미국 아웃도어 시장동향 - 중국 제품 추가관세는 한국산 제품에 기회요인 - - 친환경, 여성 타깃 제품으로 시장진출 노력 요구 -

[수봉]

미국 아웃도어 시장동향

2019-06-12 이성은 미국 달라스무역관

- 중국 제품 추가관세는 한국산 제품에 기회요인 -

- 친환경, 여성 타깃 제품으로 시장진출 노력 요구 -

□ 미국 아웃도어 시장동향

  ㅇ 세계 최대규모 아웃도어 시장 미국

    - 2019년 미국 아웃도어 시장 매출 규모는 전년대비 12.0% 증가한 363억 달러로 1위 규모

    - 2위는 중국 205억 달러, 3위는 영국 33억 달러임. 한국은 21억 달러 규모로 5위 기록

      · 아웃도어 시장: 아웃도어 여가 생활을 위한 용품(자전거, 스키용품, 하이킹용품, 사냥용품 등), 의류, 신발류, 가방 등을 포함

아웃도어 시장 국가별 매출 규모

자료: Statista (2019년 2월)

    - 미국 아웃도어 시장은 2019년에서 2023년 사이 9.7% 성장해 2023년에는 524억 달러 규모 전망

미국 아웃도어 시장 매출 동향

자료: Statista(2019년 2월)

  ㅇ 아웃도어 구매인구 증가 추세

    - 2018년 기준 미국 아웃도어용품 구매인구는 6105만 명으로 전체 인구의 18.7%

    - 2023년 구매인구는 1억910만 명, 전체 인구의 32.2%가 될 전망

미국 아웃도어용품 구매 인구 동향

자료: Statista(2019년 2월)

  ㅇ 소비자 특성

    - 아웃도어 제품 구매자 연령별로는 25세에서 34세가 32.7%로 가장 높은 비중임. 35세에서 44세는 29.2% 차지

    - 성별로는 남성 구매자 63.0%, 여성 구매자는 37.0%의 비율

아웃도어 구매자 연령 분포

자료: Statista(2018년 7월)

□ 미국 아웃도어 품목별 시장 동향

  ㅇ 품목별 시장 점유율

    - 아웃도어 제품 시장의 30%는 아웃도어 의류. 하이킹, 캠핑, 서핑 등 아웃도어 활동은 날씨와 연관된 활동들이기 때문에 기상변화에 대비한 기능을 겸비한 의류 제작이 중요

    - 의류 제품은 아웃도어 제품 중 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 가장 경쟁이 치열한 품목

아웃도어 제품 시장 품목별 점유율

자료: IBIS World(2019. 4.)

  ㅇ 아웃도어 의류

    - 아웃도어용 의류는 아웃도어 제품 시장의 30%를 차지

    - 하이킹, 캠핑의류의 경우 추운 날씨에 대비하기 위해 보온기능을 갖춘 의류들이 소비자들에게 인기가 많음.

    - 현재 크게 두각을 내는 브랜드로는 Patagonia, Arc’teryx, KÜHL, Descente, Obermeyer, Canada Goose 등을 꼽을 수 있음.

  ㅇ 아웃도어 장비

    - 아웃도어용 장비는 아웃도어 제품 시장의 26%를 차지

    - 캠핑 시 필요한 침낭, 텐트, 식기, 랜턴 및 라디오, 산악용 자전거, 낚시용품 등의 제품

    - 특히 2018년 등산 장비 매출은 10%, 자전거는 2% 상승

□ 아웃도어 시장 경쟁 동향

  ㅇ REI(Recreational Equipment Inc.)가 시장 선도

    - REI는 시장 점유율 27.1%로 시장 점유율 1위

    - 그 외에는 The North Face, Timberland 브랜드를 소유한 VF Corporation이 15.5%, Panragonia Inc.  6.2%의 순

  ㅇ 주요 업체들

REI	- 본사 소재지: 워싱턴 주 켄트  - 36개 주에 걸쳐 151개 매장 운영  - 종사인원: 12,000명  - 캠핑용품, 하이킹용품, 산악용품, 사이클용품, 수상 스포츠용품, 겨울 스포츠용품 등 판매
VF Corporation	- 본사 소재지: 노스캐롤라이나 주 그린스보로  - 종사인원: 69,000명  - 의류 및 신발 생산판매 기업  - 브랜드로는 The North Face, Timberland, JanSport, Nautica, Wrangler, Lee, Vans 등  - 제품 경쟁력을 유지하기 위해 연구개발에 꾸준한 투자
Patagonia Inc.	- 본사 소재지: 캘리포니아주 벤투라  - 미국 내 33개 매장, 전 세계 69개 매장 소유  - 하이킹용품, 아웃도어 의류, 스키용품, 서핑용품, 낚시용품 등 판매   - 매출의 1%를 환경보호를 위해 사용  - 2011년에는 “이 제품을 구입하지 마세요(Don’t buy this Jacket)“이라는 광고문구로 결함이 있는 제품을 수선해 재사용하는 것을 권장하는 캠페인을 벌임.
LL Bean	- 본사 소재지: 메인 주 프리포트 - 주로 동부지역에 매장 소재 - 현재는 온라인 매장과 국외 판매에 초점을 맞추고 있음. - 총 매출액의 40%는 온라인 판매
Eastern Mountain Sports	- 본사 소재지: 코네티컷 주 메리덴 - 15개 이상 매장 소유  - 아웃도어 의류, 아웃도어 용품 취급

□ 시사점

  ㅇ 친환경 요소는 구매 결정에 중요 요소

    - 조사에 따르면 구매 결정권자 3명 중 1명은 친환경 요소를 매우 중요한 구매결정 요인으로 생각

    - 아웃도어 기업들은 “Plastic Impact Alliance”를 결성해 1회용 플라스틱 사용을 줄이는데 적극적으로 동참하고 있음. 2019년 5월 기준 Keen, Patagonia, Otter, YETI, Camel Bak, Timberland 등 153개 기업이 참여

  ㅇ 여성고객을 잡기 위한 노력

    - 여성을 타깃으로 한 캠페인은 특히 밀레니얼과 Z 세대 소비자들의 지지를 얻고 있음.

    - The North Face의 “She Moves Mountains(그녀가 산을 움직인다.)”, REI의 “Force of Nature(자연의 힘)”, Athleta의 “Power of She (그녀의 힘)”과 같은 캠페인들이 포용성과 다양성을 존중하는 예시

    - 캠페인을 통해 아웃도어는 남녀노소 모두를 위한 액티비티라는 점을 강조

    - 최근 들어 여성의 아웃도어 제품 소비가 증가해 2018년에는 여성의 아웃도어 드레스 매출이 27%, 하의 매출이 10% 성장했음.주요 브랜드는 prAna, The North Face, Columbia, KÜHL

REI의 Force of Nature 캠페인

자료: REI

  ㅇ 중국 제품에 대한 추가관세는 한국산 제품에 기회요인 가능성

    - 미국 아웃도어산업 연합(Outdoor Industry Association)에 따르면, 미국 아웃도어 기업들은 연 7억5000만 달러의 관세를 지불하고 있음. 추가 25% 관세부과와 의류 및 신발류 품목에 대한 관세부과는 아웃도어 업체들에 큰 영향을 줄 전망

    - 많은 업체들은 자전거, 아웃도어 의류, 캠핑용품 등 제품에 대해 중국의 대체 거래선을 찾고 있으므로 한국산 제품에 반사이익을 기대할 수 있음.

  ㅇ 전문가 의견

    - 미국 스노우스포츠산업협회(Snow Sports Industries of America)의 디렉터인 Nick Sargent는 이번 미국의 추가관세 부과 조치는 아웃도어산업에 큰 영향을 미칠 것이라고 함. 관세인상은 소매업자에게 부담이 될 것이며 이는 소비자에게 직접적으로 전달될 것,또한 정치인에게 산업계 우려의 목소리를 전달해야 한다고 주장

    - 스포츠용품 전문점이 A 매장의 관계자 M씨는 이미 중국산 아웃도어 용품에 대한 관세 부가로 인해 가격압박을 느끼고 있으며, 현재 보유하고 있는 재고가 소진되기 전에 가격 변동이 있을 것으로 예상하고 있다고 전함.

  ㅇ 관련 산업의 주요 전시회 및 세미나 참가를 통해 네트워킹 확대, 최신 트렌드 파악 및 적극적인 홍보가 필요

아웃도어 관련 전시회

전시회명	전시품목	장소	기간
Outdoor Retailer Summer Market	캠핑용품, 하이킹용품, 요가용품, 여행용품 등	콜로라도 덴버	19.6.18. ~ 20.
Outdoor Retailer Winter Market	캠핑용품, 스키용품, 낚시용품, 여행용품 등	콜로라도 덴버	19.11.5. ~ 7.
Great American Outdoor Show	낚시배, 낚시용품, RV, 아웃도어 의류, 수렵용품 등	펜실베이니아 해리스버그	20.2.1. ~ 9.

자료: IBIS World, Statista, Outdoor News, Forbes, Lone Star Outdoor News, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합