카자흐스탄, 레저 & 관광 현황 및 전망

[zhanna]

카자흐스탄, 레저 & 관광 현황 및 전망

- 카자흐스탄 레저 및 관광산업 파이 점차 커질 것 -

□ 여가활동에 대한 카자흐스탄 사람들의 생각, 관점

 ㅇ 카자흐스탄 조사기관 Komkn-2 Eurasia는 알마티시의 37.3% 시민 대상으로 여가활용시간 및 방법을 조사했는데, 62.7%가 집에서 휴가시간을 활용하고 50% 이상이 TV를 보는 것으로 나타남.

Komkon-2 Eurasia사의 알마티시 여가시간 활용(Indoor) 조사결과

 ㅇ 카자흐스탄 사람들의 Outdoor 여가활동은 주로 등산을 하고 하절기의 경우에는 세나토리엄이나 코티지를 이용하는 걸로 조사됨.

  - 조사에 따르면 여가시간을 외부에서 보낸다면 어떻게 보내는지의 질문에 33%가량이 산에 가거나 산과 관련된 레저활동을 하는 것으로 나타남.

Komkon-2 Eurasia사의 알마티시 여가시간 활용(Outdoor) 조사결과

 ㅇ 해외여행에 관한 조사결과로 38% 이상이 여행을 하지 않으며, 15%가 카자흐스탄 내부에서 여행을 하고 10%가 근접국을 여행하는 것으로 나타남. 응답자의 3%가량만 거리와 상관없이 해외여행을 하는 것으로 조사됨.

알마티 시민 여행유형

카자흐스탄 관광장소 개수

	2007	2008	2009
Kazakhstan	1,007	1,163	1,122
Akmolinskaya	20	26	21
Aktyubinskaya	20	27	24
Almatinskaya	47	54	45
Atyrauskaya	24	25	20
East Kazakhstan	40	47	46
Zhambilskaya	19	21	20
Western Kazakhstan	10	11	10
Karagandinskaya	54	72	73
Kostanayskaya	19	26	25
Kyzylordinskaya	4	3	2
Mangistauskaya	22	26	30
Pavlodarskaya	48	52	55
Northern Kazakhstan	18	20	22
South Kazakhstan	18	26	20
Astana	57	88	86
Almaty	587	639	623

자료원 : 카자흐스탄 통계청

□ 카자흐스탄 여가활동 트렌드

 ㅇ 카자흐스탄은 2012년까지 WTO 가입이 완료되면서 관광산업이 주요 산업으로 부상할 것이라고 전문가들이 예측함.

  - 카자흐스탄에는 산과 강, 2만7000개의 실크로드 유적지가 있어 중앙아시아의 핵심적인 관광지로 부각될 가능성이 높다고 전문가들은 시사함.

  - 카자흐스탄은 2000년부터 외국인 방문객이 해외 방문객 수를 넘어섰으며, 2004년 외국인 방문객 수는 약 430만 명에 이르고 해외 방문객 수는 390만 명에 이르는 것으로 집계됨. 2004년 방문객들에 의한 관광 수익은 약 4000만 달러에 이르는 것으로 파악됨.

  - 한편 순수 관광객 수는 외국인 방문객과 해외 방문객 모두 증가추세이나, 2008년 글로벌 경제위기를 겪으면 소폭 줄어든 것으로 나타남.

카자흐스탄 관광객 수 증감추이

자료원 : 카자흐스탄 통계청

 ㅇ 카자흐스탄 통계청 자료에 의하면, 카자흐스탄 여가시간 활용장소 수가 점차 증가추세이며, 특히 극장, 가족 및 멤버 클럽, 콘서트 등의 증가추세가 확연함.

  - 한편 컴퓨터게임 및 슬롯머신 등 유흥활동에 해당되는 여가활동시간이 크게 증가하는 것으로 보임.

카자흐스탄 극장현황

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008
극장 수	48	48	51	53	55	57
공연횟수	8,134	9,333	9,524	9,830	10,219	10,979
신규 공연횟수	236	263	279	275	267	289
관객 수(천 명)	1,482.5	1,707.3	1,795.0	1,835.7	1,826.9	1,929.9

카자흐스탄 동물원 현황

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008
동물원 수	4	4	4	4	4	4
관광객 수(천 명)	398.1	428.8	481.6	572.8	589.1	670.5
단체관광 수	646	730	781	1,857	2,344	2,339
전시회 개최횟수	20	25	49	49	46	52

카자흐스탄 클럽현황

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008
클럽 수	2,042	2,259	2,409	2,600	2,824	3,050
행사 수(천 회)	156.3	166.3	188.8	203.1	222.1	238.4
유아용 행사(천 회)	41.3	51.8	63.9	73.3	78.4	86.9
아마추어연합행사	9,465	9,420	9,521	10,061	10,936	11,804
합창 및 성악	2,017	2,510	2,513	2,745	2,923	3,187
춤과 노래 앙상블 공연	266	285	274	331	306	306
민속공연	587	626	626	719	746	837
가족공연	688	700	674	662	698	805
민속관현악단	667	762	768	771	832	878
무용	2,025	2,212	2,353	2,446	2,611	2,810
연극	958	1,074	1,106	1,178	1,296	1,337
버라이어티쇼	2,257	1,251	883	949	931	1,023
기타	-	-	297	260	593	621
공연참가자 수	121,550	125,234	129,321	134,642	146,338	159,852

카자흐스탄 박물관

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
박물관 수	143	172	187	185	195	198
입장객(천 명)	3,801	3,516	3,525	4,221	4,543	4,595
연말 주요전시품목 수(천 개)	2,407.6	2,402.8	2,704.6	2,623.6	2,544.1	2,588.5
연간 전시품목 수	472,433	473,053	815,936	862,823	563,441	567,590

카자흐스탄 도서관

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
도서관	3,462	3,539	3,664	3,848	3,935	4,071
도서자재(천)	114,879	115,386	116,143	117,894	118,373	119,005
어학용 자재	14,418	14,964	15,452	16,668	17,385	18,131
도서량(천 권)	67,787	67,997	68,394	69,292	69,445	69,746
등록회원	3,861	3,953	4,038	4,154	4,239	4,366
15세 이하 어린이	1,277	1,322	1,351	1,374	1,388	1,428
열람실 수	30,672	33,278	34,198	34,909	34,598	35,628

카자흐스탄 콘서트 현황

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008
콘서트 기획단 수	72	62	66	61	67	73
콘서트 공연횟수	6,519	6,321	6,906	6,796	7,100	7,464
필하모니	3,235	3,532	3,399	3,817	3,694	3,306
버라이어티	3,284	2,789	3,507	2,979	3,406	4,158
유아용 콘서트	1,651	1,733	1,916	1,939	1,482	1,623
관객 수(천 명)	1,643	1,805	2,339	2,590	2,746	2,955
어린이관객 수(천 명)	224	291	473	453	333	365
콘서트홀 수	15,160	18,477	22,797	22,276	21,272	19,416

카자흐스탄 공원 현황

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
공원 수	41	42	50	53	63	66
대중문화행사 수	1,574	1,029	1,987	1,935	2,127	2,201
레저행사	725	791	867	953	1,089	1,444
버라이어티 극장 및 장소	21	26	30	28	30	29
행위예술 공간	1	1	2	1	1	1
댄스홀	16	18	23	27	26	27
스포츠행사	25	39	38	36	37	40
렌탈숍	-	-	9	8	9	9
예술장식일터	-	-	14	14	14	13
놀이터	29	35	41	39	46	46
유흥상품	575	648	694	784	913	1,266
슬롯머신, 컴퓨터게임	183	209	219	326	427	769
기타 레저	58	24	16	16	13	13

 ㅇ Fitness 활동현황

  - 카자흐스탄 사람들도 Fitness는 건강뿐만 아니라 외모관리로 인식함. 조사에 따르면 연간 15~20% 이상씩 Fitness 시장이 증가하는 것으로 나타났는데, 알마티시만해도 약 200군데 이상에 Fitness 센터가 입점한 것으로 파악됨.

  - 알마티시에서 잘 알려진 Fitness 센터는 Luxor, Fitnation, Uniflex, Rakhat Fitness, Renessans, Samal de Lux이며 이용료는 월 200~300달러임. 한편 Economy Class로 구분되는 중소 Fitness 센터 이용료는 월 65~200달러로 조사됨.

  - 한편 2008년 기준 경제상황에 의해 Fitness 매출이 20~30% 가량 감소했다고 전문가들은 추정함.

  - 최근 카자흐스탄 Fitness 프로그램에 에어로빅, 벨리댄스, 스트립댄스, MTV 댄스, 요가 등이 추가되면서 좀 더 다양화되는 것으로 조사됨.

 ㅇ 자전거 시장현황

  - 자전거산업은 70~80년대 세계적으로 급격히 증가한 것으로 나타났으며, 전 세계 자전거 수요의 3/4 가량이 중국과 인도에서 공급되는 것으로 조사

  - 카자흐스탄의 자전거 시장규모는 2008년에 급격히 증가한 것으로 나타나며, 자전거시장의 96%가 수입에 의존하는 상황임.

  - 카자흐스탄의 인기 자전거 브랜드는 Nomad(중국산), Specialized, Scott, Marin, Trek 등이며 주로 일본, 중국, 러시아, 벨로루시에서 수입되고 2008년 기준 약 35만 대가 수입됨.

  - 한편 카자흐스탄 유전개발도시인 Atyrau는 2005년부터 자전거를 공식 운반기기로 지정, 배달수단으로 크게 자리잡고 있는 것으로 조사됨.

카자흐스탄 오토바이&자전거(HS Code 8711) 수입동향

		수입액(백만 달러)			점유율(%)
순위	국가	2006년	2007년	2008년	2006년	2007년	2008년
	세계	1.86	2.57	8.15	100	100	100
1	일본	0.96	1.49	6.58	51.9	58.15	80.74
2	중국	0.27	0.29	0.85	14.55	11.39	10.45
3	미국	0.12	0.18	0.38	6.59	7.13	4.7
4	독일	0.10	0.10	0.13	5.47	3.78	1.55
5	러시아	0.14	0.07	0.09	7.3	2.89	1.16

자료원 : WTA

카자흐스탄 스포츠용품(자전거를 포함한 운반기기) 시장현황

        (단위 : US$ 백만)

	2004	2005	2006	2007	2008
스포츠용품(자전거 포함 운반기기)	57.39	63.3	69.07	96.16	269.00

자료원 : 카자흐스탄 통계청

 ㅇ 관광 및 레저산업 개발현황

  - 미국, 독일, 일본, 영국, 이탈리아, 프랑스, 캐나다는 전체 관광객의 67% 이상이 해외관광을 선호하는 것으로 조사됐는데, 카자흐스탄의 경우는 해외관광보다는 국내 관광상품을 개발해 유럽 및 미국 관광객 유치를 주력하는 것으로 보임.

  - 현재 알마티시 및 알마티주는 10개 이상의 관광지를 개발 중인 것으로 조사됐으며, Altyn Emel, Ile Alatau, Charyn Canyon과 같은 친환경(Eco) 관광지가 국제수준으로 개발되고 있음.

  - 또한 2011년 동계아시안게임이 알마티와 아스타나에서 개최될 예정이기에 알마티 근교 관광지가 집중적으로 개발될 전망이라는 것이 알마티 주정부는 입장임.

카자흐스탄 알마티주 주요 관광지 모습

Tamgaly Tas	Turgen Gorge	Great Almaty 호수	Kolsai 호수	Charyn Canyon

자료원 : 코트라 알마티KBC 수집

□ 인기용품 및 관련기업 성공사례

 ㅇ 카자흐스탄 레저 및 스포츠용품시장은 연간 20~30% 증가하고 있다는 것이 알마티KBC 추청결과임. 시장규모는 1억6700만~1억7000만 달러이며, 85% 정도가 비공식 시장(Grey Market) 규모에 해당된다는 것이 카자흐스탄 레저 및 스포츠용품시장의 특징임.

  - 조사에 따르면 비공식 시장에서 유통되는 레저 및 스포츠상품 가격은 전문상점 가격보다 1/3 가량 저렴한 것으로 나타남.

 ㅇ 알마티KBC는 카자흐스탄 Outdoor 레저 및 스포츠의 인기상품으로 동절기 상품과 자전거를, Indoor 상품을 책과 DVD로 선정했음.

알마티KBC 선정 야외 레저 인기상품

품목	선정이유	가격(US$)	시장 규모
스포츠 의류	피트니스산업의 성장, 다양한 스포츠를 즐기는 사람의 증가와 함께 이에 적합한 상품들의 수요가 늘고 있음.	스포츠신발 : 50~450	1억6700만 달러
		스포츠의류 : 50~500
스케이트, 스노우보드, 스키	- 스케이트 마니아의 증가와 메데우와 실내 스케이트장의 개선, 관련제품 판매 매장의 증가 - 스키는 2011 동계아시안게임 스키대회 개최지가 될 침블락을 주로 이용하는 것으로 조사됐으며, 역사적 으로 CIS 스키장으로 유명 한 곳임.	스케이트 : 50~300 스키 : 약 500~4,500 스노우보드 : 350~600
자전거	알마티나 아스타나와 같이 시스템 정비가 잘 된 곳에서 자전거 이용자 수가 증가하는 것으로 조사됨.	전문용 : 780 산악용 : 230~300 일반용 : 100~1,000

알마티KBC 선정 인기 실내 레저용품

품목	이유	가격(US$)	시장 규모
책	교육용, 여가용, 소장용, 선물용	10~100 (교육용, 예술, 문학)	1억 달러
		100~3,000 (컬렉션 시리즈, 선물용)
DVD 플레이어	교육, 여가 목적으로 DVD의 수요가 증가하고 있으며 집에서 영화를 감상하는 사람들이 증가 중	50~160	6억 달러

 ㅇ 레저 및 스포츠용품 관련회사 성공사례

  - 카자흐스탄 주요 도시에서 가장 유명한 레저 및 스포츠 상점은 'Mega Sport'로 카자흐스탄 전체 레저 및 스포츠시장의 15~20%의 점유율을 차지

  - Mega Sport 설립 당시(2002년) 취급 브랜드는 Adidas, Nike, Reebok 등이었으나 현재 Kappa, Lotto, Columbia, Freddy, Volkl 등 다양하게 취급하는 것으로 조사됨.

□ 한국 제품 진출전략

 ㅇ 레저 및 스포츠용품은 중국과 독일, 미국의 제품이 이미 석점하고 있는 관계로 이 제품들보다는 유흥제품(가라오케 기계 등)이나 미용제품(Spa Saloon 용품, 미용관리 화장품 등)과 같은 여가시간 활용 제품 수출이 유리할 것임.

 ㅇ 한편 알마티KBC의 시장조사에 따르면 중남미의 경우 Adidas, Nike, Kappa와 같은 유명 스포츠 브랜드 재고품을 한국에서 대량 수출해 그 수익이 크다고 하는데, 이 사업과 같이 유명 브랜드 스포츠용품에 한한 재고품 수출 또한 유망할 것임.

  - 특히 카자흐스탄의 경우 비공식 통관제품과 모조 브랜드가 전 시장의 80% 이상을 차지하므로 재고품이기는 하나 가격경쟁력을 갖춘 정식 브랜드의 시장진출은 고려할 만함.

자료원 : WTA, Komkon Eurasia사 홈페이지, 카자흐스탄 통계청, 코트라 알마티KBC 자체조사