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Ⅰ |
| 증권회사 영업실적 |
1. 손익현황 |
가 | 개 황 |
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□(당기순이익)’18.3분기중 증권회사(55사) 당기순이익은 9,576억원으로 전분기(1조 2,458억원) 대비 2,882억원 감소*(△23.1%)
* '18.3분기(누적) 당기순이익은 3조 6,541억원으로 전년 동기(2조 9,310억원) 대비 증가(+7,231억원, +24.7%)
◦수수료수익이 크게 감소(△5,486억원, △20.3%)하고, 주식관련이익이 큰 폭으로 감소(△742억원, △49.7%)한 데 주로 기인
□(ROE)’18.3분기(누적) 증권회사의 자기자본순이익률(ROE)은 6.8%로 전년 동기 5.9% 대비 0.9%p 증가(연환산 7.9%→9.0%)
나 | 주요 항목별 손익 현황 |
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(수수료수익)'18.3분기중 전체 수수료수익은 2조 1,575억원으로 전분기 2조 7,061억원 대비 큰 폭으로 감소(△5,486억원, △20.3%)
◦주식거래대금 감소에 따른 수탁수수료 감소(△3,945억원, △30.2%) 및 IB 관련 수수료 감소 (△751억원, △16.1%)에 주로 기인
(자기매매이익)’18.3분기중자기매매이익은 1조 417억원으로 전분기 1조 424억원 대비 소폭 감소(△7억원, △0.1%)
◦주식관련이익은 750억원으로 전분기 대비 742억원 감소(△49.7%)
-주식시장 침체에 따라 주식평가손익이 큰 폭으로 감소한데 주로 기인
◦채권관련이익은 1조 6,108억원으로 전분기 대비 904억원 증가(+5.9%)
-금리가 소폭 하락함에 따라, 채권 처분·평가이익이 증가한데 기인
◦파생관련이익은 △6,441억원으로 전분기 대비 169억원 감소(△2.7%)
-주요 기초지수 하락, 조기상환 감소 등에 따른 파생결합증권 평가·상환손실 증가에 기인
(판매관리비)’18.3분기중 판매관리비는 2조 295억원으로 전분기 2조 1,320억원 대비 1,025억원 감소(△4.8%)
증권회사 주요 항목별 손익
(단위: 억원)
구분 | 18.2-3분기 비교 | 전년 동기 비교 | |||||||
’18.2Q (A) | ’18.3Q (B) | 증감 (B-A=C) | 증감률 (C/A) | ’17.3Q(누적) (D) | ’18.3Q(누적) (E) | 증감 (E-D=F) | 증감률 (F/D) | ||
수수료수익(A) | 27,061 | 21,575 | △5,486 | △20.3% | 62,048 | 74,884 | 12,836 | 20.7% | |
| 수탁수수료 | 13,048 | 9,103 | △3,945 | △30.2% | 28,762 | 36,590 | 7,828 | 27.2% |
IB관련 수수료* | 4,667 | 3,916 | △751 | △16.1% | 12,852 | 12,299 | △553 | △4.3% | |
기타 수수료 | 9,346 | 8,556 | △790 | △8.5% | 20,434 | 25,995 | 5,561 | 27.2% | |
자기매매손익(B) | 10,424 | 10,417 | △7 | △0.1% | 29,962 | 32,771 | 2,809 | 9.4% | |
| 주식관련손익 | 1,492 | 750 | △742 | △49.7% | 5,079 | 1,685 | △3,394 | △66.8% |
채권관련손익 | 15,204 | 16,108 | 904 | 5.9% | 25,637 | 42,654 | 17,017 | 66.4% | |
파생관련손익 | △6,272 | △6,441 | △169 | △2.7% | △755 | △11,568 | △10,813 | △1,432.2% | |
기타손익(C)** | 165 | 734 | 569 | 344.8% | 3,115 | 2,740 | △375 | △12.0% | |
| 외환관련손익 | 1,611 | △291 | △1,902 | △118.1% | △4,208 | 1,066 | 5,274 | △125.3% |
판관비차감전 영업이익(A+B+C) | 37,649 | 32,726 | △4,923 | △13.1% | 95,125 | 110,395 | 15,270 | 16.1% | |
판매관리비 | 21,320 | 20,295 | △1,025 | △4.8% | 58,468 | 63,250 | 4,782 | 8.2% | |
당기순이익 | 12,458 | 9,576 | △2,882 | △23.1% | 29,310 | 36,541 | 7,231 | 24.7% |
* IB관련 수수료 : 인수및주선수수료, 매수및합병수수료
** 기타손익 : 외환관련손익·신용공여이자·배당금수익 등
2. 재무현황 및 재무건전성 |
가 | 재무현황 |
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(자산)전체 증권회사의 자산총액은 449.3조원으로 전분기(447.6조원) 대비 1.7조원 증가(+0.4%)
◦전분기 대비 주식 증가(+1.7조원), 기업어음증권 증가(+2.7조원) 등으로 인하여 자산규모 소폭 증가
(부채)전체 증권회사의 부채총액은 393.6조원으로 전분기(392.7조원) 대비 0.9조원 증가(+0.2%)
◦전분기 대비 매도파생결합증권 증가(+5.4조원), RP매도 감소(△3.4조원) 등으로 인하여 부채규모 소폭 증가
(자본)전체 증권회사의 자기자본은 55.7조원으로 전분기(54.8조원) 대비 0.9조원 증가(+1.6%)
증권회사 주요 재무현황
(단위: 조원)
구분 | ’18.6 (A) | ’18.9 (B) | 증감 (B-A) | 증감률 | 구분 | ’18.6 (A) | ’18.9 (B) | 증감 (B-A) | 증감률 | |
총자산 | 447.6 | 449.3 | 1.7 | 0.4% | 총부채 | 392.7 | 393.6 | 0.9 | 0.2% | |
현금, 예치금 | 73.8 | 72.5 | △1.3 | △1.8% | 예수부채 | 46.7 | 44.9 | △1.8 | △3.9% | |
| 증권 | 263.0 | 265.6 | 2.6 | 1.0% | 매도파생 결합증권 | 102.1 | 107.5 | 5.4 | 5.3% |
| 주식 | 21.5 | 23.2 | 1.7 | 7.9% | RP매도 | 109.7 | 106.3 | △3.4 | △3.1% |
| 채권 | 195.6 | 192.9 | △2.7 | △1.4% | 기타 | 134.3 | 134.9 | 0.6 | 0.4% |
| 대출채권 | 47.6 | 47.9 | 0.3 | 0.6% | 자본총계 | 54.8 | 55.7 | 0.9 | 1.6% |
| 신용공여 | 30.8 | 31.0 | 0.2 | 0.6% | |||||
미수금 | 41.3 | 41.3 | - | - | 자본금, 자본잉여금 | 34.4 | 34.4 | - | - | |
기타 | 21.9 | 22.0 | 0.1 | 0.5% | 기타 | 20.5 | 21.3 | 0.8 | 3.9% |
나 | 재무건전성 |
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□(순자본비율)’18.3분기 전체 증권회사*의 평균 순자본비율은 553.0%로 전분기 553.2% 대비 소폭 감소(△0.2%p)
* 연결순자본비율 작성대상 26사와 개별순자본비율 작성대상 29사가 혼재
증권회사 규모별 순자본비율 추이
(단위: %p)
구분 | ’18.2Q(A) | ’18.3Q(B) | 증감(B-A) |
대형사(12사) | 998.0% | 972.3% | △25.7 |
중형사(20사) | 360.9% | 378.6% | 17.7 |
소형사(23사) | 221.3% | 225.1% | 3.8 |
전체 증권사(55사) | 553.2% | 553.0% | △0.2 |
* 대형:자기자본 1조원 이상, 중형:자기자본 3천억원~1조원, 소형:자기자본 3천억원 미만
□(레버리지비율)‘18.3분기 전체 증권회사의 평균 레버리지비율은 675.1%로 전분기 684.7% 대비 감소(△9.6%p)
증권회사 규모별 레버리지 비율 추이
(단위: %p)
구분 | ’18.2Q(A) | ’18.3Q(B) | 증감(B-A) |
대형사(12사) | 742.8% | 744.6% | 1.8 |
중형사(20사) | 573.3% | 521.8% | △51.5 |
소형사(23사) | 250.6% | 241.7% | △8.9 |
전체 증권사(55사) | 684.7% | 675.1% | △9.6 |
Ⅱ |
| 선물회사 영업실적 |
1. 손익현황 |
(당기순이익)'18.3분기중 선물회사(6사) 당기순이익은 54억원으로 전분기 59억원 대비 감소*(∆5억원, ∆8.5%)
◦이는 판매관리비가 전분기 대비 2억원 증가한데 주로 기인
(ROE)’18.3분기(누적)자기자본순이익률(ROE)은 4.7%로 전년 동기 3.0% 대비 1.7%p 증가(연환산 4.1%→6.3%)
선물회사 당기순이익 현황
(단위: 억원)
구분 | ’18.2-3분기 비교 | 전년 동기 비교 | ||||||
’18.2Q (A) | ’18.3Q (B) | 증감 (B-A=C) | 증감률 (C/A) | ’17.3Q(누적) (D) | ’18.3Q(누적) (E) | 증감 (E-D=F) | 증감률 (F/D) | |
선물회사계 | 59 | 54 | △5 | △8.5% | 112 | 173 | 61 | 54.5% |
2. 재무현황 및 재무건전성 |
(자산)전체 선물회사의 자산총액은 3조 8,671억원으로 전분기(3조 9,110억원) 대비 439억원 감소(∆1.1%)
(부채)전체 선물회사의 부채총액은 3조4,941억원으로 전분기(3조 5,443억원) 대비 502억원 감소(∆1.4%)
(자본)전체 선물회사의 자기자본은 3,729억원으로 전분기(3,667억원) 대비 62억원 증가(+1.7%)
| <참 고> |
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◦전체 선물회사의 평균 순자본비율은 전분기(533.7%) 대비 16.0%p 증가한 549.7%로, 증권사 평균(553.0%)보다 다소 낮은 수준 |
Ⅲ |
| 평가 및 향후 감독방향 |
1. 평 가 |
□증권회사 당기순이익은 ’18.상반기중 지속적인 증시 호황 등으로 꾸준한 성장세를 유지하였으나,
◦’18.3분기에는 주식시장 침체*, 대내외 경기불안 등에 따라 당기순이익이 전분기 대비 큰 폭으로 감소(△23.1%)
*코스피·코스닥 거래대금 : (’18.1Q)833조원→(’18.2Q)837조원→(’18.3Q)→573조원
□향후에도금리 인상, 미·중 무역분쟁 등 대내외 증시불안 요인에 따라 수익성 및 건전성이 지속적으로 악화될 소지
2. 감독방향 |
□(잠재 리스크 요인 및 취약부문에 대한 모니터링 강화)
◦금리 등 대내외 잠재리스크 요인이 증권회사의 수익성 등에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고,
◦부동산경기 악화에 대비하여 PF대출 등 부동산금융에 대한 상시점검 및 기업금융 확대 등 리스크요인에 대한 관리를 강화할 예정
| <안내사항> |
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◦ 개별 증권․선물회사의 영업실적(잠정)은 금융투자협회 전자공시시스템에서 확인할 수 있습니다.(http://dis.kofia.or.kr) | ||
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