인도네시아, 차를 타는 시간이 즐거워요 - 차량 내부용 엔터테인먼트 기기 한국산 시장점유율 3위 - - 네트워크, 애플리케이션에 기반한 제품군에 수요 발생

[수봉]

인도네시아, 차를 타는 시간이 즐거워요

2017-10-16 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 차량 내부용 엔터테인먼트 기기 한국산 시장점유율 3위  -

- 네트워크, 애플리케이션에 기반한 제품군에 수요 발생할 것으로 예상 -

탑승 중에도 즐길 수 있는 오디오 시설을 갖춘 인도네시아 차량

자료원: pinterest

□ 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장

  ㅇ 인도네시아는 인구, 소득, 열악한 도로 교통사정으로 자동차 시장이 활성화된 나라

    - 자동차 제조업자 간의 경쟁이 치열하며, 인도네시아 자동차 시장에서 일본 브랜드가 전체 완성차의 98.5%를 차지할 정도로 일본 자동차의 시장 점유율이 지배적임.

  ㅇ 2015년에서 2016년 사이에 자동차 판매 실적은 2013년이나 2014년에 비해 감소했는데, 이는 경제 성장률, 구매력, 인플레이션, 금리, 달러 대 루피아 환율 변동 등의 거시경제적 요인이 큼.

    - 2016년에는 인도네시아에서 자동차 106만 대가 판매됐음. 이 실적은 101만 대가 판매된 2015년보다는 4.95% 증가했으나,120만 대가 판매됐던 2014년에 비하면 약 11.67% 감소한 것임.

    - 이어서 자동차협회(GAIKNDO)는 2017년 인도네시아 자동차 판매 실적이 110만 달러가 될 것으로 전망함.

  ㅇ 지난 5년 동안 인도네시아에서 판매된 차량은 543만7354대이며, 이 중 한국 자동차는 5만4339대임. 한국 자동차 브랜드 판매 비중은 약 1%에 불과하지만 자동차 판매 국가 순위로는 4위임.  

최근 5년 인도네시아 자동차시장 국외 브랜드 차량 판매 실적

                                                                                                                                                            (단위: 대)

순위	국명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
1	일본	1,064,036	1,174,921	1,163,019	988,715	1,046,663
2	독일	9,045	9,865	8,206	7,868	7,840
3	미국	18,086	26,375	23,034	10,002	3,143
4	한국	20,035	15,990	11,223	4,325	2,766
5	인도	0	99	914	1,388	989
6	말레이시아	2,263	1,088	523	220	589
7	스웨덴	23	19	0	0	436
8	프랑스	333	307	299	159	175
9	중국	2,303	997	397	322	85
10	영국	106	150	422	292	43

자료원: 인도네시아 자동차협회(Gaikindo)

  ㅇ 2016년에 자동차 판매 대수가 증가하게 된 원인은 금융감독청(OJK)의 할부 계약금 또는 자동차 신용 대출 업체에 대한 요구 조건의 완화가 주요 원인으로 보임.

  ㅇ 인도네시아 자동차협회는 2017년의 자동차 시장 규모가 예년에 비해 확장될 것으로 기대하고 있는데, 이는 올해 자바섬 외의 다른 지역에서의 도로 인프라 구축을 위한 정부 지출이 집중됐기 때문임.

  ㅇ 최근에 인도네시아인들은 자동차뿐만 아니라 자동차 부속물인 액세서리나 차량 내부에서 활용 가능한 소형 기기에 대해 관심을 보이고 있음.

  ㅇ 관심을 보이는 기기는 엔진 시동정지 자동기능 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 터치 스크린 모니터, 내비게이션(GPS 시스템), 주차 센서 등임.

  ㅇ 차량용 엔터테인먼트 기기(In-Car Entertainment, ICE)에는 내비게이션, 매립형(In-Dash) 미디어 플레이어 및 스피커 등이 있음.

  ㅇ 인도네시아 현지인들에 의하면 자동차 판촉 행사를 진행하면 자동차 관련 부대 장비들에 대한 문의가 끊이지 않고 있다고 함.

    - 이는 유행에 민감하고 호기심이 많은 인도네시아 소비자들의 성향과도 연관이 있을 것으로 보임.

  ㅇ 열악한 도로 사정과 열대성 기후로 인해 우기에 폭우가 쏟아져 차가 막힐 수밖에 없는 상황에서 차에서 오랜 시간을 보내는 인도네시아 사람들에게 자동차는 또 하나의 간이 거처로 여겨짐.

  ㅇ 2013년 에너지효율정책에 의해 인도네시아에 도입된 그린카(Low Cost Green Cars, LCGC)의 취지는 환경도 보호하며 에너지 효율화를 극대화시킨 자동차임. 상대적으로 저렴한 가격 덕분에 차량 기반 액세서리나 엔터테인먼트 기기에 대한 구매 여건을 강화함.

  ㅇ 인도네시아 내 차량 액세서리에 관심이 많은 마니아층들은 차량 내의 오디오 음질을 중시하는 경향이 있으며, 기본 사양이 아닌 고급 품질의 음향 구현이 가능한 오디오 시설을 점차적으로 선호

차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장 발전 요인

□ 차량 내부 엔터테인먼트 기기 주요 제품

번호	HS Code	제품 내용	관련 규정	수입 규제	수입 관세(%)
					MFN	AKFTA
1	8521.90	영상 기록용이나 재생용 기기 기타	무역부 장관령 MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015	API-P에 시험 검사 및 API(수입 인증) 취득	10~15	0
2	8526.91.90	항행용 무선기기 기타 (내비게이션, GPS)	정보통신부 장관령 No29/PER/M.KOMINFO /09/2008	정보통신기기 인증 취득	0	0
3	8527.21	라디오방송용 수신기기 중 음성기록기기나 재생기기와 결합된 것	무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015	API-P에 시험검사 및API(수입 인증) 취득	15	5
4	8527.29	라디오방송용 수신기기 기타	무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015	API-P에 시험검사 및 API(수입 인증) 취득	15	5
5	8528.42	제8471호의 자동자료처리기계에 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결해 사용할 수 있는 것	없음	규제 없음	0	0
6	8528.49	제8471호의 자동자료처리기계에 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결해 사용할 수 있는 것 기타	없음	규제 없음	10	0~5
7	8528.52	제8471호의 자동자료처리기계에 사용하도록 설계된 것으로 직접 연결해 사용할 수 있는 것	무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015	API-P에 시험 검사 및API(수입 인증) 취득	0	0
			무역부 장관령MOT No 127/M-DAG/PER/10/2015	중고자본재 수입에 사전수입승인 규제
8	8529.90-91	텔레비전 수용기를 위한 것	-	규제 없음	0	0
9	8518.29.90	직경이 원거리 통신 사용을 위한50㎜ 이하의, 300㎐ 내지 인클로저 없이  340만300 주파수 영역을 가지는 확성기	무역부 장관령MOT No 87/M-DAG/PER/10/2015	API-P에 대한 시험 검사, API(수입 인증) 취득	10	0

자료원: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 유로모니터에 따르면 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장은 향후 5년 안에 성장하기 시작할 것으로 내다보고 있음.

  ㅇ 아직은 인근 국가인 말레이시아나 태국과 비교하면 차량 내부 엔터테인먼트 기기를 사용하는 경우가 적으나 싱가포르나 필리핀보다는 많은 것으로 집계됨.

  ㅇ 아태지역(Asia-Pacific)*에서 인도네시아의 차량 내부 엔터테인먼트 시장점유율은 2016년에 1.33%였으며, 2017년 인도네시아의 아태지역 시장점유율은 1.51%까지 성장할 것으로 기대 

    * 아태지역(Asia-Pacific): 태평양 서부 연안지역을 가리키는 말로, 동아시아, 동남아시아, 오스트레일리아, 오세아니아를 포함

최근 5년 아태지역 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장 동향 및 2017년 전망

(단위: 천 개)

지역·국가명	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
전체(세계)	72,463.70	66,361.10	61,541.10	54,643.90	49,428	45,549.50
아태지역	18,279.60	18,722.40	18,677.90	16,526.30	14,892.60	13,609.00
인도네시아	160.30	177.10	188.20	193.70	198.70	205.30
말레이시아	512.20	546.40	433.30	391.50	355.10	330.00
싱가포르	43.20	43.30	42.10	40.70	39.20	37.30
한국	1,480.50	1,259.30	1,072.60	981.90	919.60	807.90
태국	900.50	934.10	957.10	975.70	974.40	952.20
필리핀	66.40	76.70	87.00	97.90	108.70	119.70

자료원: 유로모니터

  ㅇ 그럼에도 가능성을 보는 이유는 인도네시아의 차량 내부 엔터테인먼트 기기 시장이 매년 평균 약 5% 성장하고 있기 때문임.

  ㅇ 2017년의 인도네시아의 차량 내부 엔터테인먼트 기기 총판매액은 6153억 루피아(약 4597만 달러)로 전망되며, 판매실적 5697억 루피아(4257만 달러)를 기록했던 2016년에 비해 약 8% 증가한 실적

  ㅇ 아태지역이나 한국 등 기존에 차량 내부 엔터테인먼트 기기 판매 실적이 원활했던 지역의 판매 실적이 감소하고 있어, 이에 반하는 인도네시아 시장에서의 판매 증가 추세는 주목할 만한 판매 동향임.

  ㅇ 차량 내부 엔터테인먼트 기기 종류 중 잘 팔리는 종류는 매립형 미디어 플레이어이며, 매립형 미디어 플레이어는 2012년에서2017년까지 전체 차량 내부 엔터테인먼트 제품 중에서 점유율 65% 이상을 차지

    - 2016년 인도네시아 시장에서의 매립형 미디어 플레이어의 총판매량은 14만500개, 판매액은 5057억 루피아(약3778만 달러)를 기록했음. 판매량과 금액이 전년대비 각각 4.46%와 4.61% 증가했음.

  ㅇ 그 다음으로 판매 규모가 큰 제품군은 차량 내부 스피커와 내비게이션으로 집계되고 있음.

    - 차량 내부 스피커의 2016년 총판매량은 4만2200개, 판매액은 422억 루피아(약 315만 달러)를 기록했으며 판매량은 전년대비 2.76% 감소했으며 판매액은 약 1.86% 감소

    - 그러나 인도네시아 사람들은 내비게이션은 차량 내 별도 기기로 사용하기보다는 스마트폰 상의 GPS 및 애플리케이션을 활용하는 것을 좀 더 용이하게 생각하는 경향이 있어 판매량은 많지 않음.

최근 5년 인도네시아 차량 내부 엔터테인먼트주요 기기 판매량 및 2017년 전망

                                                                                                     (단위: 천 개) 

자료원: 유로모니터

최근 5년 인도네시아 차량 내부 엔터테인먼트 주요 기기 판매 실적 및 2017년 전망

                                                                                                                                                     (단위: 십억 루피아)

종류	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
차량용 내비게이션	16.9	18.7	19.9	20.8	21.8	23.6
차량용 스피커	35	37.9	41.4	43	42.2	45.2
매립형 미디어 플레이어	328.6	383.3	436.1	483.4	505.7	546.5
총계	380.5	439.9	497.4	547.2	569.7	615.3

주: 2017년 9월 27일 기준 평균 환율(1달러 = 1만3384루피아)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 차량 내부 엔터테인먼트 주요 기기들은 그동안 차량 내부 기기에 관심이 있는 소비자에게만 관심을 받았으나, 인도네시아의 중산층 가정이 늘어나면서 차량 내부 엔터테인먼트 주요 기기에 대한 수요가 증가하고 있음.    

  ㅇ 유로모니터에 의하면 2017년 기준 차량용 내비게이션 평균 단가는 146만5839루피아, 차량용 스피커는 105만1163루피아, 매립형 미디어 플레이어는 373만8030루피아 정도로 추산함.

     - 내비게이션은 2017년 단가가 전년대비 7.58% 증가, 차량용 스피커와 미디어 플레이어 단가가 각각 전년대비 5.11%와 3.85% 증가할 것으로 예상

2012년부터 2017년까지의 차량용 엔터테인먼트 기기 평균 가격

                                                                                            (단위: 루피아)

주: 2017년 9월 27일 기준 평균 환율(1달러 = 1만3384루피아)

자료원: 유로모니터

인도네시아, 차를 타는 시간이 즐거워요-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf