북미 자동차 타이어 시장 동향 - 2018년 기준 미국 자동차 타이어 제조 시장 규모 187억 달러 - - 자동차 타이어 소매 시장 연간 3.0% 성장, 2023년 491억

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북미 자동차 타이어 시장 동향

2019-06-27 김지윤 미국 디트로이트무역관

- 2018년 기준 미국 자동차 타이어 제조 시장 규모 187억 달러  -  

- 자동차 타이어 소매 시장 연간 3.0% 성장, 2023년 491억 달러 규모 전망 –

□ 미국 자동차 타이어 제조 시장 현황

 ㅇ (시장규모) IBIS World가 발표한 자료에 따르면 2018년 기준 미국 자동차 타이어 제조 시장 규모는 약 187억 달러에 달함. 세부 세그먼트 별 비중은 △ 승용차 타이어 (Passenger vehicle tires) 62.8% 로 가장 높은 비율을 차지함

  -  이 외, △중형 및 트럭 타이어 (Midsize and heavy truck tires) 28.4% △트랙터 (Tractor and implement tires) 4.0% △기타(Other vehicle tires) 3.4% △산업용 (Industrial and utility tires) 1.4% 순임

미국 자동차 타이어 시장 분포도

자료 : IBIS World (2019.05.22)

 ㅇ (생산지역) 전체 미국 자동차 타이어 산업 중 약 65%가 미국 남동부(Southeast) 와 오대호(Great Lakes) 지역에 밀집해 있음

  -  사우스캐롤라이나, 앨라배마, 테네시 주를 포함한 남동부 지역이 65% 중 47.3%를 차지하는 것으로 집계됨

   *   특히, 사우스캐롤라이나 주는 비즈니스 친화적인 환경, 낮은 노조 가입률 등을 내세워 도요타, 닛산, BMW, Boeing과 같은 굵직한 자동차 및 항공기 제조기업들을 끌어들임. 이들 기업과 밀접한 관계가 있는 타이어 기업이 동반 진출하면서 전체 타이어 업체 중 약9.1%가 사우스캐롤라이나에 위치함

  -  일리노이, 오하이오, 미시간 주를 포함한 오대호 지역에는 전체 타이어 기업 중 17.3%가 위치해 있으며, 이는 미국의 대표 완성차 기업인 BIG 3 (Ford, GM, FCA)의 영향으로 분석됨

미국 내 자동차 타이어 생산 기업 분포도

자료 : IBIS World (2019.05.22)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 ㅇ 자동차 타이어 생산 기업 중 Compagnie Generale des Etablissements Michelin이 22.5%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 집계됨

  -  1889년 미국 사우스캐롤라이나 주 Greenville에 설립된 본 회사는 승용차부터 농업용 차량 타이어를 생산하는 기업으로 170개 국을 대상으로 영업활동을 펼치고 있으며, 17개국에 총 68개의 생산시설을 보유하고 있음. 68개의 생산시설 중 10개가 미국에 위치해 있는 것으로 파악됨 

미국 내 주요 자동차 타이어 생산 업체

자료 : IBIS World (2019.05.22)

 ㅇ 이 외, Bridgestone Corporation 21.1%, The Goodyear Tire & Rubber Company 12.3%, Cooper Tire & Rubber Company가 6.2%의 점유율을 차지하고 있음

  -  (Bridgestone Corporation) 미국 테네시 주 Nashville에 북미 본사를 운영하고 있는 일본 기업으로  승용차, 트럭, 버스, 건설용,농업용, 비행기, 오토바이 등 모든 종류의 타이어를 생산하고 있음. 북미에 24개의 생산 시설이 있으며, 그 중 14개가 미국에 위치해 있음

  -  (The Goodyear Tire & Rubber Company) 1898년 미국 오하이오 주 Akron시에 설립된 본 회사는 자동차 타이어를 포함 오토바이, 광산용, 산업용 타이어를 22개국에 걸쳐 총 40개의 공장에서 생산하고 있음

  -  (Cooper Tire & Rubber Company) 1914년 설립된 회사로 미국 오하이오 주 Findlay 시에 위치해 있으며 자동차 타이어를 중점적으로 생산하고 있음. 5개의 생산공장을 운영하고 있으며, 멕시코, 중국, 세르비아 등 저비용 국가들을 위주로 생산거점을 확대하고 있음

주요 자동차 타이어 생산 업체 별 연간 매출액 현황

(단위 : 백만 달러)

Company	2016	2017	2018
Michelin	3,672.3	3,929.9	4,216.9
Bridgestone	3,558.7	3,784.2	3,943.4
Goodyear Tire	2,147.3	2,179.2	2,304.8
Cooper Tire	1,178.6	1,150.7	1,167.8

자료 : IBIS World (2019.05.22) / KOTRA 디트로이트 무역관 편집

□ 미국 자동차 타이어 판매 시장 현황

 ㅇ IBIS World에 따르면 2018년 미국 자동차 타이어 소매 시장 규모는 424억 달러로 2023년까지 연간 3.0%의 성장률과 함께 491억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망

   -  Tire Business가 발표한 자료에 따르면 2018년 기준 북미 완성차 업계로 유통된 타이어는 4,710만개이며, 애프터마켓으로 공급된 타이어는 2억1,670만개인 것으로 집계됨

 ㅇ 애프터마켓용 타이어 공급 규모가 압도적으로 큰 비중을 차지하는 배경에는 고연비/친환경 타이어 수요 증가 및 주행거리 상승에 따른 교체용 타이어 수요 증가가 있음

  -  (고연비/친환경 타이어 수요 증가) 미국 내 환경 규제가 강화되면서 캘리포니아 주를 선두로 무공해차량 보급 확대를 위한 움직임이 증가하고 있음. 각 주별로 전기차 구매 시 보조금을 지원하고 있으며 주요 완성차 기업들의 경우 연비 개선을 위한 기술 개발에 주력. 이에, 자동차 타이어 제조기업 또한 고연비/친환경 타이어를 선보임에 따라 타이어 소매 시장의 새로운 성장이 예측됨

  -  (주행거리 상승) FRED (미국 세인트루이스 연방준비은행)가 발표한 “Moving 12 Month Total Vehicle Miles Traveled” 자료에 따르면 2019년 2월 기준 미국 운전자들의 자동차 주행거리는 약 3,226,026 백만 마일로 전년 동기 주행거리인 3,212,731백만 마일 대비 약 0.4% 증가함. 이에, 주행거리 증가로 타이어 교체 시기가 짧아지면서 타이어 수요가 증가할 것으로 전망

 ㅇ KOTRA 디트로이트 무역관이 University of Michigan Transportation Research Institute의 연구원과 진행한 인터뷰에 따르면 완전 자율주행 시스템이 도입되면, 집에 있는 차량을 호출하거나 목적지에서 차량을 집(주차 시설)로 되돌려 보내는 등 이전에는 없었던 동선이 추가되어 주행거리가 더욱 증가할 것이라고 전망함   

2018년 2월 ~ 2019년 2월 기준 미국 전체 주행거리

자료 : fred.stlouisfed.org (2019.05.28)

□ 미국 자동차 타이어 유통구조

 ㅇ 자동차 타이어 유통구조로는 크게 완성차 기업 납품용 및 애프터마켓용으로 나누어져 있음. 애프터마켓용 타이어의 세부 유통구조로는 △타이어 제조사 직영점 (Branded Tire Chain) △대형 할인 소매점 (big-box retailer) △일반 소매점 (brick-and-mortar retailers) 이 있음

  -  타 산업의 경우 전자상거래 활성화로 판매 기반이 오프라인에서 온라인으로 이동하고 있는 추세이지만, 자동차 타이어의 경우 소비자가 온라인을 통해 타이어를 구매하더라도 타이어를 교체하려면 정비소 또는 타이어 매장을 찾아야 하는 만큼 오프라인 판매가 지속적으로 유지되고 있음

 ㅇ 대표적인 타이어 제조사 직영점으로는 Bridgestone, Goodyear Tire가 있음. 미국 전 지역에 위치해 있으며, 타이어 구매부터 타이어 정비 및 교체 서비스가 원스톱으로 이루어짐

브랜드 명	오프라인 매장
Bridgestone
Goodyear Tire

자료 : bridgestonetyres/ Goodyear Tire

 ㅇ 대형 할인 소매점으로는 Costco, Walmart, Sears가 있으며 타이어 제조사로부터 낮은 단가로 대량 납품 받아 소비자에게 판매하기 때문에 일반 소매점 (brick-and-mortar retailers) 대비 가격경쟁력이 높은 것으로 파악됨

기업 명	웹사이트 플랫폼
Costco
Walmart

자료 : Costco / Walmart

 ㅇ 대표적인 일반 소매기업으로는 Discount Tire Company가 있음. IBIS World에 따르면 3.7%의 시장점유율로 타이어 소매시장을 이끌고 있는 것으로 파악되며 그 뒤를 이어 Sumitomo Corporation 1.9%, Monro Muffler Brake Inc 1.4% 순임

  -  (Discount Tire Company) 1960년 미국 아리조나 주에 설립된 Discount Tire Company는 현재 미국 34개 주에 약 980여개 매장을 운영하고 있으며, 자회사로는 America’s Tire, Arizonian, Road Hugger 등이 있음

  -  (Sumitomo Corporation) 일본에 본사를 두고 있는 기업으로 2005년 Tire and Battery Corporation (TBC)을 인수하면서 TBC에 속해있던 자회사인 Tire Kingdom, Merchant’s Tire & Auto Centers, National Tire and Battery, Big O Tires, Midas 등의 운영권을 획득함으로써 본격적으로 미국 타이어 시장에 진출함.

  -  (Monro Muffler Brake Inc) 1957년 미국 뉴욕 주에 설립되었으며 공격적으로 기업 간 합병을 추진하면서 미국 자동차 타이어 소매업계에서 점유율을 확대하고 있음.

   *   2014년 Hennelly Tire & Auto 인수, 2015년 Martino Tire Store 인수, 2016년 McGee Tire 및 Clark Tire & Auto 인수, 2017년 Nona Inc, UVR, 및 Auto MC LLC 인수 

□ 자동차 타이어 미국 수입 동향 

 ㅇ HS Code 401110 (New Pneumatic Tires, of Rubber, Of A Kind Used On Motors Cars) 기준, 2018년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 76억 8,800만 달러로, 전년 대비 5.2% 증가함. 2018년 해당 품목의 대미 수출액 최대 국가는 태국으로 약 12억 6,700만 달러를 수출하며 전체의 16.5% 차지

 ㅇ 한국의 2018년 수출액은 9억 8,800만 달러로 2017년 수출액인 9억 5,200만 달러 대비 약 3.7% 상승하며 태국의 뒤를 이어 2위를 차지함

HS 401110 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 백만 달러)

순위	국가	2016년		2017년		2018년
			비중		비중		비중
	총 수입액	7,198	100	7,302	100	7,688	100
1	태국	839	11.7	1,096	15.0	1,267	16.5
2	한국	1,068	8.3	952	13.0	988	12.9
3	캐나다	594	9.1	624	8.6	773	10.1
4	멕시코	655	7.6	721	9.9	772	10.1
5	일본	545	8.4	449	6.2	521	6.8
6	인도네시아	606	4.5	566	7.8	506	6.6
7	독일	322	3.8	371	5.1	315	4.1
8	대만	272	2.0	330	4.5	301	4.0
9	베트남	144	6.0	227	3.1	296	3.9
10	중국	430	3.4	295	4.1	267	3.5

자료원 : Global Trade Atlas (2019.05.22)

미국 관세 현황

품목명	New Pneumatic Tires, of Rubber, Of A Kind Used On Motors Cars
HS Code	401110
적용 관세	Free (한국 무관세) 4% (일반 관세율) 10% (중국 관세)
Unit	No.

자료원 : USITC (2019.05.22)

□ 시사점

 ㅇ 자동차 산업은 기존 내연기관에서 전기차 및 자율주행차로 이동하고 있음. 전장부품 및 배터리 탑재로 증가한 차량 무게를 줄이기 위해 가벼운 플라스틱 또는 알류미늄 소재를 사용하는 등 경량화 움직임이 증가하고 있는 추세임. 이에, 자동차 타이어 또한 적극적인 소재 개발을 통해 자율주행 및 전기차에 걸맞는 경량 타이어 개발에 집중한다면 미래 자동차 타이어 시장을 조기 선점할 수 있을거라 판단됨

자료원 : USITC (2019.05.22), Global Trade Atlas (2019.05.22), IBIS World (2019.05.22), fred.stlouisfed.org (2019.05.28),Costco, Walmart, bridgestonetyres, Goodyear Tire, Tire Business