미국 5G 통신 인프라 시장동향 - 고대역 주파수를 이용하는 5G는 속도는 빠르지만 이동거리는 짧음 -- 일부 지역은 5G 테스트 진행 중, 향후 4G와 5G 동반사용

[수봉]

미국 5G 통신 인프라 시장동향

2019-08-12 윤승환 미국 실리콘밸리무역관

- 고대역 주파수를 이용하는 5G는 속도는 빠르지만 이동거리는 짧음 -

- 일부 지역은 5G 테스트 진행 중, 향후 4G와 5G 동반사용 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 기지국(Base Stations)

  ㅇ HS Code: 851761

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장 규모

    - 시장조사 및 출판사인 Raconteur에 따르면 2018년도 5G 사업에 글로벌적으로 약 1610억 달러가 소비됐고 미국과 대한민국은 410억 달러를 사용했음.

    - 5G 시대의 첫 번째 단계는 5G 인프라 구축이며, 2024년까지는 인프라 구축 시장 규모가 가장 클 것으로 예상

    - 이후에 사용자 장비와 서비스 시장 규모가 성장해 2030년에는 전체 약 7000억 달러의 시장 규모가 될 것으로 전망

단계별 5G 시장 규모

(단위: US$ 십억)

자료: Raconteur Media

    - 통신탑과 기지국은 3G를 기점으로 성장하기 시작했음. 5G도 마찬가지로 통신탑 위치의 증가보다 기지국 수 증가가 더 클 것으로 예상됨. 2022년도에는 통신탑 수는 약 20만, 기지국 수는 약 40만 대가 예상됨.

미국 통신탑 및 기지국 성장 전망

자료: SNL Kagan

    - 기지국 장비는 2017년 기준으로 화웨이, ZTE, 노키아와 에릭슨이 전체 시장의 90.8%를 차지함. 그러나 Verizon과 AT&T는 삼성, 에릭슨, 노키아 장비들을 사용할 예정

기지국 점유율(좌) & 기지국 제공사(우)

(단위: %)

  

자료: Nikkei

  ㅇ 인프라 시장동향

    - 5G 인프라 사업의 미국 성장은 다른 국가들과 비교해 중간 속도로 성장 예상

지역별 5G 인프라 성장 전망(2019~2024)

자료: Mordor Intelligence

  ㅇ 5G 스펙트럼 및 주파수 동향

    - 파장은 주파수에 반비례함. 예를 들어 30Hz(저주파)는 10㎞의 파장을 가지며 300GHz(고주파)는 단지 1㎜의 파장을 가지게 됨.

    - 낮은 주파수는 속도가 느리지만 도달할 수 있는 거리가 긴 반면에 높은 주파수는 속도가 빠르지만 도달할 수 있는 거리가 짧음. 그 이유로 5G 초반에는 Sub-6GHz로 불리는 6GHz 이하 대역의 주파수들이 널리 활용될 것으로 예상됨.

미국 주요 통신사 5G 주파수 대역

통신사	대역	5G 사용 주파수
Verizon	mmWave	고대역(28GHz 와 39GHz) 사용
AT&T	mmWave	밀집지역은 고대역(39GHz) 사용, 그외 지역은 저대역&중대역을 사용할 계획
T-Mobile	Sub-1Ghz	저대역(600MHz) 사용 예정이지만 도시에서는 고대역 28GHz와 39GHz도 고려
Sprint	Sub-6Ghz	중대역(2.5GHz)으로 다양한 범위, 800MHz, 1.9GHz and 2.5GHz

자료: Dotdash

□ 미국 수입동향 및 경쟁동향, 주요 경쟁기업

  ㅇ 미국 수입동향

    - 5G의 셀 타워(cell tower)는 통신탑, 기지국, 안테나로 표현되는데 기지국 품목에 대한 수입동향을 조사함.

    - 2019년 5월 기준 Global Trade Atlas에 따르면 미국 기지국 품목의 수입액은 약 2억3800만 달러로 2018년도에 비해 약 257% 증가함.

    - 최대 수입국은 약 1억4500만 달러의 중국이고 말레이시아, 인도네시아, 대만, 베트남 순으로 기록됨.

최근 3년간 미국 기지국* 수입동향(HS Code 8517.61, 매년 5월 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	('19/'18)
	전체	112.13	66.75	238.05	100.00	100.00	100.00	256.65
1	중국	57.80	23.79	144.64	51.55	35.64	60.76	508.06
2	말레이시아	1.28	1.20	19.21	1.14	1.79	8.07	1504.79
3	인도네시아	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	7.35
4	대만	6.79	4.22	16.74	6.05	6.32	7.03	296.91
5	베트남	0.63	10.95	12.26	0.56	16.40	5.15	11.97
6	호주	1.89	0.90	5.90	1.69	1.34	2.48	559.47
7	영국	2.53	2.58	4.80	2.26	3.86	2.01	86.03
8	멕시코	10.02	5.82	3.49	8.93	8.72	1.47	-40.08
9	이스라엘	2.54	1.20	2.61	2.26	1.80	1.10	117.23
10	캐나다	6.30	4.68	1.80	5.62	7.01	0.76	-61.57
14	대한민국	0.61	2.58	0.76	0.55	3.86	0.32	-70.61

 * 기지국은 5G 기지국에만 국한된 수입 데이터를 발표하지 않아, 전체 통신 서비스의 기지국 수입 통계임.

 자료: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한국 수입 규모 및 동향

    - 2019년 5월 기준, 한국은 14위 수입 대상국으로 약 76만 달러를 수출해 전체 0.32%의 비중을 차지함.

    - 2017년에는 0.55%에서 2018년에 3.86%로 크게 증가했지만 2019년은 전년대비 70.61% 감소함.

  ㅇ 주요 경쟁기업 및 동향 – 셀타워

    - 5G 통신에 기존의 셀타워를 이용하거나 별도로 주변의 지물들에 새롭게 기지국을 설치할 수 있음.

미국 주요 셀타워 운영 기업

기업명	미국 통신탑 수	기업 정보(2019년 5월 30일 기준)
American Tower	40,163	보스턴에 본사를 두고 글로벌로 무선 및 방송 통신 인프라 제공. 16개국에 17만 개 이상의 통신탑 소유 및 운영
Crown Castle	40,039	휴스턴에 본사를 두고 4만 개 이상의 셀 타워와 7만 마일(약 11만3000㎞)을 사용해 통신 인프라 제공, 공식적으로는 부동산 투자 신탁으로 사업 전환
SBA Communications	14,873	플로리다에 본사를 두고 작은 셀, 실내·외 안테나 시스템, 셀 타워 등으로 무선통신 기반사업 진행
U.S. Cellular	4,207	시카고에 본사를 두고 미국의 5위 무선 통신망(2019년 3월 기준, 500만 명)을 운영
Vertical Bridge	3,198	마이애미 지역에 본사를 두고 무선통신 기반사업 진행

자료: Wikipedia & WirelessEstimator

  ㅇ 주요 경쟁 기업 및 동향 – 통신사

    - 기술 관련 시장조사기관인 Counterpoint Research에 따르면 2019년에 미국에서 500만 대 이상의 5G 스마트폰 판매를 전망함.

    - 미국 무선통신사들은 기존의 셀타워를 이용하거나 새로운 작은 셀 타워를 설치해 일부 도시 및 지역들에서 5G 테스트를 진행 중

미국 통신사별 5G 서비스 현황

기업 명	서비스 상태	서비스 지역(2019년 7월 11일 기준)
Verizon	일부 지역에 출시됐고 5G Home이라는 이름으로 5G 광대역 인터넷 제공	5G 모바일: 시카고, 미니애폴리스, 덴버 일부 지역 5G Home: 휴스턴, 새크라멘토, 인디아나폴리스, 로스앤젤레스
AT&T	20개 도시에 선택된 고객들에 한해 출시	휴스턴, 댈러스, 애틀랜타, 웨이코, 샬럿, 롤리, 오클라호마시티, 잭슨빌, 루이스빌, 뉴올리언스, 인디아나폴리스, 샌안토니오, 오스틴, 라스베가스, 로스앤젤레스, 내슈빌, 올랜도, 샌디에이고, 샌프란시스코, 산호세
T-Mobile	6개 도시 일부분에 상업적인 서비스 출시	애틀랜타, 클리브랜드, 댈러스, 라스베가스, 로스앤젤레스, 뉴욕
Sprint	5개 도시에 출시	애틀랜타, 댈러스-포트워스, 휴스턴, 캔자스시티
U.S. Cellular	2019년 하반기에 출시 예정	가능한 지역은 아직 없으며 에릭슨, 노키아와 제휴해서 출시 예정
C Spire	미시시피주에 출시	미시시피의 일부 지역에 선택된 고객들에만 제공
Charter	5G 테스팅 단계로써 아직 출시 계획 없음.	테스트 지역은 올랜도, 리노, 클라크스빌, 콜럼버스, 베이커스필드, 그랜드래피즈
Starry	5개 도시에 출시	보스턴, 덴버, 로스앤젤레스, 뉴욕, 워싱턴 DC

자료: Dotdash

□ 유통구조, 관세율, 수입규제(무역협정) 및 인증

  ㅇ 유통구조

    - AT&T, Verizon같은 무선 통신사들은 자체적으로 셀타워를 구축하기도 하지만 주로 American Tower, Crown Castle, SBA Communications 등 운용 기업들로부터 셀타워 사용을 임대

    - 5G 스펙트럼 주파수에 관련해서 사업자들은 5G 주파수를 구매하거나 라이선스를 취득해야 함. 국제전기통신연합(ITU)은 전 세계의 전파 스펙트럼 사용을 규제하며 미국 국내 사용은 연방통신위원회(FCC)에 의해 통제됨. 연방통신위원회(FCC)는 경매를 통해서 미국 사용 주파수들을 사업자들에 판매

  ㅇ 관세율, 수입규제 및 인증 제도

    - HS Code: 851761 품목들은 무관세가 적용

미국 HS Code 851761 기준 관세율

자료: Flexport

    - FCC(Federal Communications Commission, 미연방통신위원회)는 통신법(The Communications Acts)에 의거해 민간부문의 통신을 관할하고 있으며 전기∙전자제품으로부터 복사되는 불필요한 전파가 공중통신에 방해가 되지 않도록 규제하는데 규제위반 시 미국 내로 제품을 통관시키는 것이 불가능하므로 FCC인증 획득은 필수적임.

    - FCC는 각종의 무선통신장비뿐만이 아니라 사용 중에 전자파를 발생시킬 수 있는 대부분의 전자기기를 규제하며 의도적 또는 비의도적 전자파 사용, 전자파 발생의 정도 등에 따라 FCC 적합증명 절차와 시험요건, 마킹요건 등이 다르게 적용됨.

□ 시사점

  ㅇ 5G 관련 문제

    - 5G 통신을 위해 사용하는 고대역의 주파수는 속도는 빠르지만 유리나 건물 같은 사물을 통과하기 어려움. 그러한 이유로 크기는 작고 가까운 거리에 셀타워 설치가 필요해서 비용의 증가가 예상됨. 이에 대해서 AT&T의 Melissa는 CBS News와의 인터뷰에서 “5G는 빠른 속도를 지원하는 고주파를 사용하는데 현재 무선통신 주파수만큼 멀리 이동하지 못한다. 그래서 거리가 떨어져 있는 큰 셀타워를 이용하는 대신에 거리 표지판, 버스 정류장 및 가로등같이 가깝게 배치돼 있는 기존 인프라를 이용할 예정이다”라고 답함.

    - 반면 샌프란시스코를 기반으로 공인중개업을 하고 있는 Jung씨에 따르면, "통신사들의 5G 장비 설치에 대해 대부분의 주민들은 별다른 언급이 없으나 일부 고객들의 불만이 있다. 특히 주택가에 설치되는 장비의 경우, 주변 환경을 해친다는 이유이다." 라고 일부 지역 갈등에 대해 언급함. 

    - 건강 문제에 대한 우려 발생함. 뉴햄프셔주에서는 5G 네트워크가 건강에 미치는 영향에 대한 연구를 고려 중이고 캘리포니아 밀 밸리 지역에서는 새로운 5G 무선 기지국 설치를 차단함. 이러한 행동의 배경으로는 2011년 세계보건기구(WHO)에서 휴대폰이 뇌종양을 야기할 수도 있다고 이야기했고 국립암연구소(NCI)에서도 휴대폰 사용과 뇌종양 위험에 대한 통계적인 연관성을 보여준 일부 연구도 있다고 이야기하지만 대부분의 연구에서는 관련성을 찾지 못했음.

    - 또한 과학 학술지인 Nature에 따르면 미국 연방통신위원회(FCC)가 발표한 5G 주파수 경매에 포함된 주파수들이 대기 중 수증기의 복사열 전자기파 대역에 인접해 인공위성의 관련 자료 수집을 방해할 가능성이 제기됨. 이는 대기 중 수증기나 대기 온도를 5G 전파와 정확히 구분할 수 없고 위성 데이터를 토대로 만들어지는 일기예보 모델의 부정확성을 야기할 수 있다고 함.

  ㅇ 전망 및 시사점

    - 모바일 데이터분석기관인 GSMA Intelligence의 2019년 보고서에 따르면 미국에서 2025년 모바일 연결의 약 47%가 5G가 되고 44%는 4G로 전망해 적어도 향후 10년간은 4G가 근간이 될 것으로 예상함.

    - 5G가 도입되더라도 현재 4G 셀타워들이 수 년 안에 대체될 것으로 보이지는 않음. 인구 수가 적은 지역에서는 설치 비용의 효율성 때문에 기존의 셀타워들을 활용할 수밖에 없는 상황

    - 무선 전화통신 개발기업인 Qualcomm의 전망에 따르면 5G 사용 단계에 대해서 도심에서는 가장 빠른 5G를 사용함. 도심 주변 지역에서는 중대역의 Sub-6GHz를 사용하며, 변두리에서는 빠른 LTE를 사용하게 됨.

위치별 5G 서비스 적용 지도

자료: Qualcomm 

    - 셀타워를 대체하기 위해서 Qualcomm, Verizon 등을 비롯한 스마트폰에서 다른 모바일폰으로 통신을 연결해주는 소프트웨어에 대한 연구가 활발함. 스마트폰이나 웨어러블 등을 활용한 D2D 통신은 비용 및 관리적인 측면에서 큰 혜택을 제공하기 때문에 비즈니스 기회가 예상됨.

    - Verizon에서는 Built on 5G Challenge라는 이름으로 5G 제품, 서비스 및 앱에 대한 아이디어 경연 대회를 진행하고 있음. 우승 상금은 100만 달러이며, 선정된 아이디어는 일부 투자 기회가 주어지고 프로그래밍 개발 지원도 받게 됨.

자료: TheDailyBeast, Raconteur Media, SNL Kagan, Nikkei, Mordor Intelligence, Dotdash, Global Trade Atlas, Wikipedia, WirelessEstimator, Flexport, CBS News, Nature, GSMA Intelligence, Qualcomm, Verizon 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합