中 정부, 희토류 관련 구조조정 진행 - 중국 전 세계 희토류 매장량 1/3 보유, 생산량 전 세계 90% 차지 - 희토류 관련 기업을 6개로 통폐합 -

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제목

中 정부, 희토류 관련 구조조정 진행

게시일

2016-06-14

국가

중국

작성자

석예담(톈진무역관)

中 정부, 희토류를 핵심자원으로 관리, 생산공급 조절을 위한 구조조정 진행

- 중국 전 세계 희토류 매장량 1/3 보유, 생산량 전 세계 90% 차지 -

- 희토류 관련 기업을 6개로 통폐합 -

□ 중국은 전 세계 유통 희토류의 90%를 공급하는 주요 생산국

희토류(Rare earth elements)란?

 - 란타넘(란탄), 스칸듐, 이트륨 등 17종의 희귀 금속원소를 지칭하며, 화학적 성질이 매우 안정적이고 전도율이 높으며 전기적·자성적 성질이 뛰어남.

 - 이러한 특성으로 스마트폰, LCD, 전지, 전기·하이브리드 자동차 등에 폭넓게 쓰임.

자료원: 바이두 백과(百度百科)

 ○ 희토류는 첨단장비와 전자제품의 필수소재로 쓰이면서 주요 자원으로 등장

  - 자원의 희소성과 공급의 불안정으로 인해 전 세계 국가들이 안정적인 물량 확보를 위해 노력 중

  - 2015년 희토류 가격이 계속 치솟자 세계무역기구(WTO)에서 중국의 희토류 수출 쿼터를 문제삼기도 했으며, 중국은 희토류 수출 쿼터를 폐지

 ○ 중국은 희토류를 ‘석유’에 비유하면서 국가 핵심자원으로 관리

  - 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 2015년 기준 전 세계 희토류 매장량은 9500만 톤. 이 중 중국 내 매장량이 3600만 톤(전 세계 36%)

  - 현재 전 세계 유통 희토류 중 중국산 희토류가 90% 차지

 ○ 중국 정부는 장시성과 간저우에 총 매장량 76만 톤의 희토류 채굴지대 11개소 개발

  - 연간 4만 톤 분리 생산 가능한 17개 희토류 분리공장과 연간 1만8000톤 생산 가능한 9개 희토류 압연공장 보유

  - 그 중 간저우는 이온 흡착형 희토류 매장량이 가장 많은 지역

희토원소별 사용 분야

희토원소	사용 분야
네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀, 란탄, 세륨	하이브리드 전기 모터, 배터리
네오디뮴, 프라세오디뮴, 테르븀, 디스프로슘	컴퓨터 하드디스크 드라이브, 휴대전화, 카메라
프로메튬	이동식 X-ray
스칸듐	스타디움 조명
유로퓸, 이트륨, 테르븀, 란탄	LED
유로퓸, 이트륨	광섬유
세륨, 란탄, 네오디뮴, 유로퓸	유리 첨가제

 ○ 중국은 네이멍구 지역을 중심으로 60년 전부터 희토류 광산을 개발해왔으나, 1990년대 이후에 수요가 급증하며 중요 자원으로 급부상

  - 중국 내 희토류 산업은 1990년대 이전 소규모 영세기업이 개발을 주도하며, 현재 생산업체 간 경쟁이 심화된 상태

  - 중국 정부는 주요 자원인 희토류 관린 강화를 위한 생산업체 구조조정에 착수

□ 희토류, 생산업체 간 심화에 따른 수출단가 하락 문제 발생

 ○ 2016년 중국의 희토류 수출물량은 전년대비 10% 증가한 반면, 수출 금액은 오히려 감소

  - 중국 해관총서에 따르면, 올해 1~5월 중 희토류 수출물량은 2만1300톤으로 전년동기대비 9.7% 증가

  - 특히 5월 수출량은 3232톤으로 지난해 같은 달(1597톤)보다 2배 이상 증가

  - 올해 1~5월 중 수출액은 1억9000만 달러에 달해 전년동기대비 6.7%가 감소

   · 중국의 희토류 주요 생산지인 네이멍구 지역은 올해 상반기에 2000톤을 수출해 전년동기대비 30.5% 증가

 ○ 수요 감소와 업체 간 경쟁 심화로 인한 희토류 단가 급락

  - 중국의 희토류 수출단가가 하락 원인으로는 전 세계 경기침체에 따른 수요 감소와 중국 수출업체 간 경쟁 심화

  - 중국 내 희토류 업체 간 경쟁이 심화돼 공급자 시장에서 수요자 시장으로 전환됨(중국 희토류 관련 기업은 99개).

  - 2013년도에 희토류 가격이 톤당 2만5000달러에 달했으나, 2016년 1~5월에는 1만 달러로 2년 사이 50% 이상 하락

□ 한국은 일본, 미국에 이어 중국 희토류의 제5위 수출 대상국

 ○ 우리나라는 희토류의 91%를 수입에 의존

  - 중국은 전 세계 희토류의 90% 이상 생산, 우리나라도 중국산 희토류에 의존

  - 확인 매장량은 중국 35%를 차지하나 현재 전 세계 공급을 중국에 의존 중

 ○ 중국산 희토류의 일본과 미국, 한국은 5위 규모

  - 2016년 1~5월 중 일본과 미국의 수입량은 총 1억2000만 달러에 달함.

  - 2016년 대중 희토류 수입액은 같은 기간 5월 말 현재 2000만 달러에 불과하나, 일본 가공 희토류 사용 원자재 수입에 따른 영향이 큼.

□ 중국 정부는 희토류 생산공급 관리 강화를 위해 생산업체 구조조정에 착수

 ○ 2014년, 중국의 공업신식화부 ‘대형 희토류기업 그룹 조직개편사업지도’를 통해 전국 모든 희토류 관련 광산 및 제련 업체를 6개로 통폐합하겠다고 발표

  - 2015년부터 중국은 구조조정을 통해 희토류 기업의 대형화 구축

  - 중국 국토자원부, 2015년 5월 희토류 기업 통폐합 방안을 승인

 ○ 희토류 기업 간 구조조정이 마무리되면 생산 수출과 희토류 단가까지 통제 가능

  - 희토류의 생산공급 수준의 조절 본격 실시 전망

6개 희토류 생산 관리 기업 리스트

중국남방희토그룹	간저우희토그룹 주요로 장시동그룹, 장시희유금속텅스텐그룹유한회사가 공동으로 출자해 2015년 3월 설립. 희토류의 투자, 관리 및 수권 범위 내의 국유자산 경영 및 관리
중국북방희토(그룹) 첨단기술주식유한회사	희토류 채굴, 가공, 무역, 연구개발 등의 업무에 종사. 중국 희토류 분야의 선두기업으로 남방지역의 최대 희토류 자원 플랫폼을 구축
광둥성희토산업그룹유한회사	희토 자원의 통합을 통해 희토 응용과 희토 관련 환경보호처리에 종사
우쾅희토그룹유한회사	모기업인 중국오광그룹회사는 1950년에 설립, 금속류 광산 탐사, 채굴, 생산, 무역 및 종합서비스 수행. 2014년 매출이 3228억 위안으로 세계 500대 기업 중 198위, 금속류 기업 중 4위를 차지
산둥철강연구개발 중국알루미늄희토그룹	2001년에 설립된 국유기업으로 광산자원 개발, 비철금속 제련가공 및 무역, 기술서비스 수행, 세계 2대 산화알루미늄 공급업체. 종합 실력이 세계 1위로 평가. 현재 20여 개 국가에 66개 지사를 보유
샤먼텅스텐희토그룹	2006년 설립, 투자 규모는 20억 위안. 희토광산 개발, 제련 및 가공, 희토 신소재 연구에 종사

□ 시사점

 ○ 희토류는 친환경 분야를 위주로 사용처가 확대되고 있어 향후 글로벌 수요량은 계속 증가할 것으로 전망되며, 2016년은 하반기는 현재 수준으로 안정될 것이라는 견해가 있음.

 ○ 한국 기업들은 IT분야 등 첨단제품에 대한 대외경쟁력 유지를 위해 중국과의 원만한 자원협력을 통해 안정적인 공급선을 확보할 필요가 있음.

 ○ 최근 중국 정부의 희토류 업체 통폐합은 사실상 수출 통제의 효과가 있어 관련 동향을 예의주시할 필요가 있음.

자료원: KOTRA 톈진 무역관 자료 종합