ㅇ 상품명: 인쇄회로(HS Code 853400)
□ 선정 이유
ㅇ 인쇄회로기판(PCB) 제조업체인 GUH Holdings Bhd에 따르면, 인쇄회로기판에 대한 수요가 증가하고 있음. 향후 10년 동안 국내 주요 가전, 전기·전자제품, 자동차 부문에서 해당 품목에 대한 수요가 꾸준히 성장할 것으로 보임.
ㅇ 전기·전자산업은 말레이시아의 주요 산업으로 제조업 생산량, 수출 및 고용에 크게 기여하고 있음.
- 말레이시아는 2016년 최대 전기·전자제품 수출국이었음. 전기·전자제품 수출액은 2877억 링깃으로 2016년 수출 총액의 44.6%를 차지했음.
ㅇ 말레이시아 총 수출입 현황
말레이시아 인쇄회로기판 수출입 동향(HS Code 853400 기준)
- 2017년 상반기 HS Code 853400 수출은 5.6% 증가한 6억1100만 달러, 수입은 10.9% 증가한 9420만 달러를 기록했음.
- 2016년 수출은 2015년 대비 14.7% 감소한 11억6520만 달러를 기록했고 수입은 12억4850만 달러로 증가했음.
ㅇ 말레이시아 국가별 수출동향
말레이시아 인쇄회로기판 수출동향(HS Code 853400 기준)
(단위: 백만 달러)
| | | | |
| 싱가포르 | 248.3 | 241.8 | 146.4 |
| 태국 | 231.2 | 258.4 | 120.1 |
| 멕시코 | 105.0 | 127.6 | 100.1 |
| 미국 | 205.2 | 172.2 | 79.6 |
| 중국 | 225.7 | 88.6 | 32.3 |
| 홍콩 | 81.5 | 54.4 | 27.6 |
| 일본 | 33.5 | 54.9 | 25.6 |
| 호주 | 16.5 | 22.0 | 20.6 |
| 독일 | 26.4 | 17.6 | 12.1 |
| 인도네시아 | 22.7 | 20.5 | 9.5 |
- HS Code 853400의 싱가포르 수출은 179% 증가한 14억6400만 달러를 기록했으며, 2017년 1~6월 총수출량의 24%를 차지함.
- 대태국 수출은 6.4% 증가한 1억2010만 달러를 기록. 반면, 대멕시코 수출은 2017년 상반기에 전년동기대비 79.4% 증가한 1억1100만 달러를 기록했음.
ㅇ 말레이시아 국가별 수입동향
말레이시아 인쇄회로기판 수입동향(HS Code 853400 기준)
(단위: 백만 달러)
| | | | |
| 중국 | 553.6 | 628.2 | 371.2 |
| 대만 | 241.8 | 266.7 | 128.8 |
| 태국 | 175.5 | 241.0 | 119.5 |
| 홍콩 | 137.6 | 161.2 | 73.0 |
| 미국 | 113.6 | 137.9 | 68.6 |
| 한국 | 89.0 | 73.7 | 53.0 |
| 일본 | 94.3 | 103.6 | 48.6 |
| 싱가포르 | 83.8 | 78.7 | 30.3 |
| 베트남 | 9.6 | 6.1 | 12.2 |
| 캐나다 | 11.3 | 9.6 | 5.6 |
- 중국은 말레이시아의 인쇄회로기판 최대 공급국임. 중국으로부터의 수입은 2017 년 상반기에 전년동기대비 29.9% 증가한 3억730만 달러에 달함.
- 한국은 HS Code 853400의 6번째로 큰 수입국이며, 수입은 2017년 상반기에 전년동기대비 62.3% 증가한 5억3000만 달러였음.
□ 말레이시아 대한국 수입 현황
말레이시아 대한국 수입(HS Code 853400 기준)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
총액(백만 달러) | N/A | N/A | 92.1 | 89.0 | 73.7 |
증감률(%) | N/A | N/A | N/A | -3.4 | -17.2 |
- 2016년 한국의 수입은 17.2% 감소한 7370만 달러를 기록했으며, 2015년에는 8900만 달러를 기록했음.
□ 관세
ㅇ 관세: 일반 0%, AKFTA 0%, GST 6%
- 2017년 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 HS Code 853400 수입관세가 0%이며, 6%의 물품 및 서비스세(GST)가 부과됨.
ㅇ 제조업체는 PCB를 인쇄회로기판 어셈블리(PCBA) 회사에 공급하거나 최종 사용자에게 직접 공급함.
ㅇ PCBA 회사는 최종 사용자 요구사항에 따라 모든 관련 구성 요소를 조립함.
□ 제품 등록, 인증서, 규정 등
ㅇ 세관 명령 2017(수입 금지)에 따라 HS Code 853400 수입 시 말레이시아로 수입하기 전에 수입 면허 또는 인증이 필요하지 않음.
□ 경쟁동향
말레이시아의 해외 PCB or PCBA 업체 목록
회사명
| 모회사 | 국가명 | 제품
|
IBIDEN ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.
| IBIDEN CO., LTD.
| 일본
| 인쇄회로기판 |
ELNA PCB(M) SDN. BHD.
| ELNA CO. LTD.
| 일본
| 인쇄회로기판
|
HOKUDEN(MALAYSIA) SDN BHD
| HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD
| 일본
| 인쇄회로기판, 인쇄 하이브리드 회로
|
CELESTICA(AMS) SDN. BHD.
| CELESTICA INC.
| 캐나다
| 인쇄회로기판 어셈블리
|
FLEXTRONICS TECHNOLOGY(PENANG) SDN.BHD. | FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD | 싱가포르 | - PCB 어셈블리 및 하위 어셈블리
- 마이크로 프로세서 응용 프로그램,컴퓨터, 컴퓨터 주변 장치 용
- 커스터마이즈 장비, 통신 및 네트워킹 장비 포함 |
KATOLEC MALAYSIA SDN. BHD.
| KATOLEC CORPORATION
| 일본
| - 인쇄회로기판 어셈블리, 전기 및 전자 제품 용 부품 |
ITG ELECTRONICS(M) SDN. BHD.
| IN-TEL GLOBAL PTE. LTD | 싱가포르 | - 인쇄회로기판 어셈블리
- 화재 및 안전시스템, 자동온도 조절거리
- 반도체 기계 PCBA, 자동 및 전류 센서
|
KSJM ELECTRONICS SDN. BHD.
| KSJ CO LTD
| 일본
| 인쇄회로기판 어셈블리
|
CIRCUITS PLUS(M) SDN.BHD. | CPH LTD
| 싱가포르
| 인쇄회로기판
|
ㅇ 외국 회사가 말레이시아 시장진출을 위해서는 현지 유통업체 및 대리점을 이용하는 것이 일반적
- 일반적으로 현지 유통업체 또는 대리점이 통관 처리, PCBA 또는 제조업체에 직접 마케팅 및 애프터서비스 처리에 대한 책임이 있음.
ㅇ 제조, 판매, 유통 및 서비스를 직접 처리하기 위해 자회사 또는 합작투자회사를 말레이시아에 설립하는 것이 유리함.
- 보다 직접적인 통제를 할 수 있지만 적절한 자본 조달과 현지 합작투자의 신원 확인 필요함.
- 정부는 또한 말레이시아와 외국인 투자자 간의 합작 투자를 확대해 사업에 대한 로컬기업들의 참여를 독려함.
- 예를 들면, 일본의 호쿠리쿠 전기공업주식회사는 말레이지아의 PCB와 같은 전자 부품을 설계하고 제조하는 자회사 Hokuden (Malaysia) Sdn Bhd를 설립했음.
ㅇ PBC의 경쟁력있는 가격 및 품질 입증을 통해 말레이시아 시장진출을 꾀해야 함.
자료원: World Trade Atlas, MIDA, FMM, Invest Penang, The Star 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합