일본의 LNG 시장 전략 // 경제산업성 http://www.meti.go.jp/

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[일본] 일본의 LNG 시장 전략

□ 개요

 ㅇ 일본 경제산업성은, 미국에서의 LNG 수출 개시와 전력·가스의 전면자유화와 같은 액화천연가스(LNG)의 수급 환경의 변화에 입각해, 향후에도 저렴하고 안정적인 LNG 조달을 추진해 나가기 위한 향후의 대응을 ‘LNG 시장 전략’으로 내용을 정리, 이하와 같이 공표함.  

□ 일본 기업이 선도한 LNG 시장의 발전

 ㅇ 과거 40년간 세계에서 가장 확대한 에너지원이 천연가스. 특히 아시아에서는 LNG(액화천연가스 : Liquefied Natural Gas)에서의 수입이 대폭 확대.

 ㅇ 도쿄가스와 도쿄전력이 1969년에 수입을 개시한 것이 시초가 되어 일본의 전력·가스회사가 세계의 LNG시장의 발전을 견인.

 ㅇ 최근에는 일본(세계의 1/3을 점하는 최대 수입국)뿐 아니라, 중국과 한국 등도 LNG 수입을 개시.

□ 환경 변화① : 셰일가스 혁명으로 인한 유가와 가스가격의 괴리

 ㅇ 2000년대 후반의 미국의 셰일가스 혁명 이후, 셰일가스의 생산 비용은 격감. 중장기적으로도 미국산 가스의 가격은 원유에 비해 낮은 수준으로 추이할 전망.

 ㅇ 미국 가스의 수출 확대가 시작되는 현재, 일본이 석유와 가스의 가격분리의 메리트를 누릴 수 있는 좋은 기회.

□ 환경 변화② : LNG 수요는 아시아가 견인하며 향후에도 세계에서 확대

 ㅇ LNG 수요는 2020년까지 약 45% 확대 전망.

 ㅇ 특히, 아시아의 수요가 견인. 대표적인 수출국이었던 말레이시아가 이미 수입국으로 전환하고 인도네시아도 곧 수입국으로 전환할 전망.

 ㅇ LNG 수입국은 중동, 중남미, 동유럽으로도 확대.

□ 환경 변화③ : LNG 공급의 중심은 아시아·중동에서 미국·호주의 기업으로 이동

 ㅇ 지금까지의 LNG 공급에서는 동남아시아와 카타르 등의 국영기업의 존재감이 컸음.

 ㅇ 향후에는 동남아시아가 수입국으로 전환해 나가는 반면, 미국, 캐나다, 호주 등의 시장지향형의 다양한 민간기업에서의 공급이 급증하여 갈 전망.

 ㅇ 일본 기업에게 있어 시장지향형의 구미계 기업과의 거래에서 결실을 맺을 좋은 기회.

□ 환경 변화④ : 일본 기업의 시장 지향의 고조

 ㅇ 일본의 전력·가스사업자는 자유화의 진전에 따라 수요 상정이 어려워지고 있는데다, 유리한 연료 조달을 둘러싼 경쟁이 격화. 유럽 기업과 마찬가지로, 향후에는 일본 기업도 시장 지향을 강화하지 않을 수 없음.

 ㅇ LNG 수입의 약 30%를 차지하는 일본 기업의 행동 변화는 시장의 상황을 바꿀 수 있는 잠재력이 있음.

□ 환경 변화⑤ : 아시아와 북미·유럽의 가스 시장 접속

 ㅇ 천연가스 시장은 지금까지 인근국·역내의 가스전과 파이프라인으로 접속된 북미와 유럽, 그리고 중동·동남아시아에서 동북아시아에 LNG로 운반되는 아시아가 서로 분단. 유럽·북미·아시아에서 가스가격에도 격차가 발생.

 ㅇ 향후에는 확대하는 아시아 시장으로 북미산 LNG 등이 대량으로 공급. 또, 유럽의 LNG 수입 확대 등에 따라 아시아·유럽·북미의 시장이 상호 접속되어 가격의 재정·수렴화가 진전할 가능성이 있음.

 ㅇ 일본은 수요량과 교역 루트에서 보아 LNG 거래의 허브가 될 우위성을 가지고 있음. 그 지위를 획득해 보다 유리한 조건에서의 LNG 조달을 가능하게 할 좋은 기회.

□ 지향해야 할 LNG 거래의 모습

 ㅇ 지금까지의 LNG 거래

  - 장기계약 위주

  - 도착지 조항에 따라 전매 등이 제한

  - 석유가격에 연동한 가격 설정

 ㅇ 향후의 LNG 거래

  - 장기계약은 필요 최소한으로 하고, 단기계약이나 스팟 거래를 활용 → 수급 안정화

  - 도착지 조항을 철폐하거나 완화하여 전매나 재정거래를 활용 → 가격 억제

  - LNG의 수급을 반영한 가격 설정 → 가격의 안정화·투명화

  - 향후의 LNG 거래를 유지하기 위해서는 세계에서 유동성이 높은 LNG 시장의 실현이 필요.

  - 동시에, 최대소비국 일본으로서는 LNG의 거래 집적과 가격의 형성·발신의 거점(허브)의 지위를 지향해야 함. → 조달교섭력의 향상과 가격 억제

  - 내외의 커다란 환경 변화를 좋은 기회로 여겨, 2020년대 전반에 실현하기 위해 모든 대책을 가속화해야 함.

□ 구체적 액션

 ㅇ 거래의 용이성 향상

  - 계약에 있어서의 전매 제한 (도착지 조항)의 완화 및 철폐

  - 원활한 프로젝트 개시와 시장 육성에 도움이 되는 공적 융자의 실시

  - 가스 수요·LNG 수요 확대에 의한 LNG 시장의 규모 확대

  - LMG의 신속한 인도

 ㅇ 수급을 반영한 가격지표

  - 일본의 LNG의 수급을 반영한 가격지표의 실현

 ㅇ 충분한 인프라의 정비

  - 제3자가 인도하거나 거래에 사용할 수 있는 LNG기지·지하 저장·광역 파이프라인의 용량 확대

 ㅇ 기타

  - 소비국 및 산(産)가스국과의 연계 강화

  - 민간 사업자와의 지속적인 대화

  - 향후의 평가 및 지속적인 검토

자료 출처 : http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160502003/20160502003-2.pdf

 

2016.05.18

산업연구원