2018년 3분기 증권․선물회사 영업실적(잠정)

[둥글이]

2018년 3분기 증권․선물회사 영업실적(잠정)

- ’18.3분기중 증권회사 당기순이익은 9,576억원으로 전분기 대비 2,882억원 감소(△23.1%)

※ ’18.3분기말 현재 55개 증권회사 및 6개 선물회사의 영업실적(잠정) 분석자료임

Ⅰ

증권회사 영업실적

1. 손익현황

가

개 황

□(당기순이익)’18.3분기중 증권회사(55사) 당기순이익은 9,576억원으로 전분기(1조 2,458억원) 대비 2,882억원 감소*(△23.1%)

* '18.3분기(누적) 당기순이익은 3조 6,541억원으로 전년 동기(2조 9,310억원) 대비 증가(+7,231억원, +24.7%)

◦수수료수익이 크게 감소(△5,486억원, △20.3%)하고, 주식관련이익이 큰 폭으로 감소(△742억원, △49.7%)한 데 주로 기인

□(ROE)’18.3분기(누적) 증권회사의 자기자본순이익률(ROE)은 6.8%로 전년 동기 5.9% 대비 0.9%p 증가(연환산 7.9%→9.0%)

나

주요 항목별 손익 현황

󰊱(수수료수익)'18.3분기중 전체 수수료수익은 2조 1,575억원으로 전분기 2조 7,061억원 대비 큰 폭으로 감소(△5,486억원, △20.3%)

◦주식거래대금 감소에 따른 수탁수수료 감소(△3,945억원, △30.2%) 및 IB 관련 수수료 감소 (△751억원, △16.1%)에 주로 기인

󰊲(자기매매이익)’18.3분기중자기매매이익은 1조 417억원으로 전분기 1조 424억원 대비 소폭 감소(△7억원, △0.1%)

◦주식관련이익은 750억원으로 전분기 대비 742억원 감소(△49.7%)

-주식시장 침체에 따라 주식평가손익이 큰 폭으로 감소한데 주로 기인

◦채권관련이익은 1조 6,108억원으로 전분기 대비 904억원 증가(+5.9%)

-금리가 소폭 하락함에 따라, 채권 처분·평가이익이 증가한데 기인

◦파생관련이익은 △6,441억원으로 전분기 대비 169억원 감소(△2.7%)

-주요 기초지수 하락, 조기상환 감소 등에 따른 파생결합증권 평가·상환손실 증가에 기인

󰊳(판매관리비)’18.3분기중 판매관리비는 2조 295억원으로 전분기 2조 1,320억원 대비 1,025억원 감소(△4.8%)

증권회사 주요 항목별 손익

(단위: 억원)

구분		18.2-3분기 비교				전년 동기 비교
		’18.2Q (A)	’18.3Q (B)	증감 (B-A=C)	증감률 (C/A)	’17.3Q(누적) (D)	’18.3Q(누적) (E)	증감 (E-D=F)	증감률 (F/D)
수수료수익(A)		27,061	21,575	△5,486	△20.3%	62,048	74,884	12,836	20.7%
	수탁수수료	13,048	9,103	△3,945	△30.2%	28,762	36,590	7,828	27.2%
	IB관련 수수료*	4,667	3,916	△751	△16.1%	12,852	12,299	△553	△4.3%
	기타 수수료	9,346	8,556	△790	△8.5%	20,434	25,995	5,561	27.2%
자기매매손익(B)		10,424	10,417	△7	△0.1%	29,962	32,771	2,809	9.4%
	주식관련손익	1,492	750	△742	△49.7%	5,079	1,685	△3,394	△66.8%
	채권관련손익	15,204	16,108	904	5.9%	25,637	42,654	17,017	66.4%
	파생관련손익	△6,272	△6,441	△169	△2.7%	△755	△11,568	△10,813	△1,432.2%
기타손익(C)**		165	734	569	344.8%	3,115	2,740	△375	△12.0%
	외환관련손익	1,611	△291	△1,902	△118.1%	△4,208	1,066	5,274	△125.3%
판관비차감전 영업이익(A+B+C)		37,649	32,726	△4,923	△13.1%	95,125	110,395	15,270	16.1%
판매관리비		21,320	20,295	△1,025	△4.8%	58,468	63,250	4,782	8.2%
당기순이익		12,458	9,576	△2,882	△23.1%	29,310	36,541	7,231	24.7%

* IB관련 수수료 : 인수및주선수수료, 매수및합병수수료

** 기타손익 : 외환관련손익·신용공여이자·배당금수익 등

2. 재무현황 및 재무건전성

가

재무현황

󰊱(자산)전체 증권회사의 자산총액은 449.3조원으로 전분기(447.6조원) 대비 1.7조원 증가(+0.4%)

◦전분기 대비 주식 증가(+1.7조원), 기업어음증권 증가(+2.7조원) 등으로 인하여 자산규모 소폭 증가

󰊲(부채)전체 증권회사의 부채총액은 393.6조원으로 전분기(392.7조원) 대비 0.9조원 증가(+0.2%)

◦전분기 대비 매도파생결합증권 증가(+5.4조원), RP매도 감소(△3.4조원) 등으로 인하여 부채규모 소폭 증가

󰊳(자본)전체 증권회사의 자기자본은 55.7조원으로 전분기(54.8조원) 대비 0.9조원 증가(+1.6%)

증권회사 주요 재무현황

(단위: 조원)

구분		’18.6 (A)	’18.9 (B)	증감 (B-A)	증감률	구분	’18.6 (A)	’18.9 (B)	증감 (B-A)	증감률
총자산		447.6	449.3	1.7	0.4%	총부채	392.7	393.6	0.9	0.2%
현금, 예치금		73.8	72.5	△1.3	△1.8%	예수부채	46.7	44.9	△1.8	△3.9%
	증권	263.0	265.6	2.6	1.0%	매도파생 결합증권	102.1	107.5	5.4	5.3%
	주식	21.5	23.2	1.7	7.9%	RP매도	109.7	106.3	△3.4	△3.1%
	채권	195.6	192.9	△2.7	△1.4%	기타	134.3	134.9	0.6	0.4%
	대출채권	47.6	47.9	0.3	0.6%	자본총계	54.8	55.7	0.9	1.6%
	신용공여	30.8	31.0	0.2	0.6%
미수금		41.3	41.3	-	-	자본금, 자본잉여금	34.4	34.4	-	-
기타		21.9	22.0	0.1	0.5%	기타	20.5	21.3	0.8	3.9%

나

재무건전성

□(순자본비율)’18.3분기 전체 증권회사*의 평균 순자본비율은 553.0%로 전분기 553.2% 대비 소폭 감소(△0.2%p)

* 연결순자본비율 작성대상 26사와 개별순자본비율 작성대상 29사가 혼재

증권회사 규모별 순자본비율 추이

(단위: %p)

구분	’18.2Q(A)	’18.3Q(B)	증감(B-A)
대형사(12사)	998.0%	972.3%	△25.7
중형사(20사)	360.9%	378.6%	17.7
소형사(23사)	221.3%	225.1%	3.8
전체 증권사(55사)	553.2%	553.0%	△0.2

* 대형:자기자본 1조원 이상, 중형:자기자본 3천억원~1조원, 소형:자기자본 3천억원 미만

□(레버리지비율)‘18.3분기 전체 증권회사의 평균 레버리지비율은 675.1%로 전분기 684.7% 대비 감소(△9.6%p)

증권회사 규모별 레버리지 비율 추이

(단위: %p)

구분	’18.2Q(A)	’18.3Q(B)	증감(B-A)
대형사(12사)	742.8%	744.6%	1.8
중형사(20사)	573.3%	521.8%	△51.5
소형사(23사)	250.6%	241.7%	△8.9
전체 증권사(55사)	684.7%	675.1%	△9.6

Ⅱ

선물회사 영업실적

1. 손익현황

󰊱(당기순이익)'18.3분기중 선물회사(6사) 당기순이익은 54억원으로 전분기 59억원 대비 감소*(∆5억원, ∆8.5%)

◦이는 판매관리비가 전분기 대비 2억원 증가한데 주로 기인

(ROE)’18.3분기(누적)자기자본순이익률(ROE)은 4.7%로 전년 동기 3.0% 대비 1.7%p 증가(연환산 4.1%→6.3%)

선물회사 당기순이익 현황

(단위: 억원)

구분	’18.2-3분기 비교				전년 동기 비교
	’18.2Q (A)	’18.3Q (B)	증감 (B-A=C)	증감률 (C/A)	’17.3Q(누적) (D)	’18.3Q(누적) (E)	증감 (E-D=F)	증감률 (F/D)
선물회사계	59	54	△5	△8.5%	112	173	61	54.5%

2. 재무현황 및 재무건전성

󰊱(자산)전체 선물회사의 자산총액은 3조 8,671억원으로 전분기(3조 9,110억원) 대비 439억원 감소(∆1.1%)

󰊲(부채)전체 선물회사의 부채총액은 3조4,941억원으로 전분기(3조 5,443억원) 대비 502억원 감소(∆1.4%)

󰊳(자본)전체 선물회사의 자기자본은 3,729억원으로 전분기(3,667억원) 대비 62억원 증가(+1.7%)

	<참 고>
◦전체 선물회사의 평균 순자본비율은 전분기(533.7%) 대비 16.0%p 증가한 549.7%로, 증권사 평균(553.0%)보다 다소 낮은 수준

Ⅲ

평가 및 향후 감독방향

1. 평 가

□증권회사 당기순이익은 ’18.상반기중 지속적인 증시 호황 등으로 꾸준한 성장세를 유지하였으나,

◦’18.3분기에는 주식시장 침체*, 대내외 경기불안 등에 따라 당기순이익이 전분기 대비 큰 폭으로 감소(△23.1%)

*코스피·코스닥 거래대금 : (’18.1Q)833조원→(’18.2Q)837조원→(’18.3Q)→573조원

□향후에도금리 인상, 미·중 무역분쟁 등 대내외 증시불안 요인에 따라 수익성 및 건전성이 지속적으로 악화될 소지

2. 감독방향

□(잠재 리스크 요인 및 취약부문에 대한 모니터링 강화)

◦금리 등 대내외 잠재리스크 요인이 증권회사의 수익성 등에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고,

◦부동산경기 악화에 대비하여 PF대출 등 부동산금융에 대한 상시점검 및 기업금융 확대 등 리스크요인에 대한 관리를 강화할 예정

	<안내사항>
◦ 개별 증권․선물회사의 영업실적(잠정)은 금융투자협회 전자공시시스템에서 확인할 수 있습니다.(http://dis.kofia.or.kr)