비지니스모델 : 기업용회계프로그램,IFRS,ERP,전자세금계산서 등.....
새로운 모습으로 탈바꿈의 과정.
계열사간 분배의 문제를 합병으로 해소.
과거 실적이 좋지 않아 미래가치에 대한 평가절하.
매출이 증대될수 밖에 없는 것들을 BM으로 하고 있음.
전자세금계산서 의무사용 2011년으로 연기 - 오히려 매수예정자 에게는 매수 Chance를 줄 수 있다.
IFRS 의무도입.
제품의 높은 점유율.
올해 EPS를 1500원 정도 예상 하는군요. HTS 조회시...
하지만 매출이 급격히 증가할 것으로 예상되는 기업은 높은 프리미엄을 받고 거래되기 싶습니다.
현재 주가는 예상 EPS 1500을 생각한다면 프리미엄은 고사하고 평가를 받지 못하고 있는 주가 이네요.
현주가 16450원(하지만 합병이후 크게 올라 너무 많이 오른듯한 느낌을 주고 있죠.)
더존비즈온(주)이라는 회사에게는 2010년이 큰 성장을 할 수 있는 원년이 되지 않을까 생각이 되어
집니다.
관심있게 지켜볼만한 회사 일 듯 합니다.
첫댓글 저도 관심있게 지켜보고 있는 회사인데 다만 10월인가 11월달인가 전환사채가 보통주로 변환된다고 합니다 지금주식물량의 15% 정도..
일단 IT소프트웨어 주식이므로 PER을 적용하는 건 무리가 있을 듯 하네요...4년 쯤 지켜보다가, 작년 7월 합병하기 전 6000원 쯤부터 매수 했네요~ 이 회사 대주주인 김용우 씨가 재무통이고, 독점적인 사업 구조도 마음에 들고, 오랜 저평가에 고배당까지 좋아서.....디지털을 샀더랍니다~ 하지만, 요즘 걸리는 게 있어 딜레마입니다~ 위에서 말씀하신 것 처럼 올해 11월에 많은 양의 전환사채가 보통주로 전환되고, 합병시 더존다스와 더존디지털과 더존비즈온의 합병비율도 지나치게 자의적이고 억지스러웠지요~합병 전에 사서 할 수 없이 대주주의 뜻을 따르긴 했지만........좀 걸리는 마음은 어쩔 수 없네요~
하지만, 중소 세무회계시스템에서의 90%쯤 되는 점유율과 IFRS호재나 전사적 자원관리등 호재도 많으니 지켜보면 재미있겠네요~시장도 좀 황소같아지려고 하니......ㅎㅎ
IFRS도입하고 있으니, 향후 2~3년간은 성장할 것이라는 생각으로 갖고 있습니다. 관심있는 분들 의견도 들으니 좋군요 ㅎ
개인적으로 경영자 마인드에 문제가 있는 회사라고 생각합니다..특히 최고경영자의 도덕성 부분에서는..... 물론 저만의 생각일 수 있습니다만 주위에 이 사람으로 말미암아 피본 사람들이 좀 있다보니 .....도저히 정이 가질 않네요