2013년 루마니아 의료·치과기기 시장동향

[수봉]

2013년 루마니아 의료·치과기기 시장동향

- 제조업체 전무, 민간의료시설 중심으로 성장 -

1. 루마니아 의료기기 시장

□ 의료기기시장 현황

○ 루마니아 의료기기 시장은 건강에 투자하는 수준이 높아지면서 크게 증가하고 병원을 개보수하는 새로운 검사장비 수요가 급증. 시장조사기관인 Espicon에 따르면, 루마니아 의료기기 시장은 2010년 3억9400만 달러 규모로 2009년과 비교해 9.4% 증가. 2010년 의료기기에 투자된 금액은 1인당 18달러로 나타남. 또한 시장 가격적인 면에서 루마니아 의료기기 시장은 우크라이나 시장과 매우 유사하고 1일당 투자된 금액에 있어서는 러시아 시장과 유사

○ 루마니아 국내 의료기기 시장은 민간 의료서비스 시장이 크게 성장한 점에 영향을 받음. 이는 루마니아 내에서도 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지난해 대비 35% 성장했고, 2011~2013년에도 빠르게 성장할 것임. 민영 의료서비스 시장에 영향을 주는 요소로는 민간 응급시설 부족, 사적 의료시설 인프라 구조의 발전, 노인의 요구와 건강에 대한 인식이 높아지면서 더 낳은 의료 서비스에 대한 요구, 최신 기술이 요구되는 정교한 임상 실험에 대한 요구, 사립 의료 서비스 제공자들의 선납된 의료 서비스의 발전 등 을 꼽을 수 있음. Espicom는 2010년 의료기기 부분은 루마니아에서 의료 시스템에 투자된 총 금액의 3.8%에 해당하고 이는 GDP에 0.2% 수준이라고 밝힘.

○ 루마니아 의료기기 시장의 큰 기회는 최근에 보이는 인수합병에서 나타남. 예를 들면, Gada 그룹은 Radiusmed, Integrine, Medical Management Service를 포함한 Mr. Octavian Netcu가 소유한 그룹의 70%를 2010년 인수. 이번 인수는 그룹뿐만 아니라 루마니아를 포함한 중앙·동유럽의 새로운 비지니스의 기회가 열려 있음을 의미. 루마니아 의료기기 시장의 가장 중요한 행사는 국제 의료기기 전시 –Rommedica임.

□ 병원 개혁에 투자되는 EU 기금 현황

○ 루마니아 의료부문의 구조적 기금은 지역적 운행 프로그램 2007~2013, priority axis 3(사회 인프라 구조의 발전, Intervention 3.1의 주요 분야; 재활, 의료 서비스의 현대화 및 마련 등) 에 의해 관리. Intervention 3.1의 주요 분야는 2008년 1월 루마니아에서 시작

○ Intervention 주요 분야의 주요 수혜자는 지역 공공 행정 당국임. 2010년 루마니아의 435개의 공공 의료 기관 중 370개가 지역 당국으로 이전. 공공 기관, 다양한 임상 자치 응급 센터(주요 대학 센터 중에 하나), 그리고 정신병원 등 국가 의료 기관은 여전히 보건부에 소속됐음. 2010년 9월 까지, 9개의 대형 병원, 100대 이상의 응급 센터가 현재 또는 앞으로 재활과 현대화를 위해 EU 기금을 얻었거나 얻을 예정

○ priority axis 3에 쓰인 기금으로 투자된 병원 중 하나는 Moinesti에 있는 응급 병원. 총 투자액은 1500만 유로이고, 그 중 2%는 Moinesti 외부 기부이고 나머지는 구조기금. 투자는 1000m² 규모의 보행 공간의 현대화, 266개의 새 의료기기를 구입하고 6개의 새 치료센터를 오픈. 1년 동안의 투자는 의료 서비스 공급을 증가시키고 수용 능력과 의료 기구 부족으로 다른 의료센터로 환자가 보내지는 수를 줄어들게 하고 진료기간을 크게 줄임.

○ priority axis 3 과정 중 투자에서 intervention3의 주요 분야는 -Deva 카운티 병원은 500만 레우(약 118만 유로)로 2010년에 현대화 과정을 시작했고 이 중 3700만 레우(약 87만 유로)가 유럽 기금에 해당

○ 은행의 투자에는 3가지 분야가 있음. 병원 건물 현대화, 전문화된 이동식 (ambularoty) 일반적 또는 특정적인 유닛, 장애인들을 위한 시설 설치, 전문화된 이동식 현대 의학 기구 구입 등에 해당. 2010년 Sibiu 카운티 병원은 유럽 기금으로 전문화된 이동식 재활, 현대화에 관한 발전에 해당하는 계약을 맺음.

□ 의료기기의 주요 수입업자

○ 루마니아의 의료기기 수입의 90%는 수입으로 이는 기술과 내수 생산력 부족에 기인함. 국내 시장에서의 의료기기의 주요 수입업자

1) Top Diagnostics

○ Top Diagnostics는 의학 연구소 시장에 쓰이는 시약, 기기와 시스템을 수입. 회사에서 공급하는 브래드는 sysmex, sarstedt, invitrogen, hain, lifescience, vircell microbiologist, tib molbiol syntheselabor, serva electophoresis. 주 고객은 병원, 민간과 공공 의학 센터와 연구 센터 등이 있음. 2009년 재정 통계: 2370만 유로 매출액, 총 이익: 1340만 유로, 60명 종업원

2) General Electric Medical System Romania

○ GE health care는 2010년 지역 사무소로 General Electric Medical System Romania를 설립. 루마니아에서 가장 큰 영업의 비율은 민영기업과의 협업. 향후 10년간 회사의 목표는 포트폴리오를 다양화 하고 지역 공공 프로젝트에 협업하면서 루마니아 시장에서 GE의 비중을 늘리는 것이라 함. 2010년 GE healthcare와 signa +의학 이미징 센터는 루마니아에서 첫 3.0 테슬라 자기 공명 스캐너를 설치. 2009년 위 회사의 재정 자료: 790만 유로 매출액, 총 이익: -30만 유로, 21명 종업원

3) Sante International

○ Sante International은 연구소, 진단, 살균과 치료 기구, 수술 도구, 마취제, 인텐시브 케어 세트, 의학용 특수 가구, 일반·수술 기구, 소모품, 의학 보호 재료 등을 수입. 주로 미국, 독일, 폴란드, 프랑스 등에서 수입하고 주요 브랜드는 St. Jude Medical Riester, Webeco, Famed, Hysis Medical 등. 주 고객은 은행, policlinics, medical practice(의학 행위), 약국 등을 포함. 2009년 위 회사의 재정 자료: 680만 유로 매출액, 총 이익 50만 유로, 22명 종업원

□ 의료기기시장 잠재적인 발전 가능성

○ Espicom은 루마니아 의료기기 시장은 향후 5년간 9.2%가 확대될 것이고, 2015년에는 6억1000만 달러에 해당할 것이라고 발표. 앞으로 민간·공공 의료 부문에 투자가 이루어 질 것이고 이와 같은 사실은 의료기기 시장에 매우 긍정적인 영향을 줄 것임.

○ 민간 부문에 이루어질 새로운 투자는 의료기기 시장에 긍정적인 영향을 줄 것임. 스웨덴 그룹 Medicover는 Bucharest에 200개 침상이 있으며 출산과 정형외과를 전문으로 하는 일반 병원과 Synevo regional 연구소를 짓기 위해 7000만~8000만 유로를 투자. 그중 병원에 관련된 투자는 5000만 유로

○ 민영 의료 서비스 Medlifed의 오퍼레이터는 4개 병원의 발전과 클리닉 인수에 해당하는 투자 프로그램을 가짐. 투자기금 Advent international 이 운용하는 Central Medical Unirea(CMU)는 급진적인 발전 계획과 이후 민간센터를 인수·개발

○ 2011년 보건부는 종양학, 마취, 집중 치료 유닛을 재활하고 보건부와 지역 당국에 속한 의료기관의 기구를 인수하기 위해 1억9000만 레우를(약4460만 유로) 투자. 의료기기 수입은 하이 테크닉 기술 부족과 루마니아의 공공 병원에서 쓰이는 기술을 개혁하려는 의지가 부족하기 때문에 이후 점차 증가할 것임. Espicom이 발표한 자료에 따르면, 루마니아의 의료기기 시장의 잠재적인 발전은 소비재 부분에서 2015년에 1억3000만 달러가 될 것으로 추정되고 이는 2010년과 비교했을 때 44.5%까지 성장. 진단 이미지 부문은 2015년까지 1억700만 달러가 될 것이고 2010년 대비 41% 증가. 정형외과와 임플란트 제품의 경우 2015년 8600만 달러에 해당할 것이고 2010년 대비 54%까지 증가. 치과 부문은2015년에 6100만달러가 될 것이며, 2010년 대비 56.5% 증가 할 것임.

2.. 루마니아 치과 치료기구 시장

□ 치과 치료기구시장 현황

○ 지난 몇년 동안 루마니아의 치과 치료기기의 수요는 민영부문, 공공부문의 민영화, 그리고 노후기기를 대체하면서 급성장함. 현재, 치과 부문의 루마니아 시장은 매우 세분화 됐고 민간 치료 센터에 의해 주로 운영. 루마니아의 민간 치과 센터 수는 2003~2009년 동안 평균 10% 정도 증가. 루마니아는 일반 의료 서비스를 제공하는 곳에서도 치과 서비스를 제공. 임플란트 서비스를 제공하는 루마니아의 주요 치과 클리닉은 Dent Estet, Trident Dental, Velvet Dental, City Dent, NeoClinique, HappyDental, DentaTurism, Dent Expert, Smilemed, Sensidnet Med, Bote-San Clinique 등. 최근에는 미용 치과치료의 민간 부분도 두드러진 성장을 보임. 주로 민간 치과 클리닉에서 관련 서비스를 제공; 미백, 포세린 베니어, 본딩, gum re-contouring, 치아 보석 등

○ 루마니아에서 치과 의료기기 부분에 영향을 주는 주요 부문은 가격, 서비스·관련 부품을 지역 내에서의 조달 가능성 단기 조달 기간

○ 루마니아의 치과 기기 시장과 관련해 중요한 행사는 International Exhibition of Dentistry-Denta임. Denta는 치과 치료 부분에 장치, 기구, 액세서리·재료뿐만 아니라 치과 의약품·구강 청결 제품에 관한 제품과 관련해도 매우 중요한 유통 행사임.

□ 주요 치과 기구 수입업체

1) Dentotal Protect

○ Dentotal Protect 는 Bucharest에 본사를 두고 전역에 영업소를 둠. 주요 수입 브랜드는 Zhermack, 3M ESPE, Kerr, Inibsa, Spofa Dental, Madespa, Nakanishi, Rite Dent, Heraeus Kulzer 등임. 2009년 재정 데이터: 790만 유로 매출액, 총 이익: 90만 유로, 85명 종업원

2) Dentex Trading

○ Dentex Trading은 Bucharest에 본사를 두고 전역으로 제품을 배달. 주요 수입 브랜드는 Ultradent, SpofaDental, Komet, Medicom, Thienel Dental, Topdental 등. 이 회사는 Iasi에 치과 부서(Faculty of Dentistry)와 Cluj Napoca에 의과·약학 대학에 치과 치료기기를 제공. 2009년 재정 데이터: 350만 유로 매출액, 총 이익: 10만 유로, 29명 종업원

3) Medica M3 Comexim

○ Medica M3은 Cluj Napoca에 본사를 두고 쇼룸과 전국을 커버라는 영업 에이전트를 둠. 주요 포트폴리오는 coronal restoration, 부품 액세서리, pit and fissure sealants, 마취 관련 제품, 질병 예방 기구, 컴프레서·진공 시스템, 살균 시스템, 방사선과 제품, 버르(burr), 파일, 관련 기구, 임상 시뮬레이터 등. 2009년 재정 데이터: 190만 유로 매출액, 총 이익: 3천 유로, 35명 종업원

□ 치과 의료기기 시장의 잠정적인 발전

○ 루마니아의 치과 의료기기 시장은 국내 치과시장이 2010~2012년 동안 약 CAGR(연평균 성장률)의 17% 성장을 기대하는 것처럼 앞으로의 성장이 기대됨.

○ 루마니아 치과 치료기기 시장은 민간 치과센터 수가 증가할 것으로 기대되면서 긍정적인 영향을 받을 것임. 이와 같은 증가는 기업이 치과 보험 회사를 종업원들까지 포함해 시작을 했던 등의 다양한 요인들을 기본으로 함. 또한 국내 치과 치료기기 시장의 발전은 치과 목적으로 유입되는 관광객에 의해서도 영향을 미침. 치료비가 상대적으로 낮아서, 그리고 국제 기준에 준하는 높은 기술 수준의 서비스 등을 이유로 루마니아의 치과 치료 목적의 관광객 수는 앞으로도 계속 증가할 것임. 관련 수요의 대부분은 임플란트, 미용치과치료, 치과 교정술, Complete reconstruction (치과), 치아 테라피, 신경치료, 치주병 관련, 구강 병리학 등임.

자료원: FRD Center(리서치 기관), 바이어 인터뷰 등 종합