미국 양말류 시장동향 - 2023년까지 연평균 2.4% 성장 지속 전망 - - 스타킹 수요는 감소하는 반면 스포츠, 노쇼(no-show) 양말 수요 증가 -

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미국 양말류 시장동향

2019-06-27 임소현 미국 뉴욕무역관

- 2023년까지 연평균 2.4% 성장 지속 전망 -

- 스타킹 수요는 감소하는 반면 스포츠, 노쇼(no-show) 양말 수요 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 양말류

  ㅇ HS Code : 611596

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2013년부터 2018년까지 5년간 미국 양말류 시장 규모는 연평균 1.7%의 성장을 보여왔으며 2018년 시장 규모가 79억 4330만 달러를 기록함.

    - 유로모니터에 따르면 2018~2023년 미국 양말류 시장은 연평균 2.4% 성장을 지속해 2023년 시장 규모가 80억7840만 달러에 이를 것으로 전망

미국 양말류 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023
스타킹	1,825.6	1,763.6	1,719.5	1,690.2	1,671.7	1,661.6
양말	6,117.7	6,209.4	6,284.0	6,340.5	6,384.9	6,416.8
양말류 전체	7,943.3	7,973.0	8,003.4	8,030.7	8,056.5	8,078.4

자료: 유로모니터, "Hosiery in the US(2019년 2월)" 참조

  ㅇ 스타킹 시장은 최근 지속적인 위축을 보였는데 직장 내 복장 규정이 점차 캐주얼화됨에 따라 스타킹을 신는 복장의 착용이 감소한 것이 원인

    - 직장 내 복장 규정이 완화됨에 따라 여성들이 드레스나 스커트보다 청바지 또는 캐주얼 바지를 선호하는 경향 증가

    - 애슬레저 패션의 유행으로 레깅스, 스웻팬츠 등과 같은 운동복 바지가 일상생활 다양한 상황에서 용인되고 있는 점이 미국 시장에서 스타킹 수요를 더욱 감소시키는 요인

    - 향후에도 직장 내 캐주얼 옷차림 착용과 애슬레저 패션의 유행이 지속될 것으로 전망돼 미국 스타킹 시장은 2023년까지 연평균0.9%의 위축이 지속 될 전망

  ㅇ 직장 내 복장의 캐주얼화와 애슬레저 패션의 유행은 스타킹 수요를 감소시킨 반면 양말 수요를 증가를 가져옴.

    - 남성들이 직장에서 정장 양말을 신는 것에서 벗어나 개성을 드러내는 재미있고 패션너블한 디자인의 양말을 찾기 시작하면서 더 다양한 스타일의 양말들이 출시되고 있음.

    - 운동하는 인구가 증가함에 따라 일상복으로 운동복을 착용하는 경향과 운동화 수요가 증가함에 따라 운동용 양말과 노쇼(no-show) 양말의 수요 확대

  ㅇ 양말이 재미있고 실용적인 선물로 인식되면서 해피삭스(Happy Socks), 스탠스(Stance) 등 양말 브랜드들은 선물용 세트로 포장된 양말을 출시

    - 독창성과 편리함을 중시하는 미국 소비자들이 증가하면서 양말 선물 박스의 인기가 높아짐에 따라 노드스트롬(Nordstrom), 니만마커스(Neiman Marcus)와 같은 유명 소매 유통망에서도 판매를 확대하고 있음.

해피삭스(Happy Socks)의 선물 박스

 

자료: www.happysocks.com

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 미국의 양말류 수입액은 2018년 기준 23억200만 달러로 전년대비 4.4% 증가

  ㅇ 미국 양말류 수입 시장 점유율 1위는 중국으로 전체 시장의 58%를 점유하고 있으며 엘살바도르(11.5%), 온두라스(8.3%), 파키스탄(5.5%), 한국(3.9%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 베트남(15.7%), 인도(33.0%), 이탈리아(18.1%) 중국(10.2%)으로부터의 수입액이 전년대비 대폭 성장한 반면 온두라스(-24.8%), 대만(-11.9%), 한국(-10.3%)으로부터 수입액은 감소를 나타냄.

미국의 양말류 수입현황(HS Code 6115 기준)

(단위: 백만 달러, %)

구분		수입액			비중
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
전체		2154	2205	2302	100.0	100.0	100.0
1	중국	1256	1278	1409	56.5	58.3	58.0
2	엘살바도르	206	253	240	10.5	9.6	11.5
3	온두라스	188	184	138	8.5	8.7	8.3
4	파키스탄	120	120	128	5.7	5.6	5.5
5	한국	97	85	77	4.6	4.5	3.9
6	멕시코	48	46	49	2.6	2.2	2.2
7	대만	48	48	43	3.1	2.2	2.1
8	이탈리아	23	23	27	1.2	1.1	1.0
9	인도	18	20	26	0.7	0.8	0.9
10	베트남	16	18	26	0.9	0.9	0.8

자료: 미국 통계청

□ 대한국 수입 규모 및 동향

  ㅇ 미국의 대한국 양말류 수입액은 2018년 기준 약 7700만 달러로 전년대비 10.3% 감소함.

  ㅇ 수입 시장 점유율은 3.9%로 수입액 순위 5위를 나타냈으나 지난 3년간 수입 시장 점유율이 위축을 보여왔음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 시장조사기업 유로모니터에 따르면, 미국 양말류 시장에는 시장 지배적인 기업 없이 수 많은 기업들이 시장을 세분화해 점유하고 있음.

  ㅇ 상위 2개 업체인 Hanesbrands Inc와 Kayser-Roth Corp가 전체 시장의 약 14%를 점유

    - Hanesbrands Inc의 주요 브랜드로는 Hanes, Champion, L'eggs 등이 있으며 Kayser-Roth Corp의 주요 브랜드는 Hue, No Nonsense 등

  ㅇ Gold Toe Brands Inc, Walmart Inc, Adidas America Inc, Nike Inc, Vf Corp 등의 기업들이 1% 대의 시장 점유율을 유지하고 있으며 이외의 수 없이 많은 기업들이 약 80%의 시장은 1% 미만의 점유율로 세분화해 차지하고 있음.

□ 유통구조

  ㅇ 양말 제조업체는 주로 도매업체에 납품을 통해 소매매장에 제품을 유통해왔으나 최근 소매유통망의 구매력 증가로 도매업체를 건너뛰고 직접 제조업체로부터 제품을 구매하는 경향이 증가함.

  ㅇ 미국 양말 제조업의 가장 큰 시장은 할인점 및 대량판매점으로 2018년 기준 전체 시장의 27.2%가 유통됨.

    - 할인점과 대량판매점은 제품을 저렴하게 구입할 수 있어 소비자들이 선호하고 있으며 최근 소비자들이 낮은 가격대의 양말류를 더욱 선호함에 따라 할인점에서의 구입 수요가 증가함.

  ㅇ Macy's, Nordstrom, Saks Fifth Avenue와 같은 백화점에서 24.0%, 브랜드 체인점에서 13.5%의 제품이 유통됨.

    - 상대적으로 비싼 가격에 판매되는 백화점과 브랜드 체인점은 양말류 유통망에서 위축을 보이는 분야

  ㅇ 기타 소매점, 인터넷 등을 통한 소비자 직접판매가 18.6%를 차지하는데, 양말류의 가벼운 특성상 우편배송이 편리해 인터넷 판매가 증가하는 추세

미국 양말류 유통망별 비중

 

자료: IBIS World "Hosiery Mills in the US(2018년 11월)" 참조

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율

HS Code	일반관세율(%)	한미 FTA 관세율
6115.10.05	무관세	N/A
6115.10.10	14.90	무관세
6115.10.15	16	무관세
6115.10.30	13.50	무관세
6115.10.40	14.60	무관세
6115.10.55	14.60	무관세
6115.10.60	9.90	무관세
6115.21.00	16	무관세
6115.22.00	14.90	무관세
6115.29.40	2.60	무관세
6115.29.80	16	무관세
6115.30.10	2.70	무관세
6115.30.90	14.60	무관세
6115.94.00	11.30	무관세
6115.95.60	10	무관세
6115.95.90	13.50	무관세
6115.96.60	18.80	무관세
6115.96.90	14.6	무관세
6115.99.14	18.80	무관세
6115.99.19	14.60	무관세
6115.99.40	1.60	무관세
6115.99.90	9.90	무관세

자료: 미국 무역행정청

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 특별한 인허가 사항이나 인증 필요 없이 일반적인 통관절차를 통해 수입 가능

□ 시사점

  ㅇ 애슬레저 패션의 유행과 스타킹을 잘 신지 않는 미국 시장 트렌드를 이해하고 미국 시장진출 시 스타킹보다는 양말 시장을 공략 하는 것이 유리할 것으로 판단됨.

  ㅇ 양말이 남성들의 주요 패션 아이템으로 부상하면서 타깃 소비층으로 개성있는 디자인의 양말을 찾는 남성 소비자들을 공략할 필요성 존재

  ㅇ 선물용으로 양말류가 인기를 얻게 됨에 따라 박스 형태의 선물 세트, 심미적인 패키징 디자인의 중요성이 높아질 것으로 판단됨.

    - 소비자의 선택을 받기 위해서 평범한 묶음 형태의 세트 제품보다 눈에 띄고 재미있는 패키징으로 세트 제품을 준비하는 것이 필요

  ㅇ 최근 소매업체를 거치지 않고 온라인 채널을 통해 제조업체가 소비자에게 직접 제품을 판매하는 소비자 직접판매 방식이 확대되고 있어 소매 유통망 바이어를 찾는 것과 동시에 SNS등을 활용해 소비자 직접판매를 시도해 볼 수 있음.

  ㅇ 미국 의류 바이어 A사 관계자에 따르면 양말류의 경우 디자인뿐만 아니라 가격 경쟁력이 가장 중요하므로 미국 시장진출을 위해 바이어와 상담 시 경쟁력있는 가격을 제시해야 한다고 조언함.

자료: Euromonitor, IBIS Word, Happy Socks, USITA, KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합