특징 종목 |
이 슈 요 약 |
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절대 저평가 분석에 상한가 |
▷이베스트투자증권은 동사의 순현금이 매년 80~100억원이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 현금흐름이 이어질 것으로 전망. 이로 인해
2015년 기준 동사의 EV/EBITDA가 0.5배로 절대 저평가 상태로 분석. 아울러, 중국 등의 해외 진출을 준비하고 있어 향후 수요처가
다각화될 경우 외형확대 대비 수익성이 대폭 개선될 것으로 전망. |
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올해 1분기 실적 호조에 상한가 |
▷동사는 연결기준 올해 1분기 영업이익이 142.89억원을 기록해 전년동기대비 144.4% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액은
전년동기대비 29.9% 증가한659.49억원으로 잠정 집계. |
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콘텐츠 확장으로 올해 실적 호조 전망에 상한가 |
▷신한금융투자는 올해 동사가 홈쇼핑 업체와의 제휴, 여행, 창업 등 신규 수익모델 창출과 일본, 대만에 이은 미국, 태국 등으로의 본격
해외진출로 인해 올해 실적이 개선될 것으로 전망. 이에 올해 매출액은 651억원(YoY +29.0%), 영업이익은 88억원(YoY
+57.8%)으로 전망. |
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실적 턴어라운드 및 저평가 분석에 급등 |
▷교보증권은 동사에 대해 지난해 말 증강현실 및 운전보조시스템이 채택된 장치형 내비게이션 'X1드라이브'를 출시한 가운데,
'X1드라이브'가월 5천대 판매 시 올해 매출액 1,800억원으로 2009년 이후 처음으로 매출액이 증가세로 반전하게 될 것이라고
밝힘. ▷특히 매출액 증가가 'X1드라이브' 등 장치형 네비게이션, 고가 블랙박스로 이루어지기 때문에 수익성도 지난해에 이어 상승할
가능성이 높다고 평가. 하지만 동사의 주가는 PBR 0.7x 수준에 불과하다고 밝힘. |
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올해 1분기 실적 개선 전망에 급등 |
▷유진투자증권은 동사에 대해 환율상승속에서 가전사업부 실적 회복과 제품영역 확대를 통한 모바일사업부 호전, 신흥글로벌 인수효과 등으로
올해 1분기 실적이 크게 개선될 것으로 전망. 이에 올해 1분기 매출액은 1,094억원(QoQ +52.0%), 영업이익은34억원(QoQ
+353.9%)으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 3,500원 → 5,000원[상향]
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日 JH미디어와 LED투명전광판 일본지역 총판계약 체결 소식에 상승 |
▷동사는일본 JH미디어와 LED투명전광판의 일본지역 총판계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 JH미디어에게 LED투명전광판에 대한 일본지역
총판권을 주고, 그 대가로 선구매 대금 1억엔(약 9억원)을 받았을 뿐 아니라 올해 최소 4억엔, 내년 최소 10억엔에 해당하는 스마트글라스
제품을 구매하기로 계약. ▷이와 관련 이호준 대표는 "지난해 4분기 프랑스, 독일지역 총판 계약에 이어 이번에 일본지역 총판계약까지
맺음으로써 해외영업망 구축이 본격화되고 있다며, 프랑스 샹제리제거리에 이어 일본에도 제품이 설치, 스마트글라스의 해외 진출이 본격화되고 있다"고
밝힘. |
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금년도 호실적 전망에 상승 |
▷신한금융투자는 동사에 대해 금년도 매출액 765억원(+27% YoY), 영업이익 176억원(+52% YoY)의 호실적을 전망. 올해는
소속가수 정용화의 중국 활동(음원발매, 콘서트 7회 진행), FT아일랜드 음반 발매, CNBLUE와 AOA의 유닛 활동이 반영될 것으로
전망. |
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사상 최대 실적 전망에 상승 |
▷교보증권은 동사에 대해 최대주주가 이녹스로변경되면서 시너지 효과로 기업 가치 개선이 기대된다고 평가. 또한, SK텔레콤과의 사물인터넷을
적용한 고부가가치 자전거 사업 추진을 위한 양해각서를 체결함으로써 ICT(정보통신기술)와 결합해 글로벌 전기자전거 성장성이 기대된다고
밝힘. ▷올해 실적은 고가 자전거 및 전기자전거 신제품 강화와 해외수출 확대, 자전거 용/부품 판매 증가 등으로 매출액
853억원(+24.7%), 영업이익은 114억원(+33.6%)으로 사상 최대 실적이 지속될 것으로 전망. |
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실적호조 전망에 상승 |
▷이베스트증권은 동사에 대해 상반기 갤럭시 관련 기저효과 및 하반기 애플 신제품 모멘텀, 북미 오프라인 매장 확대 효과 등으로 실적
호조를 전망. 아울러 갤럭시 S6 무선충전 거치대와 애플와치 무선충전 거치대 등 신제품 매출도 기대. ▷투자의견 : BUY[유지],
목표주가 : 165,000원[유지]
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