미국 오디오 산업에서 가장 핫한 ‘헤드폰’ 시장 트렌드 - 스마트폰 등 모바일 기기 보급률의 증가로 헤드폰 수요도 꾸준히 성장 -

[piaazhead]

미국 오디오 산업에서 가장 핫한 ‘헤드폰’ 시장 트렌드

2019-07-29 우은정 미국 로스앤젤레스무역관

- 스마트폰 등 모바일 기기 보급률의 증가로 헤드폰 수요도 꾸준히 성장 -

- 오디오 스트리밍 서비스 수요 증가에 따라 헤드폰의 인기 또한 지속될 전망 -

□ 미국 휴대용 오디오 산업계의 쿼터백으로 통하는 ‘헤드폰’

  ◦ 헤드폰, 현재 오디오 시장의 대세

    - 헤드폰(Headphones)이란 머리에 걸치고 귀에 압착하여 소리를 전달하는 방식의 기기를 의미하며, 흔히 생각하는 것과 같이 귀를 덮는 머리띠 형식의 헤드폰뿐만 아니라 귀에 걸치거나 귓속에 끼우는 인 이어 헤드폰(In-ear headphones)이나 이어폰까지도 모두 포함하는 개념

포괄적 개념의 헤드폰: 전통적 디자인의 헤드폰과 인 이어 헤드폰, 이어폰까지도 포함

자료: Digital Trends

    - 최근 미국에서는 헤드폰이 제2의 전성기를 맞이해 눈길을 끌고 있으며, 전 세계 기술이 하나로 집약되는 세계 최대 소비자 전자제품 박람회 CES의 담당 기관인 미국 소비자 기술협회(Consumer Technology Association, 이하 CTA)에서도 이와 같은 트렌드를 다음과 같이 짚고 있음.

    - CTA가 작년 발간한 2018 디지털 아메리카: 미국 소비자 전자제품 산업 현황(2018 Digital America: State of the U.S. Consumer Electronics Industry) 보고서에서는, 오디오 산업 내 여러 시장을 하나의 풋볼(Football)팀으로 비유함. 이 중 하나인 휴대용 오디오(Portable audio) 팀에서, 팀 전체를 진두지휘하는 가장 중요한 ‘쿼터백’의 역할을 헤드폰이 담당하고 있다는 흥미로운 분석을 한 바 있음.

    - 포터블 오디오 시장에서는 과거 휴대용 MP3/비디오 플레이어가 놀라운 수요를 이끌며 성장을 주도했었으나, 스마트폰이 보급되기 시작하며 이러한 MP3/비디오 플레이어의 매출은 급격하게 하락함.

    - 이러한 스마트폰의 보급은 MP3 플레이어 시장을 심각하게 약화시킨 동시에 ‘스테레오 헤드폰 분야’에 새로운 성장 기회를 제시했고, 헤드폰은 스마트폰을 포함한 포터블 기기로 고음질 음악을 듣기 위해 필요한 액세서리로써 그 시장을 확장하며 성장을 이어가고 있음.

  ◦ 수요 증가와 함께 더욱 다양화되는 헤드폰

    - 헤드폰에는 위에서 언급한 것과 같이 전형적인 모습의 헤드폰뿐만 아니라 가장 흔히 ‘이어폰’이라고 부르는 귀에 꽂는 종류 혹은 귀에 삽입하는 형식의 인 이어 헤드폰 등 다양한 생김새의 제품이 포함됨.

    - 이 뿐만 아니라 다양한 상황과 장소에서 스마트폰 등과 함께 헤드폰을 사용하는 소비자들이 늘어나면서 이에 따른 용도별 헤드폰에 대한 수요가 점차 증가하고 있으며, 그 종류 또한 다양해지고 있음.

    - 헤드폰은 크게 간편히 휴대가 가능한 휴대용(Portable)과 전문적인 음악 감상이나 작업용의 홈·스튜디오 스타일로 나뉨.

    - 음질과 편의성에 따라서는 선으로 연결된 ‘스테레오(Stereo)’ 방식과 무선의 ‘와이어리스(Wireless)’ 방식의 헤드폰으로 나뉨. 와이어리스 헤드폰의 경우 사용 시 자주 엉키기도 하는 연결된 전선이 없기 때문에 매우 간편하다는 장점으로 운동이나 대중교통 출퇴근 등 이동할 경우 용이하며, 스테레오 헤드폰의 경우는 음질이 무선 방식보다 높아 음향을 중시하는 소비자들에게 꾸준히 사랑받고 있음.

    - 최근에는 다양한 소음 차단(Noise-cancelling) 헤드폰 제품 또한 시중에서 자주 찾아볼 수 있으며, 일반 헤드폰과 비교해 보통 매우 높은 가격대임에도 불구하고 수요가 지속되는 것으로 분석됨.

□ 미국 헤드폰 시장 트렌드

  ◦ 미국 헤드폰 판매 시장 규모 및 전망

    - 글로벌 시장조사 전문 기관 IBIS World의 미국 헤드폰 판매 시장 보고서(The Retail Market for Headphones in the US, 2018년 12월 발간)에 따르면, 2013년에는 약 33억410만 달러를 기록했던 미국의 헤드폰 판매 규모는 2018년 약 41억7990만 달러로 증가하며, 5년간 연평균 4.8% 성장함.

    - 이 시장은 향후 5년 동안에도 지속적인 성장세를 보여, 2023년까지 연평균 3.9% 성장하며 약 50억5600만 달러 규모로의 증가가 예상됨.

    - 2018년에만 약 5.3% 성장을 기록한 미국 헤드폰 판매 시장은, 스마트폰과 태블릿 등의 모바일 기기 보급률의 증가와 실업률의 꾸준한 감소로 인한 미국 소비자 가처분소득의 증가로 인해 제2의 전성기를 이어가며 꾸준히 성장 중인 시장으로 분석됨.

    - 비교적 저렴한 수입산 헤드폰 제품들이 시장에 풍부하게 유통됨으로써 소비자들은 이러한 가격 측면의 이점을 누리며 적극적인 소비 행태를 보여 왔고, 이를 통해 보급형 헤드폰 매출은 더욱 강화되었음.

    - 또한 가격대가 높은 하이엔드(High-end) 제품도 기꺼이 구매하려는 소비자들의 꾸준한 증가는 Bose, Apple 소유의 Beats by Dre, Bang & Olufsen 등과 같은 프리미엄 헤드폰 브랜드의 성장을 이끌었으며, 이와 같은 프리미엄 헤드폰 시장의 전망은 향후에도 매우 밝을 것으로 IBIS World는 예측함.

대표적인 프리미엄 헤드폰 브랜드: Bose, Beats by Dre, Bang & Olufsen

자료: 각 사 웹사이트 및 Best Buy

  ◦ 주요 유통 채널

    - IBIS World에 따르면 미국에서 헤드폰 제품은 매우 다양한 경로를 통해 유통되는 것이 특징으로, 2018년 기준 온·오프라인을 통틀어 헤드폰을 판매하는 비즈니스의 개수는 약 2만4천여 개로 조사됨. 따라서 시장을 독점하는 기업이나 판매점은 특별히 없으며, 온·오프라인 채널 모두를 통해 유통되고 있음.

    - 대표적인 유통 채널의 예로는 온라인 쇼핑 분야의 선두주자인 Amazon.com과 대형 오프라인 판매점인 Walmart 등을 들 수 있음. 또한 소비자 가전제품 전문 판매점인 Best Buy, RadioShack 뿐만 아니라 Apple, Bose, Skullcandy와 같은 헤드폰 브랜드 매장에서도 포괄적으로 유통됨.

    - 한편, 가전제품만을 취급하지 않는 일반 식료품점, 백화점, 종합 잡화점 등에서도 헤드폰을 취급하고 있으며 음반 매장이나 각종 악기 및 음향기기 판매점에서도 헤드폰을 쉽게 찾아볼 수 있음. 또한 헤드폰을 유통하는 다양한 온라인 판매점 또한 꾸준히 증가세를 보이는 것으로 분석됨.

  ◦ 미국 헤드폰 시장 내 주요 브랜드 및 특징

    - 다양한 소비재를 편견 없이 테스트하여 평점을 주고 소비자에게 유용한 쇼핑 가이드를 제공하는 비영리 기관인 Consumer Reports에서는 다양한 헤드폰 제품에 대한 종류별 평점과 추천 정보를 제공하고 있음.

    - Consumer Reports에서 종류별 상위권을 차지하는 대표적인 헤드폰 브랜드를 아래와 같이 꼽을 수 있음.

브랜드 및 로고	Apple (Beats by Dre)	Bose	Bowers & Wilkins	JBL by Harman	Skullcandy	Sony
제품 이미지
특징	대표 제품은 완전한 무선 헤드폰인  AirPods. 2014년부터 Beats by Dre 브랜드 소유	소음 차단 헤드폰으로 유명하며, 다양한 종류 제품 보유. 가격대가 높음	인 이어 및 홈·스튜디오 스타일 헤드폰 등 다양한 제품. 대부분 고가에 속함	중저가부터 약간 고가의 모델까지 다양한 헤드폰 제품 보유	젊은 세대를 타깃으로 트렌디한 디자인에 주력. 가격대 다양	대표적인 전자 제품 및 음향 기기 브랜드. 다양한 종류 및 가격대의 제품 보유

자료: Consumer Reports, 각 사 웹사이트

□ 시사점

  ◦ 앞으로 지속적인 수요 증가 예상되는 헤드폰 분야

    - IBIS World의 보고서에 의하면, 스마트폰을 사용하는 미국 성인 비중이 2011년에는 약 35%였으나 2018년에는 약 77%를 기록해 두 배 이상 증가한 것으로 집계됨. 이와 더불어 모바일 태블릿 기기의 보급률 또한 2011년에는 약 5%에 불과했으나 2018년에는 약 53%까지 치솟았음.

    - 스마트폰을 포함한 모바일 기기를 일상생활에서 널리 사용하는 소비자들 중 대다수는 이 기기들로 음악 스트리밍 콘텐츠를 소비하는 것으로 IBIS World는 분석하고 있음. 실제로 미국 내 대표적인 음악 스트리밍 서비스 플랫폼인 Spotify는 지난 5년 사이에 그 인기가 급증하였고, 현재는 1억7000만 명 이상의 사용자를 보유한 것으로 조사됨.

    - 모바일 기기를 통한 오디오 스트리밍 서비스에 대한 수요는 향후에도 꾸준한 증가가 예상되므로, 양질의 음악을 듣기 위한 필수품인 헤드폰에 대한 수요 또한 지속적으로 성장세를 유지할 것으로 전망됨.

  ◦ 인지도 부족한 브랜드도 훌륭한 품질 갖춘다면 진입 기회 있을 것

    - 미국 헤드폰 시장에서 아직까지는 전통적으로 유명한 전문 헤드폰 브랜드가 강세이지만, Consumer Reports의 헤드폰 제품 평점 순위에 따르면 반드시 인지도가 높은 주요 브랜드가 제품이 아니어도 좋은 품질과 가격 대비 성능이 뒷받침돼 높은 평가를 받은 제품들이 상당수 존재함.

    - KOTRA 로스앤젤레스무역관이 인터뷰한 소비자 전자제품 온라인 유통 기업 C사의 관계자에 따르면, 특히 ‘경험’을 중시하는 Z세대와 같은 최근의 소비층은 브랜드 자체보다는 성능이나 제품이 주는 가치 있는 경험 등에 따라 제품을 선택하는 경향이 있다고 전함. 따라서 Consumer Reports와 같이 인지도 있는 리뷰 전문 미디어에서 높게 평가한 제품이라면, 주요 브랜드 제품이 아니더라도 기꺼이 사용해보려는 소비자들 또한 상당수 존재하는 것으로 분석됨.

널리 알려진 주요 브랜드가 아니지만 높은 평점을 받은 헤드폰 제품들

자료: Consumer Reports

    - 따라서 우수한 기술력을 가진 해당 업계의 우리 기업들도 훌륭한 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 제품으로 미국 헤드폰 시장에 진입할 기회가 엿보이며, 우수한 음질과 가격 경쟁력을 갖춘 동시에 미국 소비자들 중 가장 많은 비중을 차지하는 밀레니얼 세대와 Z세대를 공략할 트렌디한 디자인과 패키징 등도 갖춘다면 효율적인 시장 진입에 도움이 될 것으로 예상됨.

    - 또한 헤드폰의 상당 비중이 온라인을 통해 유통되는 추세이므로 소셜 미디어 등 온라인을 통한 마케팅에도 초점을 맞추는 한편, 국가적으로 공인된 안전성 테스팅 기관인 UL(Underwriters Laboratories Inc.)이나 ETL(Electrical Testing Labs) 등의 인증도 미리 준비한다면 더욱 긍정적일 것으로 판단됨.

자료: IBIS World, Consumer Technology Association, Consumer Reports, Digital Trends, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합