미국 얼굴 마사지 기기 시장 동향 - 미국 뷰티 시장, 2008년 금융위기 이후 가장 호황 - - K팝의 영향으로 한국 얼굴 마사지기 또한 큰 인기 -

[수봉]

미국 얼굴 마사지 기기 시장 동향

2019-12-24 Samuel Lee 미국 워싱톤무역관

- 미국 뷰티 시장, 2008년 금융위기 이후 가장 호황 -

- K팝의 영향으로 한국 얼굴 마사지기 또한 큰 인기 -

□ 상품명 및 HS 코드

ㅇ 상품명: 얼굴 마사지기

ㅇ HS 코드: 9019.10(기계요법용 기기, 마사지용 기기, 심리학적 적성검사용 기기)

□ 시장 및 경쟁동향

ㅇ 글로벌 시장 조사 기관 Prescience & Strategic Intelligence에 따르면, 2023년까지 글로벌 뷰티 기기 시장은 약 970억 달러로 확대될 것이라고 전함.

- 그 중 북미 지역 시장이 가장 클 것으로 예상했으며, 현재까지 LED와 광회춘(photorejuvenation)를 활용한 얼굴 마사지 기기에 대한 수요가 가장 높다고 전함.

- 미국 피부과학회(AAD: American Academy of Dermatology)는 미국 인구의 85%가 여드름 및 뽀루지로 고생한 경험이 있다고 밝히면서, 이는 얼굴 마사지 및 치료기기의 수요로 이어질 것이라고 전함.

    - 美 노동통계국(U.S Bureau of Labor Statistics)에 따르면 2026년까지 미국인들의 가처분소득이 20조 달러에 육박할 것으로 예측함. 이에 산업 전문가들은 가처분소득이 늘어난만큼 화장품 및 얼굴 마사지기 기기 등 전반적인 뷰티 시장의 호황으로 이어질 것으로 전망함.

ㅇ 미국의 미용산업(cosmetic & beauty products manufacturing)은 최근 5년간 연평균성장율 1.3%를 기록하며, 향후 2024년까지 연간 0.2%씩 증가할 것으로 전망

- SNS를 통한 마케팅 증가와, e커머스의 꾸준한 성장에 힘입어 미용산업은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보임.

- 매년 증가하는 매출로 인해 ‘19년 산업 마진율은 7.1%를 기록함.

- 동 산업의 매출 대비 임금상승률은 ’19년 6.1% 기록했으며, 미국 내 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 예측됨.

- 또한, ’14-’19년 기업 수는 증가하여, 향후 기업들 간의 치열한 경쟁이 예상됨.

- 산업 전문 조사 업체 IBIS World는 미용(뷰티) 산업 특성상 대형 기업들이 유망한 인디 브랜드 기업을 인수하는 일이 잦다고 전함.

美 뷰티 시장 주요 동향

2019년 매출	’14-’19 연평균성장율	’19-’24 연평균성장율	2019년 산업 마진율	’14-’19 기업 수 증가율
$520억 달러	1.3%	0.2%	6.1%	5.7%

자료원: IBIS World

ㅇ IBIS World는 미국 내 미용기기에 대한 미국 내 수요가 ’19년을 기준으로 ’25년까지 매년 약 0.5%씩 성장할 것으로 예측된다고 전함.

- ’05년부터 ’19년까지 연평균수요는 약 1%의 성장률을 기록

- 2008년 금융위기 이후 화장품에 대한 수요가 큰 폭으로 감소했으나, 지속적인 경제 성장에 힙입어 2010년을 기점으로 높은 성장세를 이어오고 있음. 

美 미용 제품 수요 동향

자료원: IBIS World

□ 美 얼굴용 마시지기 인기 제품

ㅇ 제품 리뷰 사이트 BestAdvisor는 미국 내 얼굴 마사지기 인기제품 5가지를 추천

2019 미국 내 인기 얼굴용 마사지기

자료원: BestAdvisor

□ 美 마사지용 기기( HS 코드: 901910) 수입 상위 10개 국 현황

ㅇ 대미 얼굴 마사지 기기 최대 수출국은 중국(57%)으로 집계되었으며, 전년 대비 수출 증가율은 23%를 기록함.

- 차 순위인 멕시코(19%)와 비교하여, 2019년 10월까지의 기준으로 약 6%의 수출 비중 차이를 보임.

ㅇ 한국은 2019년 10월까지의 기준으로 약 1%의 수출 비중을 기록하였으나, K뷰티에 관심이 높아지고 있는 만큼 향후 높은 성장세를 보일 것으로 전망됨.

美 얼굴 마사지기 수입 상위 10개 국

 (단위: USD, %)

순위	국가	수입액			비중			증가율 19/18
		2017	2018	2019(10월까지)	2017	2018	2019(10월까지)
0	총계	1,128,567,655	1,286,230,240	1,581,746,231	100	100	100	22.98
1	중국	616,318,568	738,730,651	906,913,796	54.61	57.43	57.34	22.77
2	멕시코	196,612,503	252,170,725	293,764,885	17.42	19.61	18.57	16.49
3	캐나다	76,221,841	80,673,448	78,905,286	6.75	6.27	4.99	-2.19
4	코스타리카	524,319	12,571,340	61,386,175	0.05	0.98	3.88	388.3
5	대만	46,555,823	47,061,703	50,264,768	4.13	3.66	3.18	6.81
6	폴란드	43,551,488	35,105,150	35,892,178	3.86	2.73	2.27	2.24
7	도미니카 공화국	6,090,915	8,147,559	30,556,924	0.54	0.63	1.93	275.04
8	싱가포르	20,124,943	20,267,129	19,540,360	1.78	1.58	1.24	-3.59
9	한국	17,869,437	17,946,691	16,449,589	1.58	1.4	1.04	-8.34
10	독일	17,899,241	18,579,590	14,784,596	1.59	1.44	0.93	-20.43

자료원: Global Trade Atlas

□ 美 마사지기(HS 코드: 901910) 수출 상위 10개 국 현황

 ㅇ 캐나다은 미국의 최대 얼굴 마사지 수출국으로 나타났으나, 2019년 10월까지의 통계 수치로는 전년 대비 약 2%의 증가율을 보임.

- 이에 반해, 일본은 8위이나 저년대비 2019년 증가율이 548% 증가해 주요 수출국 중 가장 큰 증가율을 보임.

 ㅇ 2018년 대비 2019년 10월까지의 대한 수출 증가율은 37%를 기록하며 큰 성장세를 보임.

美 얼굴 마사지기 수출 상위 10개 국

 (단위: USD, %)

순위	국가	수입액			비중			증가율 19/18
		2017	2018	2019(10월까지)	2017	2018	2019(10월까지)
0	총계	356,252,388	364,551,186	447,438,038	100	100	100	22.74
1	캐나다	116,106,873	125,022,129	127,495,389	32.59	34.29	28.49	1.98
2	영국	41,179,536	40,186,127	48,792,459	11.56	11.02	10.9	21.42
3	멕시코	22,578,216	28,822,249	42,408,560	6.34	7.91	9.48	47.14
4	벨기에	23,894,931	18,450,656	30,640,491	6.71	5.06	6.85	66.07
5	독일	21,488,227	22,836,467	25,558,615	6.03	6.26	5.71	11.92
6	네덜란드	22,206,507	19,402,676	25,321,967	6.23	5.32	5.66	30.51
7	프랑스	15,256,331	18,783,636	19,899,681	4.28	5.15	4.45	5.94
8	일본	2,712,811	2,996,078	19,423,910	0.76	0.82	4.34	548.31
9	호주	9,965,892	11,159,805	17,860,406	2.8	3.06	3.99	60.04
10	스웨덴	10,991,683	12,077,183	9,377,043	3.09	3.31	2.1	-22.36
15	한국	2,864,562	3,398,970	4,658,529	0.8	0.93	1.04	37.06

자료원: Global Trade Atlas

□ 수입관세율

ㅇ 뷰티 제품(얼굴 마사지기) 대미 수입 관세는 기본세율 0%로 무관세이며, 한미 FTA 체결 조항에는 없음.

HS 코드(미국 기준)	기본세율	한미 FTA 관세율
9019.10.20	무관세	무관세(체결없음)
9022.90.40	무관세	무관세(체결없음)
9022.90.60	무관세	무관세(체결없음)

자료원: 美 국제무역위원회

□ 유통구조

ㅇ 뷰티 제품에 대한 수요가 많은 만큼 유통구조도 다양한 것으로 파악됨.

- e커머스가 지속적으로 성장하면서 온라인 플랫폼을 통한 수요가 가장 빠르게 증가할 것으로 전문가들은 예상함.

美 뷰티 제품 유통 구조 간략도

자료원: IBIS World

□ 시사점

ㅇ 미국 내 한국 뷰티 제품 및 개발 전문가 재클린 김 대표는 “미국인들의 한국 화장품에 관한 관심은 지속해서 높아지는 추세다”라고 밝혀 향후 뷰티 시장을 긍정적으로 평가하고 있음.

-SNS 인플루엔서들의 지속적인 한국 대기업 얼굴 마사지기를 홍보하면서 한국 제품을 친숙하게 느끼는 미국인들이 점차 많아질 것으로 사료됨.

ㅇ Gadgets Review에 따르면 한국 제품 중 가장 인기가 있는 얼굴 마사지 기기로는 갈바닉 마이크로 커렌(Galvanic Microcurrent) 제품들이라며 10분 내로 빠르고 효과적인 얼굴 개선이 가능하다고 소개함.

- 우리기업들도 SNS를 십분 활용하여 미국 내 현지 소비자들의 기호와 수요를 예측함으로서 다양한 제품 기획을 위한 중요한 참고자료로 삼을 수 있음.

자료원: BestAdvisor, IBIS World, 美 국제무역위원회, 美 노동통계국, Global Trade Atlas, Prescience & Strategic Intelligence, KOTRA 워싱턴 자체 자료 종합