[신규상장종목정보]하이셈(12월26일)

[봉황 지사장]

[신규상장기업│하이셈] "일본 반도체시장 진출 … 글로벌 기업으로 도약"

"현재 일본 반도체 시장진출을 준비하고 있습니다. 코스닥 상장을 통해 시장의 객관적인 평가도 받고 대외신인도를 높여 해외진출에 성공, 세계적 반도체 테스트 기업으로 도약하겠습니다."

12일 장성호 하이셈 대표이사는 여의도에서 열린 기자간담회에서 "올해와 내년 해외시장 개척 등 매출처 다변화를 통해 국내 메모리반도체 테스트 및 시스템반도체 테스트의 시장점유율 1위를 달성하고, 나아가 글로벌 테스트 기업으로 발전하겠다"는 포부를 밝혔다.

반도체 테스트 전문기업 하이셈은 반도체 제조공정 중 마지막 공정인 반도체 소자의 전기적 기능을 검사, 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업을 영위하고 있다.

하이셈은 2007년 SK하이닉스(구 하이닉스) 협력업체 협의회에서 공동 출자해 설립된 회사로 SK하이닉스 관련 매출이 꾸준히 발생, 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 작년 기준 SK하이닉스에 대한 매출은 316억원 규모다. SK하이닉스는 매년 각 외주사별 기술, 생산성 및 품질 등에 대하여 매월 평가를 실시하고 있는데 하이셈은 지난해 테스트 분야 1위의 기술평가를 달성하는 등 품질과 생산성 향상에 노력하고 있다.

장 대표는 이번 코스닥 상장을 준비하게 된 이유로 대외신인도를 높여 해외시장 진출에 성공하기 위해서라고 밝혔다. 그는 또 "공모자금은 대부분 해외진출을 위한 장비를 구입하는데 사용할 예정"이라며 "장비를 마련하는데 차입을 하는 것 보다는 공모자금으로 하는게 향후 안정적인 재무상황을 만들 수 있을 것이라 생각했다"고 설명했다.

하이셈의 지난해 매출액은 전년 대비 2.2% 늘어난 324억원, 영업이익은 38억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 기준 하이셈의 매출액은 247억원, 영업이익은 25억원이다. 장 대표는 "2012년에는 공장 이전으로 인해 영업이익이 급감했지만 지난해와 올해 실적이 개선되고 있다"고 말했다.

하이셈의 공모가는 희망공모가(1500~1900원) 하단인 1500원에 결정됐다. 15일과 16일 일반 공모주 청약 후 26일 상장예정이다. 주관사는 KDB대우증권이다

종목명	하이셈	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	200470
업종	기타 기술 시험,검사 및 분석업
대표자	장성호	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
홈페이지	www.hisem.co.kr	대표전화	031-671-8206
최대주주	동진쎄미켐 10%
매출액	32,368 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,587 (백만원)
순이익	2,121 (백만원)	자본금	6,533 (백만원)

총공모주식수	4,356,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 4,356,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	1,500 ~ 1,900 원	청약경쟁률	72.16:1
확정공모가	1,500 원	공모금액	6,534 (백만원)
주간사	대우증권	주식수: 871,200 주   /   청약한도: 34,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
대우증권	696,960 주	34,000 주	대표
SK증권	174,240 주	17,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.12.08  ~   2014.12.09

공모청약일

  2014.12.15  ~   2014.12.16

배정공고일(신문)

  2014.12.18 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.12.19

환불일

  2014.12.19

상장일

  2014.12.26

공모사항

확정공모가	1,500 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  1,500 ~ 1,900 원
총공모주식수	4,356,000 주	공모금액 : 6,534 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	주	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	3,049,200 주  (70%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	871,200 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  34,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.12.05

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

50.03:1

의무보유확약

0.00%

신규상장

신규상장일

2014.12.26

현재가

2,100 원 (-4.55%)

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
국내기관투자자	50	81,478,000	50.03 : 1
해외기관투자자	35	92,810,582
합계	85	174,288,582

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
2,500원 이상	1	2,226,000	1.3%
2,000원 이상 2,500원 미만	33	96,886,000	55.6%
1,500원 이상 2,000원 미만	36	61,268,150	35.2%
1,500원 미만	11	7,572,000	4.3%
가격미제시	4	6,336,432	3.6%
합계	85	174,288,582	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	39,368,786,036
무형자산 등 차감	112,069,745
이연자산 연부채
순자산 총계	39,256,716,291
기말 발행주식수	13,067,000
자산가치	3,004원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 3분기	2013년	2012년
순이익	2,448,702,010	2,120,875,197	-2,331,075,778
발행주식수	13,067,000	39,000,000	39,000,000
주당 이익(EPS)	250	54	-60
가중평균 EPS	133
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	1,331원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	3,004	1,331
본질가치 (평가법 1)	2,000원

하이셈

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	88.33 %	118.68 %	114.22 %
	유동비율	61.17 %	33.86 %	62.36 %
수익성	자기자본수익률	5.76 %	-6.72 %	10.78 %
	영업이익률	11.74 %	0.02 %	17.25 %
성장성	매출액증가율	2.18 %	-12.63 %	-0.75 %
	영업이익증가율	54,200.00 %	-99.89 %	-33.09 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

하이셈

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	544 원	-598 원	1,021 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	3.50	-3.18	1.86
BPS (주당순자산가치)	9,441 원	8,893 원	9,465 원
PBR (주가순자산비율)	0.20	0.21	0.20
SPS (주당매출액)	8,299 원	8,122 원	9,296 원
PSR (주가매출액비율)	0.23	0.23	0.20

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2007년 06월 20일에 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립, 현재 반도체 후공정 테스트 외주사업을 진행

(1) 사업 개황

- 당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업

- 당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속

- 메모리 반도체 테스트 사업을 기반으로 하여 시스템 반도체 테스트 사업에도 진출하여 사업분야를 확대

(2) 제품 설명

- 초기 테스트 외주산업은 대만이나 싱가폴에서 발전하기 시작하여, 국내에서는 SK하이닉스가 2000년대 중반 이후 외주비중을 본격적으로 확대시켰고, 최근에는 삼성전자의 테스트 외주비중 확대도 본격화

-  아웃소싱 테스트 시장 규모 역시 전체 테스트 시장규모와 유사한 패턴의 성장세를 나타내고 있으며, 전체 테스트 시장에서 아웃소싱의 비중은 지속적으로 증가할 것으로 예상

(5) 신규 사업

- 향후 신규 거래선 확보 등을 통하여 시스템 반도체 테스트로 사업영역을 점진적으로 확장해 나갈 예정

2.매출현황

(단위: 천원)
매출	품목	매 출 처		2011연도	2012연도	2013연도	2014년	결제
유형				(제5기)	(제6기)	(제7기)	3분기	조건
							(제8기)
임가공	NAND	국내	기타(개수)	390,683(2)	560,649(1)	557,486(3)	705,219(4)	30일 현금
	TEST	수출	SK하이닉스	12,545,968	9,210,928	12,638,377	6,805,281	10일 현금
		소계	-	12,936,651	9,771,577	13,195,863	7,510,500	-
	DRAM	국내	-	-	-	-	-
	TEST	수출	SK하이닉스	23,320,161	21,779,765	18,954,212	17,060,702	10일 현금
		소계	-	23,320,161	21,779,765	18,954,212	17,060,702	-
	기타	국내	기타(개수)	-	126,396(1)	217,979(2)	108,628(2)	30일 현금
		수출	-	-	-	-	-	-
		소계	-	-	126,396	217,979	108,628	-
합 계				36,256,812	31,677,738	32,368,054	24,679,830	-

3. 재무현황

 

[재무안정성 지표 현황]					(단위: %)
구분	2011연도	2012연도	2013연도	2014연도	업종
				3분기	평균(*1)
유동비율	62.36%	33.86%	61.17%	108.69%	149.84%
부채비율	114.22%	118.68%	88.33%	52.53%	147.22%
차입금의존도	45.75%	46.08%	41.95%	27.97%	25.17%

 

[수익성 지표 현황]					(단위: %)
구분	2011연도	2012연도	2013연도	2014연도	업종
				3분기	평균(*1)
매출액총이익율	21.22%	5.38%	17.35%	16.98%	30.81%
매출액영업이익율	17.22%	0.02%	11.75%	10.29%	3.17%
매출액순이익율	10.98%	-7.36%	6.55%	9.92%	1.38%
자기자본순이익율	11.36%	-6.50%	5.92%	8.56%(*2)	3.24%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

(단위: 주, %)
구분 주식		공모후 주식수	지분율	보호예수기간
유통제한	최대주주	3,773,970	21.50%	상장일로부터 2년 간
물량	우의제(특수관계자)	863,020	4.92%	상장일로부터 2년 간
	장성호(특수관계자)	685,720	3.91%	상장일로부터 2년 간
	기타 특수관계자(자기주식 포함)	1,853,970	10.56%	상장일로부터 6개월 간
	우리사주조합(사전배정분)	67,000	0.38%	발행일로부터 1년 간
	상장주선인(대우증권)	130,680	0.74%	상장일로부터 3개월 간
	유통제한물량 소계	7,374,360	42.01%	-
유통가능	기타주주	5,823,320	33.17%	-
물량	공모주주	4,356,000	24.82%	-
	유통가능물량 소계	10,179,320	57.99%	-
합계		17,553,680	100.00%	-

 

5.요약재무제표

 

(단위: 천원)
구 분	제8기	제7기	제6기	제5기
	(2014년 3분기)	(2013년)	(2012년)	(2011년)
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인	삼일회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인
(감사의견)		(적정)	(적정)	(적정)
[유동자산]	11,821,335	9,899,767	7,275,403	15,547,477
- 현금 및 현금성자산	10,394,106	8,268,927	5,453,180	13,930,262
- 매출채권	1,181,031	1,325,253	1,307,403	1,009,248
- 기타유동자산	246,197	305,586	514,819	607,965
[비유동자산]	48,226,507	59,592,336	68,715,134	63,734,764
- 유형자산	46,046,592	56,595,984	65,470,630	59,307,332
- 무형자산	112,069	80,050	65,571	95,967
- 장기대여금및기타수취채권	65,880	727,837	703,837	1,434,304
- 이연법인세자산	2,001,965	2,188,464	2,475,094	2,897,161
자 산 총 계	60,047,843	69,492,104	75,990,537	79,282,242
[유동부채]	10,875,930	16,183,602	21,486,580	24,933,717
- 미지급금및기타지급채무	3,174,778	3,081,685	4,719,097	2,573,454
- 유동금융부채	7,474,960	12,850,070	16,700,040	21,630,481
- 당기법인세부채	135,087	158,960	-	202,489
- 기타유동부채	91,103	92,886	67,442	527,292
[비유동부채]	9,803,126	16,409,984	19,754,092	17,339,266
- 장기미지급금및기타지급채무		-	1,374,269	2,541,670
- 비유동금융부채	9,318,660	16,299,840	18,319,910	14,639,950
- 확정급여부채	484,466	110,144	59,912	157,645
부 채 총 계	20,679,057	32,593,587	41,240,672	42,272,984
[자본금]	6,533,500	19,500,000	19,500,000	19,500,000
[자본잉여금]	16,262,854	3,195,854	3,195,854	3,195,854
[자본조정]	(59,986)	-	-	-
[이익잉여금]	16,572,491	14,202,662	12,054,010	14,313,403
자 본 총 계	39,368,786	36,898,517	34,749,865	37,009,258
매출액	24,679,830	32,368,053	31,677,738	36,256,812
영업이익	2,540,432	3,801,946	7,597	6,244,414
당기순이익	2,448,702	2,120,875	(2,331,075)	3,981,317
주당순이익(원)	188	544	(598)	1,021
희석주당이익(원)	188	544	(598)	1,021

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

[2014년 반기 요약 재무현황]					(단위: 백만원)
구 분	테스나	아이텍반도체	시그네틱스	하나마이크론	엘비세미콘	바른전자
유동자산	26,214	5,652	40,667	77,120	73,145	53,245
비유동자산	72,827	49,459	195,912	285,630	181,043	43,591
[자산총계]	99,041	55,111	236,579	362,750	254,188	96,836
유동부채	23,949	14,476	64,092	205,147	87,054	64,589
비유동부채	13,962	16,996	4,337	27,105	77,947	6,545
[부채총계]	37,911	31,472	68,429	232,252	165,001	71,134
자본금	3,425	2,605	42,864	11,185	21,892	19,198
이익잉여금	44,454	8,169	73,758	18,163	31,115	-29,787
[자본총계]	61,130	23,639	168,151	130,498	89,186	25,702
[부채 및 자본총계]	99,041	55,111	236,579	362,750	254,188	96,836
매출액	24,750	12,520	114,308	135,544	47,731	101,190
영업이익	3,592	519	-4,438	10,226	-2,673	2,252
반기순이익(지배)	2,759	455	-4,140	5,148	-3,779	294
기본주당순이익(원)	409	87	-48	237	-86	8

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/12/11	[하이셈][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/12/04	[하이셈][기재정정]증권신고서(지분증권)
2014/11/13	[하이셈]증권신고서(지분증권)
2014/03/20	[하이셈]감사보고서 (2013.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 하이셈	(단위: 원)

과      목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자산
유동자산	9,899,767,242	7,275,403,080
비유동자산	59,592,336,819	68,715,134,229
자  산  총  계	69,492,104,061	75,990,537,309
부채
유동부채	16,183,602,394	21,486,580,108
비유동부채	16,409,984,544	19,754,092,173
부채 총계	32,593,586,938	41,240,672,281
자본
자본금	19,500,000,000	19,500,000,000
자본잉여금	3,195,854,541	3,195,854,541
이익잉여금	14,202,662,582	12,054,010,487
자본 총계	36,898,517,123	34,749,865,028
자본과 부채 총계	69,492,104,061	75,990,537,309

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 하이셈	(단위: 원)

과       목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
매출액	32,368,053,545	31,677,738,357
매출원가	26,752,671,377	29,974,961,079
매출총이익	5,615,382,168	1,702,777,278
판매비와관리비	1,813,435,843	1,695,179,963
영업이익	3,801,946,325	7,597,315
기타수익	443,423,603	421,284,249
기타비용	11,611,605	996,841
금융수익	216,986,151	439,034,050
금융원가	1,864,165,546	2,781,896,080
법인세비용차감전순이익(손실)	2,586,578,928	(1,914,977,307)
법인세비용	465,703,731	416,098,471
당기순이익(손실)	2,120,875,197	(2,331,075,778)
기본주당순손익	544	(598)
희석주당순손익	544	(598)
확정급여부채의 재측정요소	27,776,898	71,682,429
당기총포괄이익(손실)	2,148,652,095	(2,259,393,349)

자 본 변 동 표
제 7 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 6 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
주식회사 하이셈	(단위: 원)

구       분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	합  계
2012년 1월 1일 잔액	19,500,000,000	3,195,854,541	14,313,403,836	37,009,258,377
총포괄손익
당기순손익	-	-	(2,331,075,778)	(2,331,075,778)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	71,682,429	71,682,429
2012년 12월 31일 잔액	19,500,000,000	3,195,854,541	12,054,010,487	34,749,865,028
2013년 1월 1일 잔액	19,500,000,000	3,195,854,541	12,054,010,487	34,749,865,028
총포괄손익
당기순손익	-	-	2,120,875,197	2,120,875,197
확정급여부채의 재측정요소	-	-	27,776,898	27,776,898
2013년 12월 31일 잔액	19,500,000,000	3,195,854,541	14,202,662,582	36,898,517,123