|
순위 |
지역 |
점유율, % |
1 |
알마티 시 |
23 |
2 |
아스타나 시 |
14 |
3 |
카라간다 주 |
11 |
4 |
동부 카자흐스탄 주 |
9 |
5 |
크즐오르다 주 |
9 |
6 |
기타 |
1~5 |
자료원 : 카자흐스탄 통계청
2. 경쟁 및 수입 동향
□현지 생산 및 경쟁 동향
○ 현 카자흐스탄 보안 장비 시장은 현지 제조업체가 거의 전무한 실정이며 수입품의 시장점유율은 75~90%에 달하며 시장의 크기 또한 매년 10~35% 상승하고 있는 추세임.
- 카자흐스탄의 경제도시인 알마티에 보안장비 생산업체가 약 50개 사가 있으나, 그중 절반정도만이 대량 주문 가능한 전문적인 기술력을 보유하고 있는 것으로 알려져 있으며 업체로는 “Fast Group", "Automatics", "Tsunami", "Alarm Systems", "Complex Safety", "Eusebi Implanti" 등이 있음.
□수입동향
○ 카자흐스탄의 HS code 8525로 분류되는 보안장비류 수입실적은 2009년에 6253만 달러를 기록했음. 주요 수입대상국은 중국, 리투아니아, 일본, 한국, 스웨덴, 미국, 러시아,말레이시아 영국 등이었음. 우리나라는 카자흐스탄의 5대 수입대상국으로 2009년 연간수입액은 652만3000달러에 달했음.
- 카자흐스탄의 보안장비 시장은 최근 몇 년간 지속적 성장세를 보여왔으며, 침입 경보기, 화재 경보 시스템, 보안 감시 비디 오 시스템, CCTV, 접근 제어 장치,호텔에서 쓰이는 호출표지기 등 다양한 유형의 보안 장비를 취급함. 이는 대규모 아파트 단지 및 생활수준 향상에 따른 고급 주택수요 확대, 대형 관광지구 및 금융지구 개발계획에 따른 건설현장에서 사용됨.
○ 카자흐스탄에는 CCTV 카메라 및 DVR을 생산하는 국내기업이 없으며, 대부분을 수입에 의존하고 있음.
- 카자흐스탄의 2009년 한국산 HS code 8525 수입실적은 전년동기대비 76.51%가 상승한 652만3000달러를 기록했으며 국가별로는 중국, 리투아니아, 스웨덴, 일본, 한국, 스웨덴, 미국, 러시아, 말레이시아 순으로 나타남.
카자흐스탄 보안장비류 수입통계[HS code 8525 기준]
(단위 : US$백만, %)
Rank |
국가별 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||
총계 |
금액 |
점유율 |
금액 |
점유율 |
금액 |
점유율 |
||
305.31 |
100 |
85.83 |
100 |
62.53 |
100 | |||
1 |
중국 |
73.43 |
24.05 |
7.84 |
9.13 |
11.45 |
18.32 | |
2 |
리투아니아 |
0.41 |
0.14 |
0.45 |
0.52 |
10.38 |
16.6 | |
3 |
일본 |
6.28 |
2.06 |
7.39 |
8.61 |
6.7 |
10.7 | |
4 |
한국 |
32.15 |
10.53 |
3.7 |
4.31 |
6.52 |
10.43 | |
5 |
스웨덴 |
49.42 |
16.19 |
9.0 |
10.5 |
5.86 |
9.37 | |
6 |
미국 |
10.38 |
3.4 |
11.1 |
13 |
5.09 |
8.14 | |
7 |
러시아 |
7.16 |
2.34 |
5.17 |
6.0 |
2.17 |
3.47 | |
8 |
말레이시아 |
8.26 |
2.71 |
1.55 |
1.8 |
2.04 |
3.28 | |
9 |
영국 |
10 |
3.27 |
2.2 |
2.56 |
1.80 |
2.89 | |
10 |
슬로베니아 |
1.16 |
0.38 |
0.14 |
0.17 |
1.58 |
2.52 | |
11 |
독일 |
10.75 |
3.52 |
5.4 |
6.29 |
1.43 |
2.30 |
자료원 : World Trade Atlas
○ 보안장비류 중 한국산 DVR (HS code 852190)과 IP Camera(HS code 852580)는 수입순위 5개국 안에 손꼽히고 있으며 유럽산 보다 낮은 가격으로 인해 유럽산보다 많은 물량을 수입하고 있음.
카자흐스탄 DVR 수입동향 [Hs code : 852190]
(단위 : US$백만, %)
Rank |
국가별 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||
총계 |
금액 |
점유율 |
금액 |
점유율 |
금액 |
점유율 |
||
25.68 |
100 |
14 |
100 |
12.17 |
100 | |||
1 |
중국 |
16.48 |
64.19 |
7.12 |
50.83 |
8.09 |
66.47 | |
2 |
인도네시아 |
1.16 |
4.5 |
1.64 |
11.75 |
1.55 |
12.76 | |
3 |
말레이시아 |
0.49 |
1.92 |
0.33 |
2.39 |
0.74 |
6.09 | |
4 |
한국 |
4.31 |
16.8 |
0.72 |
5.17 |
0.53 |
4.34 | |
5 |
미국 |
0.1 |
0.38 |
0.1 |
0.74 |
0.21 |
1.79 | |
6 |
스위스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.16 |
1.29 | |
7 |
러시아 |
0.17 |
0.66 |
0.48 |
3.42 |
0.15 |
1.21 | |
8 |
독일 |
0.03 |
0.12 |
0.07 |
0.51 |
0.14 |
1.18 | |
9 |
일본 |
0.45 |
1.76 |
0.65 |
4.67 |
0.1 |
0.85 | |
10 |
리투아니아 |
0.02 |
0.07 |
0.5 |
3.6 |
0.09 |
0.8 |
자료원 : World Trade Atlas
카자흐스탄 IP Camera 수입동향 [Hs code : 852580]
(단위: US$백만, %)
Rank |
국가별 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||
총계 |
금액 |
점유율 |
금액 |
점유율 |
금액 |
점유율 |
||
0 |
100 |
17.86 |
100 |
23.99 |
100 | |||
1 |
중국 |
0 |
0 |
3.16 |
17.56 |
8.92 |
37.2 | |
2 |
리투아니아 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.02 |
16.77 | |
3 |
일본 |
0 |
0 |
3.42 |
19.16 |
3.74 |
15.6 | |
4 |
미국 |
0 |
0 |
1.52 |
8.52 |
1.60 |
6.7 | |
5 |
한국 |
0 |
0 |
2.67 |
14.95 |
1.49 |
6.23 | |
6 |
영국 |
0 |
0 |
0.6 |
3.38 |
0.58 |
2.43 | |
7 |
아랍연합 |
0 |
0 |
0.01 |
0.06 |
0.53 |
2.24 | |
8 |
러시아 |
0 |
0 |
0.75 |
4.2 |
0.50 |
2.11 | |
9 |
인도네시아 |
0 |
0 |
0.19 |
1.09 |
0.42 |
1.79 | |
10 |
말레이시아 |
0 |
0 |
0.1 |
0.56 |
0.39 |
1.67 |
자료원 : World Trade Atlas
카자흐스탄에서 유통되는 보안장비류 (DVR, IP Camera,CCTV security camera)
(단위 : 달러)
제품 |
가격 |
CL-20S-420 TV Lines Color Dome Security Camera with Sony CCD |
$80~120 |
CL-21S-420 Lines Bullet Weatherproof Sony CCD CCTV Security Camera |
$100~120 |
CL-34S-420 Lines Infrared Day and Night Weatherproof Sony CCD CCTV Security Camera |
$100~120 |
Axis 206 |
$277 |
Axix 210 |
$586 |
Axis 241S |
$659 |
Panasonic BB-HCM511CE |
$415 |
Samsung SVR-950 |
$2500 |
Samsung SVR-440 |
$900 |
Axis Rack Solution |
$1762 |
3. 진출방안 및 관세 비관세 장벽
□ 진출방안
○ 카자흐스탄에서 한국산 보안장비에 대한 인지도가 점차 넓어지고 있기는 하지만 여전히 유럽, 미국, 일본 등의 제품을 선호하고 있는 바, 가격 뿐 아니라 기능면에서의 차별화를 중점적으로 마케팅에 힘쓰도록 함.
○ 카자흐스탄 현지 수입상의 말에 의하면 특히 화재 진화 시스템과 같은 경우 새로운 첨단기술을 도입한 혁신적인 신제품을 지속적으로 원하고 있으므로 이에 따른 신기술 및 제품 개발 필요함.
- 또한 화염 감지기의 경우 대부분의 유통업자들이 러시아 공급자와만 거래를 하고 있는데 이는 러시아산 제품 인증서만이 카자흐스탄에서 인정되기 때문임. 따라서 시장에서 유리한 고지를 차지하는데 품질과 가격경쟁력은 물론이거니와 공증된 성능시험을 거쳐 제품 인증서 획득이 중요하다 하겠음.
○ 카자흐스탄 국민들의 생활수준 향상과 함께 안전에 대한 의식이 사회저변에 확대되면서 보안장비 시장은 매년 17~19%씩 성장하고 있으며 세계적으로 한국산 보안장비의 수요가 늘어나고 있는 상황이거니와 현재 카자흐스탄의 경기가 회복세로 반전함에 따른 건설사업이 활기를 보이면서 보안장비의 수요 또한 높아질 것으로 예상됨.
□ 관세 비관세 장벽
○ 카자흐스탄은 보안장비에 대해 수입관세 0%, VAT 12%로 구성된 총 관세율 12%를 부과하고 있는 한편 특별한 비관세 장벽은 없음.
자료원 : World Trade Atlas, 카자흐스탄 보안기기 관련 웹사이트, 코트라 알마티KBC 시장조사