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20170131 명품 VVIP 전략
2016년 4분기 영업이익 2.4조 원 추정
한국전력의 지난해 4분기 매출액은 전년동기 대비 0.5% 증가한 14.77조 원으로 추정되고, 영업이익은 전년동기 대비 10.3% 감소한 2.4조원으로 컨센서스 2.53조 원을 하회할 것으로 추정한다.
전기요금 개편안의 지난해 12월 1일자 소급 적용과 석탄 가격 및 환율 상승으로 인한 연료비 증가가 실적에 부정적인 영향을 준 것으로 판단된다.
어려운 2017년, 그래도 불확실성은 해소
주택용 전기요금 누진제 개편을 중심으로 하는 전기요금 체계 개편 반영 및 석탄 등 원재료 가격 상승으로 동사의 2017년 영업이익은 전년대비 21.9% 감소한 10.26조 원으로 예상된다.
이는 예상된 감익 수준으로 주가에 이미 반영됐다고 판단된다.
월성 원전 재가동, 신규 기저발전소 증설, 전기요금 체계 개편 등으로 동사를 둘러싼 불확실성이 대부분 해소됐으나, 추세 반전을 가져올 만한 실적 개선 및 영업환경 변화는 당분간 기대하기 어려울 것으로 전망된다.
투자의견 Buy 유지, 목표주가 65,000원 하향 조정
지난 18일 CEO 간담회에서 동사는 미래를 준비하기 위한 비전 및 경영전략을 발표했으나, 이를 실제 성과로 가시화하기까지는 시간이 필요한 것으로 판단된다.
전기요금 체계 개편, 원재료비 상승 등을 반영해 수정된 동사의 2017년 이익 전망치 및 ROE를 고려하여 동사의 목표주가를 6만 5000원으로 하향 조정한다.
그러나 투자의견은 Buy를 그대로 유지한다.
석탄 가격 안정화, 기저발전 확대 및 원전 재가동에 따른 연료비 상승 제한 등 이익 개선을 위한 노력과 2020년까지 배당성향 확대 등 주주환원을 위한 노력 등이 가시적 성과를 낸다면, 동사의 주가 흐름 또한 불확실성 해소에 힘입어 개선될 것으로 판단하기 때문이다
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1. 20160930 한미약품 주식선물 매도 4일 청산(카톡선물방 문의 - 01088889794)
2. 20160607 삼성전자 추천-2017년00월 ???(다음 20160607 명품핵심주 참조)
3. 20160530 SK하이닉스 추천-2017년00월 ???(다음 20160530 주간포트 참조)
4. 20161202 현대제철 추천-2017년00월 ???(다음 20161202 주식시황 참조)
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6. 20161226 LG전자 추천-2017년00월 ???(다음 20161226 주식시황 참조)
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14. 20161011 미투온 추천-2017년00월 ???(다음 20161011 주식시황 참조)
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18. 20150930 엔씨소프트 추천-2016년00월 매도(네이버 20150930 명품시황 참조)
19. 20150923 에이치엘비생명 추천-2016년00월 매도(다음 20150923 명품시황 참조)
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27. 20160708 청담러닝 추천-2016년00월 매도(다음 20160708 명품골드 참조)
28. 20160419 우리들제약 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품시황 참조)
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30. 20160325 CMG제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20160325 명품시황 참조)
31. 20160211 성문전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20160211 명품시황 참조)
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35. 20160110 제일약품 추천-2016년00월 매도(다음 20160110 명품테마주 참조)
36. 20151116 보성파워텍 추천-2016년00월 매도(네이버 20151116 명품시황 참조)
37. 20151117 일야 추천 12월00일 매도(네이버 20151117 명품주식시황 참조)
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39. 20150929 LG전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20150929 주간포트 참조)
40. 20150921 신성이엔지 추천-2016년00월 매도(네이버 20150921 명품시황 참조)
41. 20150809 투비소프트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150809 주간포트 참조)
42. 20150716 영진약품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150716 명품시황 참조)
43. 20150727 신라에스지 추천-2015년00월 매도(네이버 20150727 주간포트 참조)
44. 20150615 홈캐스트 추천-2015년00월 매도(다음 20150615 명품시황 참조)
45. 20150614 태양금속우 추천-2015년00월 매도(네이버 20150614 주간포트 참조)
46. 20150511 유니더스 추천-2016년00월 매도(네이버 20150511 주간포트 참조)
47. 20150427 메타바이오메드 추천-2015년00월 매도(네이버 20150427 주간포트 참조)
48. 20150420 한솔테크닉스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150420 주간포트 참조)
49. 20150413 에스티큐브 추천-2016년00월 매도(네이버 20150413 주간포트 참조)
50. 20150406 더존비즈온 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
51. 20150406 한독 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
52. 20150330 한미사이언스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150330 주간포트 참조)
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54. 20150323 JW중외제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
55. 20150316 한화케미칼 추천-2015년00월 매도(네이버 20150316 주간포트 참조)
56. 20150216 삼양사 추천-2015년00월 매도(네이버 20150216 주간포트 참조)
57. 20150209 한국화장품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
58. 20150209 셀트리온 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
59. 20150209 CJ E&M 추천-2015년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
60. 20150128 S-oil 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
61. 20150128 삼성전기 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
62. 20150126 사조해표 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
63. 20150126 동아엘텍 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
64. 20150126 교보증권 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
65. 20150126 신세계건설 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
66. 20150126 대한방직 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
67. 20150119 키이스트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150119 주간포트 참조)
68. 20150105 한국항공우주 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
69. 20150105 아시아나항공 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
70. 20141229 코콤 추천-2015년00월 매도(네이버 20141229 주간포트 참조)
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