▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 24일)
●삼성SDI
주가만 빠졌을 뿐 업황은 견조
전방 수요와 실적 모두 연초 예상과 달라진 것 없음
오히려 낮아진 눈높이를 소폭 뛰어넘는 양호한 실적 예상
Gen5 중심의 견조한 실적 증가세 지속
스텔란티스 외 신규 고객 확보 및 신규 양극재 적용한 배터리 기반 수주 확대 예상
경쟁사 대비 지나치게 저평가
BUY / 목표주가 100만원 / NH 주민우
●루트로닉
독보적인 기술력과 영업력을 갖춘 글로벌 미용의료기기 기업
프리미엄 제품 & 선진국 진출 본격화가 이끄는 외형 성장
국내 미용의료기기 업체 중 최대 매출 달성에도 저평가
2022년은 투자 환기종목 지정 해제된 만큼 Multiple 상향 조정이 발생할 것
향후 선진국 B2C 마케팅 확대 통한 브랜드 이미지 제고 및 인지도 개선
생산 Capa 확대를 통한 수요 대응 역량 강화까지 이뤄질 것
BUY / 목표주가 3.2만원 / 신한 원재희
●솔브레인
이제는 성장을 기대할 때
식각 소재의 과점적 경쟁력
불산계 에천트(세정, 식각)는 삼성전자와 SK하이닉스내 점유율 70~90%
인산계 에천트(고선택비식각)의 점유율은 90~100%로 압도적인 경쟁력을 확보
1Q22가 분기 실적 저점
현 주가는 12M Fwd PER 10x, PBR 2.2x로 역사적 PER 밴드 최하단
BUY / 목표주가 33만원 / 이베스트 남대종
●롯데칠성
P와 Q 동시 상승 기대
음료와 주류 부문 모두 실적 성장 흐름 이어질 전망
1분기, 또다시 어닝 서프라이즈 전망
BUY / 목표주가 20.5만원 / NH 조미진
●롯데렌탈
실적과 모멘텀 모두 좋다
중고차 B2C 시장 진출 공식 선언
1분기, 오토렌탈과 중고차판매업 모두 좋다
BUY / 목표주가 6.1만원 / NH 주영훈
●바이넥스
길게 보셔도 좋습니다
1) 수주 확대, 2) 증설 모멘텀, 3) 실적 고성장
1분기는 송도공장 정기보수로 주춤. 다만 연간 실적은 고성장 전망
BUY / 목표주가 2.4만원 / 신한 이동건
●동아쏘시오홀딩스
리레이팅의 관문에 들어서다
4Q21 Re: 동아제약 호실적 + 에스티젠바이오 실적 반영
2022년 매출액 YoY +11.5%, 영업이익 YoY +33.5% 전망
BUY / 목표주가 15만원 / 신한 장세훈
●티앤엘
1Q22 Pre: 북미 판매 호조 지속. 다만 전분기대비 실적 감소 전망
히어로 코스메틱과 3년간 1,093억원 규모 판매 계약 체결 공시
1분기 실적 이후를 보자
BUY / 목표주가 5.6만원 / 신한 이동건
●엠아이텍
P, Q가 동반 상승하는 국가대표 스텐트 기업
역대 최고 실적을 기록한 글로벌 스텐트 기업
구조적 성장과 끊임없는 기술 개발
NR / 키움 허혜민
●영풍정밀
견조한 수주, 실적 턴어라운드 예상
지난해 역성장 불구 수주견조, 유가 레벨 높아져 올 해 상황도 긍정적
고려아연의 전기차 배터리 소재 사업 집중 투자로 동사 수혜
BUY / 목표주가 1.7만원 / 유진 한병화
●코오롱플라스틱
또다시 분기 최대 실적 전망
1분기 영업이익 122억원(+79% YoY)으로 역대 최고치 전망
2022년 영업이익 458억원(+65%)으로 사상 최대 실적 예상
BUY / 목표주가 1.6만원 / 신한 이진명
●두산중공업
에너지전환 핵심 원자력, 풍력 제조업체
되살아난 원자력 수요, 풍력 시장 성장에 따른 수혜
탄소 중립 맞춤형 사업으로 변화
NR / 유안타 윤용한
●효성중공업
변압기와 풍력 터빈 쌍끌이 성장
꾸준한 캐시카우 변압기
SEWP와 국내 풍력 터빈 시장 진출
NR / 유안타 윤용한
●디와이피엔에프
국내 1위 분체이송시스템 설계, 제작 업체
1) 석유화학+정유 설비 투자 확대, 2) 그린 뉴딜 수혜 전망
국내 2차전지 업체향 PCS 수요 증가
해외 석유 화학 및 정유 산업 부문 설비 투자 확대에 따른 수요 증가 기대
NR / 신한 오강호