이륜 파워, 태국 오토바이 시장동향 - 2017년 오토바이 시장 활황 전망 – - 태국 내 빅 바이크 및 고급 오토바이 생산 및 수출 확대 추세 –

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이륜 파워, 태국 오토바이 시장동향

2017-10-25 김민수 태국 방콕무역관

- 2017년 오토바이 시장 활황 전망 –

- 태국 내 빅 바이크 및 고급 오토바이 생산 및 수출 확대 추세 –

□ 시장 개요

  ㅇ 태국은 2013년 세계 5대 오토바이 생산국에 오르는 등 자동차뿐만 아니라 오토바이 생산 강국이기도 함. 

    - 1967년부터 반조립제품(CKD)을 수입해 태국 내 조립 및 내수 판매방식으로 오토바이 산업이 시작된 이래 1997년 외환 위기를 기점으로 오토바이 수출이 시작된 후 현재에 이름.

  ㅇ 태국 오토바이 시장은 2012년 생산 및 판매 최대치를 기록한 이래 2015년까지 감소하다 2016년부터 경기 회복조짐과 더불어 성장세로 전환했으며 이러한 추세는 2017년에도 지속될 전망

    - 2017년 1~7월 중 태국 내 오토바이 생산량은 전년 동기 대비 15.0% 증가한 103만 대를 기록했으며, 판매량은 6.3% 증가한94만 9550대 기록

태국 오토바이 생산 및 판매 추이

                                                                                                                                                        (단위: 대, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2016.1~7	2017.1~7.	증감률
생산	2,606,161	2,218,625	1,842,708	1,800,623	1,820,358	898,463	1,033,094	15.0
판매	2,130,041	2,004,498	1,701,525	1,639,085	1,721,148	892,926	949,550	6.3

자료원: 태국 자동차협회(Thailand Automotive Institute)

  ㅇ 2017년 태국 오토바이 시장은 관광객 증대 및 수출 호조로 인한 경제 성장과 농산품 가격 인상 등 구매력 증가에 힘입어 180만 대 이상 판매가 가능할 것으로 전망

    - BMI는 태국 오토바이 생산 및 판매 예측치를 낙관적으로 전망해 2017~2021년 사이 연평균 각각 약 5.9%, 5.2% 성장할 것으로 예상함. 또한 2021년 태국 오토바이 예상 생산량은 225만 대, 판매량은 224만 대를 기록할 것으로 예측

태국 오토바이 시장 전망(단위: 대, %)

구분	2017(f)	2018(f)	2019(f)	2020(f)	2021(f)
생산량(대)	1,955,064	2,078,233	2,202,927	2,319,682	2,428,707
증감률(%)	7.4	6.3	6.0	5.3	4.7
판매량(대)	1,837,310	1,938,362	2,041,095	2,143,150	2,239,591
증감률(%)	5.7	5.5	5.3	5.0	4.5

자료원: BMI

□ 경쟁 동향

  ㅇ 태국 내 오토바이 판매는 여전히 일본계 오토바이사의 시장점유율이 90% 이상 차지

    - 부동의 1위는 시장점유율 78%에 달하는 혼다가 차지하고 있으며, 야마하가 15%로 2위를 차지

    - 최근 태국 브랜드인 GPX와 이태리 브랜드인 Vespa가 선전하고 있음.

2017년 상반기 브랜드 별 오토바이 판매현황

제조사	판매대수(대)	시장점유율(%)
Honda	745,084	78
Yamaha	139,760	15
GPX	15,162	2
Suzuki	11,951	1
Kawasaki	9,547	1
Vespa	7,224	1
기타	20,880	3
합계	949,608	100

자료원: 육상운송국(Department of Land Transport, Ministry of Transport)

□ 태국 오토바이 제조업체 동향

  ㅇ 태국에는 현재 7개의 오토바이 제조업체가 있으며, 항구를 통한 수출입이 용이하도록 중부 및 동부지역에 집중돼 있음.

    - 연간 생산 능력은 약 300만 대 수준이며, 일본계인 혼다, 스즈키, 야마하, 가와사키 생산 능력이 전체 생산 능력의 98%를 차지

태국 오토바이 제조업체 현황

자료원: 태국 자동차연구소(Thailand Automotive Institute)

  ㅇ 미국 오토바이의 대명사 할리 데이비슨(Harley-Davidson)은 태국 라용(Rayong)주에 오토바이 조립공장을 건설 중이며 2018년 말부터 생산 시작 예정

    - 브라질과 인도에 공장을 보유한 할리 데이비슨은 가격경쟁력 확보를 위해 태국 공장에서는 CKD로 오토바이 생산 예정

    - 2016년 할리 데이비슨 전 세계 판매 26만289대 중 해외판매 비중은 37.9%에 해당하는 9만8631대였음. 2027년까지 해외사업을 통한 판매대수를 50% 비중으로 확대할 계획

  ㅇ 독일 뮌헨에 본사를 둔 BMW Group Manufacturing Thailand는 BMW 자동차와 오토바이의 아시아 생산 허브 역할을 담당

    - 2000년에 가동을 시작한 BMW 라용 공장은 BMW 글로벌 제조 네트워크 중 유일하게 BMW, Mini와 Motorrad(오토바이) 3개 브랜드 모두 생산 가능

    - BMW의 2016년 오토바이 수출은 2215대로 전년보다 1000대 증가했음. BMW Motorrad 모델은 생산량의 절반을 중국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 및 베트남에 수출 예정

□ 수출입 동향

  ㅇ 태국 오토바이 수출은 한해 증가했다 한해 감소하는 패턴을 보이면서 2016년 전년대비 0.9% 감소한 92만6277대(CBU와 CKD합산)가 수출됨.

    - 2017년 1~7월 중 CBU 수출은 증가했으나 CKD 수출이 감소해 전년 동기대비 4.2% 감소한 43만9679대가 수출됐음. 태국 밧화 강세로 같은기간 수출액 증감률은 6.0%에 달함.

태국 오토바이 수출현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017(1~7월)
CBU(대)	313,991	333,780	288,527	344,892	298,571	180,493
CKD(세트)	542,944	601,967	599,453	590,102	627,706	259,186
계	856,935	935,747	887,980	934,994	926,277	439,679
증감률(%)	-24.4	9.2	-5.1	5.3	-0.9	-4.0
금액(백만 밧)	41,317	57,860	51,662	49,955	52,831	27,719
증감률(%)	5.2	40.0	-10.7	-3.3	5.8	-6.0

자료원: 태국 자동차협회(Thailand Automotive Institute)

  ㅇ 전통적으로 수출 비중이 가장 높은 품목은 HS Code 8711.20(실린더용량 50cc 초과~250cc 이하의 모터사이클)이나 800cc 초과의 대형 오토바이(HS Code 8711.50) 수출 비중이 빠르게 증가하고 있음.

    - 2017년 7개월간 처음으로 800cc 초과의 대형 오토바이(HS Code 8711.50) 수출이 29.1%로 가장 높은 비중 차지

종류별 오토바이 수출 비중 추이

주: 1) HS Code 871110(실린더용량 50cc 이하), HS Code 871120(50cc 초과~250cc 이하),

HS Code 871130(250cc 초과~500cc 이하), HS Code 871140(500cc 초과~800cc 이하), HS Code 871150(800cc 초과),

HS Code 871160(전기모터 부착형), HS Code 871190(기타), 2) 자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 2016년 기준 태국의 오토바이 수입은 전년 대비 15.0% 감소한 2억1353만 달러를 기록했음. 아세안 역내국인 인도네시아와 베트남으로부터의 수입이 각각 40.9%, 25.0%로 1, 2위를 차지

태국의 오토바이 수입동향(HS Code 8711 기준)

                                                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액				시장점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2017(1~7)	2014	2015	2016
-	세계	148,909	213,532	181,531	128,237	100.0	100.0	100.0	-15.0
1	인도네시아	11,430	93,979	74,159	50,594	7.7	44.0	40.9	-21.1
2	베트남	84,023	65,004	45,373	22,663	56.4	30.4	25.0	-30.2
3	일본	26,517	23,897	29,629	31,433	17.8	11.2	16.3	24.0
4	중국	2,275	13,935	14,528	6,246	1.5	6.5	8.0	4.3
5	미국	8,614	7,097	6,492	5,424	5.8	3.3	3.6	-8.5

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 2016년 태국은 전년 대비 1.2% 감소한 4억2900만 달러의 오토바이 부품을 수입했음. 중국과 일본으로부터의 수입이 각각24.1%, 20.8%를 차지해 1, 2위를 기록

    - 우리나라로부터의 수입은 22위를 기록했으며 비중은 0.1% 미만으로 미미한 수준임.

태국의 오토바이 부품 및 액세서리 수입동향(HS Code 8714)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액				시장 점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2017(1~7)	2014	2015	2016
-	세계	422,476	434,338	429,073	242,637	100.0	100.0	100.0	-1.2
1	중국	91,909	94,630	103,515	59,724	21.8	21.8	24.1	9.4
2	일본	122,435	105,097	89,348	50,637	29.0	24.2	20.8	-15.0
3	대만	41,553	43,440	50,975	24,729	9.8	10.0	11.9	17.4
4	베트남	55,581	51,742	48,737	31,880	13.2	11.9	11.4	-5.8
5	인도네시아	26,997	29,810	33,476	18,834	6.4	6.9	7.8	12.3
6	한국	223	300	401	213	0.05	0.07	0.09	33.6

자료원: Global Trade Atlas

□ 수입관세 및 관련 정책

  ㅇ 태국 내 외국산 오토바이 수입 시 60%의 고율 관세 부과

    - 250cc 이상 일본산 오토바이는 일본과 태국 간 경제파트너십 협정(JTEPA)에 따라 완성 오토바이 및 부품 관련 수입관세가 2007년부터 순차적으로 낮아져 2017년 1월 1일부터 무세(0%)가 적용돼 더욱 유리해짐.

    - 우리나라의 경우 한-아세안 FTA에 따라 50%의 관세를 부과받음.

  ㅇ 태국 내 외국산 오토바이 부품 수입 시 관세율은 30%에 달함. 일본산의 경우 2017년 1월부터 무세 적용, 한국산의 경우 24%의 관세 부담

2017년 태국 오토바이 수입관세 현황(단위: %)

HS Code	일반 세율	아세안-호주- 뉴질랜드 (AAN)	아세안-중국 FTA(CAN)	아세안-일본 (AJ1)	아세안-한국  FTA(AK1)	아세안 ATIGA (ATG)	태국-호주(TAU), 태국-뉴질랜드 (TNZ)	태국-일본 (TJ1)
8711.10	60	0	50	-	50	0	0	0
8711.20	60	0	50	-	50	0	0	0
8711.30	60	0	50	5.5	50	0	0	0
8711.40	60	0	50	5.5	50	0	0	0
8711.50	60	0	50	5.5	50	0	0	0
8714	30	0	40	11.8	24	0	0	0

자료원: 태국 관세청

  ㅇ 태국 투자청(BOI)에서는 2012년부터 빅 바이크(250cc 이상) 생산을 장려하면서 해당 엔진부품 생산 시 기업소득세 8년 면제 등 투자 인센티브 혜택을 부여하기 시작함.

    - 당시 태국 투자청 인센티브 제공 프로그램에 따라 Triumph, Kawasaki, Ducati 등 3개사가 총 87억 밧(2억 6074만 달러) 투자

    - 이에 따라 2013년 250~500cc 용량의 오토바이 수출은 2억 3115만 달러로 전년 대비 12배 증가

□ 시사점

  ㅇ 2013년 일일 최저임금 300밧(9달러)으로 인상으로 인한 구매력 증대, 태국 투자청의 빅 바이크 제조 시 인센티브 부여 정책 등에 힘입어 태국 오토바이 시장은 지난 5년간 크게 성장했으며, 향후에도 성장세가 지속될 전망임.

    - 할리 데이비슨의 태국 신규 투자 및 BMW의 2017년 2월 10억 밧(3000만 달러) 투자를 통한 생산능력 2배 확대 계획 발표 등은 태국 오토바이 시장의 성장성을 입증하는 증거임.

    - 태국 투자청의 오토바이제조 관련 태국 투자 인센티브 정보는 아래와 같음.

구분	인센티브
① 엔진크기 248cc 이상 500cc미만 오토바이 제조업체 중 아래 6가지 중 4개 이상 품목 제조 또는 500cc초과 오토바이 제조업체 중 아래 6가지 중 2개 이상 품목 제조 - 오토바이의 실린더 헤드(Cylinder Head), 실린더 블록(Cylinder Block), 크랭크샤프트(Crankshaft), 크랭크케이스(Crankcase), 캠샤프트(Camshaft), 커넥팅 로드(Connecting Rod) ② 구조용접공정과 스프레이 페인팅 공정을 보유할 것 ③ 제조 및 부품활용 투자계획서를 BOI에 제출해 승인을 득할 것	①~③ 충족 시 A31) ②~③ 충족 시 B12)

주: 1) 법인세 5년 면제, 기계류 및 원부자재 수입관세 면제, 2) 법인세 면제 없으나, 기계류 및 원부자재 수입관세 면제

자료원: 태국 투자청(BOI)

  ㅇ 태국의 대한국 오토바이 부품 및 액세서리 수출 비중은 0.1% 미만에 불과하나 수출규모가 두 자리 수 수준으로 꾸준히 증가하고 있으므로 꾸준히 태국 오토바이 시장에 문을 두드릴 필요가 있음.

    - Yamaha 수출입 부서와의 전화인터뷰에 따르면, 해당 회사의 구매 의사결정은 일본 본사의 지시에 따라 이루어지며, 부품 주요 수입국가는 일본이나 그룹사가 위치한 일부 아세안 및 유럽에서도 조달 수행. 한국으로부터의 수입은 없다고 전함.

    - 단, 태국 내 오토바이 판매가 부진에서 벗어나 활기를 띨 것으로 예상되며 태국 오토바이 운전자들의 안전의식 증대 및 트렌디 오토바이 족 증가로 헬멧 등 안전용품과 오토바이용 액세서리 수요가 증가하는 데에서 기회를 포착할 수 있을 것이라 조언함.

자료원: 태국 육상운송국, 태국 자동차협회(TAI), 태국 투자청(BOI), 방콕 포스트, BMI, Global Trade Atlas, Yamaha사 인터뷰,KOTRA 방콕 무역관 보유자료 및 자료 종합