미국 퍼스널케어 기기 시장 동향 - 미국 퍼스널케어 기기 시장 꾸준한 성장 지속 - - 프리미엄, 다기능 제품에 소비자 눈길 -

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미국 퍼스널케어 기기 시장 동향

2019-06-12 김동그라미 미국 뉴욕무역관

- 미국 퍼스널케어 기기 시장 꾸준한 성장 지속 -

- 프리미엄, 다기능 제품에 소비자 눈길 -

□ 퍼스널케어 기기 시장 동향

  ㅇ 미국 퍼스널케어 기기 시장은 미국 경제 성장 및 외모 관심도 증가에 따라 지속 성장을 이어가고 있음

    - 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2018년 퍼스널 케어 기기 매출액은 59억8,180만 달러로 전년 동기대비 3.6% 증가 

    - 시장규모가 큰 헤어케어 기기 부분의 성장과 페이셜 클렌저 기기의 인기 상승이 전체적인 시장확대를 견인

      · 퍼스널케어 기기 시장은 면도기, 전동 페이셜 클렌저, 헤어케어 기기(헤어드라이기, 헤어 스트레이트너 등), 구강케어 기기(전동 칫솔 등), 기타 퍼스널케어 기기 품목을 포함함

2013~2018년 미국 퍼스널케어 기기 품목별 시장 규모

(단위 : 100만 달러)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
면도기	1,435.10	1,309.20	1,280.60	1,471.90	1,522.30	1,568.30
전동 페이셜 클렌저	400.9	502.3	556	585.3	596.3	595.9
헤어케어 기기	1,819.30	1,844.30	1,904.70	1,912.30	1,974.70	2,059.00
구강케어 기기	763.6	762.6	778	806.4	863.7	901.6
- 베터리 전동칫솔	270	262.20	261.4	255.00	259.6	269.10
- 충전식 전동칫솔	407.7	410.8	424.1	455.6	503.4	527
- 기타 구강케어 기기	85.9	89.6	92.6	95.80	100.7	105.5
기타 퍼스널케어 기기	707	737.6	756.8	782.8	814.7	857
전체	5,125.90	5,156.00	5,276.00	5,558.60	5,771.70	5,981.80

자료 : 유로모니터(Personal care appliance in the US, 2019. 5.29)

  ㅇ 퍼스널케어 기기의 프리미엄화와 다기능화가 가속되고 있으며, 많은 소비자들이 더 나은 제품에 더 많은 돈을 지출할 의사가 있음

    - 2018년 판매된 퍼스널케어 기기의 개당 가격은 37.90달러로 전년비 1% 증가  

    - 프리미엄 퍼스널케어 기기가 여전히 많은 소비자들의 지출희망 예산 범위를 벗어나 있으나 다이슨같은 프리미엄 브랜드는 소비자들의 제품에 대한 기대 심리를 높임

    - 현재 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있는 대중적인 브랜드들은 이러한 소비자 니즈 변화를 인식해 기존의 제품 모델에서 더 혁신적인 기술을 접목하고, 프리미엄 브랜드와 비교할 만한 세련된 디자인의 제품들을 출시하고 있음

대당 399.99달러에 판매되고 있는 다이슨의 프리미엄 헤어드라이기

                                       

자료 : bedbathandbeyond.com

  ㅇ (헤어케어 기기 및 면도기) 헤어케어 기기와 면도기는 여성과 남성 모두에게 꼭 필요한 생활 필수아이템으로 자리를 잡으면서 꾸준한 매출 성장세를 기록

    - 머리를 펴거나 컬을 연출하는 다기능 아이론 제품은 지난 수년간 여성들의 생필품 역할을 해왔으나 최근 아이론 제품의 기능을 수행하는 프리미엄 헤어드라이기가 등장

    - 여전히 많은 소비자들이 헤어케어 기기 제품 구입시 실용성과 가성비를 기준으로 구매 결정을 내리고 있으나 파워풀하고 기능이 다양한 프리미엄 헤어케어 기기에 관심도가 높아지고 있음

    - 남성 그루밍족의 증가는 면도기 시장의 안정적 성장을 이끌었음

    - 수염을 멋지게 연출한 연예인, 스포츠 스타들이 미디어에 자주 노출되면서 남성들의 페이셜 헤어스타일의 관심이 커지고 있으며,이는 보디용 면도기와 수염 정리기 판매로 이어짐

  ㅇ (전동 페이셜 클렌저) 전동 페이셜 클렌저 인기 열풍 지속되면서 전체 퍼스널케어 기기 품목 가운데 가장 높은 판매 증가율을 보임

    - 2018년 전동 페이셜 클렌저 판매 규모는 5,959만 달러로 2013년 48.6% 증가했으며 2013~2018년 연평균 증가율도 8.2%를 기록

    - 스킨케어가 건강한 라이프스타일의 일부로 받아들여지면서 여성은 물론 남성 소비자의 전동 페이셜 클렌저가 판매가 크게 증가

    - 가정에서 사용할 수 있고, 사용법도 간단한 장점이 있으며, 가격도 대중화 되면서 사용자가 늘어난 것으로 파악됨

    - 시장조사 기관 민텔에 따르면 미국 여성의 전동 페이셜 클렌저 소장율은 13%로 스킨케어 기기 가운데 가장 높은 비율을 나타냄

  ㅇ (구강케어 기기) 건강한 라이프스타일 추구에 따른 구강케어 관심도 증가와 구강세정기의 출시가 구강케어 기기 부분 매출 성장을 이끔

    - 소비자들의 구강케어 중요성 인식이 높아짐 

    - 첨단기술을 활용한 전동 칫솔 출시, 치실 기능으로 잇몸관리를 할 수 있는 전동 구강세정기 등 체계적인 구강관리가 가능해지면서 소비자들이 이에 의존하기 시작함

    - 최근 몇 년 사이 구독방식의 판매가 구강케어 기기 시장에도 활발하게 도입된 것도 시장의 큰 변화로 꼽힘

수압으로 치실 기능을 하는 워터픽 워터 플로서

                                                                                              

자료 : amazon.com

□ 퍼스널케어 기기 트렌드 키워드

ㅇ (커넥티드) 현재 퍼스널케어 기기를 스마트폰과 연동시켜 사용 사용자가 데이터를 직접 확인하고, 분석한 데이터를 통해 솔루션을 도출함으로써 소비자의 습관을 변화시키고, 부가서비스를 제공

- 전동칫솔의 경우, 지난 2014년 커넥티드 전동칫솔이 등장한 이후 커넥티드 제품이 다양하게 출시됨

    - 필립스, 콜게이트 등이 혁신적인 커넥티드 전동칫솔을 경쟁적으로 시장에 선보이고 있음

    - 사용자는 어플리케이션을 통해 칫솔질 분석 결과를 확인할 수 있으며, 그 외 칫솔질로 수집된 데이터는 전문의나 리서치기관 등과 공유해 사용자에게 부가 서비스를 제공함

    - 그 외 스마트 거울, 스마트 헤어브러시, 스마트 면도기 등도 있으나 가격과 성능 등은 시장의 장벽으로 존재

필립스 플렉스케어 플레티넘 커넥티드 전동칫솔

                                     

자료 : usa.philips.com

콜게이트가 애플과 합작해서 만든 스마트 전동칫솔 E1

                                                                         

자료 : apple.com

  ㅇ (개인화) 개인의 특성을 분석해 맞춤형 경험을 제공하는 퍼스널케어 기기의 등장

    - 뷰티 기업들을 중심으로 피부나 얼굴 윤곽을 측정하는 기기를 개발해 소비자에게 맞는 스킨케어나 색조화장품 등 뷰티 솔루션을 제공하는 시도가 증가하고 있음

    - 퍼스널기기를 통한 측정으로 도출된 정보는 소비자에게 높은 신뢰감을 주고, 제품 판매로 이어지게 하는 효과가 있음

스마트폰에 장착해 사용하는 스킨스케너로 피부를 측정하면 최적화된 스킨케어 솔루션을 제공하는 ‘뉴트로지나 스킨 360’

                    

자료 : neutrogena.com

웨어러블 센서 기술로 피부의 pH 발란스를 측정해주는 라로슈포제 마이 스킨 트랙 PH

                                                    

자료 : lorealusa.com

  ㅇ (온라인) 소셜미디어와 온라인 유통채널의 영향력과 규모 확대 지속

    - 2018년 퍼스널케어 기기의 온라인 매출은 전체 매출의 26.2%를 차지해 2013년 18.9%에 비해 7%포인트 이상 증가했음

    - 온라인 유통채널은 동영상을 통해 기기의 용도와 사용법을 쉽게 이해할 수 있고, 사용자의 리뷰도 확인할 수 있어 소비자 입장에서 구매 의사결정이 쉬움

    - 또 소셜미디어의 영향력이 커지면서 퍼스널케어 기기 회사들도 적극적으로 소셜인플루언서를 활용한 마케팅 전략을 구사하고 있음

□ 시사점

  ㅇ 퍼스널케어 기기 시장은 인구 노령화, 웰니스 트렌드 인기 지속, 미국 소비자의 소득 증가 등 여러가지 요인으로 지속성장을 이어나갈 것으로 전망

    - 수년간 이어지고 있는 높은 건강 관심도에 따른 웰니스 열풍은 퍼스널케어 기기의 수요로 이어짐

    - 특히 인구 노령화에 따른 수명 연장은 노화관리, 구강관리 관련 기기의 기회로 작용함

  ㅇ 퍼스널케어 기기에도 커넥티드, AI 기술 도입이 가속화되면서 퍼스널케어 기기의 프리미엄화가 진행되고 있음

    - 첨단기술이 적용된 기기 수요는 지속적으로 그 수요가 늘어날 것으로 전망되나 현재로서는 높은 가격대가 진입장벽으로 꼽힘

    - 전동칫솔로 유명한 A사의 관계자는 KOTRA 뉴욕무역관과의 인터뷰에서 “커넥티드 제품에 보이는 소비자의 관심도는 매우 높은 편”이라며 “하지만 수백 달러대의 제품 가격에 부담을 느끼는 소비자들이 존재한다”고 설명함

    - 미국 유명 브랜드의 스마트 퍼스널케어 기기에 비해 비교적 인지도가 낮은 한국 수출기업은 품질과 가격 경쟁력을 내세워 경쟁할 수 있음

  ㅇ K-뷰티기업들은 뷰티 관련 디바이스로 새로운 경험을 제공할 수 있음

    - 신선하고 재미있는 이미지로 미국에서 관심을 모았던 K-뷰티가 시간이 지나면서 붐이 한풀 꺾임

    - 첨단기술을 접목한 뷰티 관련 디바이스를 적극 활용한 경험과 솔루션 제공은 ‘K-뷰티=첨단’이라는 새로운 이미지와 연관 제품 매출로 이어질 수 있음

자료원 : Euromonitor, Mintel, Allure Magazine, NPD Group, EY-Parthenon 및 뉴욕무역관 자료 종합