몽골 가정용 의료기기 시장, 중국과 한국산이 선두 - 고혈압, 폐렴, 당뇨 환자가 많아 혈압계, 혈당측정기, 분무기 등이 유망 -

[수봉]

몽골 가정용 의료기기 시장, 중국과 한국산이 선두

2017-11-22 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 고혈압, 폐렴, 당뇨 환자가 많아 혈압계, 혈당측정기, 분무기 등이 유망 -

□ 몽골의 질병 발생 현황

  ㅇ 몽골 보건부 산하 보건개발센터 2016년 보고서에 의하면, 몽골 내 전염성 질환의 전파 경로는 1위 호흡기관(62%), 2위 성병(21%), 3위 소화기관(13%)으로 나타남. 또한 환절기에 각종 바이러스형 감기가 유행하는 편임.

    - 유행빈도가 가장 높은 공기 혹은 간접 접촉으로 전파되는 전염성 질환으로는 바이러스형 감기, 홍역, 수두, 유행성 이하선염, 결핵 등이 많음. 전염환자의 대다수가 면역력이 약한 소아, 임산부, 노년기 층인 것으로 나타남.

  ㅇ 비전염성 질환 발병원인은 1위 호흡기관 이상, 2위 소화기관 이상, 3위 심혈기관 이상임. 그러나 사망원인으로는 1위 심장질환, 2위 암, 3위 외형적 부상인 것으로 나타남.

    - 급격한 도시화, 부적절한 식습관, 음주와 흡연, 운동 부족 등이 주 원인인 비전염성 질환은 45~65세 중노년기층 중 대다수(53.2%) 이상이 발병한 것으로 나타남.

    - 비전염성 질환 환자 중 고혈압, 당뇨, 각종 간 질환, 암 등을 앓는 비중이 높음. 고혈압 환자수는 1만 명당 503명, 당뇨 환자는 1만명당 78.6명, 암 환자는 1만 명당 7.3명으로 나타남.

최근 10년간 5대 비전염성 질환 환자수(1만 명당 기준) 

자료원: 몽골 보건부, 보건개발센터

  ㅇ 입원 치료환자들의 대다수가 호흡기관 질환, 심혈기관 질환, 소화기관 질환 환자인 것으로 나타남.

    - 호흡기관 질환으로 입원한 환자 중 52.4%가 폐렴 환자, 소화기관 질환 환자의 26%가 간 환자, 심혈기관 질환 환자의 40%가 고혈압 환자임.

    - 암 환자 중 39.1%가 간암, 15.8%가 위암, 7.7%가 폐암, 6.9%가 자궁경부암 환자인 것으로 보임.

□ 가정용 의료기기 시장규모

  ㅇ 몽골 가정용 의료기기시장이 총 의료기기 중 약 6% 차지

    - 몽골 보건부에 의하면 2016년에 몽골의 11개 의약품∙의료기기 생산공장에서 약 33만6000만 달러의 의료기기(붕대, 소독약품, 1회용 주사기 등)를 생산했으며, 이는 수입 의료기기 중 1% 내외 수준임.

    - 따라서 99%를 수입품에 의존하는 몽골 의료기기 시장규모는 수입액 기준 약 1780만 달러이며, 2015년에 37%의 고성장률을 보였으나 2016년부터 몽골 경기 침체 및 환율 상승으로 다시 감소세를 보임.

    - 몽골에서 가장 수요가 많은 5대 가정용 의료기기(혈압계, 분무기, 혈당측정기, 체온계, 마사지 기기)의 시장규모는 수입금액 기준 연간 약 100만 달러로 추정되며, 이 중 40%를 한국으로부터 수입하는 것으로 나타남.

최근 4년간 몽골 의료기기 시장규모 

구분	2014	2015	2016	2017.10.
GDP 규모(백만 달러)	12,196	11,718	11,031	10,271
총 수입 규모(백만 달러)	5,236	3,797	3,357	3,530
내과∙외과용 의료기기 시장규모(천 달러)	19,559	26,912	14,382	10,671
5대 가정용 의료기기 시장규모(천 달러)	901.7	1,057.1	831.4	1,121.9
의료기기 수입 중 비중(%)	4.6	3.9	5.7	10.5

자료원: IMF, 몽골 관세청

□ 5대 가정용 의료기기 수입동향

  ㅇ 품목별 수입동향

    - 몽골에서 발생 빈도가 높은 질병 및 현지 의료시설 여건 등에 따라 혈압계, 분무기, 혈당측정기, 체온계, 마사지 기기 등의 가정용 의료기기가 가장 많이 수입되는 것으로 조사됨.

    - 상기 5대 가정용 의료기기의 연간 수입액은 약 100만 달러임. 2017년 10월 금액 기준 마사지 기기가 약 61%, 혈압계 25.5%,분무기 7.5%, 혈당측정기와 체온계는 각각 약 3% 차지

최근 4년간 5대 가정용 의료기기 품목별 수입동향

(단위: 개, US$)

구분	HS Code	2014		2015		2016		2017. 10.
		수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
혈압계	9018.19, 9018.90류 중	16,830	307,388	28,691	312,348	13,200	217,497	18,124	286,766
분무기	9019.20류 중	2,411	85,535	3,601	69,299	7,366	58,757	36,683	83,614
혈당 측정기	9018.19, 9018.90, 9027.80류 중	5,721	99,780	64,080	37,584	2,506	24,140	3,651	32,689
체온계	9025.11, 9025.19류 중	21,434	53,459	36,069	33,514	33,275	38,137	23,472	31,383
마사지 기기	9019.10류 중	4,292	355,556	3,823	604,399	3,130	492,899	7,308	687,519
합계		50,688	901,718	136,264	1,057,144	59,477	831,430	89,238	1,121,971

자료원: 몽골 관세청

  ㅇ 수입 대상국별 비중

    - 최근 4년간 수입통계 기준 각 수입대상국 상위 5대 국가를 살펴보면 혈압계, 분무기, 체온계 등은 대다수 중국으로부터 수입했지만 혈당측정기와 마사지 기기는 한국으로부터 대다수 수입한 것으로 조사됨.

    - 유목문화로부터 도시문화로의 전환기를 겪고 있는 몽골의 도시인구를 위주로 각종 마사지 기기, 침대, 미용마사지 기기 등의 수요가 커지고 있음. 수입 비중은 한국산이 70%, 중국산 5.4%, 프랑스산이 3.3%임.

    - 가장 높은 사망원인으로 꼽히는 심혈기관 질환 환자들의 40%가 고혈압 환자인 만큼 혈압계 수요가 많음. 수입 비중은 중국 41%,베트남 16%, 독일 12%로 나타남.

    - 폐렴 환자가 많은 몽골에는 감기 유행기 때에는 의료시설이 매우 부족함. 재택치료가 불가피한 상황에서 필수 의료기기는 바로 분무기임. 분무기의 경우 63%가 중국, 14%가 독일, 9.2%가 이탈리아로부터 수입한 것으로 분석됨.   

    - 세계적으로 암 다음으로 위험성이 커지는 당뇨 역시 몽골에서 그 수가 지속해서 증가하고 있어서 혈당측정기의 수요가 점차 증가하고 있음. 수입비중은 한국 42%, 독일 39%, 대만 13% 수준임.

    - 체온계는 아이 키우는 부모뿐만 아니라 가정집에 하나씩 있어야 하는 의료기기임. 수입 비중은 중국산 66%로 대다수이며 다음은 대만 14%, 독일 6.7%임.  

최근 4년간 5대 가정용 의료기기 국가별 수입비중(단위: %)

품목	1위	2위	3위	4위	5위
혈압계	중국(41.2)	베트남(16.1)	독일(12.5)	일본(8.2)	한국(2.4)
분무기	중국(63)	독일(14.3)	이탈리아(9.2)	대만(5.4)	한국(3.8)
혈당측정기	한국(42.5)	독일(39.6)	대만(13.9)	일본(2)	중국(0.6)
체온계	중국(66.9)	대만(14.3)	독일(6.7)	한국(3.8)	일본(2.8)
마사지 기기	한국(70.4)	중국(5.4)	프랑스(3.3)	독일(2.3)	일본(1.3)

자료원: 몽골 관세청

□ 대한국 수입동향

  ㅇ 혈당측정기는 40% 이상, 마사지 기기는 70% 이상 한국산임.

    - 5대 가정용 의료기기의 연간 대 한국 수입금액은 약 40만 달러이며, 2017년 10월 기준 전체 수입 중 95%가 마사지 기기, 4.6%가 혈당측정기임. 오로지 0.1%만이 혈압계이며, 분무기 및 체온계 수입은 전혀 없는 상태임.

    - 혈압계, 분무기, 체온계 등은 대한국 수입이 전체 수입 중 3% 내외로 미미한 수준이지만 혈당측정기는 40% 이상, 마사지 기기는70% 이상이 한국에서 수입되고 있음.

    - 대한국 혈당측정기 연간 수입금액 약 2만 달러이며, 현지 시장 유통 중인 한국 브랜드로 SD BIOSENSOR, GLUCOLAB, CARE-SENS PRO, G-MATE 등이 있음.

    - 마사지 기기는 다양한 브랜드가 현지시장에 유통되고 있으며, 연간 수입액은 약 37만 달러로 2015년부터 현지 경기침체 및 환율 상승으로 지속 감소세를 보임.

최근 4년간 5대 가정용 의료기기의 대한국 수입동향

(단위: 개, US$)

구분	HS Code	2014		2015		2016		2017.9
		수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
혈압계	9018.19, 9018.90류 중	160	12,381	63	13,116	14	859	23	654
분무기	9019.20류 중	0	0	51	1,182	0	0	0	0
혈당측정기	9018.19, 9018.90, 9027.80류 중	1,541	23,196	62,866	28,027	2,008	14,933	2,490	16,330
체온계	9025.11, 9025.19류 중	142	4,806	6	29	10	1,033	0	0
마사지 기기	9019.10류 중	364	254,865	456	541,675	536	373,833	1,228	337,132
합계		2,207	295,248	63,442	584,029	2,568	390,658	3,741	354,116

□ 수입에 대한 규제사항

몽골 가정용 의료기기 시장, 중국과 한국산이 선두-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf