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- 러시아 장애인 재활기기의 수입의존도는 80% 이상 -
- 재활기기의 러시아 수입국가 중 한국은 4위, 2018년 기준 전년대비 95% 증가 -
ㅁ 시장 개요
ㅇ 러시아 재활보조기 및 기기 시장은 약 6억 달러
- 러시아 재활기기 시장의 80%는 수입에 의존 중이나, 사회복지 향상 일환으로 정부 지원 및 보험 제도에 의해 시장 잠재성은 큰 편임.
* 2월20일 러시아 푸틴 대통령의 국정연설 의제 중 사회분야에서 ‘장애어린이와 유년기부터의 장애인(1급) 국가보조금을 2배 증가’ 강조
ㅇ 러시아 재활기기 유통의 85%는 정부기관 공공조달에 의한 것.
- 러시아에서 취급되는 재활기기의 의무의료보험 처리 비중은 56.8%이고 정부예산으로 처리되는 비중은 15.8%임.
- 나머지 비중은 비영리 단체 지원(6.7%)과 불법 거래(4.9%)에 해당됨.
ㅇ 러시아 재활기기 산업은 2015년부터 본격화된 것으로 나타남.
- 러시아 정부는 2015년 ‘접근성있는 환경(Accessible Environment)’을 선언하면서, 장애인 대상 사회 환경조성, 인프라(교통시설) 구축, 센터 설립, 기기 도소매점(국영) 유통망 관리시스템 구축 등 전반적인 프로그램을 도입
* 접근성있는 환경 프로그램 예산규모는 약 60억달러
- 2017년 러시아 산업교역부는 ‘2025 재활산업 발전 전략(Strategy for the Development of the Rehabilitation Industry until 2025)’을 수립, 재활제품 현지화 52% 달성이 목표이며 동 전략 프로그램의 정부예산은 2,280만 달러로 책정
* 2017년 기준 재활 관련 용품 현지화는 30% 정도
** 동 전략프로그램을 통해 현지산 재활 용품 수출이 연간 7억 달러가 목표
- Aura-Tech(보조기기협회)에 따르면 2025년까지 러시아 재활기기 시장은 15억 달러에 이를 것이며, 2018년 기준 150% 증가한 수치임.
러시아 재활장비 및 기기 성장세
ㅇ 러시아 재활기기에서 가장 크게 차지하는 품목유형은 활동장애를 위한 기기임.
- 활동장애용 재활기기 시장 점유율은 전체 재활기기의 36%를 차지하며 금액 기준 2억달러 수준
- 두번째로 시각장애 재활 및 보조 기기로 점유율은 26%이며 시장규모는 1.6억달러 정도임.
- 세번째로 청각장애 재활 및 보조 기기로 17% 점유율이며, 시장규모는 1억달러 수준임.
- 다섯번째로 장애에서 벗어나 재활단계에서 보조하는 기기로 14% 점유율에 7,960만 달러 시장 규모임.
- 나머지 장애인들의 사회활동을 돕는 기구와 언어장애용 기구이며 시장규모는 4,275만 달러 수준
러시아에서 일반적으로 사용되는 재활기기
HS코드 | 재활기기 | 사진 |
392690 | 셀프케어 보조기기 · 의복 탈착의 및 움켜 잡기 도구 · 버팀대 및 촉각 지팡이 | |
392690 | 장애인 스페셜 케어 보조기기 · 위생의자 · 장애인 가구 (예: 의료기관 내 장애인 변기 등) | |
9021399 | 인공기관 제품 · 보철 및 정형 제품, 내부 보철 · 보청기 | |
9019109
| 훈련, 교육, 고용을 위한 특별 기기 · Verticalizer · 엑소스켈레톤(외골격) | |
9019109 | 특별 재활훈련 및 스포츠 장비 · 트레드밀 · 자전거 · 상지 재활운동장비 |
자료원 : Integral-Russia(http://integral-russia.ru)
ㅇ 러시아 재활기기 시장에 미치는 영향을 크게 인구학적, 사회적, 경제적, 정치적, 단체 및 기관으로 볼 수 있음.
- (인구학적) 2018년1월 기준 러시아 장애인 등록자는 31만4,000명으로 노인 및 영유아 장애인 비중이 가장 크고, 동 연령에 맞는 기술적 보조 기기 수요가 커질 것.
- (사회학적) 러시아도 최근부터 장애인들의 사회적 활동과 더불어 노동 활동을 위한 지원 사항의 관심이 높아지고 있어, 이와 관련 장애인 교육 설비 수요가 커질 것으로 보임.
- (경제적) Patronage 협회에 따르면, 비 기계적인 재활 기구의 50%는 현지 생산 중이나 첨단 기술력을 요하는 기기의 현지 생산은 전체 시장의 10% 이내로 재활기기 개발 및 상품화를 위한 외국계 기술제휴 및 투자유치가 중요한 부분을 차지할 것.
- (정치적) 현재까지 재활기기 시장에 대한 정부 기관은 산업교역부였으나 정부 예산 투자가 점차 감소하고 있어, 민간 투자 및 외국인 투자 유치가 시급한 상황
- (단체 및 기관) 현실적으로 러시아는 재활 의료부문에 대한 특정 기관이 부재중이며 비영리 단체에서 일부 지원 사업을 하는 정도이나 자율적인 기관 활동이 가능하도록 법제 마련이 필요한 상황
러시아 재활기기 시장 SWOT 분석
강점 | 약점 |
· 성장 기여 산업에 대한 정부 지원 의지가 높아짐. · 2015년부터 꾸준한 상승세 · 장비 구매 위한 전자인증서의 도입 | · 연방 통계청 감시의 통합시스템의 부재 · 정부 공공조달 시스템 결과로, 개인의 장비선택 최소화 *가장 보편적 장비 구매만 가능하여 개개인 니즈에 준한 구매 거의 불가능 |
기회 | 위협 |
· 재활시설에 대한 수요 증가에 영향을 미치는 노사관계, 교육 시스템 등의 장애인의 개입 증가 | · 투자 부족 · 경제불황 및 정부의 산업 규제로 인해, 장애인들에 대한 수혜 감소 |
ㅁ 러시아 재활기기 수입동향
ㅇ 러시아의 장애인 보조기기(HS코드 : 9019) 수입 규모는 연 2억 달러 수준
- 지난 3년간 장애인 보조기기 수입은 14~20%씩 증가하였으며 단순 보조기기 생산에 강한 중국이 1위 수출국
- 제 2위 수출국은 독일로 기술적 면에서나 시장 접근성 면에서 큰 강점으로 인해 시장점유율이 큰 편(2018년 기준 약 21%)
- 제 3위 수출국은 미국으로 매년 감소추세이며 대 러시아 경제제재의 영향을 받은 것으로 보임.
- 2018년 기준 한국은 제 4위 수출국으로 2017년 대비 95% 이상 수출 확대로 러시아 재활기기 시장의 가장 공격적인 국가로 꼽힘.
HS코드(장애인 보조기기) : 9019 분류 : Mechano-Therapy, Massage, Therapy Apparatus; Parts And Accessories
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순 위 | 교역국 | 단위 : 백만 달러 | 점유율(%) | 변동(%) | ||||
2016년 | 2017년 | 2018년 1월-11월 | 2016 | 2017 | 2018년 1월-11월 | 2018 /2017 | ||
| 총액 | 158.576 | 173.740 | 200.074 | 100 | 100 | 100 | 14.58 |
1 | 중국 | 55.302 | 67.763 | 72.122 | 34.87 | 39.00 | 36.23 | 6.43 |
2 | 독일 | 18.012 | 28.799 | 41.565 | 11.36 | 16.58 | 20.88 | 44.32 |
3 | 미국 | 19.096 | 15.516 | 14.996 | 12.04 | 8.93 | 7.53 | - 3.35 |
4 | 한국 | 8.420 | 5.619 | 10.977 | 5.31 | 3.23 | 5.51 | 95.35 |
5 | 스위스 | 3.147 | 9.725 | 7.976 | 1.98 | 5.60 | 4.01 | - 17.99 |
6 | 대만 | 6.617 | 8.188 | 7.733 | 4.17 | 4.71 | 3.88 | - 5.56 |
7 | 이탈리아 | 5.359 | 6.396 | 7.568 | 3.38 | 3.68 | 3.80 | 18.32 |
8 | 스웨덴 | 2.716 | 1.450 | 5.318 | 1.71 | 0.83 | 2.67 | 266.64 |
9 | 리투아니아 | 18.565 | 1.355 | 4.594 | 11.71 | 0.78 | 2.31 | 238.85 |
10 | 프랑스 | 3.276 | 4.372 | 3.393 | 2.07 | 2.52 | 1.70 | - 22.39 |
자료원 : Federal Customs Service of Russia (Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아가 수입하는 재활기기 중 41%는 활동장애 기기
- 활동 장애 기기 다음으로 청각장애 기기(19%)와 시각장애 기기(17%)임.
- 장애에서 재활단계에 쓰여지는 보조기기는 9%임.
자료원 : 러시아 산업교역부의 2018년 목표 및 실적 보고서 (http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/)
ㅁ 주요 기업 동향
ㅇ 러시아는 최근 독일과 한국 기술제휴를 통해 외골격 보조기기와 같은 현지 생산을 시작
- 러시아 외골격 의료 보조기기 생산업체는 대표적으로 ExoAtlet으로, 학계 모임으로 시작하여 정부 지원으로 외골격 의료 보조로보트(Exoskeleton) 생산 시작
- Istok-Audio, Orto-Med 등은 단순 작동 보조기기 생산부터 시작하여 최근 첨단 기술력을 겸비한 보조기기 생산까지 다변화 됨.
- MKS는 2000년 중반에 설립된 신생 기업으로 의료기기 시뮬레이션 및 외골격기계 디자인 등 재활 기기의 소프트웨어 개발까지도 관여하고 있음.
러시아 주요 제조사
기업 (웹사이트) | 제품명 및 사진 | 직원 수 (명) | 매출량 (USD) | 주요 내용 |
ExoAtlet
| 의료용 엑소스켈레톤(외골격) (medical exoskeleton) |
24 |
68만 | · 2012년 – 모스크바 국립 대학교 과학자 모임으로 시작, 엑소스켈레톤(외골격) 개발 위해 정부로부터 개발비 수주 · 2013년- 의료용 엑소스켈레톤(외골격) 개발 · 2015년- 독일 및 핀란드 유통 업자에 연락 취함 · 2016년 9월 – 판매 시작 · 2018년- 한국회사Cosmo와 공동투자(5백만 달러, 유럽 수출 목표) |
Istok-Audio Trading
(https://www.istok-audio.com/)
| 수압 승강기 (Hydraulic lift) 재활 시뮬레이터 스테퍼 (Rehabilitation simulator stepper) |
225 |
304만 | · 1994년 설립 · 보청기 공급, 생산, 개발 참여 · 근골격계 질환 장애인을 위한 재활기기 도매 및 소매업 종사 |
Ltd. Ortorent
| 팔 재활치료 기기(Limb rehabilitation trainer) |
22 |
N/A | · 2006년 설립 · 근골격계 주변 및 중앙 신경계 질환을 위한 의료 재활 기기 제조사 · RF의 CefarCompex, ARTROMOT, Rehabtronics 브랜드 공식 대표사 |
LLC Scientific-Production Enterprise "Children's Restorative Medicine"
| 보행기기 (Support for standing)
| 28 | 97만 | · 2011년 설립 · 장애아동의 재활뿐만 아니라 기계 요법 시뮬레이터 및 상지기능 회복을 위한 과학 기술 기기 제조사 |
LLC "ORTO-MED"
| 개인 보조기 (Individual orthoses) | 69 | 248만 | · 1998년 설립 · Albrecht Institute의 Institute of Advanced Medical Studies (상트페테르부르크) 및 Otto Bock Corporation(독일)사와 협력 · 개별 보철 및 정형 제품 전문 |
LLC MKS+
| 외골격로보트 (Exoskeleton) | 21 | N/A | · 2006년 설립 · 의료용 시뮬레이터 및 "Auxilium-body" 엑소스켈레톤(외골격)의 디자인 제작 |
Orto-Cosmos
| 인공기관 (Prostheses) | N/A | N/A | · 1992년 설립 · 보조기 제작, 상지 및 하지 인공기관, 정형 외과 재활 서비스 제공을 위한 러시아의 선두 기업 중 하나 |
MEDICAL TECHNOLOGY
| 장애인 위생 가구 | 25 | 60만 | · 2006년 설립 · 자체 생산 외, REBOTEC® (독일)의 유통 업체 |
자료원 : Spark, 관련 웹사이트(http://medbuy.ru/companies/detskaya-vosstanovitelnaya-medicina, http://medbuy.ru/opora-dlya-stoyaniya/dvm-os-21111)
ㅇ 러시아 재활기기 시장에 잘 알려진 외국계 기업은 미국 회사 Ekso Bionics, Valentine Dynalife 등이며 단순 기능 제품으로 중국과 대만 기업 브랜드로 인지도가 있는 상황
- 최근 한국의 승마치료운동기구(Fortis사) 등 러시아 재활시장에서 한국산 제품 인지도도 소폭씩 높아지고 있음.
외국 브랜드 품목
국가 | 기업 (웹사이트) | 제품명 및 사진 | 직원(명) | 매출량 (USD) | 주요 내용 |
스위스 |
Hocoma (https://www.hocoma.com/ )
| 기능성 운동 치료를 위한 로봇 및 센서 기반 장치 |
207 |
214만 | · 1995년 설립 · 2005년 러시아의 Lokomat 시스템 장착 · 러시아 Beka사 유통시작 · 2006년 뇌성 마비 및 기타 신경 장애 치료를 위한 Lokomat complex 출시 · 2007년, 상지 재활 위한 로봇 complex인 ArmeoSpring 출시 |
대만 | Alexandave Industries Ltd. (http://alexia.alexandave-co.com/index.php) | 재활 트레드밀
|
N/A |
N/A | · 1980년 설립, 대만 스포츠 용품 OEM 제조사 · 2008년, 고령 인구 및 장애인을 위한 ”Age Well” 컨셉 홍보하고자 브랜드ALEXIA 출시 |
미국 | Ekso Bionics (https://eksobionics.com/) | 전동 엑소스켈레톤(외골격)생체 공학 장치 |
92 |
105만 | · 2005년 설립 · 본사: RichmondCalifornia · 의료 분야뿐 아니라 산업 분야에도 사용 가능 |
중국 | Yuwell- medical equipment & supply Co., Ltd. http://www.yuyue.com.cn/ | 장애인 의료가구 |
N/A |
N/A | · 1998년 설립 · Jinagsu Yuyue( 의료 기기 및 공급회사)는 중국에서 가장 큰 산업 및 과학 센터 중 하나로, 광범위한 의료 및 재활기기 생산 |
미국 | Valentine Dynalife (http://www.valentine-dynalife.com/) | 이동보조기구 |
62 |
1,000만 | · 1985년 설립 · 대만과 중국으로부터 2,000개 이상의 제품 생산 · Valentine Dynalife사 본사는 플로리다 주 Delray Beach에 위치 |
미국 | AlterG (https://www.alterg.com/) | 인공기관 |
135 |
N/A | · 2005년 설립 · AlterG의 차동 공기압 (DAP) 특허기술은 본래 NASA 용으로 개발된 것 |
한국 | Fortise Daewon (http://fortiseng.fortis.or.kr/page/fortis) | 재활승마치료 운동기구 |
N/A |
N/A | · 1989년 설립 · 시뮬레이터 제조업체는 근육 전체를 강화하도록 설계된 라이딩 모조품과 100% 일치 · 아동 근골격계 부상 및 질병의 신체적, 정신적(정서적) 재활에 매우 효과적 |
자료원 : companies web-sites, http://medbuy.ru/rama-dlya-sling-terapii/beka-hospitec-pro / http://medbuy.ru/companies/beka-hospitec, Revenue Information (https://www.owler.com)
ㅁ 현지기업 인터뷰
ㅇ Keleanz Medical의 Elena Kirilenko 대표에 따르면, 러시아의 재활기기 시장의 첨단 기술제휴로 급변하고 있어 상업기술이 발달한 한국 기업에게는 진출하기에 적기
- 몇 년 전까지 아날로그 방식 또는 비기계적인 보조기기를 국내에서 수급을 못하면 조달에 붙여 벤더들이 직접 수입을 병행하였는데, 최근에 유럽 및 한국에서 기술제휴와 투자를 통해 진출하면서 현지 생산 품목의 첨단화는 물론, 수입을 통한 질적 구매가 가능해짐.
ㅁ 시사점
ㅇ 러시아 재활기기 유통구조는 정부의 공공조달로 거의 이루어 지고 있어 주로 조달 시장의 벤더 등록사들을 타깃으로 마케팅 전개 필요
- 러시아 정부의 제조품 현지화 비율을 높이겠다는 장기적 계획 하에 현지 제조기반 구축이 가능한 기관(기술연구기관)이나 제조사와의 기술 제휴도 노려볼 만함.
러시아 재활기기 유통 구조
ㅇ 러시아는 현재까지 현지 생산이 부족하고 제품이 다양하지 못하여 수출 관세는 영세율 적용
- 사회복지와 직접적인 영향을 받는 품목이기 때문에 통관절차 상 면밀한 기술적 검역이 있을 수 있으니 대도록 현지 바이어가 요구하는 사양 및 서류를 완비하여야 함.
수입 규제 및 인증
HS 코드: 9019109 | 장애 방지 또는 장애인 재활을 위해 독점 사용 가능한 자동차 및 부품을 포함하는 기술 장비 |
관세 | 0% |
소비세 | 0% |
부가가치세 | 20% (기준율) |
인증 | · EAEU기준인증제도 증명서 또는 신고서 (EAEU TR) *2011 년 11 월 28 일, 관세 동맹위원회 결정 제 526 호에 의해 EAEU TR의 인증서 또는 신고서가 필요한 상품 범주의 일반적인 목록이 개시 |
ㅇ 러시아의 재활기기 시장의 급변과 정책, 유통시장을 면밀히 검토하기 위해서는 유망 국제 박람회 참가가 필요할 것.
유망 박람회
전시회명 | THE MEDICINE. REHABILITATION. ACCESSIBLE ENVIRONMENT. HEALTHY LIFE STYLE 2019 |
품목 | · 의료기관, 교육기관 · 의료공학, 장비, 기구 · 소모품, 의료복 · 재활기기 · 보철 및 정형 보조기구 · 재활운동, 물리치료 |
장소 | 노보쿠즈네츠크 "Kuzbass Fair" 전시회 건물 |
기간 | 3월 27일-29일 |
주최 | "Kuzbass Fair" |
웹사이트 | http://www.kuzbass-fair.ru/fair/?id=169 |
전시회명 | 제 7회 국제 재활기기 박람회 |
품목 | · 저가 사회, 운송 및 공학 사회기반시설(인프라) · 이동보조기구 · 정형 제품 : 보철, 보조기, 압축 제품, 붕대 · 정형신발 · 재활 시뮬레이터 |
장소 | 모스크바 엑스포 센터 |
기간 | 6월 19일-21일 |
주최 | "Messe Duesseldorf Moscow" |
웹사이트 | http://www.integration.ru/en |
자료원: 러시아 재활기기 관련 사이트((https://www.kommersant.ru/doc/3811421, http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Project_REAPROM_until_2025.pdf, http://kemdep.ru/images/doc/Deytelnoct/Gospod/Socialno_znachim_tovar.pdf, https://gmpnews.ru/2017/11/utverzhdena-strategiya-razvitiya-proizvodstva-reabilitacionnoj-produkcii/, https://www.dp.ru/a/2015/03/11/Raschet_na_pensii 등), 무역관 조사 종합.
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