[슈프리마] KB스몰캡 장우진 연구원
어닝쇼크?, 반전드라마의 서막!
- 15.1Q 매출액 121억원(-30.2% YoY), 영업이익 18억원 (-64.3% YoY)으로 어닝쇼크 기록
Investment Point
1. Biostation2 출시
- 매출의 30%수준을 차지하는 Biostation의 신모델
- 3년여만의 첫신제품, 기능향상 및 단가인상으로 매출 증대 기대
2. Biostar2 출시
- 웹기반의 통합 보안 플랫폼
- 앱스토어와 아이폰의 관계처럼 Biostation2 판매의 촉매
3. 모바일솔루션 개발
- 개발 마무리 단계로 아이폰과 유사한 퍼포먼스 기록
- 안드로이드 진영 스마트폰 타겟, 시장 잠재력 큼
결론
- 1분기 실적을 바닥으로 하반기로 갈수록 실적모멘텀 부각 예상
- KB증권 추정 15년 예상 PE는 20.8배 수준
- 어닝쇼크로 인한 주가 하락은 저가매수의 기회
*2015년 5월 하나대투 스몰캡 유망주
★ 메타바이오메드(059210): 중국 중심의 글로벌 의료기기 시장 진출로 성장 본격화! ★
1. 국내 최대 치과용 의료소재 및 봉합원사 제조기업
2. 중국 의료기기 시장 진출 확대로 성장 지속할 전망
- 중국 치과용 기기시장 성장으로 덴탈사업 부문의 매출 성장 지속
- 중국 공장 양산 시작으로 중국향 생분해성 봉합원사 매출 증대
3. 신규 의료기기 글로벌 출시 본격화의 원년이 될 전망
- 1회용 내시경 카테터 CFDA, FDA 인증 완료될 경우, 매출 성장에 크게 기여
- 초음파 영상진단장치, 2H15 매출 가시화 예상
4. 2015년 실적은 매출액 843억원(+37.4% YoY), 영업이익 83억원(흑전 YoY) 전망
*하나대투증권 스몰캡팀 이정기(3771-7522), 안주원, 박진영, 김재윤, 김두현, 오문영