, 7.5%,   12.5%	0%, 5%,8%
46	73.18	철강으로 만든 스크루·볼트 등	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031	12.5%, 15%	8%, 9.60%
47	73.19	철강으로 만든 수봉침·수편침·돗바늘·코바늘·자수용 천공수침 등	없음	5%, 15%	5%, 9.60%
48	73.20	철강으로 만든 스프링과 스프링판	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031	5%, 12.5%,20%	0%,6.40%,  8%
49	73.21	철강으로 만든 조리기(가정용 등)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031 MOI No 37/M-IND/PER/3/2015; MOT 24/M-DAG/PER/4/2016	7.5%, 20%	5%
50	73.22	철강으로 만든 방열기, 부분품(중앙난방용으로 한정)	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031	5%, 10%	0%
51	73.23	철제 식탁용품·주방용품 등 및 부분품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031	15%	0%, 9.6%
52	73.24	철강으로 만든 위생용품과 그 부분품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031	7.5%, 15%	5%, 9.60%
53	73.25	철강으로 만든 그 밖의 주물제품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2031	7.50%	0%, 5%
54	73.26	철강으로 만든 그 밖의 제품	MOT No 82/M-DAG/PER/12/2032	0%, 5%,7.5%, 15%	0%, 3.20%,5%, 9.60%

주 1: 하기 철강제품 수입 관련 주요 규정 항목에서 관련 규정 내용 설명 

주 2: 관세율표 내 /(슬러시) 표시는 '또는'을 뜻함

□ 인도네시아 철강제품 시장 현황

  ㅇ 철강제품은 스테인리스 강으로 만들어진 철제 포크, 숟가락, 젓가락 등 주방용 제품부터 산업용 기계 등 일반 기계, 정밀 기계, 수송기계, 건설기계, 건설 프로젝트까지 사용 범위 및 용도가 무궁무진함.

  ㅇ 인도네시아 철강산업은 2017년에 들어서 지난 2년간의 성장 속도에 비해 성장 속도가 늘어났으며, 이는 지난 2년 동안의 세계 경제 성장이 둔화되면서 철강제품이 과잉생산되는 효과가 나타나 철강산업의 성장 또한 둔화됐기 때문임.

  ㅇ 2001년 인도네시아 명목 총 GDP가 약 2500조 루피아(약 1879억6992만 달러)를 기록했으나, 15년 후인 2016년에 년에 약 1경2000조 루피아 안팎(약 9022억5562만 달러)을 기록하며 약 4.8배 성장

  ㅇ 철강제품 생산량 또한 2001년에 약 50조 루피아(약 37억5960만 달러)였으나 2016년에는 약 275조 루피아를 기록하며 지난15년동안 연도별로 철강제품 생산량의 증감이 존재했으나 전반적으로는 철강제품 생산 시장의 규모가 GDP 성장에 따라 증가하는 추세임.

인도네시아 명목상 GDP 규모에 따른 철강제품 생산량 증감 추이

                                                                                                                (단위: 십억 루피아)

  

주: 2017년 7월 평균 환율(인도네시아 정부기관 적용 환율), 1달러 = 1만3300루피아

자료원: 유로모니터

□ 인도네시아 철강제품 시장 진출 기회

  ㅇ (인프라 구축) 인도네시아 철강 산업이 발달하는 주요 원인은 인프라 프로젝트의 정부 투입 예산 증가라고 볼 수 있음.

    - 2015년 인도네시아 인프라 구축에 할당된 정부 예산은 290조3000억 루피아(약 218억2707만 달러)였음.

    - 2015년에 철강제품 국영 기업인 PT krakatau Steel Tbk에 의하면 인프라 구축 사업에 들어간 철강제품의 규모는 약 43조5400억 루피아(약 32억7368만 달러)로 추정되고 있음.

    - 인프라 구축에 할당되는 정부 예산은 2016년에 317조1000억 루피아(약 238억4211만 달러)로 전년 대비 약 9.23% 증가했음.

    - 인도네시아 정부는 2017년에는 387조2000억 루피아(약 291억1278만 달러)를 기록, 2018년에는 약 455조 루피아(약 342억1053만 달러)를 달성할 것으로 예상하고 있음. 

인프라 구축 프로젝트에 할당된 정부 예산 추이

                                                                                                (단위: 1조 루피아)

주 1: 2017년 7월 평균 환율(인도네시아 정부기관 적용 환율), 1달러 = 1만3300루피아

주 2: 2013~2016년(실제 정부 예산), 2017~2018년(정부 추정치)

    - 인프라 예산은 통신, 교통, 인프라 및 에너지 사업에 두루 사용되는 철강제품에 대한 수요 또한 증가할 것으로 전망 되고 있으며,전력 공급을 위한 발전소 건설에 사용되는 철강제품만 해도 2016년부터 2020년까지 향후 4년동안 약 80만 톤이 될 것으로 예상됨.

  ㅇ (자동차 시장의 성장) 또한 자동차 분야에서 철강제품이 많이 사용되고 있으며, 철강제품의 수요는 50만 톤의 열연강판, 그리고 50만톤의 냉연강판 등 약 100만 톤의 강철판이 소요되는 것으로 파악됨.

    - 국내 자동차산업의 성장이 둔화되고 있으나 일본 자동차가 90% 이상 차지하는 인도네시아에서 2017년 들어 일제차 수출이 증가하고 있음.

    - 도요타 인도네시아 현지법인인 PT Toyota Astra Motor Manufacturing Indonesia사는 2017년 들어서 1분기에 총 4만9300대를 해외로 수출하며 그 규모가 전년 대비 약 42.07% 증가함에 따라 자동차 산업에서의 철강제품 수요 또한 증가했다 볼 수 있음.

  ㅇ (철강 산업 투자 증가) 인도네시아 철강 산업은 정부 인프라 구축 예산 할당 못지 않게 투자의 증가로 이 산업의 규모가 확장돼오고 있음.

     - 유로모니터의 추정에 따르면 2017년 인도네시아 철강제품 시장의 규모는 약 239조2300억 루피아(약 179억8722만 달러)로 2016년 약 221조3700억 루피아(약 166억4436만 달러) 규모에 비해 약 8.1% 성장할 것으로 전망

     - 가장 대표적인 철강산업 외국인 투자 프로젝트는 Indonesia Morowali Industrial Park(IMIP) 프로젝트로 해당 프로젝트는2018년에 완성할 계획인 인도네시아 현지 PT Bintang Delapan Group과 중국의 Tsingshan Holding Group 과의 합작 프로젝트로39억 달러 규모의 프로젝트임.

    - 해당 프로젝트를 통해 2016년에는 연간 60만 톤의 철강제품을 생산할 수 있게 됐으며 2017년에는 연간 약 200만 톤 생산이 가능해질 예정임.

□ 인도네시아 철강제품 시장 규모

  ㅇ 인도네시아 철강제품 소비 규모

    - 인도네시아 철강산업협회에서 파악하고 있는 국가 철강제품 소비량은 2012년부터 2014년까지 매년 평균 75만 톤씩 증가했으나2015년 들어서 전년대비 약 20.42% 감소했음.

    - 그러나 2016년 들어 1400만 톤의 철강이 소비되며 2014년 철강제품 소비량을 회복했고, 이에 2017년의 철강 소비량은 1406만 톤이 될 것으로 기대하고 있음.

인도네시아 철강제품 소비량

                                                                                            (단위: 백만 톤)

자료원: 인도네시아 철강 산업 협회(IISIA)

  ㅇ 철강 주요 제품군별 시장 규모

    - 2012년에서 2016년까지 인도네시아 철강제품 생산 시장은 전반적으로 계속 성장해가고 있는 추세임.

[유망] 인도네시아 철강제품 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf