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- 최근 인도네시아 플라스틱 수입시장에서 시장점유율 6위를 차지한 우리 제품 -
- 소비수준 증가, 인프라 구축 등에 따른 플라스틱 수요는 향후에도 지속될 것 -
플라스틱 제품 이미지
자료원: pixabay
□ 상품명 및 HS Code, 관세율, 관련 수입 규정
ㅇ 인도네시아 재무부 장관령으로 정한 플라스틱 제품 품목군은 8자리 기준으로 350개 내외로 4자리 기준으로 주요 품목군, 수입 관련 규정 및 한-아세안 관세율을 하기와 같이 표기함.
ㅇ 수입 규정 및 관세율은 HS Code 8자리 기준 제품별로 상이함.
HS Code | 제품 | 수입 관련 규정 | 일반 관세율 | 한-아세안관세율 |
3901 | 에틸렌의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 없음 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3902 | 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다] | HS Code 3902.30.90 제품에 한해 무역부장관령 MOT No 36/M-DAG/PER/7/2013 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3903 | 스티렌의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3904 | 염화비닐의 중합체나 그 밖의 할로겐화 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3905 | 초산비닐의 중합체나 그 밖의 비닐에스테르의 중합체, 그 밖의 비닐중합체[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3906 | 아크릴의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3907 | 폴리아세탈수지·그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트·알키드수지·폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 0% 또는 5% | 0% 또는 5% |
3908 | 폴리아미드[일차제품으로 한정한다] | HS Code 3909.40.90 제품군에 한해 식약청 BPOM No 13/2015 적용 | 0% | 0% |
3909 | 아미노수지·페놀수지·폴리우레탄[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 5% | 0% |
3910 | 실리콘수지[일차제품으로 한정한다] | 없음 | 5% | 0% |
3913 | 천연중합체(예: 알긴산)와 변성한 천연중합체(예: 경화 단백질, 천연고무의 화학적 유도체)[일차제품으로 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | HS Code 3913.90.90 제품군에 한해 식약청 BPOM No 13/2015 적용 | 5% | 0% |
3915 | 플라스틱의 웨이스트(waste)·페어링(paring)·스크랩(scrap) | 산업부 장관령 MOT No 31/M-DAG/PER/5/2016 | 5% | 0% |
3916 | 플라스틱의 모노필라멘트(횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)·막대(rod, stick)·형재(形材)(표면 가공을 한 것인지에 상관없으며 그 밖의 가공한 것은 제외한다) | 없음 | 5% | 0% |
3917 | 플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)] | 없음 | 15% | 5% |
3918 | 플라스틱으로 만든 바닥깔개(접착성이 있는지에 상관없으며 롤이나 타일 모양으로 한정한다), 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재 | 없음 | 5% 또는 10% 또는 15% | 0% 또는 5% |
3919 | 플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다) | 없음 | 5% 또는 10% | 0% 또는 5% |
3920 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트·필름·박·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다) | 없음 | 5%/10%/ 15%/25% (HS Code 8자리 제품별로 '또는'으로 구분) | 0% 또는 5% |
3921 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트·필름·박·스트립 | 없음 | 10% 또는 15% | 5% |
3922 | 플라스틱으로 만든 목욕통·샤워통·설거지통·세면기·비데·화장실용 팬·변기용 시트(seat)와 커버·수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품 | 없음 | 5%/10%/15% | 0% 또는 5% |
3923 | 플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑·마개·캡과 이와 유사한 물품 | HS Code 3923.21.91, HS Code 3923.30.90 제품군에 한해 보건부장관령 MOH No 1190/Menkes/Per/VIII/2010 | 10% 또는 15% | 0% 또는 5% |
3924 | 플라스틱으로 만든 식탁용품·주방용품·그 밖의 가정용품·위생용품·화장용품 | HS Code 3924.10.10 제품군에 대해 산업부령(Keputusan Menteri) No 0055/M-IND/PER/5/2009, HS Code 3924.10.90 제품군에 보건부 장관령MOH No 1190/Menkes/Per/VIII/2010 | 20% 또는 22.5% | 5% |
3925 | 플라스틱으로 만든 건축용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | HS Code 3925.10.00에 대해산업부 장관령 No 81/M-IND/PER/7/2010 | 20% | 0% 혹은 5% |
3926 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 기타 물품의 제품 | 없음 | 5%/15%/20%(HS Code 8자리 제품별로 '또는'으로 구분) | 0% 혹은 5% |
8547.20.00 | 플라스틱으로 만든 절연용 물품 | 없음 | 5% | 0% |
6506.91.00 | 고무나 플라스틱으로 만든 것 | 없음 | 15% | 0% |
자료원: 인도네시아 세무청, 재무부
□ 인도네시아 플라스틱 시장 기회요인 및 선정 사유
ㅇ 폭넓은 소비 분야
- 플라스틱은 음식 및 음료수 포장 용기, 자동차, 가전 기기, 인프라 등 매우 다양한 분야에 폭넓게 활용되고 있는 소재임.
- 따라서 원자재와 완성제품 모두에 플라스틱 산업은 갈수록 성장할 것으로 기대되며, 2억5000만 명이 넘는 인구에 안정적인 경제 성장 등의 요인은 인도네시아의 플라스틱 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.
- 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱 협회(INAplas)에 따르면 인도네시아 플라스틱 소비는 인도네시아 경제 성장 속도보다 좀 더 높을 것으로 예상
- 이를테면 2016년도 플라스틱 소비량은 전년 대비 5.2% 증가한 480만 톤이며, 2017년도의 플라스틱 소비량은 전년 대비 6%성장한 510만 톤이 될 것으로 전망하고 있음.
- 산업부에 따르면 2020년 플라스틱 소비량은 700만 톤에서 800톤으로 급증할 것으로 전망하고 있음.
ㅇ 패키징 관련 플라스틱 제품 수요 증가
- 특히 식품 및 음료에 주로 많이 이용되는 패키징 분야는 인도네시아 플라스틱 산업에서 주요 제품군으로 자리 잡을 것으로 전망하고 있음.
- 인도네시아 패키징 연맹(FPI)는 2016년도 패키징 산업의 총 매출량은 전년 대비 6% 증가한 76조3200억 루피아(약 57억3835만 달러)로 추정하고 있으며, 2017년에는 9% 증가한 약 83조1900억 루피아(약 62억5489만 달러)가 될 것으로 전망
ㅇ 인프라 구축 사업 관련 플라스틱 제품 수요 증가
- 조코위도도 정권이 들어서며 인프라 프로젝트가 증가하기 시작했으며, 인프라 구축에 소요되는 플라스틱 자재 수량 또한 증가할 것임.
- 인도네시아 올레핀, 아로마 및 플라스틱협회(INAplas)는 건설분야에서 약 60만 톤의 플라스틱이 사용되며, 이는 플라스틱 전체 소비량의 13.3%가 건설시장 분야로 유입된다는 뜻임.
ㅇ 수요 대비 현지 플라스틱 제품 시장 생산량 부족
- 플라스틱 제품은 현지 시장에서의 수요가 많이 발생하고 있는 분야임에도 인도네시아 현지 기업의 생산량은 2016년 기준 약 380만 톤뿐이어서, 인도네시아 전체 수요인 450만 톤을 충족하는데 어려움을 겪고 있음.
- 따라서 플라스틱 원자재의 40%는 수입을 통해 인도네시아로 수입되는 등 플라스틱 제품 및 원자재의 수입에 대한 수요는 지속적으로 발생하고 있음.
- 예를 들어, PT Chandra Asri Petrochmical Tbk사는 에틸렌을 연간 86만 톤만 생산하고 있음. 이는 나프타의 공급이 제한돼 있기 때문임.
ㅇ 관세 및 가격 혜택
- 수입 관세 혜택은 인도네시아 플라스틱 업계 내에서 경쟁력을 갖출 수 있는 요인으로, 특히 한-아세안 FTA 관세율은 0~5%로 거의 없는 편으로 5~15%가량 되는 일반 관세율보다도 유리한 관세율임.
- 또한 인도네시아에서는 플라스틱을 생산할 때 드는 에너지 사용에 지불하는 비용이 높은 바, 오히려 수입된 한국제품이 품질 대비 가격경쟁력 면에서 인도네시아 현지 생산된 제품에 비해 유리한 입지에 있을 것으로 보임.
□ 인도네시아 플라스틱 시장 규모 및 동향
ㅇ 인도네시아 플라스틱 제품 자체에 대한 매출 규모는 다른 산업 시장보다 큰 편임.
- 인도네시아의 면적이 190만km2로 한반도의 9배인데다가 인구 수가 2억5000만 명이 넘으며, 물리적으로도 큰 시장임.
- 또한 플라스틱의 활용 범위가 일상에서 활용되는 비내구 및 내구성 소비재부터 산업재까지 매우 다양하기 때문임.
ㅇ 인도네시아 플라스틱 매출 규모는 2016년 기준 173조3320억 루피아(약 130억3248만 달러)가량이며, 전년 대비 약 5.9% 증가했음.
ㅇ 패키징 제품도 2014년을 기점으로 매년 약 3조 루피아(약 2억2556만 달러)씩 매출이 증가하고 있으며 2014년을 기점으로 조코위 정부의 인프라 구축 프로젝트 육성 이후인 2015년 이후부터 본격적으로 플라스틱 산업이 성장하는 중
ㅇ 무엇보다 기타 플라스틱 제품으로 분류되는 휴대전화, 가전제품, 자동차, 컴퓨터 등에 들어가는 플라스틱 제품 매출 비중은 2016년 기준 총 주요 플라스틱 제품 매출 중 62.58% 차지
- 기타 플라스틱 제품 매출 실적은 총 108조4730억 루피아(약 81억5586만 달러)를 기록했음.
- 이들 제품 중 휴대전화와 가전기기제품에 들어가는 플라스틱 소재 부품이 큰 비중을 차지
2011~2016년 플라스틱 산업체 매출 추이
(단위: 십억 루피아)
종류 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
플라스틱 플레이트, 시트, 튜브 등 | 13,015 | 10,577 | 14,761 | 16,069 | 17,049 | 17,142 |
플라스틱 패키징 | 52,944 | 54,930 | 51,267 | 40,408 | 43,470 | 46,192 |
플라스틱 건축 자재 | 1,295 | 1,261 | 1,423 | 1,352 | 1,429 | 1,525 |
기타 플라스틱 제품 | 110,022 | 81,542 | 96,594 | 93,490 | 101,654 | 108,473 |
총계 | 177,276 | 148,310 | 164,045 | 151,319 | 163,602 | 173,332 |
주: 2017년 7월 기준 환율(1달러 = 1만3300 루피아)
자료원: 유로모니터
□ 인도네시아 플라스틱 수입 동향
ㅇ 플라스틱 산업의 제품군이 매우 다양하며 인도네시아 경제 성장에도 직결되는 품목임.
ㅇ 인도네시아 산업부는 플라스틱 및 고무제품 산업 성장률이 2017년 1분기에 7.52%를 기록했으며, 이는 인도네시아 경제성장률인 5.2%보다 2.32%p 높음.
ㅇ 매년 플라스틱 및 고무산업 성장률은 6%에서 8%이며 인도네시아 산업부와 투자조정청은 인도네시아 플라스틱 및 고무품목의 내수 산업을 진작시키고 수입 비중을 위해 공격적으로 투자유치 활동 중임.
ㅇ 실제로 플라스틱 제품에 대한 내국인 및 외국인 투자 총액은 2016년에 7억9037만 달러로 전년 대비 123.63% 증가했으며, 이에 따라 플라스틱 제품 수입이 감소하기 시작함.
ㅇ 플라스틱 제품에 대한 총 수입 규모는 지난 2015년에 66억3807만 달러를 기록하며, 2014년 대비 14.43% 감소했음.
ㅇ 그러나 2016년도 인도네시아 플라스틱 제품 수입 규모는 총 68억1804만 달러로 전년 대비 2.71% 소폭 증가했으며, 2014년 수입 실적인 75억9654만 달러에 못 미치고 있음.
2014~2016년 인도네시아 플라스틱 제품 수입 실적
(단위: 백만 달러)
HS Code | 제품 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
3901 | 에틸렌의 중합체[일차제품(primary form)으로 한정한다] | 1,475.87 | 1,410.95 | 1,321.39 |
3902 | 프로필렌의 중합체나 그 밖의 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 1,548.74 | 1,200.72 | 1,234.29 |
3903 | 스티렌의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 449.49 | 314.99 | 317.56 |
3904 | 염화비닐의 중합체나 그 밖의 할로겐화 올레핀의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 155.45 | 111.56 | 115.44 |
3905 | 초산비닐의 중합체나 그 밖의 비닐에스테르의 중합체, 그 밖의 비닐중합체[일차제품으로 한정한다] | 78.68 | 74.07 | 81.57 |
3906 | 아크릴의 중합체[일차제품으로 한정한다] | 232.39 | 187.2 | 189.63 |
3907 | 폴리아세탈수지·그 밖의 폴리에테르와 에폭시수지, 폴리카보네이트·알키드수지·폴리아릴에스테르와 그 밖의 폴리에스테르[일차제품으로 한정한다] | 847.74 | 763.09 | 732.67 |
3908 | 폴리아미드[일차제품으로 한정한다] | 238.9 | 198.19 | 196.21 |
3909 | 아미노수지·페놀수지·폴리우레탄[일차제품으로 한정한다] | 245.6 | 229.98 | 241.32 |
3910 | 실리콘수지[일차제품으로 한정한다] | 82 | 78.54 | 84.85 |
3913 | 천연중합체(예: 알긴산)와 변성한 천연중합체(예: 경화 단백질, 천연고무의 화학적 유도체)[일차제품으로서 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다] | 29.05 | 25.53 | 30.54 |
3915 | 플라스틱의 웨이스트(waste)·페어링(paring)·스크랩(scrap) | 52.5 | 42.74 | 42.48 |
3916 | 플라스틱의 모노필라멘트(횡단면의 치수가 1밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다)·막대(rod, stick)·형재(形材)(표면 가공을 한 것인지에 상관없으며 그 밖의 가공한 것은 제외한다) | 19.69 | 17.54 | 21.56 |
3917 | 플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류[예: 조인트(joint)·엘보(elbow)·플랜지(flange)] | 148.6 | 147.19 | 149.95 |
3918 | 플라스틱으로 만든 바닥깔개(접착성이 있는지에 상관없으며 롤이나 타일 모양으로 한정한다), 이 류의 주 제9호의 플라스틱으로 만든 벽 피복재나 천장 피복재 | 35.64 | 38.35 | 43.14 |
3919 | 플라스틱으로 만든 접착성 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·테이프·스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다) | 272.27 | 249.53 | 301.98 |
3920 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강·적층·지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다) | 438.4 | 404.69 | 474.65 |
3921 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박(箔)·스트립 | 235.82 | 223.28 | 249.17 |
3922 | 플라스틱으로 만든 목욕통·샤워통·설거지통·세면기·비데·화장실용 팬·변기용 시트(seat)와 커버·수세용 물탱크와 이와 유사한 위생용품 | 25.35 | 24.62 | 24.84 |
3923 | 플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑·마개·캡과 이와 유사한 물품 | 382.87 | 341.54 | 365.33 |
3924 | 플라스틱으로 만든 식탁용품·주방용품·그 밖의 가정용품·위생용품·화장용품 | 83.1 | 59.82 | 60.52 |
3925 | 플라스틱으로 만든 건축용품(따로 분류되지 않은 것으로 한정한다) | 18.1 | 18.79 | 21.45 |
3926 | 플라스틱으로 만든 그 밖의 제품과 제3901호부터 제3914호까지의 기타 물품의 제품 | 468.6 | 448.56 | 487.04 |
8547.20.00 | 플라스틱으로 만든 절연용 물품 | 31.49 | 26.45 | 30.28 |
6506.91.00 | 고무나 플라스틱으로 만든 것 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
- | 총계 | 7,596.54 | 6,638.07 | 6,818.04 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
ㅇ 마찬가지로 인도네시아로 플라스틱 제품을 수출하는 주요 상위 10개국의 대인도네시아 수출 실적도 2015년에 55억4410만 달러를 기록하며 64억2471만 달러를 기록한 2014년에 비해 13.71% 감소했음.
ㅇ 2016년에는 56억5170만 달러로 전년 대비 약 2% 증가해 전체 국가의 대인도네시아 수출 추세와 거의 비슷함.
ㅇ 이는 대인도네시아 플라스틱 수출국 상위 10개국의 수출 실적이 전체 인도네시아 플라스틱 수입시장에서 2014년 84.57%, 2015년 83.52% 2016년 82.89%를 차지하기 때문임.
최근 3년 인도네시아 플라스틱 수입 시장 상위 10개국 수입 동향
[유망] 인도네시아 플라스틱 제품 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf
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