[신규상장종목정보]휴메딕스(12월26일)

[봉황 지사장]

 

제일모직 다음은 내가 공모주 챔피언

제일모직에 이어 벌어진 공모주 청약 대전에서 휴메딕스가 공모주 투자자들의 가장 많은 선택을 받았다. 제일모직 일반 공모 청약을 피해 15일부터 이틀 동안 공모청약에 들어간 업체만 10개사(스팩 3개 포함)에 달했지만 휴메딕스가 높은 기술력과 시장 지배력으로 투자자들의 압도적인 지지를 받았다.

16일 금융투자업계에 따르면 이날 10개사에 몰린 청약증거금은 1조8,634억원에 달했다. 공모주 투자자들은 제일모직 이후 무차별적인 공모주 투자보다는 기술력과 실적 성장성이 받쳐주고 시장 점유율이 높은 업체를 선별적으로 투자했다. 특히 휴메딕스에는 이날 전체 청약증거금의 대부분인 1조6,003억원이 몰렸다. 청약 경쟁률은 571.55대1을 기록했다.

이경민 바로투자증권 연구원은 “휴메딕스는 히알루론산 관절염 치료제 시장에 후발주자로 진입했지만 원료를 자체 생산할 수 있는 기술력을 보유해 시장 점유율 1위로 올라선 기업”이라며 “관련 산업 전망도 긍정적인데다 이 원료를 쓴 제품의 부작용도 거의 없어 성장성이 돋보였고 이에 따라 시장에서 긍정적으로 평가한 것으로 보인다”고 말했다.

뒤를 이어 메모리 반도체 테스트 전문기업인 하이셈에 485억원의 청약 자금이 몰렸다. 청약 경쟁률은 72.16대1을 기록했다.

이밖에 NEW(33.55대1)도 경쟁이 치열했고 오킨스전자(9.08대1), 서전기전(8.89대1),아스트(4.11대1), 아이티센(2.68대1)은 상대적으로 덜 몰렸다. 교보3호스팩(20.78대1), 하나머스트스팩제3호스팩(19.28대1)은 스팩의 청약 경쟁률로는 상당히 치열했다. KB제5호스팩은 0.54대1을 기록해 유일하게 미달됐다.

종목명	휴메딕스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	200670
업종	완제 의약품 제조업
대표자	정봉열	기업구분	중소일반
본점소재지	경기 안양시 동안구 학의로 268, 502
홈페이지	www.humedix.com	대표전화	070-7492-5600
최대주주	휴온스 46%
매출액	23,544 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	8,725 (백만원)
순이익	9,137 (백만원)	자본금	2,586 (백만원)

총공모주식수	1,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	22,700 ~ 25,500 원	청약경쟁률	571.55:1
확정공모가	28,000 원	공모금액	28,000 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 200,000 주   /   청약한도: 10,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.12.08  ~   2014.12.09

공모청약일

  2014.12.15  ~   2014.12.16

배정공고일(신문)

  2014.12.18 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.12.18

환불일

  2014.12.18

상장일

  2014.12.26

공모사항

확정공모가	28,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  22,700 ~ 25,500 원
총공모주식수	1,000,000 주	공모금액 : 28,000 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	150,000 주  (15%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	650,000 주  (65%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	200,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  10,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.12.08

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

688.80:1

의무보유확약

35.18%

신규상장

신규상장일

2014.12.26

현재가

37,500 원 (4.90%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	9,750,000
1개월 확약	73,698,000
3개월 확약	74,038,000
합계	157,486,000
총 수량 대비 비율(%)	35.18%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
753	447,717,000	688.80 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	72	33,284,000	7.43%
30,000원 이상	468	288,751,000	64.49%
28,000원 초과 ~ 30,000원 미만	90	55,185,000	12.33%
28,000원	92	56,183,000	12.55%
25,500원 초과 ~ 28,000원 미만	14	6,399,000	1.43%
25,500원	14	6,315,000	1.41%
25,500원 미만	3	1,600,000	0.36%
합계	753	447,717,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	24,364,292,687
무형자산 등 차감	499,899,928
이연자산 연부채
순자산 총계	23,864,392,759
기말 발행주식수	4,973,318
자산가치	4,798원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 3분기	2013년	2012년
순이익	4,989,626,220	9,136,678,985	500,909,877
발행주식수	4,973,318	4,973,318	4,085,872
주당 이익(EPS)	1,338	1,982	123
가중평균 EPS	1,350
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	13,500원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	4,798	13,500
본질가치 (평가법 1)	10,019원

휴메딕스

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	62.18 %	214.77 %	181.64 %
	유동비율	546.58 %	174.19 %	75.64 %
수익성	자기자본수익률	64.28 %	9.84 %	15.93 %
	영업이익률	31.98 %	5.92 %	5.25 %
성장성	매출액증가율	101.17 %	29.84 %	14.66 %
	영업이익증가율	715.71 %	90.18 %	-180.99 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

휴메딕스

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	1,754 원	107 원	84 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	14.54	238.98	302.44
BPS (주당순자산가치)	2,728 원	1,085 원	529 원
PBR (주가순자산비율)	9.35	23.51	48.18
SPS (주당매출액)	4,519 원	3,353 원	1,481 원
PSR (주가매출액비율)	5.64	7.61	17.22

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2003년 02월 27일 기능성식품 제조 및 판매를 주 목적으로 하여 주식회사 한약마을이라는 사명으로 설립, 2010년 03월 30일 상호를 주식회사 휴메딕스로 변경

가 시장점유율

(1)의약품 분야

- 2012년 기준 세계 의약품 시장 규모는 미화 9,590억 달러 규모로 전년대비 2.4%의 성장을 하였으며, 2004년부터 2012년까지 9년간 연 평균 6% 수준의 성장

(2) 의료기기 분야

- 국내 시장규모는 2012년 기준 4조 5,293억원 규모로 2011년 대비 6.6% 증가

- 2012년 우리나라의 의료기기 생산액은 3조 8,774억원으로 2011년 대비 15.2%의 높은 성장세를 보였습니다.

(3) 히알루론산 관련 산업

- 국내 히알루론산 제품 시장은 인구의 노령화, 환자의 인식, 비만 등에 기인한 관절질환과 최소 침습 시술에 대한 수요 등의 원인에 따라 성장하고 있으며 더말 필러와 골관절염 치료제의 빠른 시장침투가 그 원인으로 분석

나. 시장점유율

1) 히알루론산 관절염 치료제

(단위 : %)
품목명	2013연도		2012연도		2011연도
	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
히알루론산	휴메딕스	22.9	휴메딕스	10.1	휴메딕스	11
관절염치료제		-10.2		-8.3		-7.4
	LG생명	19.1	LG생명	21.4	LG생명	22.8
	유영제약	7.3	유영제약	14.4	유영제약	13
	신풍제약	17.5	신풍제약	20.4	신풍제약	25.5
	동광제약	12	동광제약	14	동광제약	13.1
	기타	21.2	기타	19.7	기타	14.6

2) 히알루론산 더말 필러

(단위 : %)
품목명	2013연도		2012연도		2011연도
	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
더말 필러	휴메딕스	13.3	휴메딕스	8.7	휴메딕스	-
	갈더마	26.7	갈더마	30	갈더마	32.6
	앨러간	13.3	앨러간	20	앨러간	23.3
	LG생명	14.7	LG생명	13.3	LG생명	7
	기타	32	기타	28	기타	37.1

2.매출현황

(단위 : 백만원)
구 분		2014년 3분기		2013년		2012년		2011년
		(제12기 3분기)		(제11기)		(제10기)		(제9기)
		매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
제품	관절염 치료제	7,554	35	9,919	42.1	4,843	41.4	4,376	57.1
	더말 필러	5,578	25.8	6,474	27.5	2,464	21.1	83	1.1
	전문의약품	4,639	21.5	4,675	19.9	1,517	13	632	8.2
	안과용제	2,171	10.1	1,777	7.5	709	6.1	1,348	17.6
	화장품	632	2.9	157	0.7	577	4.9	347	4.5
	원료의약품	158	0.7	47	0.2	264	2.3	94	1.2
	기타	3	0	0	0	0	0	0	0
상품		674	3.1	347	1.5	1,331	11.4	727	9.5
기타		187	0.9	148	0.6	0	0	61	0.8
합 계		21,597	100	23,544	100	11,704	100	7,670	100

3. 재무현황

 

재무성장성				(단위 : 백만원)
구 분	2011년도	2012년도	2013년도	2014년도 3분기
	(제9기)	(제10기)	(제11기)	(제12기 3분기)
매출액	7,670	11,704	23,544	21,597
(증감율 %)	-35.06%	-52.60%	-101.16%	-22.31%
영업이익	489	923	7,530	6,108
(증감율 %)	흑자전환	-88.83%	-715.43%	-8.15%
경상이익률(%)	1.28%	3.79%	37.06%	28.00%

 

재무안정성					(단위 : 백만원)
구 분	2011년	2012년	2013년		2014년 3분기
	(제9기)	(제10기)	(제11기)		(제12기 3분기)
			업종평균	회사
부채비율(%)	181.64%	214.77%	97.33%	62.18%	20.94%
유동비율(%)	75.64%	174.19%	158.11%	546.59%	743.61%
자본의 잠식율(%)	-	-	-	-	-
재고자산회전율	6.96회	6.14회	5.97회	10.92회	11.64회
매출채권회전율	3.43회	5.80회	3.19회	7.27회	4.75회
영업활동으로 인한 현금흐름	1,381	1,210	-	8,896	4,903

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

구분	관계	주주명	공모 후 주식수(주)		지분율(%)	매도금지
						기간
보호예수	최대주주	㈜휴온스	보통주	2,083,334	33.58%	상장 후
및	및		우선주	285,715	4.61%	6개월
매도금지 물량	특수관계인	윤성태	우선주	3,574	0.06%
		기타주주	보통주	56,808	0.91%
		소계		2,429,431	39.16%	-
	벤처금융	우리투자증권	보통주	70,000	1.13%	상장 후
	및	티에스 2012-5	보통주	57,000	0.92%	1개월
	전문투자자	세컨더리투자조합
		신한캐피탈	보통주	14,080	0.23%
		골든브릿지	보통주	13,708	0.22%
		투자증권
		마이다스동아	보통주	10,000	0.16%
		인베스트먼트
		소계		164,788	2.66%	-
	기타	파인밸류	보통주	7,300	0.12%	상장 후
		투자자문				6개월
	우리사주	공모분	보통주	150,000	2.42%	상장 후
	조합					1년
	상장주선인	한국투자증권	보통주	30,000	0.48%	상장 후
						3개월
	합계			2,781,519	44.84%	-
유통가능물량	기존주주		보통주	2,346,801	37.83%	-
			우선주	224,998	3.63%	-
	공모주주		보통주	850,000	13.70%	-
	(기관투자자, 일반투자자)
	합계			3,421,799	55.16%	-
총계				6,203,318	100.00%	-

 

5.요약재무제표

 

(단위 : 백만원)
과 목	2014년도 3분기	2013년도	2012년도	2011년도
	(제12기 3분기)	(제11기)	(제10기)	(제9기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	삼정회계법인	삼정회계법인	신우회계법인	신우회계법인
	(검토받음)	(적정)	(적정)	(적정)
유동자산	20,360	13,496	9,009	5,350
매출채권	7,050	4,646	1,670	2,197
재고자산	2,567	2,380	1,934	1,881
비유동자산	9,106	10,357	8,316	8,215
투자자산			1,073	220
유형자산	8,408	8,759	6,210	6,942
무형자산	500	494	423	491
기타비유동자산	73	74	43	21
자산총계	29,466	23,853	17,326	13,565
유동부채	2,738	2,469	5,172	7,073
매입채무	1,530	1,701	950	745
단기차입금			3,594	3,511
비유동부채	2,364	6,676	6,649	1,675
장기차입금	2,357	6,663	6,503	1,346
부채총계	5,102	9,145	11,821	8,748
자본금	2,487	2,305	2,043	4,086
자본잉여금	11,983	7,641	7,953	7,907
기타자본구성요소	300	157	54	-50
기타포괄적손익누계액
이익잉여금	9,595	4,605	-4,545	-7,127
자본총계	24,364	14,707	5,504	4,816
	(2014.01.01	(2013.01.01	(2012.01.01	(2011.01.01
	~2014.09.30)	~2013.12.30)	~2012.12.30)	~2011.12.30)
매출액	21,597	23,544	11,704	7,670
영업이익	6,108	7,530	923	489
당기순이익	4,990	9,137	501	690
기본주당순이익(원)	1,096	2,316	142	102

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【2014년 상반기 요약재무현황】						(단위 : 천원)
구 분	메디톡스	디에이치피	이연제약	동국제약	코오롱	신풍제약
		코리아			생명과학
자산총계	145,991,810	58,220,945	187,835,141	227,320,875	206,230,352	404,819,155
부채총계	82,832,652	7,101,296	38,489,573	60,571,816	77,151,856	216,442,665
자본총계	63,159,159	51,119,649	149,345,568	166,749,059	129,078,496	188,376,490
매출액	29,380,280	14,909,375	57,145,641	109,668,762	69,674,877	104,529,748
영업이익	16,966,774	3,994,755	9,720,541	13,033,124	7,893,478	9,950,492
반기순이익	15,214,366	4,225,511	5,657,634	10,109,643	4,454,050	253,090
지배주주순이익	15,214,366	4,225,511	5,657,634	10,308,984	4,454,050	248,589

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2014/12/11	[휴메딕스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/12/08	[휴메딕스]투자설명서
2014/11/14	[휴메딕스]증권신고서(지분증권)
2014/04/02	[휴메딕스]감사보고서 (2013.12)
2013/04/05	[휴메딕스]감사보고서 (2012.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표

주식회사 휴메딕스

(단위 : 원)

과목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자산
유동자산 합계	13,495,931,146	9,009,255,705
비유동자산 합계	10,356,703,408	8,316,357,022
자산 총계	23,852,634,554	17,325,612,727
부채
유동부채 합계	2,469,127,803	5,172,021,833
비유동부채 합계	6,676,314,572	6,649,397,965
부채 총계	9,145,442,375	11,821,419,798
자본
자본금	2,304,841,000	2,042,936,000
자본잉여금	7,640,597,768	7,952,575,218
기타자본구성요소	156,650,722	53,604,823
이익잉여금(결손금)	4,605,102,689	(4,544,923,112)
자본 총계	14,707,192,179	5,504,192,929
부채와 자본 총계	23,852,634,554	17,325,612,727

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 휴메딕스

(단위 : 원)

과목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
매출액	23,543,543,912	11,703,960,663
매출원가	11,716,667,128	7,847,892,310
매출총이익	11,826,876,784	3,856,068,353
판매비와관리비	4,297,124,578	2,932,663,620
영업이익	7,529,752,206	923,404,733
금융수익	111,192,506	45,309,365
금융원가	642,112,366	409,597,765
기타수익	3,228,578,087	64,073,215
기타비용	1,502,641,673	180,129,744
법인세비용차감전순이익	8,724,768,760	443,059,804
법인세비용	(411,910,225)	(57,850,073)
당기순이익	9,136,678,985	500,909,877
기타포괄손익:
총포괄이익	9,104,560,381	563,693,427
주당이익:
기본주당이익	2,316	142
희석주당이익	1,891	112

자 본 변 동 표

제11(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제10(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이월결손금	합   계
2012.01.01 (전기초)	4,085,872,000	7,907,109,798	(49,999,500)	(7,126,553,539)	4,816,428,759
당기순이익	-	-	-	500,909,877	500,909,877
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	62,783,550	62,783,550
무상감자 및 결손보전	(2,042,936,000)	-	24,999,000	2,017,937,000	-
자기주식처분	-	45,465,420	25,000,500	-	70,465,920
주식선택권	-	-	53,604,823	-	53,604,823
2012.12.31 (전기말)	2,042,936,000	7,952,575,218	53,604,823	(4,544,923,112)	5,504,192,929
2013.01.01 (당기초)	2,042,936,000	7,952,575,218	53,604,823	(4,544,923,112)	5,504,192,929
당기순이익	-	-	-	9,136,678,985	9,136,678,985
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(32,118,604)	(32,118,604)
주식선택권	-	-	103,045,899	-	103,045,899
결손보전	-	(45,465,420)	-	45,465,420	-
전환상환우선주의 보통주 전환	261,905,000	(266,512,030)	-	-	(4,607,030)
2013.12.31 (당기말)	2,304,841,000	7,640,597,768	156,650,722	4,605,102,689	14,707,192,179