말레이시아 물 산업동향 - 말레이시아 물산업 발전을 위한 양 정부의 움직임 - - 물산업 관련 프로젝트 주시, SPAN 등록 절차 숙지 등 노력 필요 -

[수봉]

말레이시아 물 산업동향

2017-10-27 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

- 말레이시아 물산업 발전을 위한 양 정부의 움직임 - 

- 물산업 관련 프로젝트 주시, SPAN 등록 절차 숙지 등 노력 필요 - 

□ 말레이시아 물산업 현황

  ㅇ 상수처리

    - 2016년 말레이시아 상수 보급률은 95.7%였으며, 2015년에는 95.5%였음.

    - 2016년 61.7%를 기록한 클란탄주를 제외하고 대부분의 주에서는 99% 이상의 보급률을 보임.

    - 한편 클란탄과 사바 주의 농촌지역은 80.7% 이하이며, 그 중에서도 클란탄 지역은 67.7%임.

    - 클란탄 지역에 이와 같이 낮은 수준의 상수 보급률을 보이는 것은 관우물(tube well)과 지하수가 대체하기 때문임.

    - 사바와 사라왁의 농촌지역의 경우 지리적 요인으로 인해 인프라 비용이 높아 낮은 보급률을 보임.

말레이시아 주별 상수 보급률(2014~2016)

                                                                                                                                        (단위: %)

주	2014			2015			2016
	도시	농촌	주(州)	도시	농촌	주(州)	도시	농촌	주(州)
조호르	100	99.5	99.8	100	99.5	99.8	100	99.5	99.8
크다	100	96.5	98.3	100	96.5	98.3	100	96.5	98.3
클란탄	61.3	65.1	63.2	61.5	66.4	64.0	61.7	67.7	64.7
라부안	100	100	100	100	100	100	100	100	100
말라카	100	100	100	100	100	100	100	100	100
느그리슴빌란	100	99.8	99.9	100	99.8	99.9	100	99.8	99.9
피낭	100	99.7	99.9	100	99.7	99.9	100	99.7	99.9
파항	100	96.0	98.0	100	96.0	98.0	100	96.0	98.0
페락	100	99.2	99.6	100	99.2	99.6	100	99.2	99.6
프를리스	100	99.0	99.5	100	99.0	99.5	100	99.0	99.5
사바	99.8	73.1	86.5	99.8	76.0	87.9	99.8	79.0	89.4
사라왁	99.8	76.6	94.0	99.8	78.0	94.2	99.8	80.4	94.5
슬랑오르	100	99.5	99.8	100	99.5	99.8	100	99.5	99.8
트렝가누	99.1	92.9	96.0	99.1	92.9	96.0	99.1	92.9	96.0
합계	97.1	92.6	95.3	97.2	93.0	95.5	97.2	93.5	95.7

자료원: Malaysian Water Association 

    -­ 2016년 말레이시아 1인당 하루 평균 물 소비량은 209리터임.

    - 클란탄, 라부안, 사바, 사라왁주에서는 1인당 하루 평균 물 소비량이 200리터 이하임.

    - 페낭과 같이 발전된 주에서는 1인당 일 평균 290리터의 물을 소비함.

말레이시아 주별 1인당 일평균 물소비량(2014~2016)

(단위: 리터)

주	2014	2015	2016
조호르	220	211	201
크다	229	223	223
클란탄	147	146	144
라부안	170	168	165
말라카	234	235	234
느그리슴빌란	223	226	229
페낭	293	291	290
파항	187	187	202
페락	239	236	235
프를리스	258	249	259
사바	114	109	115
사라왁	173	172	168
슬랑오르	231	234	234
트렝가누	216	214	215
말레이시아	211	209	209

자료원: Malaysian Water Association, SPAN

    ­- 최근 말레이시아의 몇몇 주에서 수도보급 부족, 가뭄, 공장 폐수 유입과 벌목으로 인한 수질 오염 등으로 인해 수도 보급에 관해여러 쟁점이 부각되고 있음.

    - 2017년 예산에 따르면, 정부는 1억5600만 링깃의 보조금과 5억9000만 링깃의 대출금을 편성했음.

    - 또한 수도 보급 펀드를 설립해 5억 링깃을 할당해 전 지역에 수도 보급  쟁점이 있는 곳에 사용 중임.

  ㅇ 폐수 및 하수 처리

    - 말레이시아 그리드 탱크와 정화조의 하수처리량은 2014년 3700만 인구당량*에서 2016년 4100만 인구당량으로 증가했음.

    * 인구당량(PE, Population Equivalent): 하수도에 산업 폐수를 유입한 경우 그 폐수의 BOD가 1인당 배출하는 BOD의 몇 인분에 해당하는가를 나타내는 양

말레이시아 하수처리시설(2014~2016)

구분	2014		2015		2016
	수량(개)	인구당량(PE)	수량(개)	인구당량(PE)	수량(개)	인구당량(PE)
공공 하수처리 공장	6,374	22,517,132	6,571	23,517,185	6,752	24,789,450
개인 하수처리 공장	2,972	2,813,248	3,158	2,795,877	3,338	3,009,095
공동정화조	4,377	529,780	4,386	532,051	4,386	532,076
개인 정화조	1,324,083	6,739,192	1,321,856	6,747,774	1,343,439	6,859,823
전통시스템	894,859	4,474,293	894,859	4,474,293	1,154,592	5,772,960

     자료원: Malaysian Water Association, SPAN

    - 말레이시아의 하수처리 산업은 높은 가동률과 유지보수비용, 정화조와 변기가 연결이 안돼있는 등 환경적 요인으로 인해 지속 가능성이 떨어짐.

    - 정부는 국립하수처리전략(National Sewerage Catchment Strategy) 하에  2040년 까지 520억 링깃을 편성해  77개의 정화조 시설을 건설하는 것을 목표로 하고있음.

    -­ 지금까지 46곳의 하수처리시설이 건설돼 수자원의 질을 유지하고 있음.

    - 제11차 말레이시아 계획(2016~2020년)에 따라 정부는 전체 인구의 99%에는 정화된 물을 보급하고, 80%에는 하수도 서비스 제공하며 25%의 낭비되는 물을 줄이는 것을 목표로 하고 있음.

□ 수처리 관련 제품 수입동향

  ㅇ 말레이시아의 액체용 펌프(HS Code 8413) 수입 현황은 아래 표와 같음.

액체용 펌프(측정장치 부착 여부에 관계 없음) 수입현황(HS Code 8413 기준)

                                                                                                                                (단위: 백만 달러)

HS code	품목명	2014	2015	2016
841370	그 밖의 원심 펌프	190.0	124.4	121.8
841381	그 밖의 펌프	110.1	77.0	67.4
841350	그 밖의 왕복 용적형 펌프	47.0	37.6	46.9
841360	그 밖의 양변위 펌프	43.1	35.2	30.4

자료원: World Trade Atlas

    - HS Code 841350의 수입은 2016년 4690만 달러로, 전년 동기 대비 24,7% 증가했음.

    - 2015년 대비 2016년 HS Code 841370, HS Code 841381, HS Code 841360의 수입은 각각 2.1%, 12.5%, 13.6%으로 감소함.

    - 중국은 위 제품 제1대 수입대상국으로 2016년 기준 수입액 총 7400만 달러이며, 뒤이어 일본(3100만 달러), 미국(2800만 달러), 독일(2700만 달러)를 차지했고, 한국은 2016년 1100만 달러를 수출함.

그 밖의 원심펌프 국가별 수입현황(HS Code 841370)

                                                                                                   (단위: 백만 달러)

순위	국가명	2014	2015	2016
1	중국	46.8	37.3	40.1
2	일본	28.9	16.5	12.1
3	독일	21.5	2.7	10.1
4	미국	19.3	8.8	7.9
5	한국	10.2	7.9	6.9
6	대만	6.7	7.1	5.7
7	싱가포르	8.9	7.0	5.3
8	네덜란드	0.5	0.9	4.9
9	영국	6.7	11.2	4.2
10	이탈리아	9.8	4.0	4.2
-	기타	30.7	21.1	20.4
합계		190.0	124.4	121.8

□ 수처리 제품 등록 및 시장 진입 전략

  ㅇ 수처리 제품 등록

    - 국가 수자원 서비스위원회(SPAN)는 말레이시아 반도 및 쿠알라룸푸르 연방, 푸트라 자야 및 라부안 지역의 수도 보급 및 하수 처리 서비스 규제기관임.

    - 수도 보급과 하수처리 서비스에 사용되는 장비, 자재 및 시스템의 공급 업체(제조업체, 수입업자, 지역 공인 대리인, 유통업자)는SPAN에 등록 해야 함.

    - 말레이시아에 법인 설립된 회사만이 SPAN에 공급업체 및 제품 등록 신청할 자격이 있음.

    - 등록은 http://eregistration.span.gov.my/Product_Internet/Login.aspx에서 신청할 수 있음.

    - 제품 등록의 가이드라인(표준 요구사항 포함)은 http://www.span.gov.my/files/guideline/product/Guidelines-For-Listing-and-Registration-Rev-10-14-Jun-2017.pdf에서 확인 가능

  ㅇ 시장 진출전략

    - 말레이시아에서 하폐수 처리 시범사업(파일럿 프로젝트)을 수행하고 시장 성공스토리 구축하는 것이 정부 프로젝트 수주를 위해 중요

    - 말레이시아 시장 진출을 위해 현지 대리점 또는 대리인 선정을 추천하며, 현지 대리점·대리인은 일반적으로 제품 등록, 통관처리, 도매업체·소매업체와 거래, 회사 또는 정부에 제품 직접 홍보와 애프터서비스에 대한 책임을 짐.

    - 다른 중요한 요인으로는 경쟁력 있는 가격과 품질, 선진 기술력이 있음. 예를 들면, 쿠알라룸푸르 시청(DBKL)은 쿠알라룸푸르 내 폐수처리시설에 한국의 맴브레인 바이오리엑터 기술을 이용한 하수처리기술을 채택한 바 있음.

  ㅇ 유망기술

    - 상하수도 처리 공장의 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스

    - 고급 여과기술

    - 혐기성 소화처리 기술

    - 질소 화합

    - 생물적 탈질작용

    - 모니터 장치

    - 밸브실험장치    

    - 장시간 폭기 방식

    - 산화구

    - 회전 생물 접촉법

    - 혐기성 연속 회분식 공정

    - 살수여상법

자료원: Ministry of Energy, Green Technology & Water(KeTTHA), National Water Services Commission(SPAN), Malaysian Water Association, Ministry of Finance, Economic Planning Unit(EPU), Department of Statistics Malaysia, World Trade Atlas, International Trade Administration, New Straits Times, The Star 외 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합