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바이오니아(064550) 진단 사업 주목하자 우리투자증권 리포트 나옴 마크로젠 상한가 에스디 상근처 바이오니아 (064550.KQ) 진단사업부의 놀라운 수익성에 주목하자 -우리투자증권 유전자 활용 진단사업이 뜨고 있다 - 바이오니아는 연구용 진단제품과 유전자 진단 장비, 진단키트 등을 주력 사업으로 하는 유전자 진단 회사 - 2009년 신종플루 사태 이후 유전자 진단 중요성이 부각되었고, 이에 국내 보건소와 거점병원 위주로 유전자 진단장비를 보급하기 시작. 1차로 서울 시에 30대 (약 26억원)의 유전자 진단 기기판매 2009년 실적 추정: 영업이익 기준 흑자전환 성공 - 2009년 매출액 288억원(+93.2% y-y), 영업이익 72억원(적전, y-y)예상. 특히, 4분기에는 신종플루로 인한 진단장비 및 진단키트의 매출액 증가로 상장 이후 최대의 분기 매출액 기록한 것으로 추정 - 전년대비 매출액, 영업이익 개선효과가 큰 이유는 다음과 같음 1) 신종플루로 인한 진단키트 매출액(90억원)발생으로 수익성 큰 폭 개선 2) 고부가가치 제품인 유전자 진단키트, 진단장비 매출비중 확대 및 고정 비 배분효과를 통한 매출원가율 하락 때문 다양한 진단키트 제품을 중심으로 해외시장으로 확대 추진 중 - 전 세계 체외진단시장 규모는 2013년 약 520억달러로 성장 전망 (2003~2013년 CAGR, 9%). 이 중 유전자 진단사업의 가장 기초가 되는 PCR장비(유전자 정량분석장비)와 진단키트는 질병진단, 식품검사, 품종검 사 등 다양한 분야에 응용 가능 - 최근 삼성테크윈을 중심으로 삼성그룹의 헬스케어 산업 진출 속도가 빨라 짐에 따라 2010년 국내 헬스케어 시장의 빠른 변화 예상됨 - 동사의 성장은 빠르게 성장하고 있는 유전자 진단시약 및 진단 키트 사업 이 이끌게 될 전망. 2009년 신종플루로 인한 일시적 매출액 증가를 제외 하고서라도 2010년 매출액 330억원(+14.6% y-y), 영업이익 85억원 (+18.1% y-y) 달성 전망 - 주가의 catalyst는 신종플루로 확대된 유전자 진단장비를 바탕으로 진단시 약 및 진단키트 매출 성장, 진단사업부의 해외시장 확대에 달려 있음