세계 일렉트로닉스 시장 동향

[수봉]

세계 일렉트로닉스 시장 동향

□ 개요
- 일본 후지키메라총연은 주요 48개 품목의 일렉트로닉스 기기·부품에 대해 세계 시장에서의 일본계 메이커, 외자계/로컬 메이커의 국가별 생산 실적, 시장 동향, 장래성 등을 조사함. 또한, 세계 주요 EMS, 브랜드 메이커의 생산/개발, 제휴 관계도 조사함.

- 리먼쇼크에서 회복되던 세계 일렉트로닉스 제품 시장은 2011년 제2사분기부터 다시 감속하고 있음. 동일본 대지진, 태국의 홍수 재해, 신흥 지역의 수요 둔화 그리고 유럽의 금융 불안에 의한 구미의 경기후퇴가 영향을 주고 있음.

- 기존 주력 제품인 LCD-TV나 노트북은 성장 속도가 둔화되었고 스마트폰과 태블릿PC가 다른 모바일 기기로부터 대체 수요를 흡수해 급증하고 있음.

- 대기업 메이커는 수익을 중시해 EMS 생산을 가속하고 있는 한편 사업 양도나 제휴 재고, 제품 전략 방향 전환 등 '선택과 집중'을 진행하고 있음.

□ 일렉트로닉스 제품 48개 품목의 세계 생산
- 2011년은 대상 48개 품목 가운데 세트 제품(33품목)의 합계 수량은 2010년 36억5,370만대에서 37억9,610만대로 전년대비 3.9% 증가함.

- 분야별로는 가전제품이 6.6%, 정보통신기기가 7.4% 성장했지만, AV기기는 CRT-TV와 콤팩트 DSC, DVD/BD 플레이어의 감소에 의해 전년대비 6.4% 감소함. 가전은 에어콘, 정보통신기기는 스마트폰과 태블릿 PC가 높은 성장을 보임.

- 유닛 제품/부품(13품목)은 고성장한 정전 용량식 터치 패널, 유기EL, 리튬이온 2차전지 등의 스마트폰이나 태블릿 PC를 위한 수요가 견인함.

- 201년 세트 제품의 지역별 생산 비중은 중국이 65.4%로 최대 생산지역이 됨. 아시아(중국 제외) 20.7%, 중남미 5%, 유럽 4.6%로 뒤를 이음.

- 수송비가 드는 대형 제품은 현지 생산이 많기는 하지만 거의 모든 제품이 중국 생산을 메인으로 하고 있음. 중국에서는 연해부의 인건비 상승과 노동력 부족 대책으로 내륙부의 충칭 등에 대한 설비 투자가 계속 되고 있음. 또한, 베트남, 브라질 등에 생산 거점을 확대하려는 움직임도 볼 수 있음.

- 유닛 제품/부품에서는 백색 LED, 중소형 TFT(박막 트랜지스터), 리튬이온 2차 전지에서 한국, 대만 메이커의 점유율이 확대되고 있음.

- 2012년은 스마트폰과 태블릿PC의 증가로 사용 대수가 많은 백색 LED가 증가하고, 유닛 제품/부품은 두 자릿수의 성장이 전망됨. 한편, 경기후퇴의 영향을 받는 AV기기는 전년대비 마이너스, 가전도 성장률 둔화가 전망됨.

○ AV기기(LCD-TV, 디지털 일안반사 카메라, DVD/BD기기 등 13품목)
- TV는 LCD-TV로 집약되고 있음. LCD-TV는 2011년까지는 고성장을 계속했지만 CRT-TV의 대체 수요가 포화 상태이고 선진국 및 중국의 확대폭이 작아지고 있어 향후 성장률은 5% 전후가 될 것으로 예측됨.

- 디지털 일안반사 카메라는 소형화된 미러리스 일안 카메라가 호조를 보임. 영상이나 음악은 세계적으로 다운로드나 스트리밍이 주류를 차지하게 되어, DVD/BD 플레이어 및 녹음기의 수요는 축소될 것으로 예측됨. 또한, 내비게이션의 수요가 적은 북미에서는 디스플레이 카오디오가 고성장을 할 것으로 예측됨.

○ 가전제품(에어컨, 전자레인지, 냉장고, 세탁기, 청소기, 전기밥솥의 6품목)
- 지금까지 구미의 수요가 견인해 왔지만, 중국이나 신흥국의 도시화에 의해 그 수요가 확대되고 있음. 특히 에어컨은 2011년 15% 증가로 높은 성장세를 나타냄. .시장 확대의 배경에는 중국의 가전하향 정책이 있었지만, 일부에서 가전하향이 종료되어 중국의 성장 둔화를 남미와 아프리카, 동남아시아가 커버해 확대될 것으로 예측됨.

- 중국에서는 에어컨과 냉장고가 보급되고 향후에는 조리 가전의 성장이 기대되고 있어 전자레인지의 확대가 예측됨.

- 일본에서는 불황과 동일본 대지진의 영향으로 자취 회귀 경향이 강해져 전자레인지의 수요가 대폭 증가함.

- 세탁기는 동남아시아와 남미에서 보급기에 들어갔고 인도네시아를 중심으로 수요가 기대됨. 청소기는 주환경 변화에 의한 시장 확대가 기대되어 고층 주택에 거주하는데 따른 보급률 상승이 예상됨.

○ 정보통신기기(노트북, 태블릿PC, 스마트폰 등 14품목)
- 노트북과 태블릿PC가 증가함. 노트북은 선진국에서 보급되면서 2010년까지 급격하게 성장했지만, 2011년에는 구미의 불경기로 인해 성장이 큰 폭으로 감소함. 태블릿PC는 애플 iPad의 폭발적인 히트에 의해 급격히 확대되고 있음. 구미에서 수요의 65% 정도를 차지하고 있음. 또한 중국에서는 200달러급의 저렴한 모조 태블릿PC의 수요가 확대하고 있음.

- 태블릿PC와 경쟁하는 전자책 단말기는 경량, 장수명 배터리를 배경으로 독서가를 대상으로 확대되고 있지만 태블릿PC만큼 성장하지는 않았음.

- 한편, 스마트폰이 전 세계에 보급되어 향후에는 기기 교체에서 로앤드 스마트폰의 고성장이 계속될 것으로 예측됨.

○ 유닛 제품/부품(유기EL, HDD, 백색 LED 등 13품목)
- 표시 디바이스로서는 유기EL의 성장률이 높음. 유기EL은 삼성EL이 스마트폰의 메인 디스플레이로서 많이 탑재하고 있는 것 외에 대기업 단말기 메이커가 하이엔드 기종에 탑재하고 있음. 2012년부터 태블릿PC에도 탑재될 전망이어서 시장 확대가 가속될 것으로 예측됨.

- HDD는 2010년까지 PC의 급격한 확대와 연동해 고성장했고, 2011년에는 불황에 의한 PC시장 정체와 태국 홍수의 영향으로 축소됨. 중기적으로는 노트북 수요의 확대와 함께 안정되게 성장하겠지만 SSD 탑재 모델이 증가하기 때문에 장기적으로는 제자리걸음 혹은 소폭 증가가 예측됨.

- 백색 LED는 TV나 PC 디스플레이의 광원으로서 고성장해 왔지만, TV와 PC 모니터, 노트북 1대당 탑재 개수가 감소하고 있음. 앞으로는 LED 조명이 기대되고 있어 LED 탑재 수량이 많은 LED 형광등에서 특히 높은 성장이 예측됨.

- 리튬이온 2차전지는 휴대전화나 노트븍 등 모바일 기기와 함께 확대되고 있음. PC 전용에서는 태블릿PC 전용이 급격히 확대되어 일반 노트북과 같은 개수를 사용하는 인텔의 Ultrabook(소형 경량 노트북)도 증가하는 등 앞으로도 견조하게 확대될 것으로 예측됨.

□ 주요 제품의 생산 위탁 상황과 계획
○ LCD-TV
- 2011년에는 일본계 기업을 중심으로 EMS 메이커의 채용이 큰 폭으로 증가해 전체 2억1,725만대의 31.8%인 6,910만대가 EMS 생산됨.

- 2012년에는 일본계, 유럽 메이커를 중심으로 EMS 채용 비율이 한층 더 상승해 전체 생산의 33.6%까지 상승할 전망임.

- 2011년 EMS 최대기업의 TPV(대만)는 복수 메이커의 생산을 수주해 1,380만대 규모를 생산함. TPV의 뒤를 잇는 FOXCONN(대만)은 소니 전용을 증가시켜 890만대, 이외에는 VESTEL(터키), WISTRON(대만), COMPAL(대만), AmTRAN(대만)으로 대만 메이커가 상위를 차지하고 있음.

- 한편 디스플레이 패널을 생산하고 있는 샤프, 파나소닉, LG El, 삼성El는 자사 생산 비율이 높음. 중국 메이커도 거의 자사 생산함.

- 2012년 TPV는 2011년에 필립스와 TV사업 합작회사를 설립했고 또한 파나소닉 등으로부터 신규 수주를 늘려 1,600만대로 생산을 늘릴 전망임. FOXCONN은 소니와 샤프 전용 생산을 늘려 1,250만대의 생산이 전망됨. COMPAL, VESTEL은 파나소닉, 샤프로부터 신규 수주에 성공해 생산을 늘릴 것으로 보임.

『2012 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査』まとまる（2012/5/7発表 第12042号）

EMS生産に活路を求める日系企業など主要エレクトロニクス製品48品目の世界市場動向を調査

■EMS生産とEMS活用率

■ノートPC：11年1億8,890万台、全体の87.9％、12年は1億9,840万台、同88.3％
■タブレットPC：11年6,490万台、全体の89.0％、12年は9,260万台、同84.5％
■LCD-TV：11年6,910万台、全体の31.8％、12年は7,670万台、同33.6％

　総合マーケティングビジネスの株式会社富士キメラ総研（本社：東京都中央区日本橋小伝馬町2－5　TEL：03-3664-5839　社長：田中 一志）は、2012年1月から3月にかけて、主要48品目のエレクトロニクス機器・部品の世界市場における日系メーカー、外資系／ローカルメーカーの国別生産実績、市場動向、将来性などを調査した。また新たに世界の主要EMS、ブランドメーカーの生産／開発、提携関係の調査を加えた。
　その結果を調査報告書「2012 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」にまとめた。

　リーマンショックから回復に向かっていた世界のエレクトロニクス製品市場は、11年の第2四半期から再び減速している。東日本大震災、タイの洪水災害、新興地域の需要鈍化、そして欧州の金融不安による欧米の景気後退が影響している。従来の主力製品であったLCD-TVやノートPCは失速し、スマートフォンやタブレットPCが他のモバイル機器から代替需要を取り込んで急増している。
　大手メーカーは収益を重視してEMS生産を加速し、一方では事業譲渡や提携見直し、製品戦略の方向転換など「選択と集中」を進めている。

■調査のまとめ

■対象エレクトロニクス製品48品目の世界生産（12年は見込み、17年は予測）（単位：万台　％）

	2011年	10年比	2012年	11年比	2017年	11年比
AV機器	83,832	93.6	82,277	98.1	84,916	101.3
家電製品	60,800	106.6	63,459	104.4	76,616	126.0
情報通信機器	234,978	107.4	248,629	105.8	293,005	124.7
セット製品計	379,610	103.9	394,365	103.9	454,537	119.7
ユニット製品／部品	7,210,281	113.1	8,168,425	113.3	11,100,842	154.0

　11年は対象48品目のうち、セット製品（33品目）の合計数量は10年の36億5,370万台から37億9,610万台と前年比3.9％増となった。分野別には、家電製品が6.6％、情報通信機器が7.4％伸びたが、AV機器はCRT-TVやコンパクトDSC、DVD／BDプレーヤの減少により前年比6.4％減となった。家電はルームエアコン、情報通信機器はスマートフォンとタブレットPCが高成長を見せた。
　ユニット製品／部品（13品目）は、高成長の静電容量式タッチパネル、有機EL、リチウムイオン二次電池などのスマートフォンやタブレットPC向け需要が牽引した。
　11年のセット製品の地域別生産ウェイトは、中国が65.4％と最大の生産地域になっている。アジア（中国を除く）20.7％、中南米5％、欧州4.6％と続く。輸送費が掛かる大型製品は、現地生産が多いものの、ほぼ全ての製品が中国生産をメインとしている。中国では沿海部の人件費の上昇と労働力不足の対策から、内陸部の重慶などへ設備投資が続いている。また、ベトナム、ブラジルなどに生産拠点を拡大する動きも見られる。ユニット製品／部品では白色LED、中小型TFT（薄膜トランジスタ）、リチウムイオン二次電池で韓国、台湾メーカーのシェアが拡大しつつある。
　12年はスマートフォンやタブレットPCの増加で使用点数の多い白色LEDが増加し、ユニット製品／部品は二桁成長と見込む。一方、景気後退の影響を受けAV機器は前年比マイナス、家電も成長率の鈍化を見込む。

(1) AV機器（LCD-TV、デジタル一眼レフカメラ、DVD／BD機器など13品目）
　TVはLCD-TVに集約している。LCD-TVは11年までは高成長を続けたが、CRT-TVの代替需要が飽和して、先進国および中国の拡大幅が小さくなっており、今後の成長率は5％前後と予測する。デジタル一眼レフカメラは、小型化したミラーレス一眼カメラがコンパクトDSCの買い替えが伸びて好調である。映像や音楽は世界的にダウンロードやストリーミングが主流を占めるようになり、DVD／BDプレー及びレコーダの需要は縮小すると予測する。また、カーナビの需要が少ない北米ではディスプレイ付きカーオーディオが高成長すると予測する。

(2) 家電製品（ルームエアコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電気炊飯器の6品目）
　これまで欧米の需要が牽引してきたが、中国や新興国の都市化により、その需要が拡大している。特にルームエアコンは11年15％増と高い伸びを示した。市場拡大の背景には中国の家電下郷政策があったが、一部で家電下郷が終了しており、中国の成長鈍化を南米やアフリカ、東南アジアがカバーして拡大すると予測する。中国ではルームエアコンや冷蔵庫が普及して今後は調理家電の成長が期待されており、電子レンジの拡大を予測する。日本では不況や東日本大震災の影響で自炊回帰の傾向が強まって電子レンジの大幅な需要増となった。
　洗濯機は東南アジアや南米で普及期に入りインドネシアを中心に需要が期待出来る。掃除機は、住環境の変化による市場拡大が期待され、高層住宅に居住するに伴い普及率が上昇すると予想する。

(3) 情報通信機器（ノートPC、タブレットPC、スマートフォンなど14品目）
　ノートPCとタブレットPCが増加する。ノートPCは先進国での普及と共に10年まで急激に成長したが、11年は欧米の不景気から成長が大幅に減少した。タブレットPCはAppleのiPadの爆発的なヒットにより急拡大している。欧米で需要の65％程度を占めている。また中国では200＄クラスの安価な山寨タブレットPC（中国製模造品）の需要が拡大している。
　タブレットPCと競合する電子書籍端末は軽量や長寿命バッテリーを背景に読書家に拡大してはいるものの、タブレットPCほど成長していない。一方、スマートフォンが全世界で普及し、今後は買い換えでローエンドスマートフォンの高成長が続くと予測する。

(4) ユニット製品／部品（有機EL、HDD、白色LEDなど13品目）
　表示デバイスとしては有機ELの成長率が高い。有機ELはSAMSUNG ELがスマートフォンのメインディスプレイとして多く搭載している他、大手端末メーカーがハイエンド機に搭載している。12年からタブレットPCにも搭載される見通しで、市場の拡大が加速すると予測する。
　HDDは10年までPCの急拡大に連動して高成長し、11年は不況によるPC市場の停滞と、タイの洪水の影響が出て縮小した。中期的にはノートPC需要の拡大と共に安定して成長していくが、SSD搭載モデルが増加する為、長期的には横ばいから微増になると予測する。白色LEDはTVやPCディスプレイの光源として高成長してきたが、TVやPCモニタ、ノートPC1台当たりへの搭載点数が減少している。今後はLED照明が期待されており、LEDの搭載数量の多いLED蛍光灯で特に高い成長を予測する。リチウムイオン二次電池は携帯電話やノートPCなどモバイル機器と共に拡大している。PC向けではタブレットPC向けが急拡大し、通常のノートPCと同じ本数を使用するインテルのUltrabook（小型軽量ノートPC）も増加するなど今後も堅調に拡大すると予測する。

■主要製品の生産委託状況と計画

1. LCD-TV
11年2億1,725万台（内EMS6,910万台）12年見込み2億2,800万台（同7,670万台）
　11年は、日系企業を中心にEMSメーカーの採用が大幅に増加し、全体2億1,725万台の31.8％の6,910万台がEMS生産された。12年は日系、欧州メーカーを中心にEMS採用比率がさらに上昇し全生産の33.6％にまで上昇する見込みである。11年、EMS最大手のTPV（冠捷・台湾）は複数メーカーの生産を受注し1,380万台となった。TPVに次ぐFOXCONN（鴻海・台湾）はソニー向けを増加させ890万台、その他には、VESTEL（トルコ）、WISTRON（緯創・台湾）、COMPAL（仁宝・台湾）、AmTRAN（瑞軒・台湾）と台湾メーカーが上位を占めている。一方ディスプレイパネルを生産しているシャープ、パナソニック、LG El、Samsung Elは自社生産比率が高い。中国メーカーもほとんど自社生産である。
　12年見込みでは、TPVは11年にPHILIPSとTV事業の合弁会社を設立し、またパナソニックなどから新規受注を増やし、1,600万台に生産を伸ばす。FOXCONNはソニーやシャープ向けの生産を伸ばし1,250万台の生産が見込まれる。COMPAL、VESTELはパナソニック、シャープから新規受注し生産を伸ばすと見られる。

内容の詳細につきましては『2012 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査』をご覧ください。