미국 공기청정기 시장동향 - 미국 내 공기 오염에 대한 경각심 고조, 공기청정기 시장 꾸준한 성장세 -

[짱가]

미국 공기청정기 시장동향

2019-07-03 Samuel Lee 미국 워싱톤무역관

- 미국 내 공기 오염에 대한 경각심 고조, 공기청정기 시장 꾸준한 성장세 -
- 우리 기업들, 빠르게 성장하는 온라인 시장과 공공기관 대상 기회를 노려야... -

□ 상품명 및 HS Code

 ○ 상품명: 공기청정기

 ○ HS Code: 8479.89
  - HS Code: 8479.89는 제습 및 가습 기능이 있는 것으로 분류됨.

□  미국 공기청정기 시장 동향

 ○ 미국 환경보호국(United States Environmental Protection Agency) 조사에 따르면, 실내 공기오염 물질은 실외보다 적게는 2배에서 5배, 높게는 100배까지 검출된다고 발표함.
  - 미국인들의 하루 활동양의 90%는 실내에서 이루진다고 전함.

 ○ 환경보호국과 과학자문위원회(Science Advisory Board)의 발표에 따르면, 실내 공기 오염은 각종 호흡기 질병을 유발시킬 수 있다고 경고함. 
  - Carpet And Rug Institute에 따르면, 카페트 속에 갇힌 오염물질이 청결하게 관리되지 않으면 각종 질병을 일으키는 주범이 된다고 경고함.    
  - 기침, 눈병, 두통, 알레르기 반응, 폐렴, 일산화탄소 중독 등을 유발할 수 있음.
  - 미국 초중고 학생의 13명 중 1명은 천식과 각종 호흡기 질환에 시달리며 실내공기오염 때문으로 전문가들은 분석함.
  - 미국 교육통계국립센터(National Center for Education Statistics)발표에 따르면, 학교 건물의 평균 연식은 55년이며 연식이 높은 건물 일수록 실내 공기질 오염도가 높다고 발표함.

 ○ 실내 공기질에 대한 미국인들의 인식이 점차 높아지는 가운데 국공립학교와 산업단지를 중심으로 공기청정기 시장이 점차 커지고 있음.
  - 최근 집계된 MarketWatch의 보고서에 따르면, 미국 내 공기청정기 시장은 2024년 까지 약15억 달러시장으로 확대 될 것이라고 발표함.

 ○ 다양한 제품으로 분류된 공기청청기들의 장단점.

  - 1) 기본 헤파(High-Efficiency Particulate Air)기능이 탑재된 공기청정기는 가장 대중적이지만 한 달에 한 번 필터를 새것으로 교체해야 한다는 단점이 있음.
  - 2) 이온화 장치와 오존 발생기(Ionizers and Ozone Generators)가 탑재된 공기청정기는 공중에 날아다니는 오염물질 입자를 이온(ions) 혹은 오존(ozone)과 접촉시켜 동일한 전하(電荷)를 만든 들어 서로의 입자에 붙게 하는 기능을 가졌지만 기관지에 안좋은 영향을 미칠 수 있음.
  - 3) 전기 집진기(Electrostatic Filters)는 이온과 오존을 내뿜는 것에 위 공기청정기와 비슷하지만, 내뿜어진 이온과 오존을 재흡입 할 수 있는 기능이 탑재 되어 곰팡이를 비롯한 각종 오염입자를 제거함. 
  - 4) 산업시설용 활성탄필터(Activated Carbon Filters)는 주로 다른 공기청정기와 같이 사용되며 강한 악취를 제거하는데 효과적임.
  - 5) 자외선(Ultraviolet Lights)이 기능이 탑재된 살균 공기청정기는 미생물과 바이러스까지 멸균 시키는 기능이 포함되어 있음

□  미국과 한국 공기품질지수(Air Quality Index) 비교

 ○ 미국의 공기품질도는 남부 산업지역과 동부지역이 가장 좋지 못한 것으로 집계됨. 
  - 2019년 6월 27일 기준으로 미국 평균 공기품질도는 119를 기록한 한국 평균과 비교해 좋은 편이지만 오염도가 점차 높아질 것이라고 전문가들은 예측함.
  - 미국 환경보호국에 따르면, AQI 51~100사이는 준수하지만 오존과 미세오염분진으로 호흡기 질환을 일으킬 수 있음.
  - AQI 101에서 150는 호흡기 질환을 초래할 수 있으며, 대기 오염과 미세먼지의 영향으로 어린이, 노인, 폐질환 환자 등에게는 건강에 치명적일 수 있음.

미국과 한국 공기품질지수 비교, 2019년 6월 27일자 기준   

자료: airkorea.or.kr

□  미국 공기청정기 시장 규모

 ○ 유로모니터(Euromonitor) 통계자료에 따르면, 2004년 미국의 공기청정기 판매 대수는 6천 7백만 대를 기록했으며, 2018년에는 1천 100만대가 증가한 7천 8만대가 팔림.
  - 판매 대수가 증가 이유로는 대기오염도 상승과 실내 공기질에 대한 국민적 인식이 높아졌기 때문으로 분석됨.

미국 공기청정기(Air Purifier Products)시장 규모
(단위: 10000개, 기간:2004-2018)
 

 자료원: Euromonitor

□  미국 공기청정기 수출입 현황

 ○ 미국의 공기청정기(HS Code: 8479.89) 수입량은 매년 증가 추세를 보이고 있음.

 ○ 대미 수출국 순위로는 중국, 독일, 캐나다 순으로 집계됐으며, 수출도 지속적으로 증가 중
  - 일본과 이탈리아의 성장률은 각각 –48.74와 –21.08을 기록함.
  - 한국의 대미 수출량은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있음.

최근 3년 미국 공기청정기 수입 현황

순위	국명	미국 달러($)			시장 점유율(%)			성장률(%)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019/2018
1	중국	220096717	226273250	321440226	14.68	14.92	21.04	42.06
2	독일	202444005	236348667	286887740	13.51	15.58	18.78	21.38
3	캐나다	155838063	172,506145	217610075	10.4	11.37	14.24	26.15
4	일본	452014309	325239808	166720604	30.16	21.44	10.91	-48.74
5	멕시코	54283857	65335178	73532624	3.62	4.31	4.81	12.55
6	이탈리아	52026258	80903304	63847422	3.47	5.33	4.18	-21.08
7	대한민국	30260074	50985502	56671775	2.02	3.36	3.71	11.15
8	스위스	35255515	32894636	47417617	2.35	2.17	3.1	44.15
9	영국	42887761	45327985	45811616	2.86	2.99	3	1.07
10	네덜란드	13873373	18799770	20992911	0.93	1.24	1.37	11.67

자료원: Global Trade Atlas

□  주요 기업 및 시장 점유율

 ○ 미국 공기청정기 판매 기업들의 판매량은 증가하고 있으며, 순위는 3년간 변화가 없었음.
  - 최근 3년간 공기청정기에 대한 수요는 꾸준했으며 향후 더 커질 것으로 전망됨.

 ○ Newell Brands Inc의 시장 지배율은 3년 연속 1위를 차지하고 있으며, 업계 2위인 Kaz  Inc와의 격차도 7.1%로 차이가 크게 남.

미국 공기청정기 기업별 순위와  시장 점유율

순위	회사명	연도
		2016, %	2017, %	2018, %
1	Newell Brands Inc	16.6	16.5	16.6
2	Kaz Inc	9.5	9.5	9.5
3	Hunter Fan Co	7.9	7.9	7.8
4	Home Depot Inc, The	7.3	7.3	7.4
5	Lasko Products Inc	5.7	5.6	5.7
6	Sunpentown International Inc	5.3	5.2	5.2
7	Vornado Air Circulation Systems Inc	4.9	4.8	4.8
8	Haier Group	3.1	3.6	3.8
9	Soleus International Inc	3.1	3	3
10	Lowe's Cos Inc	2.5	2.5	2.5

자료원: Euromonitor

 ○ 다양한 기능이 탑재된 공기청정기
  - 공기청정기는 더 이상 공기질 개선뿐만이 아니라 다양한 스마트 기술들이 접목되어 구매자들과의 인터페이스 및 부가적인 기술이 탑재되어 판매됨

미국 내 브랜드 선호도가 높은 공기청정기 1위부터 5위

          

자료원: 각 제조사 홈페이지

□ 유통 구조

 ○ 미국의 공기청정기 판매의 82.2%는 매장에서 이루어지며, 16.8%는 온라인과 홈쇼핑에서 이루어짐.
  - 매장 판매는 매년 감소하는 추세이며, 온라인 판매는 꾸준히 증가 중임.
  - 식자재 판매자들의 구입이 23.2%로 상승 추세이며, 가정용 목적이 38.5%로 구매량이 가장 높음.

미국 내 공기청정기 유통구조

자료원: Euromonitor

□ 관세율 및 수입규제

 ○ 관세율: 0%
  -한국 공기청정기(HS Code:8479.89)에 대한 미국의 수입 관세율은 0%

 ○ 수입규제
  - 각주마다 법이 다르나, 대다수의 주는 UL 인증을 받는 것을 권고하며, 경쟁력을 갖추기 위해서는 UL인증을 받는 것이 중요함.

□ 시사점

 ○ 미국의 국공립학교와 국민들의 대기 오염도 및 실내공기에 대한 경각심과 인식이 높아지면서, 그것이 공기청정기 수요량 증가로 이어짐.
  - 범 정부차원에서의  공기청정기 사용에 대한 권고와 공기질 오염도에 대한 국민들의 경각심 때문에 공기청정기 시장은 점차 확대 될것임.

 ○ 에어 오아시스(Air Oasis) 창립자 제프리 베너트(Jeffry Bennert) 박사는 "미국 가정집과 오래된 건물들의 공기질에 대한 경각심이 높아져 공기청정기 시장은 지속적으로 확대될 것"이라며, 또한  "최근 스마트폰 연동과 같은 첨단기술을 장착한 제품에 대한 수요가 높아지는 추세"라고 밝힘.

 ○ 온라인 판매의 증가
  - 향후 공기청정기의 온라인 판매가 높아짐에 따라 우리나라 기업도 미국 온라인 시장에 도전할 수 있는 기회가 많아질 것으로 축측됨.

 ○ 미국 산업지역 및 국공립학교
  - 남부 산업지역과 국공립학교의 공기청정기 도입을 원하는 인식이 높아지고 있으며 한국 기업은 이를 잘 활용하여 미국 시장에 진출하는 것이 유리하다고 분석됨.

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, Air Oasis, United States Environmental Protection Agency, Science Advisory Board, Carpet And Rug Institute, National Center for Education Statistics, MarketWatch, 각 제조사 홈페이지 및 KOTRA 워싱턴무역관 자료 종합