<P>삼천리는 경인지역 도시가스 독점 공급 업체로</P>
<P> </P>
<P>2008년부터 시작된 주가 하락과</P>
<P> </P>
<P>현재 저PER(3.83) 저PBR(0.57)로</P>
<P> </P>
<P>대중들의 관심으로부터 멀어져 있습니다.</P>
<P> </P>
<P>또한, 독점으로 인한 안정적인 수입이 가능하고</P>
<P> </P>
<P>배관의 파손등으로 인한 감가상각비가 크지 않기 때문에</P>
<P> </P>
<P>수익을 갉아먹을 염려가 없다고 생각합니다.</P>
<P> </P>
<P>저는 이 기업에 대해 투자기간을 최소 5년으로 정하고</P>
<P> </P>
<P>인내심만 있으면 높은 수익을 얻을 수 있을 거라 믿습니다.</P>
<!-- -->
삼천리의 개략적인 자료를 살펴보니 필자님의 말대로 독점적인 수익모델을 통해 안정적인 현금을 창출하고 있습니다. 하지만, 주력 사업모델의 성장성이 미미합니다. 남아도는 현금을 투자증권과 여러 관계기업에 투자를 진행하고 있더군요. 또한, 새로운 수익모델을 찾으려 여기저기 모색하고 있는 것 같습니다. 사채발행과 투자증권의 처분을 통해 총알을 장전하는 것으로 봐서는 내심 눈여겨 둔 사업모델이 있는 것 같기도 합니다. 재무제표만을 중심으로 간략하게 살펴보았지만, 신규 사업모델이 어떤 방향으로 나아갈 지가 key가 될 것 같습니다.
첫댓글 안녕하세요 삼천리 저도 좋아하는데 LG에서 자전거 사업 진출했다는 소문이 도네요 무서운 대기업들 ;;
저 삼천리는 가스공급업체 삼천리인가봐요 삼천리자전거가 아니고요^^;
아 그렇군요 제가 잘못 봤네요 ^^
삼천리의 개략적인 자료를 살펴보니 필자님의 말대로 독점적인 수익모델을 통해 안정적인 현금을 창출하고 있습니다. 하지만, 주력 사업모델의 성장성이 미미합니다. 남아도는 현금을 투자증권과 여러 관계기업에 투자를 진행하고 있더군요. 또한, 새로운 수익모델을 찾으려 여기저기 모색하고 있는 것 같습니다. 사채발행과 투자증권의 처분을 통해 총알을 장전하는 것으로 봐서는 내심 눈여겨 둔 사업모델이 있는 것 같기도 합니다. 재무제표만을 중심으로 간략하게 살펴보았지만, 신규 사업모델이 어떤 방향으로 나아갈 지가 key가 될 것 같습니다.
님의 좋은 의견 감사합니다. 제가 미쳐 생각치 못한 부분도 있네요^^ 좀 더 열심히 공부해야겠다는 생각이 듭니다 ㅎ
삼천리가 공급하는지역의 도시가스 보급율이 평균은 되는 것으로 알고 있습니다