<p><br></p><p>비지니스모델 : 기업용회계프로그램,IFRS,ERP,전자세금계산서 등.....<br></p><p><br></p><p>새로운 모습으로 탈바꿈의 과정.<br></p><p><br></p><p>계열사간 분배의 문제를 합병으로 해소.<br></p><p><br></p><p>과거 실적이 좋지 않아 미래가치에 대한 평가절하.<br></p><p><br></p><p>매출이 증대될수 밖에 없는 것들을 BM으로 하고 있음.<br></p><p><br></p><p>전자세금계산서 의무사용 2011년으로 연기 - 오히려 매수예정자 에게는 매수 Chance를 줄 수 있다.<br></p><p><br></p><p>IFRS 의무도입.<br></p><p><br></p><p>제품의 높은 점유율.<br></p><p><br></p><p><br></p><p>올해 EPS를 1500원 정도 예상 하는군요. HTS 조회시... <br></p><p><br>하지만 매출이 급격히 증가할 것으로 예상되는 기업은 높은 프리미엄을 받고 거래되기 싶습니다.<br></p><p><br>현재 주가는 예상 EPS 1500을 생각한다면 프리미엄은 고사하고 평가를 받지 못하고 있는 주가 이네요.<br></p><p>현주가 16450원(하지만 합병이후 크게 올라 너무 많이 오른듯한 느낌을 주고 있죠.)<br></p><p><br></p><p><br></p><p>더존비즈온(주)이라는 회사에게는 2010년이 큰 성장을 할 수 있는 원년이 되지 않을까 생각이 되어</p><p>집니다.<br></p><p><br></p><p>관심있게 지켜볼만한 회사 일 듯 합니다.<br></p>
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일단 IT소프트웨어 주식이므로 PER을 적용하는 건 무리가 있을 듯 하네요...4년 쯤 지켜보다가, 작년 7월 합병하기 전 6000원 쯤부터 매수 했네요~ 이 회사 대주주인 김용우 씨가 재무통이고, 독점적인 사업 구조도 마음에 들고, 오랜 저평가에 고배당까지 좋아서.....디지털을 샀더랍니다~ 하지만, 요즘 걸리는 게 있어 딜레마입니다~ 위에서 말씀하신 것 처럼 올해 11월에 많은 양의 전환사채가 보통주로 전환되고, 합병시 더존다스와 더존디지털과 더존비즈온의 합병비율도 지나치게 자의적이고 억지스러웠지요~합병 전에 사서 할 수 없이 대주주의 뜻을 따르긴 했지만........좀 걸리는 마음은 어쩔 수 없네요~
첫댓글 저도 관심있게 지켜보고 있는 회사인데 다만 10월인가 11월달인가 전환사채가 보통주로 변환된다고 합니다 지금주식물량의 15% 정도..
일단 IT소프트웨어 주식이므로 PER을 적용하는 건 무리가 있을 듯 하네요...4년 쯤 지켜보다가, 작년 7월 합병하기 전 6000원 쯤부터 매수 했네요~ 이 회사 대주주인 김용우 씨가 재무통이고, 독점적인 사업 구조도 마음에 들고, 오랜 저평가에 고배당까지 좋아서.....디지털을 샀더랍니다~ 하지만, 요즘 걸리는 게 있어 딜레마입니다~ 위에서 말씀하신 것 처럼 올해 11월에 많은 양의 전환사채가 보통주로 전환되고, 합병시 더존다스와 더존디지털과 더존비즈온의 합병비율도 지나치게 자의적이고 억지스러웠지요~합병 전에 사서 할 수 없이 대주주의 뜻을 따르긴 했지만........좀 걸리는 마음은 어쩔 수 없네요~
하지만, 중소 세무회계시스템에서의 90%쯤 되는 점유율과 IFRS호재나 전사적 자원관리등 호재도 많으니 지켜보면 재미있겠네요~시장도 좀 황소같아지려고 하니......ㅎㅎ
IFRS도입하고 있으니, 향후 2~3년간은 성장할 것이라는 생각으로 갖고 있습니다. 관심있는 분들 의견도 들으니 좋군요 ㅎ
개인적으로 경영자 마인드에 문제가 있는 회사라고 생각합니다..특히 최고경영자의 도덕성 부분에서는..... 물론 저만의 생각일 수 있습니다만 주위에 이 사람으로 말미암아 피본 사람들이 좀 있다보니 .....도저히 정이 가질 않네요