- ASEAN 내 최대 자동차 생산지, 윤활유 소비 2위 -
- 업체 간 경쟁 치열… 합성유시장 커질 것으로 보여 -
□ 시장 개요
ㅇ 태국은 아세안(ASEAN) 최대의 자동차 생산국으로 차량 관련 윤활유, 부품, 도장, 액세서리 등 주변 산업이 동반 성장하고 있음.
ㅇ 방콕포스트에 의하면 2016년 기준 태국은 6억 리터의 윤활유를 소비했으며, 금액으로 환산 시 500억 밧(약 15억1100만 달러)에 달함.
- 또한 비즈니스 컨설팅 기업인 IPSO는 태국의 윤활유 시장이 2020년까지 매년 4%의 성장률을 기록할 것으로 예상함.
- 산업 및 농업용을 제외한 차량용 윤활유의 비중은 전체 윤활유 소비량의 60%로 추산
ㅇ Business Monitor International(BMI)은 2017년 태국 내 자동차 판매량이 7.8% 증가하고 2021년까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 예측하며, 이로 인해 OEM 및 Aftermarket 모두 윤활유 수요가 늘어날 전망임.
- (OEM) 지난 2년 대비 호전된 경제 상황 및 2011~2012년 태국 정부에서 실시한 생애 첫차 구매 시 세금 환급 정책의 의무 보유기간(5년) 만료로 신차 구입 내수 증가가 예상됨.
- (Aftermarket) 태국 중고차 시장 규모가 점점 커지고 있으며, 보증기간이 만료된 차량의 숫자가 2020년에는 1400만 대(전체 차량의 52%)에 달할 전망으로 차량 정비·수리시장이 더욱 활성화되고 있음.
태국 자동차 제조 및 판매 규모
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
자동차 생산(만 대) | 191.2 | 194.4 | 190.0 | 193.0 | 200.0 | 209.0 | 217.0 |
증감률(%) | 1.6 | 1.8 | -2.5 | 2.1 | 3.6 | 4.1 | 4.2 |
자동차 판매(만 대) | 79.9 | 77.0 | 83.0 | 88.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
증감률(%) | -9.3 | -3.9 | 7.8 | 5.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
주: 2017~2021년은 예상치 기준
자료원: The Thai Automotive Industry Association 및 Business Monitor International
□ 수입 동향
ㅇ 태국의 윤활유(HS Code 2710.19) 수입량은 2015년 경기 불황으로 크게 감소했다가 2016년부터 증가 추세에 있으며, 2017년 수입량(1~9월)은 약 10억 달러로 전년 동기 대비 13.8% 증가함.
ㅇ 2017년 1~9월 기준 한국산 윤활유 수입 규모는 전체 2위를 차지하며, 수입 대상 국가 중 가장 높은 증가율(59.9%)을 기록함.
- 한국무역협회(KITA)에 따르면 윤활유에 해당하는 HS Code 2710.19 품목은 HS Code 6단위 기준 우리나라의 대태국 수출항목 중 두번째로 높은 비중(2013~2017년 수출누적액 기준)을 차지하는 주요 수출 품목임.
태국의 윤활유 수입 동향(HS Code 2710.19)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 2017.1~9. 비중 | 증감률 ('17/'16) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017.1~9. |
1 | 싱가포르 | 448 | 187 | 251 | 358 | 34.9 | 42.6 |
2 | 한국 | 217 | 126 | 121 | 193 | 18.8 | 59.8 |
3 | 말레이시아 | 504 | 117 | 226 | 146 | 14.3 | - 35.2 |
4 | 일본 | 115 | 67 | 102 | 101 | 9.8 | - 1.2 |
5 | 중국 | 6 | 4 | 87 | 71 | 6.9 | - 18.4 |
6 | 아랍에미리트 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5.1 | - |
7 | 미국 | 43 | 27 | 25 | 27 | 2.6 | 5.8 |
8 | 사우디아라비아 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | - |
9 | 독일 | 15 | 10 | 9 | 9 | 0.9 | - 0.4 |
10 | 인도 | 17 | 10 | 16 | 9 | 0.9 | - 44.4 |
기타 | 208 | 41 | 61 | 41 | 4.4 | -32.7 |
합계 | 1,573 | 590 | 898 | 1,022 | 100 | 13.8 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 시장 및 경쟁동향
ㅇ Frost & Sullivan에 의하면 태국 윤활유 시장에서는 광유(Mineral-oil based)가 가장 큰 비중을 차지
- 이는 준합성유(Semi-synthetic)에 비해 1.5~2배, 합성유(Synthetic)에 비해 3~4배 저렴한 가격대 때문임.
- 윤활유 매출의 절반 정도가 광유 계열에서 발생하며, 준합성유 및 합성유는 각각 30%와 20%를 차지하는 것으로 추정됨.
태국의 윤활유별 리터당 가격대(2015년 기준)
(단위: 달러)
태국, 자동차산업과 동반 성장하는 자동차 윤활유시장-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf
자료원: Frost & Sullivan
ㅇ 그러나 차체의 성능을 높여주는 품질과 안정성을 무기로, 향후 준합성유 및 합성유의 소비 비중이 늘어날 것으로 보임.
- IPSOS 및 Frost & Sullivan에 따르면 고급 차량에 대한 수요 증가, OEM 메이커의 소비자 교육, 합성유 제조회사들의 공격적인 마케팅과 광고, 소비자 소득 수준 향상 및 시장의 성숙도 등으로 인해 태국 윤활유 시장의 중심이 점차 준합성유와 합성유로 옮겨갈 예정
ㅇ PTT(태국 석유공사)는 전국 1530개에 달하는 폭넓은 점포망(업계 1위), 높은 브랜드 인지도, 글로벌 브랜드 대비 저렴한 가격으로 태국 윤활유 시장점유율 1위(39.9%) 차지
- 2위 및 3위는 글로벌 브랜드인 Shell(29%)과 ExxonMobile(12%)로 조사됨.
- 이외에도 Chevron, Delo(Caltex), Castol, Elf, Valvoline 등 해외 브랜드를 비롯, 일본계인 Eneos, Idenmitsu, 태국 브랜드인Bangchak 등이 주요 윤활유 브랜드로 꼽힘.
- 윤활유 업계의 경쟁이 치열해 각 업체는 소비자 브랜드 인지도 및 판매 증가를 위해 사은품 증정, 보증기간 연장, 할인 행사, 바우처 제공, 자동차 관련 행사 후원 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있음.
2015년 태국 윤활유 시장점유율
(단위: %)
자료원: PTT
ㅇ 업체별 주요 윤활유 상품 및 가격
가솔린 엔진용
업체명 및 구분 | 합성유 | 준합성유 | 광유 |
PTT | Super Synthetic SAE0W-40
1580바트(4리터) | Performa Semi-Synthetic 10W-40 4+1 550바트(4리터) | PTT Performa SAE 20W-50 450바트(4리터) |
Shell | Helix Ultra
1925바트(4리터) | Shell Helix HX7 SAE 5W-40 800바트(4리터) | Helix HX5 SAE 15W-40 520바트(4리터) |
ExxonMobile | 1 0W-40 SAE 0W-40 2180바트(4리터) | Mobil Super2000x2 SAE 10W-40 930바트(4리터) | 없음 |
디젤 엔진용
태국의 윤활유 관세율
제품명 | 윤활유 |
HS Code | 2710.19 |
수입관세율 | 7%(한-아세안 FTA 협정세율 0%, 제조업체의 AK Form 작성 필요) |
부가가치세율 | 7% |
자료원: 태국 관세청
□ 시사점
ㅇ 윤활유시장에서 태국은 아세안 국가 중 인도네시아 다음으로 큰 규모를 보유하고 있어, 수많은 글로벌 브랜드들이 공격적인 마케팅을 펼치고 있으며 자국 정유회사(PTT, Bangchak 등)들의 입지도 견고함.
- 최신 기술을 적용한 신제품 개발 외에도 넓은 유통망, 브랜드 인지도 상승을 위한 모터쇼 행사 후원, 일반 소비자 대상 마케팅 활동 등이 수반돼야 하기 때문에 신규 브랜드 런칭을 위해서는 큰 투자 비용이 예상됨.
ㅇ 부가가치 및 마진이 높은 준합성유 및 합성유 제조·판매 규모가 증가하고 있으므로, 자체 유통망을 확보한 제조업체로의 관련 상품 또는 원자재 공급이 시장 진출에 유리해 보임.
- 수입업체명 확인 결과, 현지의 대형 정유업체(PTT, Shell, Chevron 등) 및 Aftermarket의 도매업체를 중심으로 한국산 윤활유가 수입되고 있음.
ㅇ 한국 유명 정유사 윤활유의 총판을 맡고 있는 바이어(P사) 인터뷰에 따르면, 한국 윤활유는 프리미엄 제품으로 인식되고 있으며 유럽산 및 미국산에 비해 운송비용이 저렴해 가격경쟁력 또한 확보하고 있다고 전함.
ㅇ 에이전트 접촉 및 정보 수집을 위해 태국 내 정기 전시회에도 관심을 가질 필요가 있음.
2018년 윤활유 관련 전시회 정보
전시회명 | 장소 | 개최 예정 기간 | 홈페이지 |
The 8th Thailand Auto Parts & Accessories 2018(TAPA 2018) | BITEC | 2018년 4월 5~8일 | www.thailandautopartsfair.com |
Oil & Gas Thailand 2018 / Petrochemical Asia 2018 | IMPACT | 2018년 9월 6~8일 | www.oilgasthai.com |
자료원: M+a Expo Data Base
자료원: IPSOS Business Consulting, BMI, Frost & Sullivan, GTA, The Thai Automotive Industry Association, Thailand Trading Report, 태국 관세청, 방콕포스트, 한국무역협회, 관련 업체 웹사이트(PTT, www.oilsquare.com), M+a Expo Data Base 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합