프놈펜 시민의 발, 인도 Tuk-Tuk이 접수하다 - 흥정 필요 없고, 저렴하며, 앱 통해 예약하는 편리성이 장점 - - 도시 확장, 열악한 공공 교통인프라 속에서 교통

[수봉]

프놈펜 시민의 발, 인도 Tuk-Tuk이 접수하다

2017-08-28 이직수 캄보디아 프놈펜무역관

- 흥정 필요 없고, 저렴하며, 앱 통해 예약하는 편리성이 장점 -
- 도시 확장, 열악한 공공 교통인프라 속에서 교통서비스 증가, 연관 서비스 산업 진출 기대 -

□ 프놈펜 시내 교통 서비스 현황

  ㅇ 시내 교통 서비스는 이용 가격별로 오토바이 택시(모토돕), 오토바이 릭샤(Tuk-Tuk), 인도 Bajaj사의 오토 릭샤(auto-rickshaw)택시, 일반 미터 택시, 시내버스로 나눌 수 있음  

 시내 교통 서비스 종류

구분	설명
	오토바이 택시 - 가장 저렴한 이동 수단 - 개인용 오토바이 소유자가 전업 및 부업으로 운행 - 고객들은 주로 길거리에서 단거리용으로 이용 - 최소 $0.5 정도이며 거리에 따라 추가 비용 흥정
	오토바이 릭샤 - 가장 대중적인 이동수단 - 전국적으로 약 6000대 이상 운행 중 - 넓은 공간으로 인한 많은 탑승인원이 장점(화물을 실어나르는 용도로도 쓰이기도 함.) - 길거리에서 수신호로 부르거나 전화로 호출 - 고객들은 주로 단·중거리용으로 이용 - 최소 $1 정도이며 거리에 따라 추가 비용 흥정
	오토 릭샤 - 새롭게 도입된 이동 수단, 기존 오토바이 릭샤 시장을 대체하며 확장 중 - 1000대 이상이 프놈펜에 있는 것으로 추정 - 저렴한 가격대비 안전성과 편리성이 장점 - 전화로 호출하거나 앱을 통해 호출 - 기본요금 0.75달러이며, 거리에 따라 미터기로 계산
	미터 택시 - 일반적인 호출 택시로 편안하고 안전함  - 전화로 호출하거나 앱을 통해 호출 - Choice택시, Global택시 포함 프놈펜 시내에 600여 대 이상 - 기본요금은 1달러이며 거리에 따라 미터기로 계산
	시내버스 - 현재 유일한 공공교통수단으로 프놈펜 시청이 운영 - 한국의 중고버스를 사용한 최초 노선버스 도입 후 현재 3개 노선으로 하루 최대 8000명 정도가 이용 - 요금은 0.4달러 정도로 학생들이나 시간에 구애받지 않는 일반 시민이 이용

자료원 : 구글이미지

□ 인도 Tuk-Tuk 인기의 비결

  ㅇ 인도 Bajaj사의 오토 릭샤(auto-rickshaw)를 사용한 현지 기업은 기존의 현지식 Tuk-Tuk이 차지하던 서민 교통시장에서 인기몰이 중

    - 외국인 및 젊은 소비자층을 중심으로 합리적인 가격과 가격 흥정이 필요 없고 빠르고 안전한 새로운 교통수단으로서 포지셔닝
    - 가솔린 대비 40%의 가격인 LPG 가스를 사용해 연료비를 절감하고, 스마트폰을 미터기로 활용해 직관적이며 일체형 소형 차체 및 더 큰 엔진으로 안정성과 기동성을 확보
    - 모바일 앱을 통해 예약할 수 있고, 결제 내역과 영수증도 이메일로 자동 발송돼 일반인뿐 아니라 직장인들에게도 유용

기준의 Tuk-Tuk과 Bajaj사의 Tuk-Tuk 비교

구분	기존 Tuk-Tuk	Bajaj사의 Tuk-Tuk
형태	오토바이 연결형	일체형
연료	가솔린	LPG Gas
엔진	100㏄	200㏄
최대 탑승인원	8	4
최대 속도	40~50km/h	60+/h
금액	최소 1달러 이상 흥정(기준 없음)	기본료 $0.75, 300미터당 90센트 추가(미터기 사용)
호출	수신호, 전화	전화, Mobile App(Passapp)
편의사항	없음	Wifi, 선풍기, 휴대폰 충전, 전후면 보호

자료원 : 프놈펜 무역관 자체조사
    

  ㅇ 철저한 사전 준비와 현지화 전략은 성공의 비결   

    - 2012년 처음 들여와 테스트 시작, 인도에서 쓰는 모델에서 CNG를 LPG로 전환, 헤드라이트를 크게 키우고, 운전석을 잠글 수 있게 하는 등 현지 기호에 맞게 변경

    - 부품으로 들여와 현지에서 조립 생산해 단가 낮추고, 자체 수리 기술자 양성

    - 일부 좌석 등 부품은 현지 봉제공장에서 제작을 고려 중

위치기반 호출 예약화면                 서비스 종료 후 결제 정보화면

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관 자체조사  

□ 교통서비스 시장 동향

  ㅇ 도시 확장, 소득 증가, 인구 증가에 따라 교통 서비스 수요 증가   

    - World bank에 따르면 프놈펜은 2000년도부터 2010년 사이 면적이 110에서 160㎢까지 확장, 1997년 이후 8개 지구 추가로 형성

    - 2016년도 기준 캄보디아 내 등록된 차량대수는 오토바이 270만 대를 포함해 총 320만 대 (프놈펜에 ‘등록’된 차량은 160만 대의 오토바이를 포함해 총 200만 대)

    - 일반 차량 및 차량 부품 관련 수입 전반적 증가

    - 이촌 향도 현상, 경제 발전으로 수도 프놈펜 인구 증가(180만 명 추정)

    - 도로 차량 정체 증가로 빠르고 안전하며 저렴한 이동 수단에 대한 수요 증가

  ㅇ 교통 서비스, 서비스 플랫폼 증가   

    - 2개이던 택시 회사는 현재 미등록 업체 포함 5개사 이상

    - 경쟁을 통한 서비스 품질 향상, 합리적 과금 시스템 도입

    - IT를 활용한 택시 서비스 플랫폼 증가(Exnet을 시작으로 Itsumo, Passapp, 최근 Uber서비스 시작)

    - 일반 차량의 택시 영업 시작(1개 차량이 Uber 등 다양한 서비스 플랫폼 동시 사용)

  ㅇ 교통 인프라 개선 및 공공 교통 확대

    - 도로 교통 관련 도로 표지판, 카메라, 차선 표시, 중앙분리대, 신호등 증가 및 개선

    - 시내 주요 도로 불법 노점상 단속 시작

    - 중국 원조로 시내버스 100대 버스 추가 투입, 향후 일본 180여 대 원조 예정(2020년까지 18개 노선까지 확장 계획, 훈센 총리는 향후 2년간 봉제근로자들이 시내버스를 무료로 탈 수 있도록 약속)

    - 시내에서 공항 및 프놈펜 특별경제구역 통근열차 도입 계획 등 발표

캄보디아 차량 및 부속품 수입금액 추이(2012~2016)
(제87류: 철도용이나 궤도용 외의 차량과 그 부분품·부속품)

코드	제품 분류	2012	2013	2014	2015	2016
전체	87- 철도용이나 궤도용 외의 차량과 그 부분품·부속품	702,157	640,034	413,511	1,147,974	1,140,761
8703	주로 사람을 수송할 수 있도록 설계제작된 승용자동차와 기타의 차량(제8702호의 것을 제외하며, 스테이션 왜건과 경주용 자동차를 포함한다)	228,576	214,915	223,769	371,546	365,322
8714	부분품과 부속품(제8711호 내지 제8713호의 차량의 것에 한한다).	3,318	7,067	9,464	160,452	231,318
8711	모터사이클(모페드를 포함한다)과 보조모터를 갖춘 자전거(사이드카 부착여부를 불문한다) 및 사이드카	156,547	125,718	7,898	194,512	223,772
8704	화물자동차	164,601	152,014	89,446	236,110	172,841
8701	트랙터(제8709호의 트랙터를 제외한다)	57,356	70,809	20,171	95,655	59,807
8702	10인 이상(운전자를 포함한다) 수송용의 자동차	39,046	25,543	16,991	42,805	36,275
8705	특수용도차량(주로 사람 또는 화물수송용으로 설계제작된 것을 제외한다)(예 : 구난차, 기중기차, 소방차, 콘크리트믹서 운반차, 도로청소차, 살포차, 이동공작차, 이동방사선차)	12,758	11,335	11,412	18,439	27,381
8708	부분품과 부속품(제8701호 내지 제8705호의 차량용의 것에 한한다)	3,337	2,819	4,850	4,135	9,194
8716	트레일러와 세미트레일러, 기계구동식이 아닌 기타의 차량 및 이들의 부분품	9,657	9,205	12,083	12,553	6,153

자료원 : Trademap.org

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 교통 서비스 시장이 세분화돼 신규 시장이 형성되면서 새로운 기회가 생길 것으로 예상됨.
    - 교통 체증 증가에 따라 저가의 신속한 교통 서비스를 찾는 시장이 활성화돼 인접국 베트남과 같은 공유 오토바이(Grab bike) 진출 가능성도 예상됨.
    - Tul-Tuk 및 시내 버스를 활용한 마케팅, 관련 제품 시장도 가능해질 것임.
    - 시내 여객 운송뿐 아니라 단거리 화물 운송시장도 새로운 기회가 될 것임.

  ㅇ 기술을 활용한 연관 서비스 제품 진출 기대
    - 교통서비스 제공업체를 대상으로 한 제품 및 서비스 시장이 활성화될 것으로 예상됨. (GPS 기반 차량 위치 추적장치는 이미 사용되고, 최근 일본 업체가 차량 임대사업자들을 위해 원격으로 엔진을 통제할 수 있는 장치를 홍보 판매 중)
    - 신용을 기반한 각종 핀테크 결제시스템과 교통 결제시스템이 결합할 것으로 예상 (Uber의 경우 현재 신용카드 결제가 가능하며,최근 캄보디아 현지 은행 및 모바일 송금업체를 중심으로 QR코드, 모바일지갑 서비스 등 제공 중)

  ㅇ 약한 규제는 기회이자 위험
    - 택시시장의 경우 미 등록 택시 회사가 시장으로 진입해 영업 중으로 현지 정부의 규제가 약해 기업이 피해를 호소하는 경우도 발생
    - 한국과 달리 개인차량을 이용한 Uber 서비스가 허용됐으며, Tuk-tuk이나 오토바이택시는 생업으로 이뤄지고 있어 회색 경제가 많은 부분을 차지하고 있음.
    - 차량 개조가 비교적 자유롭게 이뤄지고 있어 다양한 형태의 차량이 자가용 혹은 상업용으로 도로를 이용하고 있음.
    - 차량 LPG 개조도 제한이 적어, 가스 인젝터 등 연관 제품 수출 기대
    - 전기 오토바이나 전기 차량의 경우에도 차량번호판 등 법적 규제가 미비함.
    - 교통법 준수 인식, 기사들의 신용 부족과 낮은 교육 수준으로 노무 관리의 위험

자료원 : Trademap.org, Phnom Penh Post, Cambodia Daily등 현지신문, KOTRA 프놈펜 무역관 자체 조사