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■ 한눈경제정보 22/07/12(화)
■ 오늘스케줄 - 7월 12일 화요일
1. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
2. 퇴직연금, 디폴트옵션 제도 도입 예정
3. 아마존 프라임데이(현지시간)
4. 슈퍼주니어 컴백
5. 6월 국제금융/외환시장 동향
6. 5월 통화 및 유동성동향
7. 5월 예금취급기관 가계대출
8. KMH 상호변경(KX)
9. 현대사료 상호변경(카나리아바이오)
10. 루닛 공모청약
11. IBKS스팩18호 공모청약
12. 카이노스메드 변경상장(주식병합)
13. 유니트론텍 추가상장(무상증자)
14. 씨에스베어링 추가상장(무상증자)
15. 카이노스메드 추가상장(유상증자)
16. KH 전자 추가상장(유상증자)
17. 하나투어 추가상장(유상증자)
18. 아이씨케이 추가상장(BW행사)
19. 흥아해운 보호예수 해제
20. 美) 6월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
21. 美) 펩시코 실적발표(현지시간)
22. 유로존) 유럽연합(EU) 경제·재무장관 이사회(ECOFIN) 회의(현지시간)
23. 유로존) 6월 장기금리통계(현지시간)
24. 독일) 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)
25. 독일) 7월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
26. 영국) 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)
■ 미드나잇뉴스
ㅇ 뉴욕 연방준비은행이 조사한 미국 소비자들의 1년 후의 기대 인플레이션이 6.8%로 집계되며 역대 최고치를 경신함. 지난 5월 조사에서 기록한 6.6%보다 더 높아진 것으로 2013년 6월 이후 최고치임 (WSJ)
ㅇ 미국 경제가 내년까지 침체에 빠질 가능성이 절반을 넘어섰다는 월가 전문가들의 의견이 제기됨. 에너지가격 상승, 미 연준의 지속적인 금리 인상이 올해 말, 혹은 내년 초까지 미국 경제에 강하게 하방 압력을 가할 수 있다고 덧붙힘 (CNBC)
ㅇ 미국 6월 고용 추세지수(ETI)가 전월보다 상승함. 콘퍼런스보드는 올해 남은 기간동안에도 고용 증가세가 둔화할 수 있다고 추가로 경고함 (Bloomberg)
ㅇ 올해 7월과 8월 세계 무역이 전년대비 8~9% 감소할 것으로 유니크레딧뱅크가 전망함. 또한 코로나19로 2020년 봄과 초여름에 하락한 것을 제외하면 이는 글로벌 금융위기 이후보다 낮은 수준이라고 덧붙힘 (DowJones)
ㅇ 독일과 러시아를 잇는 천연가스 수송관 '노르트스트림(Nord Stream)'이 열흘 동안 정기 점검에 들어가면서 가스 공급이 일시 중단됨. 러시아 정부는 정비 후 재공급을 공언했지만 EU는 가스공급이 끊길 것을 염려해 비상대책을 마련하고 있음.
ㅇ 러시아가 '노르트스트림' 가스관을 통한 독일행 가스 공급을 중단한 동시에 이 탈리아에도 가스 공급량을 감축한다고 밝힘 (CNBC)
ㅇ 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 세계 최대 채권국인 중국과 여타 주요 20개국(G20)이 신흥국 등의 국가 부채 탕감 속도를 높이지 못하면 '침체의 소용돌이'에 빠질 수 있다고 경고함.
ㅇ 일본 참의원(상원) 선거에서 집권 자민당의 압승을 이끈 기시다 후미오 총리가 헌법 조기 개정과 방위력의 근본적 강화를 강조함. 헌법 개정에 대해 "가능한 한 빨리 (개헌안을) 발의하기 위해 노력해가겠다"며 국회에서 여야 간 논의가 활발히 이뤄지기를 기대한다고 밝힘
ㅇ 중국 제약사 브리바이오사이언스는 첫 국내 개발 코로나 치료제를 출시함. 베이징·상하이 등 대도시에서 오미크론 하위 변이인 BA.4와 BA.5가 확산 조짐을 보이는 상황에서, 중국 첫 국산 치료제의 효과 기대감이 커지고 있음.
ㅇ 미국 전기차 업체 리비안이 향후 몇 주 내에 직원 수백 명을 해고하는 등 전체 직원 1만4천여 명 중 5%를 감원하겠다는 목표를 제시함. 전기차 제조 부문 외 부서를 중심으로 업무 효율성을 향상시키기 위해 진행된다고 밝힘 (WSJ)
ㅇ 미국 차량호출 서비스업체 우버가 글로벌 확장을 위해 2013년부터 2017년까지 정부 기관과 세계 지도자들을 대상으로 대규모 불법적 로비를 시도했다는 정황이 드러남. 우버는 규제 완화를 위해 우버 운전사를 폭력시위 피해자로 조작해 여론몰이를 하고, 불법행위에 대한 수사를 방해하는 등의 의혹도 받고 있음.
■ 금일 한국증시 전망 : 원화 약세에 따른 부정적인 외국인 수급 여파 부담
MSCI한국지수 ETF는 -2.86%, MSCI신흥지수 ETF는 -2.67%. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,311.45원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 7원 상승출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.32% 하락. KOSPI는 -0.7% 내외 하락 출발 예상.
전일 한국증시는 상승출발 후 중국 코로나 재확산에 대한 우려로 하락. 특히 장중 달러/원 환율이 하락하는 등 원화 강세기조가 이어졌으나 시간이 지나며 유로화의 약세에 따른 달러 강세 여파로 원화가 약세로 전환하는 등 외환시장의 변화도 투자 심리위축 요인으로 작용.
더불어 홍콩 증시가 마카오 봉쇄 관련하여 빅테크 중심으로 매물이 출회되며 큰 폭으로 하락하는 등 중화권 증시부진도 부담. 이 여파로 KOSPI는 -0.44%, KOSDAQ은 +0.07% 상승하는 등 혼조세로 마감
간밤에 뉴욕 증시가 실적 시즌을 앞두고 실적에 대한 우려 및 달러화 강세가 확대되며 하락한 점은 한국증시에 부담. 특히 기술주 중심으로 매물이 출회 되었는데 중국의 코로나 재봉쇄 우려가 부각된 데 따른 것으로 이는 한국 증시에도 부정적인 영향을 줄 것으로 전망.
이와 함께 러시아가 가스관 유지 보수를 빌미로 천연가스 공급을 중단하자 유럽발 경기침체이슈가 더욱 확대된 점도 부정적인 요인. 이는 유로화의 약세를 촉발해 달러대비 유로화 가치가 20년 전 수준으로 떨어졌고 이로 인해 달러화가 강세를 보이자 NDF 달러/원 환율이 1,310원을 상회하는 등 원화 약세기조가 확대돼 외국인 수급에 부정적인 점도 부담.
이를 감안 오늘 코스피는 -0.7% 내외 하락 출발 후, 원화약세에 따른 외국인 매도 규모에 따라 방향성이 결정될 것으로 전망. 한편, 이번 주에는 주식시장 옵션만기일이 있다는 점을 감안 외국인 선물 동향도 주목해야 할 듯.
■ 전일 뉴욕증시
ㅇ 다우-0.52%, S&P-1.15%, 나스닥 -2.26%, 러셀-2.11%
ㅇ 뉴욕증시 변화요인 : ①2분기 실적 전망 ②중국 코로나 ③달러화 강세
11일 뉴욕증시는 중국의 코로나 재 확산에 따른 봉쇄 이슈가 부각되자 하락. 안전선호심리 확대로 달러화 강세가 확대 됨에 따라 해외 매출이 많은 기술주 중심으로 매물이 출회 되었으며 테슬라(-6.55%) 등 개별 종목의 영향으로 나스닥이 2% 넘게 하락.
여기에 러시아가 천연가스 공급 및 감축 발표하자 유로존 경제 우려도 부담. 다만, 경기 방어주는 견고해 다우지수는 하락이 제한 되는 등 차별화 진행
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본격적인 실적 시즌을 앞두고 시장 조사업체 팩트셋은 2분기 S&P500 기업들의 영업이익이 전년 대비 4.3% 증가한 것으로 추정. 이는 5.9% 증가할 것으로 전망했던 지난 3월 말 수치에서 하향 조정된 결과.
업종별로 보면 에너지업종이 전년 대비 237.6% 증가할 것으로 추정된 가운데 산업재(yoy +26.8%), 소재(yoy +12.1%)업종이 크게 증가. 반면, 금융업종은 대손 충당금 증가로 전년 대비 23.9% 감소한 가운데 유틸리티( yoy -10.2%) 업종도 감소. 특히 지난 3월 말 전년 대비 13.5% 증가할 것으로 전망됐던 경기소비재 업종 이익이 현재는 9.6% 감소한 것으로 추정돼 실적 추정치 하향 조정을 주도.
팩트셋은 3분기 S&P500 기업들의 영업이익이 전년 대비 10.2% 증가할 것으로 전망해 여전히 실적에 대한 기대는 유지. 에너지(yoy +110.9%), 산업재(yoy +31.4%), 경기소비재(yoy +27.1%) 가 크게 증가하며 이를 주도한 가운데 금융은 전년 대비 7.8% 감소할 것으로 전망.
이번 주 본격적인 실적시즌에 들어가게 되는데 목요일 JP모건등을 시작으로 금융주가 실적을 발표. 금융주들은 지난 1분기 14억 달러에서 2분기에는 45억 달러로 대손 충당금이 증가 할 것으로 전망돼 전반적인 실적은 위축될 것으로 전망. 경제 정상화에 따른 대출 급증에 맞물려 경기 침체에 대한 우려로 충당금을 늘려야 할 것으로 예상되기 때문.
그렇지만 시장 일각에서는 고용이 견고했기 때문에 강한 대출과 낮은 대출 손실을 보일 것으로 전망하고 있어 이를 감안 금융주가 예상보다 강한 이익 성장세를 보일 수 있다는 점을 배제하지 않고 있음. 이렇듯 실적 시즌을 앞두고 기대와 우려가 혼재되고 있어 방향성 없는 개별종목 장세가 지속.
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중국 상하이에서 코로나 신규 확진자 수가 재차 확대되는 경향을 보이자 봉쇄에 대한 우려가 부각. 특히 전염성이 강한 오미크론 하위 변이가 발견 되는 등 관련 우려가 확대되며 전반적인 투자심리 위축.
여기에 중국 마카오가 18일까지 필수 사업장을 제외한 모든 영업 활동을 중단한다고 발표하자 관련 우려가 더욱 확대. 이 여파로 윈리조트(-6.46%) 등 카지노 업종은 물론 니오(-8.98%) 등 중국 전기차와 테슬라(-6.55%) 등이 하락을 주도
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파운드화가 영국 차기 총리 결정 등 정치적인 불확실성으로 달러 대비 큰 폭으로 하락. 여기에 유로화도 러시아가 유지보수를 위해 노드스트림1 파이프라인을 통한 유럽으로의 천연가스 공급을 중단한다고 발표하자 유럽 경제에 대한 우려가 부각되며 달러 대비 급락. 이 여파로 달러화는 여타 환율에 대해 큰 폭으로 강세를 보였음.
여기에 뉴욕 연은이 1년 기대 인플레를 6.6%에서 6.8%로 상향 조정하는 등 여전히 높은 인플레 우려가 부각된 점도 달러 강세 요인. 결국 달러화는 높은 인플레와 함께 유럽과 영국 경제에 대한 우려로 20년래 최고치를 기록. 이에 해외 매출 비중이 높은 기업들은 실적 우려로 하락.
ㅇ 주요종목 : 기술주 부진 Vs. 경기 방어주 견고
테슬라(-6.55%)는 트위터 인수 철회에 따른 법적 분쟁, 중국 코로나 봉쇄 우려로 공장 가동 중단 가능성 제기, 독일 공장 생산 감소 등으로 하락. 중국의 코로나 확산은 니오(-8.98%), 샤오펑(- 8.96%) 등 중국 전기차 업종의 하락에도 영향.
마카오 정부의 봉쇄 발표는 윈 리조트(-6.46%), 라스베가스 샌즈(-6.31%) 등 카지노 업종의 약세를 부추겼으며, 글로벌 코로나 재확산 우려가 부각되자 부킹닷컴(-2.54%) 등 여행주, 카니발(-5.77%) 등 크루즈 업종, 아메리칸 에어라인(- 3.87%) 등 항공주도 부진. 중국 정부의 빅테크 기업들에 대한 벌금 부과를 빌미로 알리바바(- 9.37%), 핀듀오듀오(-10.03%) 등도 하락.
실적 발표를 앞두고 있는 JP모건(-1.31%), BOA(-1.04%) 등 금융주는 글로벌 경기 침체 가능성이 높아지며 대손 충당금 증가에 따른 이익의 급격한 둔화 가능성이 부각되자 하락.
트위터(- 11.30%)는 머스크의 인수 철회 발표로 급락. 메타플랫폼(-4.68%)은 니드햄이 메타버스에 대한 투자로 실적이 부진할 것이라며 투자의견을 하향 조정하자 하락.
알파벳(-3.08%)은 글로벌 경기 둔화로 인한 광고 수익 감소 우려가 부각되자 하락. 아마존(-3.26%)은 프라임 고객수가 상반기에 정체 되었다는 소식이 전해지자 하락.
엔비디아(-4.33%)는 파이퍼샌들러가 GPU 매출이 둔화될 것이라며 목표주가를 하향 조정하자 하락. AMD(-3.03%)도 동반 하락.
■ 새로발표한 경제지표 : 미국 1년 기대 인플레 상향 조정
미국 6월 고용동향지수는 지난달 발표된 118.88보다 개선된 119.38로 발표. 다만, 이 수치는 지난 3,4월에 비해 여전히 낮은 수준을 기록. 일반적으로 관련 지표가 경제 활동의 변화를 반영하는데 몇 개월 걸린다는 점을 감안, 다음달 둔화될 것으로 추정.
뉴욕 연은은 1년 기대인플레이션율을 지난달 발표한 6.6%에서 6.8%로 상향 조정. 3년 기대인플레이션은 3.9%에서 3.6%로 하향조정. 한편, 주택가격은 5.8%에서 4.4%로 급격하게 하향 조정.
■ 전일 중국증시 : 코로나19 확산과 마카오 봉쇄우려 속 리튬·자동차株 크게 떨어져
ㅇ 상하이종합-1.27%, 선전종합-1.47%
중국 주식시장이 중국 마카오의 신코로나19 관련 봉쇄 소식에 11일 하락했다. 마카오 정부는 이날부터 18일까지 필수 사업장을 제외한 모든 부분의 영업 활동을 중단했다. 인구 약 66만 명인 마카오는 팬데믹 시작 후 지난달 중순까지 2년 반 동안 누적 감염자가 80여 명에 불과했으나 이후 감염이 폭증하고 있다.
최근 산시(陕西)성 시안시, 베이징시에 이어 상하이시에서도 오미크론 세부 변이인 BA.5가 검출돼 방역 당국이 비상에 걸렸다. 상하이 방역 당국은 "지난 8일 감염자 1명의 바이러스 유전자 서열을 대조한 결과 코로나19 오미크론 세부 계통 하위 변이인 'BA.5'에 해당하는 것으로 조사됐다"며 이는 상하이에서 BA.5 변이에 감염된 첫 사례라고 밝혔다.
반독점 기구인 국가시장감독관리총국이 텐센트 12건, 알리바바 5건 등 총 28건의 기업결합 절차를 뒤늦게 문제 삼아 건별로 반독점법이 규정하는 최고 한도인 50만 위안(약 1억원)의 과징금을 부과했다고 전날 발표하면서 시장에서는 당국의 규제 우려가 재차 부각됐다. 이로인해 중국 기술주, 특히 홍콩증시가 크게 하락햇다.
물가 지표도 악재로 작용했다. 중국의 6월 소비자물가 상승률이 23개월 만에 최고치를 기록한 것. 9일 중국 국가통계국에 따르면 중국 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.5% 올랐다.
중국의 6월 소비자물가 상승률이 23개월 만에 최고치를 기록했다. 중국 국가통계국은 6월 소비자물가지수(CPI)가 작년 동월 대비 2.5% 상승했다고 9일 발표했다. 중국 당국은 소비자물가 상승률 목표를 3% 이내로 삼고 있다.
10일 잉잉이 웨이보에 주가 시장 평가를 올리며 톈치리튬의 주가가 고평가됐다고 지적한 것이 11일 투자 심리를 악화시켰다. 이날 특별히 리튬 광산주와 자동차주의 낙폭이 두드러졌다.
업종별로는 석탄이 하락장을 이끌었다. 비철금속·자동차·화학 등도 큰 낙폭을 기록했다. 유틸리티, 가전제품, 건축장식 등은 상승했다. 종목별로는 장링자동차가 9.99% 폭락했고, 천제리튬도 9%대 추락했다. 중국 리튬업계 대표 기업인 강봉리튬은 6.72% 떨어졌다.