중국의 첨단 기술 발전, 10가지 차트로 살펴보기

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중국의 첨단 기술 발전, 10가지 차트로 살펴보기

사진: Fabio Murgia/CSIS; 이미지 출처: Wikimedia Commons

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스콧 케네디 의 논평

2026년 4월 10일 발행

소개

지난 수십 년간 중국의 첨단 기술 개발은 전반적으로나 특정 산업 분야에서나 엄청난 발전을 이루었지만, 그 발전 폭은 고르지 못했습니다. 이러한 발전은 중국의 국제적 영향력과 위상 강화로 직결되었습니다. 미국을 비롯한 뜻을 같이하는 국가들은 이러한 발전에서 비롯되는 기회를 극대화하고 위험을 최소화하기 위해 실용적인 대응책을 마련해야 합니다. 본 논평은 제가 최근 CSIS 보고서에서 발표한 「혁신의 힘: 중국 첨단 기술 개발의 전략적 가치」에 담긴 분석을 바탕으로 작성되었습니다 .

1. 중국의 혁신 역량이 극적으로 증가했다

영상

스콧 케네디

중국 비즈니스 및 경제 분야 수석 고문 겸 이사회 의장

프로그램 및 프로젝트

• 중국 비즈니스 및 경제
• 경제 안보와 기술

원격 시각화

글로벌 혁신 지수 순위, 2009~2025

2010201220142016201820202022202490th80th70th60th50th40th30th20th10th1stJapan201616thJapan201616th

브라질

인도

미국

일본

중국

출처: 세계지식재산기구(WIPO) .도표: 사비나 헝/CSIS

세계 혁신 지수(GII)에서 중국의 순위는 지난 20년간 크게 상승했습니다. GII는 국가 간 혁신 지표의 기준이 되는 지표입니다. 현재 중국은 GII 대상 139개국 중 10위, 아시아 태평양 지역에서는 싱가포르와 한국에 이어 3위를 기록하고 있으며, 일본보다 앞서 있습니다. 지난 10년간 중국은 인도, 브라질과 같은 개발도상국들과의 격차를 크게 벌렸습니다. 이러한 중국의 위상 변화는 정부의 정책과 기업의 활동 모두의 결과입니다. 중앙 정부와 지방 정부는 국가 혁신 생태계의 다양한 구성 요소를 강화하기 위해 막대한 투자를 해왔고, 특정 산업 분야를 겨냥한 산업 정책을 시행했으며, 중국의 지리적 이점을 활용하여 첨단 기술 분야의 외국인 투자를 유치하고 국내외 주요 시장에 제품을 확산시켰습니다. 그러나 모든 공로가 정부 정책에만 있는 것은 아닙니다. 정부 정책이 항상 성공하는 것은 아니며, 중국 기업들이 정부 정책 에도 불구하고 성공을 거둔 후 사후에야 당국의 인정을 받는 경우도 종종 있습니다.

2. 중국이 연구개발비 지출에서 미국을 추월했다.

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총 연구개발비 지출 (구매력평가 환산, 현재 가격 기준)

2000200220042006200820102012201420162018202020222024200B400B600B800B$1T

중국

미국

출처: OECD .도표: 파비오 무르지아/CSIS

지난 25년간 중국의 연구개발(R&D) 지출은 절대적, 상대적 측면 모두에서 급격히 증가했습니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 중국의 R&D 지출은 2000년 329억 달러(구매력 평가 기준)에서 2024년 1조 300억 달러로 증가하여 미국의 1조 100억 달러를 약간 앞질렀습니다. 2025년에는 중국의 R&D 지출이 GDP의 2.7%에 달해 OECD 회원국 평균과 동일한 수준에 이를 것으로 예상됩니다. 미국과 중국은 R&D 자금 조달 방식에서 여전히 상당한 차이를 보이고 있는데, 중국은 정부 지출에 훨씬 더 많이 의존하는 반면 미국은 기업 지출에 더 많이 의존하고 있습니다.

3. 중국은 강력한 혁신력을 보이지만 제도적 기반은 취약하다.

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GII는 5개의 '투입' 범주와 2개의 '산출' 범주로 분류된 78개의 개별 지표로 구성됩니다. 중국의 순위는 이러한 다양한 지표에서 큰 차이를 보입니다. 중국은 인프라와 지식 및 기술 산출 부문에서 미국보다 앞서 있지만, 기업 역량, 인적 자본 및 연구, 창의적 산출 부문에서는 약간 뒤처지고, 시장 역량과 제도 부문에서는 훨씬 뒤쳐져 있습니다. 중국의 낮은 제도적 점수는 규제 품질과 법치주의에 대한 낮은 평가에서 비롯되며, 평범한 시장 역량 점수는 제한적인 소액 금융, 소규모 벤처 캐피털 시장, 높은 관세 적용을 반영합니다.

4. 중국의 제약 산업은 빠르게 성장하고 있다.

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제약 임상시험 건수

20192020202120222023202420251K2K3K4K5K

새로운 약

제네릭 의약품

출처: 중국 국가약품감독관리국 의약품평가센터 .도표: 사비나 헝/CSIS

오랜 기간 동안 스캔들과 허술한 지적재산권(IP) 보호 체계에도 불구하고, 제약 산업은 중국 산업계에서 가장 놀라운 성공 사례 중 하나입니다. 중국은 자체 개발한 신약은 물론 해외에서 먼저 개발된 제네릭 의약품 후보 물질에 대한 임상 시험을 대폭 확대해 왔습니다. 또한, 여러 연구에서 밝혀진 바와 같이 , 현재 중국은 전 세계에서 생산되는 혁신 신약의 30%를 차지하고 있습니다. 이러한 산업적 성공의 핵심 원동력은 바로 인재입니다. 중국의 제약 스타트업 대부분은 서구에서 유학하고 귀국 후 유수의 제약 회사에서 근무했던 전문가들이 이끌고 있습니다. 이들은 뛰어난 연구 능력과 신약 개발 및 규제 승인 절차에 대한 깊은 이해를 바탕으로 사업을 운영하고 있습니다.

5. 중국은 상용 항공기 생산에 어려움을 겪어왔다.

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2020~2025년 협동체 상용 제트 여객기 인도량

202020212022202320242025050100150200250300350400450500550600

에어버스 (A320)

보잉(B737)

COMAC(C919)

출처: Flight Plan , Guancha.cn , Airbus .도표: 사비나 헝/CSIS

제약, 전기차 등 다른 분야의 성공과는 대조적으로, 중국의 자체 상용 항공기 개발 노력은 현재까지는 실패로 간주되어야 합니다. 중국상용항공기공사(COMAC)는 2022년 말에 첫 협동체 여객기인 C919를 마침내 인도했지만, 생산량 증대는 더디게 진행되고 있습니다. COMAC는 2025년에 C919 15대를 인도했지만, 이는 당초 목표 였던 75대에 훨씬 못 미치는 수치이며, 에어버스나 보잉의 동급 항공기보다도 훨씬 적은 수입니다. 더욱 중요한 것은 C919의 핵심 시스템 대부분이 미국, 유럽 또는 일본에서 수입되었다는 점입니다. 중국의 국산화 노력은 매우 더디게 진행되고 있습니다. COMAC는 광동체 항공기인 C929 개발을 계획하고 있지만, 이 기종이 시장에 출시되지 않을 가능성도 큽니다. 왜 이렇게 어려움이 많았을까요? 상용 항공기는 놀라울 정도로 복잡하며, COMAC과 같은 국영기업(SOE)은 투명성 부족과 미흡한 조정 능력으로 악명이 높습니다. 또한 상용 항공기 및 부품 인증은 미국과 유럽의 규제 기관이 주도하고 있으며, 미국과 유럽은 앞으로도 이러한 우위를 유지하고 더욱 확대할 가능성이 높습니다.

6. 중국의 반도체 산업은 저가형 부문에서 발전하고 있다.

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반도체 산업 부가가치, 2024년

유나이티드

주

중국

대만

기타

IP 및 EDA

66%

30%

논리

73%

6%

8%

13%

메모리

22%

6%

70%

다오

38%

14%

5%

44%

장비

41%

5%

54%

재료

8%

20%

30%

42%

웨이퍼 제작

10%

27%

18%

45%

ATP

28%

20%

50%

참고: EDA는 전자 설계 자동화, DAO는 설계 자동화 최적화, ATP는 조립, 테스트 및 패키징을 의미합니다.

출처: 반도체산업 협회도표: 사비나 헝/CSIS

중국의 반도체 산업 발전 노력은 상당히 엇갈린 결과를 보여왔습니다. 수십 년 동안 중국의 반도체 산업 정책은 거의 진전을 이루지 못했고, 반도체 칩과 장비 모두 해외 공급업체에 대한 의존도가 지속되었습니다. 그러나 지난 5년간 점진적인 변화가 나타나면서, 중국은 소재 개발, 고차 노드 칩 제조, 조립, 패키징 및 테스트(ATP) 분야에서 진전을 보였습니다. 거시적인 수치에서는 ​​잘 드러나지 않지만, 인공지능(AI)에 사용되는 메모리 및 GPU 칩 분야에서도 최근 상당한 진전이 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 미국, 대만, 네덜란드, 일본, 영국 기업들이 여전히 반도체 산업의 핵심을 장악하고 있으며, 칩 설계, 첨단 노드 제조, 반도체 제조 장비 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 중국은 막대한 비용을 들여 발전을 거듭하겠지만, 반도체 산업에서 지배적인 위치를 차지하거나 완전히 자립하기는 매우 어려울 것으로 예상됩니다.

7. 군민 융합은 우선순위이지만 직접적인 자금 지원은 제한적입니다.

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2010년부터 2020년까지 중국에서 선정된 펀드의 누적 투자액

1T2T3T

108.5B

3.2톤

2.4톤

1.1톤

576.6B

205.9B

108.5B

예상 군사비 지출

군사 예산

정부 지원 기금

상하이와 선전 IPO

화웨이 연구 개발 비용

MCF 펀드

출처: 다양한 공공, 민간 및 싱크탱크 추정치를 종합함.도표: 사비나 헝/CSIS

중국의 군사-민간 융합(MCF) 구상은 민간 기술과 상업 기업을 활용하여 중국의 군사 현대화를 지원하는 것을 목표로 하며, 중국 지도부는 이를 대대적으로 홍보해 왔고 심지어 중국 공산당 헌법에도 명시되어 있습니다. MCF는 미국을 비롯한 서방 정부의 큰 관심을 끌었으며, 서방의 수출 통제 및 기타 제재 확대의 주요 원인 중 하나이기도 합니다. 그러나 놀랍게도 MCF의 실제 예산은 매우 적습니다. 2012년부터 2020년까지 중국 중앙 정부와 지방 정부는 80개 이상의 MCF 전문 기금을 조성했지만, 이 기금의 총액은 1,085억 달러에 불과했습니다. 이는 같은 기간 중국의 전체 군사 예산(공식 또는 추정치), 다른 부문에 대한 정부 지원 기금, 또는 중국 증시의 기업공개(IPO) 규모보다 훨씬 적은 금액입니다. 심지어 화웨이라는 단일 기업의 연구개발(R&D) 예산은 이 기간 동안 모든 MCF 기금의 거의 두 배에 달했습니다.

8. AI 관련 계약의 대부분은 민간 기업에 돌아간다.

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인공지능 관련 방위산업 계약을 최소 두 건 이상 수주한 기업 수 및 계약 체결 건수

3개의 열과 3개의 행으로 구성된 표입니다. (열 머리글의 버튼을 사용하여 정렬할 수 있습니다.)엔티티 수계약 체결국유기업연구 기관비전통적인 공급업체

40 40 40	414 414 414
55 55 55	423 423 423
243 243 243	764 764 764

출처: 안보 및 신기술 센터도표: 사비나 헝/CSIS

MCF의 핵심 역할은 표준 상용 제품과 이중 용도 기술을 생산하는 기업과 중국 인민해방군(PLA)의 다양한 부서를 연결하는 가교 역할을 하는 것입니다. PLA는 군수  조달 네트워크  ( jundui caigouwang , 军队采购网)와 같은 플랫폼을 사용하여 입찰을 공고하고 결과를 발표합니다. 조지타운 대학교 안보 및 신기술 센터(CSET)는 2023년과 2024년에 PLA가 체결한 약 3,000건의 AI 관련 계약 데이터베이스를 구축했습니다. 연구 결과, AI 관련 계약을 두 건 이상 수주한 기업의 70% 이상이 iFlyTek Digital, PIESAT, NovaSky, JOUAV, Nanjing Huage Information Technology와 같은 상용 AI 기업을 포함한 "비전통적인 공급업체"인 것으로 나타났습니다. 또한, 상위 15개 낙찰 기업 중 11개가 PLA와 정기적으로 거래하는 국영기업 및 기타 조직인 것으로 밝혀졌습니다.

9. 중국은 모바일 광대역 표준 제정 노력에 있어 중심적인 역할을 수행합니다.

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3GPP 실무 그룹에서 중국 기관들의 주도적인 역할

4개의 열과 7개의 행으로 구성된 표입니다.실무 그룹코어 네트워크 및 단말기무선 접속 네트워크시스템 및 시스템 측면완전한WG1WG2WG3WG4WG5WG6

화웨이에어버스NTT 도코모차이나 텔레콤	삼성비보티모바일텔레콤 이탈리아	인텔차이나 모바일LG도이치텔레콤
퀄컴 노키아사과	차이나 모바일NTT에릭슨	도이치텔레콤차이나 유니콤노키아
	인터디지털고양이삼성	삼성퀄컴화웨이
에릭슨차이나 텔레콤노키아	노키아화웨이삼성	삼성NTT오포
차이나 모바일지티시스코	사과퀄컴차이나 텔레콤	텐센트에릭슨샤오미
	모토로라 모빌리티퀄컴고양이	화웨이에릭슨차이나 유니콤
		인터디지털에어버스삼성

의자부의장부의장

출처: "3GPP 그룹 ", 3GPP.차트: Sabina Hung 및 Fabio Murgia/CSIS

중국 기업과 연구기관의 기술력 증대는 중국이 국제 기술 표준 제정에 있어 영향력을 확대하는 기반이 되었습니다. 이동통신 분야의 주요 표준 제정 기구 중 하나인 3GPP는 1990년대 후반 3세대(3G) 표준 개발 당시 설립된 이래로 이동통신에 대한 세부 기술 사양을 정립하는 데 핵심적인 역할을 해온 다자간 이해관계자 컨소시엄입니다. 중국 전문가들은 수동적인 관찰자에서 능동적인 리더로 발돋움하여 다른 어떤 나라보다 많은 3GPP 실무 그룹의 의장직을 맡고 있습니다. 의장이나 부의장직이 막대한 권한을 부여하는 것은 아니지만, 이는 중국이 여러 기술 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있다는 인식이 확산되고 있음을 보여줍니다.

10. 중국은 5G 이동통신 분야에서 선도적인 위치를 확보했습니다.

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2015년~2022년 상반기 3GPP에서 기업별 승인된 5G 기여도

화웨이

25.1K

에릭슨

20K

노키아

14K

퀄컴

6.6K

삼성

5.3K

지티

5.3K

인텔

3.4K

차이나 모바일

3.1K

고양이

2.7K

NTT 도코모

1.9K

출처: Omdia, “ 3GPP 기여도 분석 – 2022년 업데이트 ”도표: 사비나 헝/CSIS

중국 기업 대표들은 표준화 회의에 대거 참석하고, 점점 더 주도적인 위치를 차지하며, 많은 제안을 제출할 뿐만 아니라, 중국 측에서 제출한 제안 중 채택된 건수도 급격히 증가했습니다. 정치적인 요인이 작용했을 가능성도 있지만, 3GPP와 같은 표준화 기구는 고도의 기술적 전문성을 요구하기 때문에 기술적으로 미흡하거나 수준이 낮은 제안은 일반적으로 채택되지 않습니다. 그림 10은 중국 기업들의 기여도가 얼마나 커졌는지를 보여줍니다. 화웨이가 제안 건수 기준으로 단일 기업 중 1위를 차지했고, 상위 10위권에 다른 세 곳의 중국 기업이 포함되었습니다. 그러나 전문가들은 이 데이터가 중국의 기여도를 다소 과대평가했을 가능성도 있다고 지적합니다. 미국과 유럽의 기존 통신 기업들이 5G 관련 기술의 핵심 요소에 여전히 막대한 영향력을 행사하고 있기 때문인데, 이러한 현실은 원자료에 반영되지 않았기 때문입니다.

결론

중국의 기술 발전은 전반적으로나 특정 산업 분야에서나 분명하지만, 그 과정은 고르지 않습니다. 엄청난 발전이 있었지만, 막대한 낭비와 실패도 있었으며, 이로 인해 중국의 경제 성장은 앞으로도 정체되거나 하락할 가능성이 높습니다. 이러한 사례는 미국이 정책적으로 고려해야 할 세 가지 시사점을 제시합니다. 첫째, 미국이 산업 정책을 활용할 경우, 전기차나 반도체처럼 중국이 가장 큰 파괴력을 보인 분야를 집중적으로 공략하고, 중국의 혁신을 모방하거나 단순히 생산 능력을 확장하는 것이 아니라, 혁신적인 도약 기술 개발에 주력해야 합니다. 둘째, 일관된 디커플링 정책은 미국에 이롭지 않습니다. 대신, 필요에 따라 연결성을 줄이고 적절한 경우 연결성을 유지하는 "조정된 연결" 전략을 추구해야 합니다. 이를 통해 경제적, 국가 안보적 이점을 극대화하고 관계에서 발생하는 위험을 최소화해야 합니다. 셋째, 미국은 기술 선도국인 다른 국가들과, 그리고 개발도상국들과의 협력 및 공조를 강화해야 합니다. 반면, 일방적인 노력은 미국의 혁신을 늦추고 미국을 고립시킬 가능성이 매우 높습니다.

이 논평은 스미스 리처드슨 재단의 아낌없는 지원 덕분에 가능했습니다.

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본 논평은 국제 공공 정책 문제를 전문으로 하는 비영리 사립 연구기관인 전략국제연구센터(CSIS)에서 작성했습니다. CSIS의 연구는 비당파적이며 독점적이지 않습니다. CSIS는 특정 정책 입장을 표명하지 않습니다. 따라서 본 출판물에 표현된 모든 견해, 입장 및 결론은 전적으로 저자(들)의 의견으로 이해되어야 합니다.

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