태국 전자부품 시장동향 - 전자집적회로∙인쇄회로기판 수출입 모두 높아 - - 한국산 수입 증가세, 직접 진출 및 투자도 겨냥해 볼만 -

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태국 전자부품 시장동향

2018-01-16 김민수 태국 방콕무역관

- 전자집적회로∙인쇄회로기판 수출입 모두 높아 -

- 한국산 수입 증가세, 직접 진출 및 투자도 겨냥해 볼만 -

□ 주요 상품명 및 HS Code

  ㅇ 전자집적회로(Integrated Circuit) 및 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)

HS Code	HS Code(세부)	제품명
8542(전자집적회로)	8542.31	프로세서와 컨트롤러
	8542.32	메모리
	8542.33	증폭기
	8542.39	기타
	8542.90	부분품
8534(인쇄회로기판)	8534.0010	단일면(Single-sided)
	8534.0020	이중의 측면을 가진 것(Double-sided)
	8534.0030	다중(Multi-layer)
	8534.0090	기타

□ 선정사유

  ㅇ 태국 전기전자협회(Electrical and Electronics Institute, EEI)에 따르면 전기·전자(Electrical & Electronics) 제조업은 자동차 제조, 물류, 서비스, 관광 등과 함께 태국의 경제 성장을 이끄는 주력 산업임. 2015년 총 GDP의 15%를 차지했으며 2016년 기준 태국 내 2300개 이상의 제조사가 75만여 명을 고용해 동남아시아의 생산 중심지로 자리 잡고 있음.

    - 전기·전자 제조사 중 전자부품 제조가 약 28%(641개사)로 가장 높은 비중을 차지함.

    - 전자부품 중 주 생산 품목은 인쇄회로기판, 전자집적회로, 하드디스크드라이브(HDD), 통신기기 등으로 태국 카시콘은행(Kasikorn Bank)에 의하면 태국은 2016년 세계 인쇄회로기판 수출량 8위, 전자집적회로 수출량 11위 기록 

2016년 태국 전기·전자 업종별 제조업체 숫자

(단위: 개)

자료원: 태국 전기전자협회(EEI)

  ㅇ 글로벌 리서치 기업인 Technavio는 세계 전자부품 시장 규모가 2020년까지 3900억 달러 규모에 이를 것으로 전망하고, 이 중 태국을 포함한 아시아-태평양 지역을 가장 큰 시장으로 평가했음.

    - 특히 개인 전자기기 소지비율 증가, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 카 등 세계적인 사물인터넷(The Internet of Things, IOT) 발달 트렌드로 인해 전자집적회로와 인쇄회로기판의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 전자부품 중 전자집적회로 및 인쇄회로기판은 최근 태국 정부가 국가발전계획인 Thailand 4.0을 통해 지목한 10개의 국가 핵심 성장산업 중 'Next-generation automotive’와 ‘Smart electronics'의 중심축인 부품임. 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 태국 전기·전자산업 수출액은 2017년 1~10월 494억4813만 달러로 전년동기대비 8.4% 증가했음. 같은 기간 수입액 또한 412억8,994만 달러에 달해 7.82%의 증가율을 기록함.

    - 태국 국가경제사회개발위원회(NESDB)에 따르면 2017년 3분기 기준 전기·전자산업 수출액 중 하드디스크드라이브(HDD)의 비중이 39%, 전자집적회로 24%, 인쇄회로기판 4% 등으로 전기·전자산업 내 전자부품 수출 의존량이 70% 이상임.

    - 또한 BMI에 의하면 태국의 전자제품 관련 수입액 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 전자집적회로임.

태국 전기·전자산업 수출입 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2016년(1~10월)	2017년(1~10월)	증감률('17/'16)
수출	56,857.35	55,300.79	55,085.84	45,614.89	49,448.13	8.4
수입	46,919.56	46,322.80	46,383.00	38,294.26	41,289.94	7.82

자료원: 태국 Electrical and Electronics Institute(EEI)

  ㅇ 이처럼 전자부품 수출 및 수입액이 모두 높은 것은 태국의 전자부품 산업이 전방 산업보다 전자집적회로 단순 조립, 인쇄회로기판 제작 등의 중간 산업에 집중돼 있기 때문임.

    - 이는 많은 외국 전기·전자기기 업체들이 동남아시아 물류의 중심지인 태국에 위치하면서 전자부품 완성품 수요가 높은 것에 기반함.

전자부품 산업 구조

자료원: 태국 Kasikorn Bank

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2017년 세계 경기 회복세로 태국의 수출입이 동반 증가함에 따라 1~11월 태국의 전자집적회로 수입량은 104억5169만 달러로 전년동기대비 20.6% 성장했으며 인쇄회로기판 수입량은 10억5015만 달러에 달해 전년동기대비 2.3% 증가

    - 전자집적회로 수입은 대만, 일본, 미국 3개국이 약 60%에 가까운 점유율을 기록하고 있으며, 우리나라로부터의 수입은 2016년 다소 감소했으나 2017년 1~11월 수입량이 7억1916만 달러로 전년동기대비 41.9% 증가하면서 수입 상위 10개국 중 가장 높은 증가율을 나타냄.

    - 인쇄회로기판의 주 수입처는 중국이나 국산 인쇄회로기판도 최근 3년간 매년 900만 달러 내외의 수입 규모로 8%대의 점유율을 유지하고 있으며 2017년 1~11월 수입량은 904만 달러를 기록해 전년동기대비 1.6% 증가함.

태국 전자집적회로 수입동향(HS code 8542 기준)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입규모				비중	증감률 ('17/'16)
		2014	2015	2016	2017.1~11.
1	대만	2,210.2	2,456.5	2,293.2	2,804.9	26.8	34.3
2	일본	1,747.4	1,370.4	1,406.8	1,626.9	15.6	27.3
3	미국	1,316.5	1,291.3	1,436.0	1,441.6	13.8	10.5
4	싱가포르	765.2	700.2	804.8	802.6	7.7	8.2
5	중국	817.1	883.8	864.0	790.3	7.6	- 1.3
6	말레이시아	640.4	513.3	611.5	720.6	6.9	29.2
7	한국	663.1	620.9	553.9	719.1	6.9	41.9
8	필리핀	450.5	405.8	484.0	462.8	4.4	3.4
9	영국	153.4	152.0	162.1	206.2	2.0	37.6
10	독일	195.7	174.6	160.7	157.2	1.5	6.0
기타		734.2	787.0	703.7	719.0	6.8	11.4
합계		9,694.2	9,356.4	9,481.1	10,451.6	100.0	20.6

  자료원: Global Trade Atlas

태국 인쇄회로기판 수입동향(HS code 8534 기준)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입규모				비중	증감률 ('17/'16)
		2014	2015	2016	2017.1~11.
1	중국	505.9	522.2	481.1	549.2	52.3	25.6
2	일본	189.0	243.9	220.9	141.4	13.5	- 30.5
3	대만	127.5	161.5	107.7	103.5	9.9	8.5
4	한국	89.4	87.1	93.3	90.4	8.6	1.6
5	베트남	31.0	35.5	49.3	34.1	3.3	- 24.8
6	미국	22.3	53.5	45.5	31.1	3.0	- 27.8
7	말레이시아	273.5	47.0	33.4	26.1	2.5	- 16.6
8	싱가포르	24.1	14.5	16.3	15.4	1.5	1.6
9	홍콩	20.0	21.0	21.7	11.6	1.1	- 42.8
10	필리핀	17.8	9.8	9.5	10.7	1.0	23.7
기타		46.6	37.2	39.0	36.1	3.3	-14.6
합계		1,347.6	1,233.7	1,118.4	1,050.1	100.0	2.3

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 태국에는 많은 태국·외국 전자부품 업체가 있으나 고급 기술을 요구하는 핵심 전자부품들은 여전히 수입에 의존하고 있음.

    - BMI에 따르면 태국 정부는 자동차 및 스마트 기기에 쓰이는 전자집적회로·인쇄회로기판 디자인, 전자집적회로 고급 조립, 8면 이상의 다중·연성 인쇄회로기판 제작 분야에 적극적인 자국업체 진출 및 해외 투자를 독려해 전자부품 산업 기반의 폭을 넓힐 계획임.

태국 전자부품산업 밸류체인별 현황

구분	산업명	현황
전방 산업	전자시스템 디자인	- 소수의 로컬 업체가 진출해 있으며 대부분 전자집적회로보다 인쇄회로기판 디자인에 집중 - 대표업체: Rohm LSI, Silicon Craft Technology
	웨이퍼 제조	- 태국 내 생산업체가 전무해 전량 수입에 의존
중간 산업	전자집적회로 조립	- 많은 로컬·외국투자 업체가 속함. 대부분의 로컬 업체는 이중 직렬 패키지(Dual inline Package, DiP)와 같은 단순기술분야에 머물러 있으며 외국투자 업체는 볼그리드 배열(Ball grid array)과 같은 고급기술분야에 분포 - 대표업체: Hana Semiconductor, Allegro Microsystem, Circuit Electronics, Microchip, NXP, Spansion, Millenium Microtech, Rohm Integrated System, Sony Device Technology, Stars Microelectronics, Thai NJR, Toshiba Semiconductor, UTAC Thai
	인쇄회로기판 제작	- 많은 로컬·외국투자 업체가 있으며 대부분 0~8면으로 몇몇 외국업체만 연성 인쇄회로기판을 제조 - 대표업체: Hana Microelectronic, Mektec, KCE Electronics, CMK, Fujikura, Team Precision
후방 산업	인쇄회로기판 조립	- 대부분의 인쇄회로기판 제조 업체가 조립도 병행
제품 제조업	전자제품 제조	- 절반 이상이 일본계 업체이며 중국, 미국, 한국 등 대부분 외국투자기업들임. 태국 기업은 전기기기 제조(Saijo-denki, Altron) 분야에 소수 분포 - 대표업체: Panasonic, Sony, Bosch, Haier, WD, Denso, Samsung, Nikon, Canon, Hitachi, Seagate

자료원: 태국 투자청(BOI) 및 Kasikorn Bank

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 전자집적회로(HS Code 8542) 및 인쇄회로기판(HS Code 8534)의 태국 수입 시 일반 관세율은 0%(무관세)이며 별도의 수입규제 및 인증절차를 요구하지 않음.

□ 시사점

  ㅇ 태국의 전자부품 산업은 전기·전자산업에 대한 국가 정책적 지원, 동남아시아 물류 중심지로서의 위치, 태국 내 글로벌 전기·전자기기 업체의 수요 등에 힘입어 크게 발달돼 있음. 컴퓨터 부품(HDD)과 더불어 향후 사물인터넷 및 스마트 기기 발달과 함께 지속적으로 높은 수요가 예상되는 전자집적회로 및 인쇄회로기판이 주력 수출품목임.

  ㅇ 태국 내 많은 로컬·해외 부품업체의 존재에도 불구하고 웨이퍼 디자인 분야의 업체 부재 및 고급 조립 기술력 부족으로 해외 수입 의존도가 높음.

    - 웨이퍼, 전자집적회로 디자인, 8면 이상의 인쇄회로기판 등에 대해 수출뿐만 아니라 현지 제조 진출 또는 투자를 노려볼만 함.

  ㅇ 최근 태국 정부는 전기·전자산업 분야의 고급인력 양성에 적극적으로 나서고 있으며 매년 태국 내 60여 개 공립·사립 기술교육기관을 통해 해당 산업 인력이 안정적으로 배출되고 있음.

    - 또한 타 산업과 달리 전기·전자산업 투자 시 외국인 100% 지분 소유가 가능하며 태국 투자청(Board Of Investment)의 투자진흥정책(2015~2021)에 따라 원자재 및 부품 수입관세 면제, 특별경제구역 설치 등 전기·전자산업 투자를 우대하고 있음.

자료원: GTA, BMI, 태국 투자청(BOI), 태국 Electrical and Electronics Institute(EEI), Kasikorn Bank 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합