오전 시장 동향

[밸류와인]

미국 증시는 저가 매수세 유입에도 불구하고 유가 하락으로  경계성 매물 출회되면서 혼조세로 마감. 장 마감후 발표된 알코아의 4분기 실적은 EPS 4센트로 예상치(2센트)상회하며 시간외 주가 상승. DOW +0.32%, NASDAQ -0.12%, S&P500 +0.09%. 유럽증시는 중국 증시 약세와 유가 하락으로 약세 마감

국내 증시는 +12pt상승 출발했으나 매물 출회되며 상승 폭 축소. 이시간 현재 KOSPI는 +6pt 상승한 1901pt. KOSDAQ은 +3pt 오른 678pt. 외국인은 거래소와 코스닥에서 각각 -890억원 순매도, +170억원 순매수, 선물시장에서도 -1300계약 순매도. 기관은 거래소에서 -120억원 순매도, 코스닥에서는 -170억원 순매도. 프로그램 매매는 -560억원 순매도

업종별로는 통신, 음식료, 보험, 화학, 금융, 증권업종 등이 상승. 제약, 의료정밀, 비금속광물, 철강금속, 건설업종 등은 약세. 시총상위종목중에서는 SK이노베이션, LG 등이 +3%이상 강세이며 NAVER, SK텔레콤, 롯데케미칼 등이 +2%대 상승. 반면에 SK하이닉스가 -2%하락하고 있으며 POSCO, 고려아연 등도 하락

전일 휴장이었던 일본 증시가 오늘은 -1.68%하락하고 있고 원/달러 환율은 -4.70원 내린 1205.10원, 엔/달러 환율은 +0.13엔 오른 117.73엔. S&P500선물지수는 +0.08%

중국 상해종합지수는 -0.38%로 3005기록 중. 지수는 3000선 부근 보합권을 중심으로 등락. 장 중 한때 3000선이 무너지기도 했으나 일부 저가 매수세 유입되며 낙폭이 커지지는 않는 모습. 중국 인민은행이 지난 5일 역레포(역환매조건부채권매매)로 시중에 1300억 위안을 공급한데 이어 800억 위안의 자금을 추가 투입 검토 중이라는 소식

국내 증시는 1900선 회복 시도 전개되고 있으나 중국 불확실성으로 인해 반등 탄력은 제한적인 모습. 중국 증시는 3000선 지지 실패하면 단기적으로 낙폭 확대될 가능성이 있는 만큼 예의 주시 필요. 중국 증시 안정 여부 확인하면서 시장 접근. 가격 조정 받고 있는 제약주들은 리스크 관리하면서 핵심종목 중심으로 선별적 대응 유효

[업종 및 특징주]

구제역: 전일(11일) 전북 김제의 돼지농장에서 의심사례가 보고된 이후 구제역 위기단계가 '관심'에서 '주의'로 격상된 영향으로 중앙백신(072020), 제일바이오(052670), 이-글벳(044960), 파루(043200) 등 관련주 동반 강세

현대모비스(012330): 현대기아차의 중국공장 판매회복 등 글로벌 출고 호조로 실적 개선 기대감↑→+2% 대 상승

AP시스템(054620): 삼성디스플레이가 2대주주에 올랐다는 소식이 호재로 작용, +3% 이상 상승

[리서치 매트릭스 종목 동향]

엠케이트렌드(069640): 중국 시장 성장 기대감과 최근 하락에 따른 저가매수세 유입되며 +6% 이상 상승

SK이노베이션(096770): 정제마진 개선세 속에 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입→+3% 이상 상승

코텍(052330): 카지노 모니터와 전자칠판의 매출 증가 및 밸류에이션 매력 부각되며 +3% 이상 상승

LG상사(001120): 4분기 실적 개선 전망에도 외국인 매도세 지속되며 투자심리 위축→-4% 이상 하락

삼성전기(009150): 4분기 실적 발표 하루 앞두고, 실적부진 우려에 외국인 중심 순매도, -5% 이상 하락

[전일 특징주]
1.현대글로비스(086280)
-기관 순매수 전환, 2016E 순이익 5,859억 전망(PER 11.6배)
-올해 안정적 성장세 지속,저평가 메리트 부각

2.메디톡스(086900)
-외인 순매수 지속, 2016E 순이익 540억 전망(PER 56.9배)
-중화권 수출 비중 꾸준한 성장,이노톡스 글로벌 3상 주목

3.가온미디어(078890)
-기관 순매수 지속, 2016E 순이익 227억 전망(PER 6.1배)
-작년 4분기 실적 호전 예상,신규 시장 진출 천억 이상 공급계약 

[신규 레포트]
-한섬,신규 브랜드 효과로 2017년까지 성장 지속(대신)
-코웰패션,패션사업부 4Q 실적 견인(하나)
-벅스,NHN엔터와 프로모션 통한 성장세 유효(이베스트)

[글로벌 지표]
1.다우(+0.32%),S&P(+0.09%),나스닥(-0.12%),상해(-5.33%)
2.원달러(+0.98%),WTI(-5.3%),금(-0.2%)
3.(美 특징주)골드만삭스+1.09%,듀폰-3.25%,캐터필러-2.88%

[글로벌 체크리스트]
상해증시와 국제유가 급락
(美)-소비주,기술주 중심 장막판 반발 매수세 유입,혼조세 마감
(美)-국제유가 32달러 하회하며 12년만에 최저가 마감,구리 값도 6년만에 최저
(中)-경제성장 둔화와 디플레이션 우려 다시 폭락세
(유)-중국증시 급락한 상황에서 국제유가까지 하락세로 독일 지수 0.25% 하락

[체크리스트]
중국증시 급락
-전일 상해,심천 및 창업판 지수는 5% 이상 급락하며 지수 변동성 확대
-물가지표 부진으로 디플레 우려 확대 및 대주주 자사주 매각 시행으로 매도 압력 강화
-또한 기준금리 및 지준율 인하 등 적극적인 정부의 대책이 미흡한 점도 불안 요인으로 작용
-대외적으로 주말 미국 고용지표 기대치 상회로 3월 금리인상 가능성에 안전자산 선호 강화
-국내 코스피200 변동성지수는 전 거래일보다 12.57% 급등하며 투자심리 훼손, 리스크관리 필요