캐나다, 덤벨경제 영향으로 피트니스 산업 훈풍 - 2019년 C$44.7억 매출 규모 기록, 2024년까지 연평균 4.7% 꾸준한 성장세 전망 -

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캐나다, 덤벨경제 영향으로 피트니스 산업 훈풍

2019-11-11 이희원 캐나다 토론토무역관

- 2019년 C$44.7억 매출 규모 기록, 2024년까지 연평균 4.7% 꾸준한 성장세 전망 -

- 건강관리의 중요성에 대한 의식 향상으로 관련 산업 수요가 상승하는 추세 -

□ 시장 규모 및 동향

  ◦ 캐나다의 피트니스 시장은 덤벨경제(Dumbbell Economy)의 영향으로 관련 산업 수요가 증가할 것으로 전망됨.

    - 덤벨경제는 아령을 뜻하는 덤벨(Dumbbell)과 경제(Economy)가 합쳐져 만들어진 단어로, 건강을 능동적으로 챙기기 위해 헬스장, 운동 용품 등에 소비하는 사람들이 늘고 있는 현상을 뜻함.

    - 건강 관리에 대한 의식이 높아지고, 삶의 질을 추구하는 풍조가 확산되면서 관련 소비도 증가 하는 중

  ◦ 캐나다 피트니스 산업 주요 성장 요인

    - 캐나다는 전반적으로 비만율이 증가하고 있어(연 0.2% 수준) 이에 따른 운동의 필요성과 건강의식 또한 높아지고 있음.

    - 이 이외도, 개인소득 상승, 소비수준 향상, 여가 시간 증가, 스포츠에 대한 관심 증가, 피트니스에 대한 의식 변화 등이 동 산업의 주요 성장 동력

  ◦ 2019년 캐나다 피트니스 산업의 매출액은 전년 대비 4.5% 증가한 C$ 44억 7,510만을 기록

    - 2019년 기준, 캐나다 피트니스 산업 관련 기업 수는 8,571개사, 종사자 수는 70,396명 수준

캐나다 피트니스 시장 규모

(단위: C$ 백만, 개, 명)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
매출액	3,220	3,475	3,834	4,077	4,281	4,475
기업 수	5,331	6,327	6,924	7,370	8,079	8,571
고용 수	54,251	56,048	58,443	65,267	66,713	70,396

자료: IBIS World

  ◦ 캐나다 피트니스 시장 규모 추이(2014~2019년)로 보면, 전체 서비스 중 피트니스 및 레크리에이션 회원제, 퍼스널 트레이닝 등이 80.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 이 외에도, 운동 관련 건강 식품, 스파, 전문 운동 교육 서비스 등이 있음.

피트니스 산업 분야별 비중

자료: IBIS World

  ◦ 캐나다 내 피트니스 관련 사업체의 58%는 인구 밀도가 높은 동부 지역인 온타리오 및 퀘벡 주에 소재해 있음.

    - 캐나다 서부의 브리티시 컬럼비아와 앨버타 주에는 각 16.7%, 12.3%의 관련 사업체들이 분포해 있음.

피트니스 관련 기업 분포도

자료: IBIS World

  ◦ 한편, 다양한 스마트 기술을 피트니스 장비에 접목해 새로운 기구를 지속 출시하는 등 피트니스 산업에도 4차산업 바람이 불고 있음.

    - 피트니스 산업 소비자들은 최신 기술이 탑재된 운동 기구를 사용할 수 있는 헬스 센터를 선호하는 경향이 있음.

    - 런닝머신, 바이크, 엘립티컬 등의 주요 헬스 기구에는 장비마다 소프트웨어를 연계해 사용자에게 어플을 제공하고 있음.

    - 스마트 피트니스 소프트웨어(어플)가 탑재된 피트니스 기구를 사용할 시, 사용자들이 블루투스 기능, 라이브 코칭, 식단 관리, 운동 스케줄 추적 등의 기능을 사용할 수 있고, 구글맵을 통해 전세계 가상 투어를 하는 운동도 가능함.

캐나다 스마트 피트니스 장비 판매 주요 기업

구분	브랜드명	제품명	제품 사진	홈페이지
1	Pro Form	Performance 600i		www.proformfitness.ca
2	NordicTrack	Grand Tour		www.nordictrack.ca
3	Bowflex	LateralX LX5		www.bowflex.ca/en-ca/home
4	SOLE Fitness	E35 Elliptical		www.solefitness.ca/index.html
5	TechnoGym	SkillMill Connect		www.technogym.com/int/#CA

주: 해당 장비들은 블루투스, 라이브 코칭, 식단 관리, 운동 스케줄 추적, 구글맵을 통한 가상투어 기능을 제공 중

자료: 각 기업별 홈페이지

□ 경쟁 동향

  ◦ 캐나다 내 주요 헬스 센터는 웨이트 트레이닝을 할 수 있는 장비 뿐만 아니라, 필라테스, 요가, 사이클링, 식단 관리 컨설팅, 스파 등의 다양한 클래스 및 서비스를 제공함. 

캐나다 주요 피트니스 서비스 기업

(단위: %)

순위	기업명	지역	홈페이지	점유율
1	GoodLife Fitness	Nationwide	www.goodlifefitness.com	18.7
2	LA Fitness International LLC	Toronto, Edmonton	www.lafitness.com/Pages/default.aspx	2.9
3	Self Esteem Brands LLC (Anytime Fitness)	Toronto, Calgary, Vancouver, Saskatoon, Etc.	www.sebrands.com	1.7
4	PFIP LLC(Planet Fitness)	Toronto, Vancouver, Saskatoon, Regina, Etc.	www.planetfitness.com	0.8
5	Gold’s Gym International Inc. Inc.	Vancouver, Calgary, Lethbridge, Laval, Etc.	www.goldsgym.com	0.5

자료: IBIS World, 각 기업별 홈페이지

캐나다 주요 피트니스 관련 장비 기업

구분	기업명	지역	주요품목	홈페이지
1	Northern Lights Fitness Equipment	Cornwall, ON	요가매트, 덤벨, 자전거, 런닝머신, 로윙 등 각종 헬스 기구	www.nlfit.com
2	One:One Manufacutring	Stoney Creek, ON	리그, 스쿼트 스탠드, 웨이트조끼, 스쿼트랙 등	www.onetoonemanufacturing.com
3	Dotmar Fitness Eqiupment	Mississauga, ON	자전거, 런닝머신, 복싱백, 덤벨 등 각종 헬스 기구	www.dotmarfitness.com
4	National Fitness Products	Etobicoke, ON	자전거, 런닝머신, 벤치, 파워랙 등 각종 헬스 기구	nfp.fit
5	Sports Systems Canada Inc.	Almonte, ON	매트, 벤치, 등 체육관 시설 건설에 필요한 관련 장비	www.sportsystemscanada.com

자료: IBIS World, 각 기업별 홈페이지

□ 수출입동향

  ◦ 2018년 피트니스 장비 수출액은 전년 대비 3.12% 증가한 C$ 5,464만을 기록

    - 캐나다 피트니스 관련 제품의 수출액은 2014년 이후 매년 늘어나는 추세로, 캐나다와 지리적으로 가까운 미국이 전체 수출 시장의 66%를 차지하고 있음.

    - 이외에도 영국, 중국, 한국 등으로 피트니스 장비를 수출 중이며, 대 한국 수출액은 C$ 158만 규모로 전체 수출국 중 4위를 기록

피트니스 장비 수출 현황

(단위: C$ 천)

순위	국가명	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
1	미국	18,458	26,951	33,427	35,987	36,020
2	영국	2,221	2,224	2,288	2,007	2,132
3	중국	761	671	1,790	1,865	1,923
4	한국	672	1,221	1,389	1,622	1,585
5	호주	655	993	633	1,129	1,126
6	사우디아라비아	33	119	279	220	879
7	벨기에	101	212	338	147	821
8	남아프리카 공화국	62	84	65	41	645
9	스페인	311	348	523	610	577
10	프랑스	158	217	333	285	556
합계		29,685	40,361	51,641	52,990	54,641

주: HS Code 950691 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  ◦ 2018년 피트니스 장비 수입액은 전년 대비 0.44% 증가한 C$ 4억 3,942만을 기록

    - 캐나다 피트니스 장비 수입규모는 2014년 이후 매년 꾸준히 증가하는 추세로, 중국과 미국이 전체 수입 시장의 80%를 차지하고 있음.

    - 그 다음으로 미국, 타이완, 이탈리아 등으로부터 피트니스 장비를 수입하고 있으며, 한국은 19위를 기록함.

피트니스 장비 수입 현황

(단위: C$ 천)

순위	국가명	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
1	중국	215,233	226,443	243,645	246,304	240,585
2	미국	118,451	119,841	115,429	106,625	109,387
3	타이완	46,494	55,361	54,629	57,494	55,864
4	이탈리아	4,922	7,747	9,984	6,746	9,169
5	네덜란드	2,230	2,408	3,573	4,651	4,560
6	독일	2,721	2,071	1,862	2,217	2,918
7	베트남	211	482	596	646	2,097
8	스웨덴	398	614	582	669	1,559
9	프랑스	1,463	1,278	2,082	1,887	1,327
19	한국	419	692	823	591	362
합계		400,235	425,145	442,899	437,490	439,422

주: HS Code 950691 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  ◦ 한편, 한국산 피트니스 장비(HS Code 950691)는 한-캐나다 FTA(’15.1.1 발효)에 의거하여 2015년 1월 1일부터 즉시 무관세율이 적용됨으로, 캐나다 수출이 여타국가의 비해 용이해짐.

□ 전망 및 시사점

  ◦ 캐나다의 피트니스 시장 규모는 5년간 연평균 4.7%씩 성장해 2024년까지 C$ 56억 2,200만을 기록할 전망

    - 국민들의 건강의식 증가, 인구고령화, 높은 비만율 등의 요인으로 캐나다 내 피트니스 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됨.

캐나다 피트니스 시장 전망

(단위: C$ 백만)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
금 액	4,684	4,916	5,163	5,435	5,622

자료: IBIS World

  ◦ 웨이트 운동을 위한 헬스 센터 외에도 각종 특화된 운동에 대한 관심도 또한 증가할 것으로 보임. 

    - 토론토의 덤벨경제 관련 바이어에 따르면, 매년 피트니스 스튜디오 신규 회원 가입자 수가 늘고 있으며, 요즘 현지의 운동 클래스 트렌드는 필라테스, 핫요가, 플라잉요가, 번지피트니스, 아쿠아피트니스 등의 특화된 운동이라고 전함.

    - 특히, 자신의 가치를 중시하며 건강한 라이프 스타일을 추구하는 밀레니얼 세대들이 주요 소비 주체로 떠오르고 있다고 덧붙임.

    -바이어는 피트니스 산업 마케팅을 위해서는 인스타그램, 페이스북 등의 소셜 네트워크 서비스가제일 용이하고 효과적이며 이를 잘 활용하는 것이 중요하다고 강조함.

    - 현재 사용하는 운동 장비는 배송비의 문제로 미국에서 구입하고 있지만, 가격대비 좋은 품질의 장비를 찾을 수 있다면 아시안 제품을 수입할 의사가 있다고 밝힘. 

  ◦ 또한, 신기술을 접목시킨 피트니스 기구 및 운동 관련 용품 수요가 증가할 것으로 기대됨.

    - 헬스 센터를 가지 않고도 원격수업을 통해 운동할 수 있는 어플 및 콘텐츠 개발 등에 우리 기업들의 진출이 가능할 것으로 보임.

    - 가상현실(VR) 결합 기기를 이용하여 새로운 방식으로 운동을 하는 것이 글로벌 시장의 트렌드로 자리잡아가고 있으며, 미국에는 VR 피트니스 클럽이 존재하지만 캐나다에는 아직 없음.

    - VR 산업에 종사하는 우리 기업들이 운동 관련 소프트웨어/하드웨어 개발 및 진출에 가능성이 있을 것으로 기대됨.

    - 각종 운동 프로그램 다양화, 신기술 운동 장비 등 장비의 고급화, 차별화 전략을 통해 캐나다 피트니스 시장 진출을 모색해야 할 필요성이 있음.

자료: IBIS World, 캐나다 통계청(Statistics Canada), 각 기업별 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합