카자흐스탄, 정수기 필터시장 진출 유망

[zhanna]

카자흐스탄, 정수기 필터시장 진출 유망

- 러시아·중국·미국·유럽산 제품의 시장지배력 강한 편 -

- 한국산 필터의 시장점유율은 점진적으로 상승 추세 -

□ 카자흐스탄 식수 여건

 ○ 중앙아시아 초원지대에 위치한 카자흐스탄은 식수 여건이 여의치 않아 현재까지 4억 달러에 상당하는 예산이 식수 정화 프로그램에 사용되는 것으로 집계됨.

  - UNDP 연구보고서에 따르면 카자흐스탄의 시골지역은 약 40%만 적합한 식수 사용이 가능하고, 나머지는 부적합한 물을 식수로 활용하든지 외국에서 수입한 물을 사용함.

  - 심지어 대도시권에서도 식수 공급 여건이 좋지 않은데, 수도관 노후로 정화약품 함유가 많고 침전물이 다량 포함됨.

  - 수도관 노후상태가 극히 심하나, 상수도 관리를 수원 채취단계에서만 시행하고 나머지 단계에서는 관리를 전혀 하지 않기 때문임.  전체 수도관 중에서 70~80%는 노후가 심한 편이라서 수원 누수율이 30%에 이르고 상수도 수질이 나쁜 편임.

 ○ 카자흐스탄 상수원 관리의 문제점은 여러 가지 요인을 들 수 있음. 그 중에서 상수도관 관리, 상수원 수질관리, 식수용 및 산업용 물을 각각 다른 부서에서 관리하고 통합관리를 하지 않기 때문에 당분간 수질 여건이 개선될 가능성은 낮은 편임.

□ 카자흐스탄 정수기 필터시장

 ○ 카자흐스탄 정수기 필터시장은 연간 20%의 성장세를 보였으나, 2009년에는 세계 금융위기의 여파로 40% 이상이 축소됨. 경기회복세가 나타나고 있는 2010년을 기점으로 연간 30~40%의 성장세를 보일 것으로 전망됨.

 ○ 주요 수입대상국가는 러시아, 중국, 독일, 미국, 이탈리아, 프랑스, 터키 등임. 한국의 2008년 카자흐스탄 수출액은 11만 달러로 시장점유율이 0.3% 내외임.

  - 러시아산 정수기 필터의 시장점유율이 25% 이상을 차지해 시장점유율이 압도적으로 높은 편임. 러시아는 정수기 필터 제조회사가 많고 영세율이 적용되는 등 수입절차가 간편하기 때문임.

  - 고가·고품질 시장에서는 독일산 제품의 시장지배력이 강하고, 중가·중급품질 시장에서는 이탈리아산과 터키산 시장점유율이 높은 편임.
 

카자흐스탄 정수기(HS Code 842121) 수입통계

                                                                                                              (단위 : 천 달러, %)

순위	국가명	수입금액				2008년 비중
		2006	2007	2008	2009 상반기
	총계	21,214.1	28,189.1	33,734	9,109.6	100
1	러시아	5,894.3	9,583.7	8,408.2	2,810.2	24.9
2	미국	1037.6	133.2	4,076.9	430.3	12.1
3	독일	2932.9	6,204.2	3,435.7	562.3	10.2
4	중국	1549	3,171.6	2,749.4	1,168.9	8.2
5	이탈리아	1,196.7	795.6	2,026.9	195.2	6
6	프랑스	237.7	235.7	1,731.2	126.9	5.1
7	터키	677.8	1,318.8	1,562.4	226.2	4.6
8	스웨덴	688.5	878.1	631.4	483.2	1.8
9	영국	230.4	567.3	508.9	1,160.3	1.5
10	스페인	623.4	257.3	499.9	88.1	1.4
11	핀란드	249.3	427.2	373.7	249.1	1.1
12	한국	11	229.9	110.5	84.6	0.3
	기타	5,885.5	3,187.7	7,618.9	1,524.3	23

자료원 : World Trade Atlas

 ○ 정수기 필터부문은 필터를 포장하는 카트리지와 내용물인 필터로 구분할 수 있음. 카자흐스탄에서 사용되는 정수기 필터 카트리지는 95% 이상이 중국산임. 이 카트리지에 들어가는 필터는 러시아산, 중국산, 미국산, 유럽산, 한국산 등 다양한 편임. 중국산은 가격은 극히 싸나 품질수준이 낮아 최소 한 달에 1회 교체해야 함. 반면, 고품질의 유럽산 제품은 정화력이 높지만 비용부담이 큼. 카자흐스탄에서는 가격이 정수기 필터 구매요소 중 가장 큰 영향력을 보이는 추세임.

 ○ 카자흐스탄 소비자는 소득수준에 따라 정수기 필터나 디스펜서의 구매양태가 차별화됨.

  - 연간 소득수준이 1200달러 이상인 가정은 고품질 3단계(또는 4단계) 필터가 부착된 정수기나 디스펜서를 사용함. 연간 소득수준이 600~1200달러인 가정은 정수기에 중급 정도의 필터를 장차하거나, 이동식 소형 정수기에 간단한 필터를 적용해서 사용함. 연간 소득수준이 600달러 이하 가정은 정수기나 디스펜서를 사용하지 못하고 수돗물을 그대로 사용함.

 ○ 카자흐스탄에서는 정수기 필터 중에서 교체가 가능한 카트리지에 3단계 필터를 사용하는 비중이 가장 높음. 일반 3단계 필터방식 외에 역삼투압방식 정수기 필터도 일반화되고 있어, 각종 정수기 역삼투압방식 필터의 수요도 증가하는 추세임.

3단계 필터 부착 박스형 정수기

사진
생산국가	러시아	러시아	러시아	독일
브랜드	Aqua Vit	Barier	Geyser	VodEcoFilter
가격	US$ 114	US$ 134	US$ 101	US$ 168

자료원 : 코트라 알마티KBC 실사

 ○ 정수기 카트리지는 중국산이 절대 다수이며 가격은 10달러이고, 교체비용은 33달러 정도임. 이 중국산 카트리지에 들어가는 필터는 원산지가 다양한데, 이 중에서 러시아산 제품이 100~150달러, 독일산이 150~200달러임.
 

	품목	교체용 카트리지
	생산국가	중국
	가격	US$ 10

자료원 : 코트라 알마티KBC 실사

 ○ 한국산 정수기와 디스펜서도 카자흐스탄 시장에 진입했음. 한국산 제품은 러시아산이나 중국산에 비해 가격이 높은 편이나 품질은 좋은 편이고, 독일산에 비해서 가격은 낮으나 품질과 브랜드 선호도는 상당히 낮은 편임.

 ○ 디스펜서는 생수가 25ℓ당 4~5달러인데, 소득수준 대비 가격이 비싼 편이라서 일반 가정에서의 사용 비중은 낮고, 사무실에서 주로 사용됨. 일반 가정에서는 정수기 사용이 많고, 기타 소득수준이 낮은 가정은 이동식 포트형 소형 정수기를 사용함. 생수에 대한 비용부담이 비교적 큰 편이라서, 정수기 수요가 많은 편이고 필터 수요도 급증하는 양상을 보임.

사진
브랜드	Aquavit	Aquamir	Chrustalnaya	Bio Energy	Almacom	KZ Coway
생산국가	러시아	러시아	러시아	독일	카자흐스탄	대한민국
가격	US$ 336	US$ 148	US$ 67	US$ 189	US$ 87	US$ 121

자료원 : 코트라 알마티KBC 실사

 ○ 가장 간단한 정수기 정수방법은 수도꼭지에 필터를 직접 부착하는 경우로, 이러한 필터 가격은 대략 5~25달러임. 최근에는 이동식 포트형 정수기도 일반화되고 있고, 소득수준이 낮은 가계에서 주로 사용함. 가장 일반적인 이동식 포트형 소형 정수기는 Almacom 브랜드로 중국산 제품인데, 카자흐스탄 현지에서 카자흐스탄 브랜드로 바꿔 판매하고 있음.

사진
브랜드	Barier	Vodolei	Aquafor	Aquafor removable module
생산국가	러시아	러시아	러시아	러시아
가격	US$ 50	US$ 45	US$ 60	US$ 13

자료원 : 코트라 알마티KBC 실사

 ○ 카자흐스탄 소비자의 식수 정화 방식에는 정수기 사용, 디스펜서 사용, 이동식 포트형 소형 정수기 사용, 필터를 수도꼭지와 직접 부착한 정수기 사용 그리고 기타 방식 등임. 사용 비중은 아래 도표와 같음. 디스펜서를 제외한 정수기 사용 시에는 필터가 필수적이기 때문에 소득수준 향상에 따라 고급 정수기 사용이 일반화될 것으로 전망

정수 방식	비중(%)
3단계 필터 부착 박스형 정수기	31
디스펜서	25
이동식 포트형 소형 정수기	18
필터 수도꼭지 직접 부착 정수기	14
미정화 수돗물 사용	12

□ 시사점

 ○ 카자흐스탄 정부의 재정예산이 충분한 상황이 아니기 때문에 당분간 상수도 여건 개선이 어려울 것으로 전망됨. 따라서 식수 정화설비인 정수기, 디스펜서, 이동식 포트형 정수기 등의 수요가 당분간 확대될 것으로 전망됨에 따라 정수기 필터의 수요는 아주 밝은 편임.

 ○ 식수 정화장비에서 가장 이윤이 많이 나는 분야는 원천기술에 해당하는 필터임. 소득수준이 비교적 낮은 편인 카자흐스탄에서도 가격이 비싼 독일산, 미국산, 이탈리아산 등의 시장점유율이 높은 것은 바로 이러한 이유 때문임. 정수기 필터는 원천기술을 필요로 하는 만큼 제품 그 자체의 이윤율도 높고, 교체비용도 남는다는 점에 의미가 있음.

 ○ 한국 정수기업계에서도 수질환경이 좋지 않은 카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아 시장 진출에 관심을 더 많이 보여야 함.

자료원 : 카자흐스탄 정수기협회, 코트라 알마티KBC 취급 바이어 인터뷰, 시장 심층실사