신규 상담, 수임까지 한 흐름으로 관리되면 이렇게 달라집니다

[세무기장 관리 플랫폼 온리원]

안녕하세요, 세무기장 관리플랫폼 온리원입니다 :)

신규 상담이 들어오면 어떻게 관리하고 계세요?

기록은 메모장이나 엑셀에

담당자 공유는 메신저로, 일정 잡기는 또 따로

한 번 보류됐던 고객이 다시 연락해 오면 이전 자료를 찾거나 다시 확인해야 합니다.

온리원은 모든 상담 기록이 그대로 남아 있어 바로 확인하고

계약서 작성, 수임절차 등록까지 한 화면에서 이어서 진행할 수 있습니다.🙂

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✅ 상담 등록, 바로 기록으로 남기기

신규 상담이 들어오면 온리원에 바로 등록할 수 있어요.

문의자명·연락처·상담 유형을 입력하고
사업장 정보·상담 일정·담당자까지 한 번에 등록할 수 있어요.

필수 항목만 입력해도 등록이 되고
상담 유형은 복수 선택이 가능해요.

설정한 상담 상태에 따라 자동으로 분류되기 때문에
등록하는 것만으로 정리됩니다. 👍

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✅ 담당자 배정, 상담 메모, 상담 정보 변경 알림

담당자를 배정하면 담당자에게 알림이 자동으로 전송돼요.

메모 작성시 알림이 함께 전송되고

상담 정보가 수정되면 수정 알림까지 자동으로 가기 때문에

담당자가 변경된 상담 내용까지 빠짐없이 파악할 수 있어요.

메신저로 따로 챙기지 않아도 실시간으로 현황이 공유됩니다.

필수 항목만 입력해도 등록이 되고

상담 유형은 복수 선택이 가능해요.

설정한 상담 상태에 따라 자동으로 분류되기 때문에

등록하는 것만으로 바로 정리됩니다.👍

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✅ 상태별로 한눈에, 이력은 자동으로 쌓입니다

지금 어떤 상담이 어디까지 됐는지 한눈에 확인됩니다.

상담 완료된 건, 보류·이탈된 건 모두 자동으로 저장되기 때문에

나중에 다시 연락이 와도 이전 내용을 바로 확인할 수 있어요.

필터를 쓰면 원하는 상담 이력을 바로 찾을 수도 있습니다.

상담 진행·보류&이탈 탭으로 이전에 작성했던 상담 모두 확인 가능합니다.

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✅ 상담 정보 등록 후, 다음 절차로 바로 연결

상담중 상태에서 사업장 정보까지 등록하면

계약하기 또는 수임절차로 보내기를 바로 진행할 수 있어요.

계약하기는 계약서 전송과 현장에서 계약하기 중 선택할 수 있고,

수임절차로 보내기는 상담 때 입력한 정보가 그대로 넘어가기 때문에

같은 내용을 다시 입력할 필요가 없어요.

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상담 등록부터 담당자 배정, 상담 내용까지 한 곳에 기록되기 때문에

언제 다시 연락이 와도 이어서 바로 진행할 수 있어요.

중간에 담당자가 바뀌어도, 시간이 좀 지나도 처음부터 다시 할 필요가 없습니다.

신규 상담부터 수임까지 한 곳에서 관리되는 온리원,
세무사무소 필수템으로 추천드립니다 😊

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💰 요금제 안내

→ 5인 기본 : 월 70,000원 (부가세 별도)

→ 6인 이상 : 1인당 월 10,000원 추가 (부가세 별도)

🎁 누구에게나 3개월 무료 이용 기간이 주어집니다.

현재 2026년 말까지 이용료 전액 무료 프로모션도 진행 중이에요.
써보시고 맞으면 그때 결정하시면 됩니다 😊

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