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<p>▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 28일) <br><br><br>●비에이치 <br>글로벌 자동차 시장도 Target Market <br>전장용 사업 확대로 기대되는 Value Up <br>본업인 스마트폰 사업의 실적 호조와 신규 사업 인수 <br>구조적 성장 진행 중인 본업도 주목 <br>향후 전기차용 FPBC 케이블 등 추가적인 전장 부품 사업 확대 가능 <br>전장 사업 비중 증가에 따른 추가적인 Value up이 가능할 것 <br>BUY / 목표주가 4만원 / 키움 오현진 <br>  <br>●이수페타시스 <br>환골탈태(換骨奪胎)란 이런 것 <br>MLB 초호황 사이클, 비수기인 1분기에도 완전 가동 상태 유지 <br>부진했던 후난 법인의 체질 개선 성공 + 중다층 MLB 이익 기여 본격화 <br>수주 금액이 생산 능력 초과 상황, 추가 증설 가능성 <br>PER 8.4배로 저평가 <br>BUY / 목표주가 1.1만원 / 키움 김지산 <br><br>●하나머티리얼즈 <br>파츠계 금수저 <br>3D NAND 고단화와 DRAM 미세화로 부품 소모량 증가 <br>전방 산업의 멀티 벤더화 흐름에 따른 수혜 <br>BUY / 목표주가 9.6만원 / 하나 김경민 <br><br>●이엠텍 <br>2022년 성장 Key: 1) 전자담배+의료기기, 2) 부품 성장 확대 <br>2022년 제품 매출액 3,151억원(+54% YoY) 전망 <br>기존 제품 수율에 Risk는 이미 해소된 상태 <br>1) 전자담배 신규 고객사 확대 <br>2) 주요 모델 탑재를 통한 부품 부문 안정적 실적 성장 가능 <br>BUY / 목표주가 10만원 / 신한 오강호 <br><br>●이랜텍 <br>전자담배 매출 확대에 따른 실적 서프라이즈 전망 <br>1) 전자담배 시장 성장 수혜, 2) 신재생 에너지 기업으로 진화 <br>2022년 예상 실적 기준 P/E는 7.2배에 불과 <br>BUY / 목표주가 10만원 / 신한 심원용 <br><br>●KT&G <br>전자담배 수출, 확실한 스토리 <br>수출 회복에 따른 실적과 밸류에이션 회복 가능성에 중점 <br>일반 담배, 전자담배 점유율 동반 상승도 긍정적 <br>현재 주가는 역사적 밴드 하단 수준, 글로벌 담배업종 대비 20% 가량 할인 <br>전 세계에서 유일하게 일반 담배와 전자담배 점유율이 동반 상승 <br>수입 원재료 비중이 낮고 곡물 가격 변동성에서 상대적으로 자유로운 점도 긍정적 <br>BUY / 목표주가 10만원 / 신한 조상훈 <br><br>●제이시스메디칼 <br>Potenza 판매 확대와 신제품 출시에 따른 실적 모멘텀 유효 <br>Cynosure와의 재계약을 통한 외형 성장 지속 <br>BUY / 목표주가 11,500원 / 하나 김두현 <br><br>●JYP Ent. <br>글로벌 라인업 확대 <br>4Q21 Review: 영업이익 163억원(+55.1% YoY)으로 컨센서스 부합 <br>2022E 월드 투어 개시 <br>2022년에는 트와이스, 스트레이키즈, 니쥬 등 3팀 이상이 돔 투어가 가능할 것 <br>2023년에는 한국, 일본, 중국, 미국에서 총 4팀의 신규 아티스트 데뷔, 파이프라인 확장 <br>BUY / 목표주가 6.9만원 / KB 이선화 <br><br>●와이지엔터테인먼트 <br>성장에 비해 다소 아쉬웠던 2021년 <br>2022년은 주요 라인업의 컴백, 명백한 탑라인 성장 <br>주요 라인업들의 컴백과 오프라인 활동의 재개 <br>오프라인 콘서트 티켓 매출 정상화, 콘서트 및 투어 가시화 <br>NR / 상상인 이종원 <br>  <br>●큐브엔터 <br>TOMBOY로 날고 메타버스로 더 높이 <br>종합엔터테인먼트 기업 <br>(여자)아이들, 비투비, 펜타곤 등 주요 아티스트들의 활동 본격화로 실적 개선 가시화 <br>NR / 하이 이상헌 <br><br>●디앤씨미디어 <br>퀄리티로 승부하는 웹툰 제작사 <br>노블코믹스의 원류, 국내 최대 CP사 <br>고퀄 노블코믹스 편수는 확대될 것 <br>NR / 하나 윤예지 <br><br>●삼성물산 <br>건설부문 실적 정상화 및 성장성 가시화 <br>올해 건설부문의 실적 정상화 등으로 실적 턴어라운드 가시화 될 듯 <br>SMR 투자 확대로 성장성 가시화 될 듯 <br>BUY / 목표주가 16만원 / 하이 이상헌 <br><br>●일진머티리얼즈 <br>2분기를 주목해야 하는 이유 <br>4Q21 완공된 말레이시아 3,4공장(각각 1만톤) 가동이 2Q22부터 가동될 예정 <br>2분기 중 유럽, 미국 신규 투자 계획이 확정될 것으로 기대 <br>빠르면 2024년부터 유럽/미국 현지 생산을 개시할 계획 <br>BUY / 목표주가 15만원 / NH 주민우 <br><br>●S-Oil <br>Diesel Shortage, 길어질 것이다 <br>1Q22 영업이익 컨센 49% 상회 전망. 사상 최대 분기 실적 <br>2Q22 QoQ 감익은 당연. 정제마진과 이익 레벨은 높을 것 <br>BUY / 목표주가 14만원 / 하나 윤재성 <br><br>●롯데정밀화학 <br>멈춘 가격 하락, 본업 성장에 눈길 <br>케미칼의 반등과 우호적 환경 <br>세전의 스윙 보단 본업의 성장에 주목 <br>BUY / 목표주가 9.7만원 / SK 박한샘 <br><br>●POSCO <br>원가 부담 느낄 철강부문 <br>1Q22(E): 영업이익 1조 6,820억원 추정 (yoy +8%, qoq -29%) <br>COVID-19, 중국 성수기 효과 반감 <br>BUY / 목표주가 46만원 / 유안타 이현수 <br><br>●현대제철 <br>비수기지만 선방할 봉형강류 <br>1Q22(E): 영업이익 5,580억원 추정 (yoy +83%, qoq -28%) <br>주요 수요 산업향 판매가격 인상 필요 <br>BUY / 목표주가 6.7만원 / 유안타 이현수 <br><br>●유한양행 <br>연구 성과가 빛을 발할 시기 <br>글로벌 블록버스터 후보 레이저티닙, 단독 임상도 주목해보자 <br>레이저티닙 이외의 파이프라인에서도 주목할 만한 결과 <br>BUY / 목표주가 83,500원 / 케이프 오승택 <br><br>●동아쏘시오홀딩스 <br>자회사 영업실적 개선과 기업가치 상승에 주목, 매수관점 유지한다 <br>자회사 기업환경 변화가 크다 <br>동아제약 이익성장, 에스티젠바이오 흑자전환에 주목, 기업가치 성장 크다 <br>BUY / 목표주가 16만원 / 상상인 하태기 <br><br>●삼성에스디에스 <br>긁지 않은 복권 <br>비계열 매출비중 23%로 확대되며 전사 두 자리수 성장 견인할 전망 <br>견고한 이익 하방경직성 고려시 현재 역사적 최저 밸류에이션 매력적 <br>BUY / 목표주가 20만원 / 현대차 김현용 <br><br>●NHN한국사이버결제 <br>다시금 질적인 성장이 시작됩니다 <br>온라인 결제 시장 성장에 따른 수혜 지속 <br>2022년, 그리고 코로나 이후에도 지속될 성장 <br>NR / NH 심의섭 <br><br>●에이프로 <br>‘22 년 영업력강화 전망되는 후공정 장비의 프로 <br>충방전 효율 극대화한 고온가압 충방전기 개발 <br>LG에너지솔루션 CAPA 확장에 따른 수혜 예상 <br>NR / 상상인 이종원</p>
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