- 차량 내부용 엔터테인먼트 기기 한국산 시장점유율 3위 -
- 네트워크, 애플리케이션에 기반한 제품군에 수요 발생할 것으로 예상 -
탑승 중에도 즐길 수 있는 오디오 시설을 갖춘 인도네시아 차량
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000420%2F20171002192206483_OXB1VPT6.png)
자료원: pinterest
□ 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장
ㅇ 인도네시아는 인구, 소득, 열악한 도로 교통사정으로 자동차 시장이 활성화된 나라
- 자동차 제조업자 간의 경쟁이 치열하며, 인도네시아 자동차 시장에서 일본 브랜드가 전체 완성차의 98.5%를 차지할 정도로 일본 자동차의 시장 점유율이 지배적임.
ㅇ 2015년에서 2016년 사이에 자동차 판매 실적은 2013년이나 2014년에 비해 감소했는데, 이는 경제 성장률, 구매력, 인플레이션, 금리, 달러 대 루피아 환율 변동 등의 거시경제적 요인이 큼.
- 2016년에는 인도네시아에서 자동차 106만 대가 판매됐음. 이 실적은 101만 대가 판매된 2015년보다는 4.95% 증가했으나,120만 대가 판매됐던 2014년에 비하면 약 11.67% 감소한 것임.
- 이어서 자동차협회(GAIKNDO)는 2017년 인도네시아 자동차 판매 실적이 110만 달러가 될 것으로 전망함.
ㅇ 지난 5년 동안 인도네시아에서 판매된 차량은 543만7354대이며, 이 중 한국 자동차는 5만4339대임. 한국 자동차 브랜드 판매 비중은 약 1%에 불과하지만 자동차 판매 국가 순위로는 4위임.
최근 5년 인도네시아 자동차시장 국외 브랜드 차량 판매 실적
(단위: 대)
순위 | 국명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
1 | 일본 | 1,064,036 | 1,174,921 | 1,163,019 | 988,715 | 1,046,663 |
2 | 독일 | 9,045 | 9,865 | 8,206 | 7,868 | 7,840 |
3 | 미국 | 18,086 | 26,375 | 23,034 | 10,002 | 3,143 |
4 | 한국 | 20,035 | 15,990 | 11,223 | 4,325 | 2,766 |
5 | 인도 | 0 | 99 | 914 | 1,388 | 989 |
6 | 말레이시아 | 2,263 | 1,088 | 523 | 220 | 589 |
7 | 스웨덴 | 23 | 19 | 0 | 0 | 436 |
8 | 프랑스 | 333 | 307 | 299 | 159 | 175 |
9 | 중국 | 2,303 | 997 | 397 | 322 | 85 |
10 | 영국 | 106 | 150 | 422 | 292 | 43 |
자료원: 인도네시아 자동차협회(Gaikindo)
ㅇ 2016년에 자동차 판매 대수가 증가하게 된 원인은 금융감독청(OJK)의 할부 계약금 또는 자동차 신용 대출 업체에 대한 요구 조건의 완화가 주요 원인으로 보임.
ㅇ 인도네시아 자동차협회는 2017년의 자동차 시장 규모가 예년에 비해 확장될 것으로 기대하고 있는데, 이는 올해 자바섬 외의 다른 지역에서의 도로 인프라 구축을 위한 정부 지출이 집중됐기 때문임.
ㅇ 최근에 인도네시아인들은 자동차뿐만 아니라 자동차 부속물인 액세서리나 차량 내부에서 활용 가능한 소형 기기에 대해 관심을 보이고 있음.
ㅇ 관심을 보이는 기기는 엔진 시동정지 자동기능 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 터치 스크린 모니터, 내비게이션(GPS 시스템), 주차 센서 등임.
ㅇ 차량용 엔터테인먼트 기기(In-Car Entertainment, ICE)에는 내비게이션, 매립형(In-Dash) 미디어 플레이어 및 스피커 등이 있음.
ㅇ 인도네시아 현지인들에 의하면 자동차 판촉 행사를 진행하면 자동차 관련 부대 장비들에 대한 문의가 끊이지 않고 있다고 함.
- 이는 유행에 민감하고 호기심이 많은 인도네시아 소비자들의 성향과도 연관이 있을 것으로 보임.
ㅇ 열악한 도로 사정과 열대성 기후로 인해 우기에 폭우가 쏟아져 차가 막힐 수밖에 없는 상황에서 차에서 오랜 시간을 보내는 인도네시아 사람들에게 자동차는 또 하나의 간이 거처로 여겨짐.
ㅇ 2013년 에너지효율정책에 의해 인도네시아에 도입된 그린카(Low Cost Green Cars, LCGC)의 취지는 환경도 보호하며 에너지 효율화를 극대화시킨 자동차임. 상대적으로 저렴한 가격 덕분에 차량 기반 액세서리나 엔터테인먼트 기기에 대한 구매 여건을 강화함.
ㅇ 인도네시아 내 차량 액세서리에 관심이 많은 마니아층들은 차량 내의 오디오 음질을 중시하는 경향이 있으며, 기본 사양이 아닌 고급 품질의 음향 구현이 가능한 오디오 시설을 점차적으로 선호
차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장 발전 요인
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000420%2F20171002192211816_MFW9WR80.png)
□ 차량 내부 엔터테인먼트 기기 주요 제품
번호 | HS Code | 제품 내용 | 관련 규정 | 수입 규제 | 수입 관세(%) |
MFN | AKFTA |
1 | 8521.90 | 영상 기록용이나 재생용 기기 기타 | 무역부 장관령 MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015 | API-P에 시험 검사 및 API(수입 인증) 취득 | 10~15 | 0 |
2 | 8526.91.90 | 항행용 무선기기 기타 (내비게이션, GPS) | 정보통신부 장관령 No29/PER/M.KOMINFO /09/2008 | 정보통신기기 인증 취득 | 0 | 0 |
3 | 8527.21 | 라디오방송용 수신기기 중 음성기록기기나 재생기기와 결합된 것 | 무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015 | API-P에 시험검사 및API(수입 인증) 취득 | 15 | 5 |
4 | 8527.29 | 라디오방송용 수신기기 기타 | 무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015 | API-P에 시험검사 및 API(수입 인증) 취득 | 15 | 5 |
5 | 8528.42 | 제8471호의 자동자료처리기계에 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결해 사용할 수 있는 것 | 없음 | 규제 없음 | 0 | 0 |
6 | 8528.49 | 제8471호의 자동자료처리기계에 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결해 사용할 수 있는 것 기타 | 없음 | 규제 없음 | 10 | 0~5 |
7 | 8528.52 | 제8471호의 자동자료처리기계에 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결해 사용할 수 있는 것 | 무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015 | API-P에 시험 검사 및API(수입 인증) 취득 | 0 | 0 |
무역부 장관령MOT No 127/M-DAG/PER/10/2015 | 중고자본재 수입에 사전수입승인 규제 |
8 | 8529.90-91 | 텔레비전 수용기를 위한 것 | - | 규제 없음 | 0 | 0 |
9 | 8518.29.90 | 직경이 원거리 통신 사용을 위한50㎜ 이하의, 300㎐ 내지 인클로저 없이 340만300 주파수 영역을 가지는 확성기 | 무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015 | API-P에 대한 시험 검사, API(수입 인증) 취득 | 10 | 0 |
자료원: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 유로모니터에 따르면 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장은 향후 5년 안에 성장하기 시작할 것으로 내다보고 있음.
ㅇ 아직은 인근 국가인 말레이시아나 태국과 비교하면 차량 내부 엔터테인먼트 기기를 사용하는 경우가 적으나 싱가포르나 필리핀보다는 많은 것으로 집계됨.
ㅇ 아태지역(Asia-Pacific)*에서 인도네시아의 차량 내부 엔터테인먼트 시장점유율은 2016년에 1.33%였으며, 2017년 인도네시아의 아태지역 시장점유율은 1.51%까지 성장할 것으로 기대
* 아태지역(Asia-Pacific): 태평양 서부 연안지역을 가리키는 말로, 동아시아, 동남아시아, 오스트레일리아, 오세아니아를 포함
최근 5년 아태지역 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장 동향 및 2017년 전망
(단위: 천 개)
지역·국가명 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
전체(세계) | 72,463.70 | 66,361.10 | 61,541.10 | 54,643.90 | 49,428 | 45,549.50 |
아태지역 | 18,279.60 | 18,722.40 | 18,677.90 | 16,526.30 | 14,892.60 | 13,609.00 |
인도네시아 | 160.30 | 177.10 | 188.20 | 193.70 | 198.70 | 205.30 |
말레이시아 | 512.20 | 546.40 | 433.30 | 391.50 | 355.10 | 330.00 |
싱가포르 | 43.20 | 43.30 | 42.10 | 40.70 | 39.20 | 37.30 |
한국 | 1,480.50 | 1,259.30 | 1,072.60 | 981.90 | 919.60 | 807.90 |
태국 | 900.50 | 934.10 | 957.10 | 975.70 | 974.40 | 952.20 |
필리핀 | 66.40 | 76.70 | 87.00 | 97.90 | 108.70 | 119.70 |
자료원: 유로모니터
ㅇ 그럼에도 가능성을 보는 이유는 인도네시아의 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장이 매년 평균 약 5% 성장하고 있기 때문임.
ㅇ 2017년의 인도네시아의 차량 내부 엔터테인먼트 기기 총판매액은 6153억 루피아(약 4597만 달러)로 전망되며, 판매실적 5697억 루피아(4257만 달러)를 기록했던 2016년에 비해 약 8% 증가한 실적
ㅇ 아태지역이나 한국 등 기존에 차량 내부 엔터테인먼트 기기 판매 실적이 원활했던 지역의 판매 실적이 감소하고 있어, 이에 반하는 인도네시아 시장에서의 판매 증가 추세는 주목할 만한 판매 동향임.
ㅇ 차량 내부 엔터테인먼트 기기 종류 중 잘 팔리는 종류는 매립형 미디어 플레이어이며, 매립형 미디어 플레이어는 2012년에서2017년까지 전체 차량 내부 엔터테인먼트 제품 중에서 점유율 65% 이상을 차지
- 2016년 인도네시아 시장에서의 매립형 미디어 플레이어의 총판매량은 14만500개, 판매액은 5057억 루피아(약3778만 달러)를 기록했음. 판매량과 금액이 전년대비 각각 4.46%와 4.61% 증가했음.
ㅇ 그 다음으로 판매 규모가 큰 제품군은 차량 내부 스피커와 내비게이션으로 집계되고 있음.
- 차량 내부 스피커의 2016년 총판매량은 4만2200개, 판매액은 422억 루피아(약 315만 달러)를 기록했으며 판매량은 전년대비 2.76% 감소했으며 판매액은 약 1.86% 감소
- 그러나 인도네시아 사람들은 내비게이션은 차량 내 별도 기기로 사용하기보다는 스마트폰 상의 GPS 및 애플리케이션을 활용하는 것을 좀 더 용이하게 생각하는 경향이 있어 판매량은 많지 않음.
최근 5년 인도네시아 차량 내부 엔터테인먼트주요 기기 판매량 및 2017년 전망
(단위: 천 개)
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000420%2F20171002192156232_BNFKF13C.png)
자료원: 유로모니터
최근 5년 인도네시아 차량 내부 엔터테인먼트 주요 기기 판매 실적 및 2017년 전망
(단위: 십억 루피아)
종류 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
차량용 내비게이션 | 16.9 | 18.7 | 19.9 | 20.8 | 21.8 | 23.6 |
차량용 스피커 | 35 | 37.9 | 41.4 | 43 | 42.2 | 45.2 |
매립형 미디어 플레이어 | 328.6 | 383.3 | 436.1 | 483.4 | 505.7 | 546.5 |
총계 | 380.5 | 439.9 | 497.4 | 547.2 | 569.7 | 615.3 |
주: 2017년 9월 27일 기준 평균 환율(1달러 = 1만3384루피아)
자료원: 유로모니터
ㅇ 차량 내부 엔터테인먼트 주요 기기들은 그동안 차량 내부 기기에 관심이 있는 소비자에게만 관심을 받았으나, 인도네시아의 중산층 가정이 늘어나면서 차량 내부 엔터테인먼트 주요 기기에 대한 수요가 증가하고 있음.
ㅇ 유로모니터에 의하면 2017년 기준 차량용 내비게이션 평균 단가는 146만5839루피아, 차량용 스피커는 105만1163루피아, 매립형 미디어 플레이어는 373만8030루피아 정도로 추산함.
- 내비게이션은 2017년 단가가 전년대비 7.58% 증가, 차량용 스피커와 미디어 플레이어 단가가 각각 전년대비 5.11%와 3.85% 증가할 것으로 예상
2012년부터 2017년까지의 차량용 엔터테인먼트 기기 평균 가격
(단위: 루피아)
![external_image external_image](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000425%2F20171006112721532_1HLU59QY.png)
주: 2017년 9월 27일 기준 평균 환율(1달러 = 1만3384루피아)
자료원: 유로모니터
인도네시아, 차를 타는 시간이 즐거워요-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf