|
[한국 투자배급사별 투자배급 영화 수 및 동원 관객수(전체 영화 기준)] |
(단위: 편, 만명) |
구분 |
2014년 3분기 |
2013년 |
2012년 |
2011년 | |
㈜넥스트엔터테인먼트월드 |
영화 수 |
15 |
21 |
16.5 |
20.5 |
관객수 |
1,392 |
3,900 |
2,330 |
1,426 | |
편당관객수 |
93 |
186 |
141 |
70 | |
씨제이이앤엠㈜ |
영화 수 |
32 |
42 |
43 |
44 |
관객수 |
4,668 |
4,539 |
5,246 |
5,786 | |
편당관객수 |
146 |
108 |
122 |
131 | |
롯데쇼핑㈜ |
영화 수 |
30.5 |
36.5 |
44 |
29.5 |
관객수 |
2,212 |
3,157 |
2,388 |
2,447 | |
편당관객수 |
73 |
86 |
54 |
83 | |
㈜미디어플렉스 |
영화 수 |
11 |
13 |
11 |
14.5 |
관객수 |
1,476 |
2,917 |
2,474 |
1,325 | |
편당관객수 |
134 |
224 |
225 |
91 |
(출처: 영화진흥위원회) |
[2014년 3분기 전체 영화 배급사별 관객 점유율(전체 영화 기준)] |
(단위: 편, 만명) |
회사명 |
상영편수 |
관객수 |
점유율(%) |
씨제이이앤엠(주) |
32 |
4,668 |
28.3 |
소니픽쳐스릴리징월트디즈니스튜디오스코리아(주) |
18 |
2,269 |
13.8 |
롯데쇼핑(주) |
30.5 |
2,212 |
13.4 |
(주)미디어플렉스 |
11 |
1,476 |
9.0 |
(주)넥스트엔터테인먼트월드 |
15 |
1,392 |
8.4 |
이십세기폭스코리아(주) |
14 |
1,336 |
8.1 |
워너브러더스코리아(주) |
10 |
960 |
5.8 |
유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) |
13 |
335 |
2.0 |
기 타 |
829.5 |
1,836 |
11.1 |
합계 |
973 |
16,484 |
100.0 |
(출처: 영화진흥위원회) |
[투자배급사별 투자배급 영화 수 및 동원 관객수(한국 영화 기준)] |
(단위: 편, 만명) |
구분 |
2014년 3분기 |
2013년 |
2012년 |
2011년 | |
㈜넥스트엔터테인먼트월드 |
영화 수 |
7 |
12 |
11 |
10.5 |
관객수 |
1,058 |
3,735 |
1,886 |
1,017 | |
편당관객수 |
151 |
311 |
171 |
97 | |
씨제이이앤엠㈜ |
영화 수 |
19 |
25 |
27 |
19.5 |
관객수 |
3,405 |
3,556 |
4,214 |
3,407 | |
편당관객수 |
179 |
142 |
156 |
175 | |
롯데쇼핑㈜ |
영화 수 |
17.5 |
16 |
22.5 |
21.5 |
관객수 |
1,848 |
1,684 |
1,812 |
2,171 | |
편당관객수 |
106 |
105 |
81 |
101 | |
㈜미디어플렉스 |
영화 수 |
8 |
12 |
8 |
10.5 |
관객수 |
1,422 |
243 |
2,464 |
1,286 | |
편당관객수 |
178 |
20 |
308 |
122 |
(출처: 영화진흥위원회) |
[2014년3분기 전체 영화 배급사별 관객 점유율(한국 영화 기준)] |
(단위: 편, 만명) |
회사명 |
상영편수 |
관객수 |
점유율(%) |
㈜넥스트엔터테인먼트월드 |
7 |
1,058 |
12.5 |
씨제이이앤엠㈜ |
19 |
3,405 |
40.2 |
롯데쇼핑㈜ |
17.5 |
1,848 |
21.8 |
㈜미디어플렉스 |
8 |
1,422 |
16.8 |
기타 |
168.5 |
745 |
8.8 |
합계 |
220 |
8,478 |
100.0 |
(출처: 영화진흥위원회) |
[연도별 국내 TOP 10 영화 투자 배급사] |
구분 |
2013년 |
2012년 |
2011년 |
2010년 |
2009년 |
2008년 |
1 |
CJ |
CJ |
CJ |
CJ |
CJ |
CJ |
2 |
NEW |
쇼박스 |
롯데 |
Fox |
쇼박스 |
쇼박스 |
3 |
롯데 |
롯데 |
NEW |
롯데 |
롯데 |
UPI |
4 |
쇼박스 |
NEW |
Sony |
Warner |
Sony |
롯데 |
5 |
Sony |
Sony |
쇼박스 |
Sony |
Fox |
Sony |
6 |
Warner |
Warner |
Fox |
NEW |
NEW |
Warner |
7 |
UPI |
UPI |
Warner |
쇼박스 |
Warner |
Fox |
8 |
Fox |
Fox |
UPI |
시너지 |
시너지 |
싸이더스 |
9 |
아이러브시네마 |
필라멘트 |
시너지 |
싸이더스 |
UPI |
스튜디오 |
10 |
씨너스 |
SBS |
화앤담 |
UPI |
SK |
SK |
매출 유형별 실적
당사의 매출은 영화상품 매출, 공연상품 매출, 기타 매출로 구분됩니다.
(단위: 백만원) |
매출 |
구분 |
2014년도 3분기 |
2013년도 |
2012년도 |
2011년도 | ||||
제7기 |
제6기 |
제5기 |
제4기 | ||||||
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 | ||
영화 |
수출 |
987 |
2.28% |
365 |
0.31% |
48 |
0.11% |
75 |
0.20% |
내수 |
42,278 |
97.72% |
117,932 |
99.69% |
42,978 |
99.89% |
37,765 |
99.80% | |
소계 |
43,265 |
100.00% |
118,297 |
100.00% |
43,026 |
100.00% |
37,840 |
100.00% | |
공연 |
수출 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
내수 |
4,862 |
100.00% |
3,616 |
100.00% |
- |
- |
- |
- | |
소계 |
4,862 |
100.00% |
3,616 |
100.00% |
- |
- |
- |
- | |
기타 |
수출 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
내수 |
199 |
100.00% |
148 |
100.00% |
168 |
100.00% |
152 |
100.00% | |
소계 |
199 |
100.00% |
148 |
100.00% |
168 |
100.00% |
152 |
100.00% | |
합계 |
수출 |
987 |
2.04% |
365 |
0.30% |
48 |
0.11% |
75 |
0.20% |
내수 |
47,339 |
97.96% |
121,696 |
99.70% |
43,146 |
99.89% |
37,917 |
99.80% | |
합계 |
48,326 |
100.00% |
122,061 |
100.00% |
43,195 |
100.00% |
37,992 |
100.00% |
주) 별도 재무제표를 기준으로 기재하였습니다. |
영화 투자배급사의 계열사에서 극장을 보유하고 있는 경우, 동일한 시기에 개봉하는 여러 투자배급사의 영화가 있을 때 해당 계열 투자배급사의 영화가 우대시 될 가능성이 높습니다. 당사의 계열사는 극장을 보유하고 있지 않다는 점이 계열사로 극장을 보유하고 있는 경쟁회사 대비 당사의 잠재적인 리스크 요인으로 볼 수 있기 때문에 투자자께서는 이점에 유의하시어 투자의사결정을 하시기 바랍니다.
2013년 기준 국내 전국 극장의 83.5%가 멀티플렉스 극장입니다. 멀티플렉스의 시장점유율은 총 관객수의 98.4%를 보이고 있고, 총매출 점유율도 98.6%에 이릅니다. 멀티플렉스 극장의 스크린 수는 2,072개로 비멀티플렉스 포함 전체 2,184개 스크린 가운데 94.9%의 점유율을 보이고 있어 그 비중이 절대적인 것으로 나타났습니다. 주요 멀티플렉스 체인은 CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스의 총 3개입니다. 전체 극장 중 3대 멀티플렉스 체인의 극장 수는 270개로 81.1%의 점유율을 보이고 있습니다.
당사의 경쟁사인 CJ E&M 및 롯데엔터테인먼트의 경우 계열회사에서 상기 주요 멀티플렉스 체인 중 각각 CGV, 롯데시네마를 운영 중이며, 또다른 경쟁사인 미디어플렉스는 과거 메가박스가 오리온 그룹에 소속되어 있을 당시 멀티플렉스 극장을 보유하고 있었습니다.
[ 멀티플렉스와 연계된 배급사 현황 ]
배급사 |
멀티플렉스 |
2013년 극장점유율 (스크린 기준) |
비고 |
---|---|---|---|
CJ E&M |
CGV, 프리머스 |
34.8% |
- |
쇼박스㈜미디어플렉스 |
메가박스 |
17.4% |
- 2007년 매각 - 2011년 씨너스와 합병 - 현재 최대주주 : KMIC, 제이콘텐트리 |
롯데쇼핑㈜롯데엔터테인먼트 |
롯데시네마 |
28.8% |
- |
소계 |
81.8% |
- | |
기타 |
18.9% |
- | |
합계 |
100.0% |
- |
이처럼 투자배급사의 계열사에서 극장을 보유하고 있는 경우, 동일한 시기에 개봉하는 여러 투자배급사의 영화가 있을 때 해당 계열 투자배급사의 영화가 우대시 될 가능성이 높습니다.
당사는 중국 콘텐츠 그룹인 절강화책미디어그룹의 자회사인 Huace Media(Hong Kong) Investment Limited(이하 "화책")와 향후 공동 영화 제작 및 중국 내 영화, 드라마 투자/제작/배급 등 사업을 수행하는 것을 주요 내용으로 하는 양해각서를 체결하고, 2014년 10월 약 536억원 규모의 투자 유치를 받았습니다. 이로 인하여 당사 최대주주의 지분율은 화책의 투자전 약 53%에서 투자후 약 45%로 하락하였으며, 공모 후에는 약 37%로 하락합니다. 향후 화책과 공동으로 추진하기로 한 사업이 제반 환경 변화에 따라 진행 과정에서 차질을 빚을 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 중국의 콘텐츠 그룹인 절강화책미디어그룹의 자회사인 Huace Media(Hong Kong) Investment Limited(이하 "화책")와 향후 공동 영화 제작 및 중국 내 영화, 드라마 투자/제작/배급 등 사업을 수행하는 것을 주요 내용으로 하는 양해각서를 체결하고, 2014년 10월 약 536억원 규모의 투자 유치(제3자배정 유상증자 형태)를 받았습니다.
동 유상증자의 주요 내용은 다음과 같습니다.
구분 |
내용 |
---|---|
제3자배정 대상자 |
화책 |
발행주식수 |
보통주 1,786,035주 |
1주당 발행가액 |
30,000원 (액면가 500원) |
총 발행규모 |
약 53,581,050,000원 |
납입일 |
2014년 10월 24일 |
[ 보호예수대상주식 및 기간 ] |
유통가능여부 | 구분 | 주식의종류 | 주식수 | 보호예수기간 | |
---|---|---|---|---|---|
보호예수 및 매도금지물량 |
최대주주 본인 | 김우택 | 보통주 | 5,093,266 | 상장일로부터 6개월 |
등기임원 | 임재환 | 보통주 | 11,900 | ||
비등기임원 | 장경익(주2) | 보통주 | 29,600 | ||
기타주주 | HUACE Media (Hong Kong) Investment limited. | 보통주 | 1,786,035 | 상장일로부터 2년 | |
우리사주조합 | 우리사주조합(기소유분)(주4) | 보통주 | 154,300 | 2015년 4월 6일까지 | |
우리사주조합 | 우리사주조합(공모분) | 보통주 | 100,443 | 상장일로부터 1년 | |
소계 | 보통주 | 7,175,544 | |||
유통가능 주식수 |
공모주주(기관투자자, 고위험고수익투자신탁, 일반투자자) | 보통주 | 1,971,019 | ||
벤처금융 및 전문투자자 | 보통주 | 1,476,520 | |||
기존 일반주주 | 보통주 | 2,579,970 | |||
소계 | 보통주 | 6,027,509 | |||
상장예정주식수 합계 | 보통주 | 13,203,053 | |||
기타(주1) | 전문투자자 | 기술신용보증기금 | 우선주 | 500,000 | |
발행주식수 합계 | 13,703,053 |
주1) 기술신용보증기금이 보유한 주식은 우선주이며, 동 우선주는 상장예정주식수가 아니므로 상장일로부터 유통가능한 주식은 아닙니다. 다만, 전환상환우선주로 기술신용보증기금의 요청에 의해 보통주로 전환되는 경우에는 추가상장되어 유통가능한 주식이므로 이점 유의하시기 바랍니다. 주2) 장경익 대표는 우리사주조합을 통해 2013.11.29 동 주식을 취득하여 2015년 4월 6일까지 한국증권금융에 의무예탁되어 매도금지물량에 해당되나 비등기임원으로 상장일로부터 6개월간 보호예수될 예정입니다. 주3) 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제2호에 따라 벤처금융 및 전문투자자의 투자기간이 2년 미만인 경우 상장일부터 1개월간 보호예수됩니다. 그러나, 대형법인 요건에 해당하여 보호예수 의무는 면제되므로 이점 유의하시기 바랍니다. 주4) 2013년 11월 29일 우리사주조합을 대상으로 200,000주를 배정하였으나 등기임원으로 선임되어 우리사주조합원에서 제외된 임재환의 주식 11,900주와 추가적인 보호예수의무를 부담하는 비등기임원 장경익의 주식 29,600주를 제외하고, 기중 퇴사자 주식 4,200주가 인출되었으므로 우리사주조합의 기존 소유분은 154,300주입니다. 동 주식은 근로복지기본법에 따라 한국증권금융에 1년간 의무예탁되어 매도가 금지된 물량이며, 동 의무예탁은 2015년 4월 6일까지 실시될 예정으로 우리사주조합이 금번 공모전 보유하고 있는 154,300주는 2015년 4월 7일부터 유통가능물량으로 구분될 예정입니다. |
당사는 영화투자 및 배급을 주요 사업으로 하고 있어 인적자원이 중요하여 핵심 임직원의 근로의욕 고취 등의 목적으로 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 현재 부여 후 미행사된 주식매수선택권은 총 250,000주로 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 주가 희석화 가능성이 있습니다.
증권신고서 제출일 전일 현재 당사의 임직원 등에 부여한 주식매수선택권의 내역은 다음과 같습니다. 상장 후 본 주식매수선택권의 행사로 인해 주가 희석화 가능성이 있으며, 이 부분에 대해서는 신규상장 시 공모가격 산정에 포함되어 있습니다.
부여 대상 |
관계 |
부여 주식종류 |
부여 주식수 |
행사 가격 |
행사기간 |
부여일 |
---|---|---|---|---|---|---|
서동욱 |
등기임원 |
보통주 |
100,000주 |
4,000원 |
2015.10.25~2018.10.24 |
2013.10.25 |
유제천 |
등기임원 |
보통주 |
100,000주 |
4,000원 |
2015.10.25~2018.10.24 |
2013.10.25 |
장경익 |
비등기임원 |
보통주 |
50,000주 |
4,000원 |
2015.10.25~2018.10.24 |
2013.10.25 |
요약연결재무정보
한국기업회계기준에서 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2012년 1월 1일이며,2014년(제7기 3분기)은 검토 및 2013년(제6기)은 감사받은 재무제표이며, 2012년(제5기)은 감사받지 않은 재무제표로 비교목적으로 표시하였습니다.
(단위: 백만원) |
과목 | 2014년 3분기 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 70,213 | 95,685 | 64,568 |
현금및현금성자산 | 42,010 | 36,138 | 24,209 |
매출채권 | 3,893 | 29,281 | 14,847 |
기타금융자산 | 166 | 646 | 1,240 |
기타유동자산 | 24,144 | 29,620 | 24,272 |
[비유동자산] | 26,847 | 21,812 | 15,113 |
기타금융자산 | 3,738 | 1,017 | 795 |
유형자산 | 921 | 484 | 486 |
무형자산 | 1,469 | 976 | 1,339 |
기타비유동자산 | 20,719 | 19,336 | 12,493 |
자산 총계 | 97,060 |
117,498 | 79,681 |
[유동부채] | 47,769 |
71,882 | 59,763 |
[비유동부채] | 4,311 |
14,230 | 8,572 |
부채 총계 | 52,080 |
86,112 | 68,335 |
[보통주자본금] | 4,660 | 3,660 | 3,560 |
[주식발행초과금] | 9,732 | 1,739 | 716 |
[기타자본항목] | -618 | -1,610 | -1,494 |
[이익잉여금] | 31,005 | 27,394 | 8,573 |
[비지배기업의 소유지분] | 201 | 203 | -9 |
자본 총계 | 44,980 | 31,386 | 11,346 |
(2014.01.01~ 2014.09.30) |
(2013.01.01~ 2013.12.31) |
(2012.01.01~ 2012.12.31) | |
매출액 | 53,251 |
126,444 | 44,342 |
영업이익 | 7,305 |
19,110 | 3,890 |
법인세비용차감전순이익 | 8,674 |
21,377 | 3,819 |
당기순이익 |
4,239 |
18,869 | 3,935 |
기본주당손익(원) | 476 | 2,661 | 709 |
희석주당손익(원) | 441 | 2,018 | 675 |
[ 유사기업 선정 결과 요약 ] |
구분 | 선정기준 | 세부기준 | 해당기업 |
---|---|---|---|
모집단 선정 | 동일 산업분류 및 유사 사업 영위 |
동일 산업분류에 속한 기업 |
대원미디어(주), (주)제이웨이, (주)삼화네트웍스, 씨제이씨지브이(주), (주)미디어플렉스, (주)초록뱀미디어, (주)팬엔터테인먼트, (주)레드로버, 세기상사(주), (주)키이스트 |
영화 관련된 사업을 영위 | (주)제이콘텐트리, 씨제이이앤엠(주) | ||
1차 유사기업 선정 | 제품의 유사성 | 주요 제품(또는 콘텐츠)이 영화일 것 | (주)제이웨이, 씨제이씨지브이(주), (주)미디어플렉스, 세기상사(주), (주)제이콘텐트리, 씨제이이앤엠(주) |
2차 유사기업 선정 | 비재무적 유사성 | ① 분석기준일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것 ② 12월 결산법인일 것 ③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것 ④ 분석기준일 현재 최근 1년간 투자주의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것 ⑤ 분석기준일로부터 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없을 것 |
씨제이씨지브이(주), (주)미디어플렉스, (주)제이콘텐트리 |
3차 유사기업 선정 | 재무적 유사성 | 2013년 연간 영업이익, 당기순이익을 시현하였을 것 | 씨제이씨지브이(주), (주)미디어플렉스 |
회사명 | 주요 제품 | 영화 관련 여부 | 영화 관련 매출 비중 | 1차 선정 여부 | |
---|---|---|---|---|---|
2013년 | 2014년 반기 | ||||
(주)대원미디어 | 만화영화 제작/판매, 캐릭터 개발/라이센스, 카드게임(TCG) 및 스타콜렉션 카드 판매, 게임소프트웨어 개발 | X | - | - | 제외 |
(주)제이웨이 | 영화감상실/숙박업소/PC방 등으로의 디지털 영화 콘텐츠 공급 | O | 69.8% | 69.8% | 선정 |
(주)삼화네트웍스 | 드라마 등 방송용 영상프로그램 제작/판매 | X | - | - | 제외 |
씨제이씨지브이(주) | 영화 상영 및 영화관 운영 | O | 100.0% | 100.0% | 선정 |
(주)미디어플렉스 | 영화 투자 및 배급 | O | 99.9% | 99.7% | 선정 |
(주)초록뱀미디어 | 방송 프로그램 기획/제작/판매, 연예인 매니지먼트 | X | - | - | 제외 |
(주)팬엔터테인먼트 | 방송 프로그램 기획/제작/판매, 연예인 매니지먼트, 음반(OST) 기획/제작 | X | - | - | 제외 |
(주)레드로버 | 글로벌 2D/3D 애니메이션 제작, 입체영상 모니터 및 입체장비 등 제작/판매 | X | - | - | 제외 |
세기상사(주) | 영화 상영 및 영화관 운영 | O | 100.0% | 100.0% | 선정 |
(주)키이스트 | 연예인 매니지먼트, 드라마 제작 | X | - | - | 제외 |
(주)제이콘텐트리 | 매거진/신문 발행, 방송프로그램 제작/유통, 영화 상영 및 영화관 운영 | O | 54.6% | 54.2% | 선정 |
씨제이이앤엠(주) | 방송채널 운영 및 방송콘텐츠 제작, 게임포털 운영 및 게임 개발, 영화 제작 및 투자/배급, 음반 제작 및 음원 유통, 공연 기획 | O | 12.2% | 14.3% | 선정 |
3) 2차 유사기업 선정
1차 유사기업 선정 결과를 바탕으로 다음의 요건을 충족하는 기업을 2차 유사기업으로 선정하였습니다.
① 분석기준일 현재 상장 후 6개월 이상 경과하였을 것
② 12월 결산법인일 것
③ 최근 사업연도 감사의견이 적정일 것
④ 분석기준일 현재 최근 1년간 투자주의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것
⑤ 분석기준일로부터 1년 이내 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없을 것
회사명 | 상장일 | 결산월 | 2013년 감사의견 |
최근 1년간 행정처분 등 |
최근 1년간 합병, 분할 등 |
2차 선정 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)제이웨이 | 2002-01-10 | 12월 | 적정 | 관리종목 지정 (2014.09.01) |
없음 | 제외 |
씨제이씨지브이(주) | 2004-12-24 | 12월 | 적정 | 없음 | 없음 | 선정 |
(주)미디어플렉스 | 2006-07-07 | 12월 | 적정 | 없음 | 없음 | 선정 |
세기상사(주) | 1968-12-27 | 12월 | 적정 | 투자주의종목 지정 (2014.08.05 / 2014.08.27) |
없음 | 제외 |
(주)제이콘텐트리 | 2000-03-23 | 12월 | 적정 | 없음 | 없음 | 선정 |
씨제이이앤엠(주) | 2010-10-15 | 12월 | 적정 | 없음 | 게임사업부문 분할 (2014.08.01) |
제외 |
4) 3차 유사기업 선정
2차 유사기업으로 선정된 기업 중 2013년 기준 영업이익과 당기순이익을 모두 시현한 기업을 3차 유사기업으로 선정하였습니다.
회사명 | 적용 회계기준 | 2013년 (단위 : 백만원) | 3차 선정 여부 | ||
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |||
씨제이씨지브이(주) | K-IFRS 연결 | 915,930 | 51,516 | 12,682 | 선정 |
(주)미디어플렉스 | K-IFRS 연결 | 108,149 | 6,333 | 5,226 | 선정 |
(주)제이콘텐트리 | K-IFRS 연결 | 401,082 | 37,423 | (9,972) | 제외 |
주) 연결재무제표 제출 회사의 경우 연결실적 기준(당기순이익은 지배기업 소유주 귀속분)
[ 최종 유사기업 PBR Multiple 산정 ]
(단위: 백만원, 주, 원, 배) |
구 분 | 씨제이씨지브이(주) | (주)미디어플렉스 |
---|---|---|
자기자본(A) | 365,849 | 105,143 |
적용주식수(B) | 21,161,313 | 62,600,000 |
BPS(C=A/B) | 17,289 | 1,680 |
기준주가(D) | 47,200 | 4,105 |
PBR Multiple(=D/C) | 2.73 | 2.44 |
평 균 | 2.59 |
주1) |
자기자본 : 각 사의 2014년 반기 연결재무제표 기준 자기자본(비지배기업 소유지분 제외) 수치임 |
주2) |
적용주식수 : 분석기준일 현재 상장주식수 기준 (가장 최근의 한국거래소 상장공시시스템(KIND)의 추가상장 공시를 통해 확인한 주식수) |
주3) |
기준주가는 분석기준일(2014년 11월 7일)로부터 소급하여 1개월간의 종가의 산술평균, 1주일간의 종가의 산술평균과 분석기준일 종가를 비교하여 가장 낮은 주가 |
PBR을 적용한 비교가치 산출결과
[ (주)넥스트엔터테인먼트월드 PBR에 의한 평가가치 ]
(단위 : 백만원, 주, 원, 배) |
구분 | 내용 |
---|---|
2014년 3분기말 기준 자기자본(A) | 44,779 |
2014년 10월 제3자배정 유상증자에 따른 자기자본 증가분(B) | 53,581 |
2014년 10월 제3자배정 유상증자 반영 후 자기자본(C=A+B) | 98,360 |
적용 PBR Multiple(D) | 2.59 |
적정 시가총액(E=C*D) | 254,465 |
IPO시 신주발행을 통한 현금 유입액(공모가액 하단 기준)(F) | 23,600 |
IPO시 신주발행을 통한 현금 유입액 반영 후 적정 시가총액(G=E+F) | 278,065 |
적용주식수(H) | 14,015,197 |
주당 평가가치(=G/H) | 19,840 |
주1) |
2014년 3분기말 기준 자기자본 : 2014년 3분기 연결재무제표 기준 자기자본(비지배기업 소유지분 제외) 수치임 |
주2) |
적용주식수 : 증권신고서 제출일 기준 총발행주식수(전환상환우선주의 보통주로의 1:1 전환이 감안된 주식수 / 11,906,895주)에 금번 모집주식수(1,796,158주), 상장주선인 의무인수주식수(62,144주) 및 희석화 가능주식수(미행사 주식매수선택권 / 250,000주)를 더한 주식수임 |
(5) 공모희망가액 산정
구분 | PBR 지표 적용 | 비고 |
---|---|---|
주당 평가가치(원) | 19,840 | PBR에 의한 평가가치 산출 |
주당 공모희망가액(원) | 12,700 ~ 16,300 | 할인율 17.84% ~ 35.99% |
확정 주당 공모가액(원) | 16,300 | 수요예측 결과 반영 |
주) 확정 주당 공모가액은 16,300원으로 결정하였습니다.
[ 2014년 반기 요약재무현황 ]
(단위 : 원) |
회사명 | 씨제이씨지브이(주) | (주)미디어플렉스 |
---|---|---|
적용회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
자산총계 | 1,115,649,642,967 | 139,157,382,724 |
- 유동자산 | 262,442,657,676 | 93,801,614,894 |
- 비유동자산 | 853,206,985,291 | 45,355,767,830 |
부채총계 | 749,800,947,559 | 33,679,786,046 |
- 유동부채 | 463,366,873,157 | 33,600,446,451 |
- 비유동부채 | 286,434,074,402 | 79,339,595 |
자본총계 | 365,848,695,408 | 105,477,596,678 |
- 지배주주 자본 | 359,173,057,416 | 105,143,023,026 |
매출액 | 472,402,718,713 | 27,475,268,061 |
영업이익 | 12,815,881,716 | 483,533,429 |
반기순이익 | 3,251,522,974 | (566,654,370) |
- 지배주주귀속 | 3,850,422,588 | (561,353,094) |
주) 각 사의 2014년 반기 연결검토보고서 기준
[ 2013년 요약재무현황 ]
(단위 : 원) |
회사명 | 씨제이씨지브이(주) | (주)미디어플렉스 |
---|---|---|
적용회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
자산총계 | 1,099,174,954,072 | 167,359,270,205 |
- 유동자산 | 239,438,173,667 | 117,272,817,083 |
- 비유동자산 | 859,736,780,405 | 50,086,453,122 |
부채총계 | 720,542,557,336 | 61,810,506,799 |
- 유동부채 | 455,061,487,689 | 61,810,506,799 |
- 비유동부채 | 265,481,069,647 | - |
자본총계 | 378,632,396,736 | 105,548,763,406 |
- 지배주주 자본 | 372,243,414,791 | 105,208,888,478 |
매출액 | 915,929,692,131 | 108,149,099,615 |
영업이익 | 51,515,850,537 | 6,333,254,177 |
당기순이익 | 12,131,845,229 | 5,726,973,467 |
- 지배주주귀속 | 12,682,157,780 | 5,226,492,891 |
주) 각 사의 2013년 연결감사보고서 기준
(2) 유사기업의 주요 재무비율 분석
[ 2014년 반기 주요 재무비율 ]
(단위 : %, 회) |
구분 | 재 무 비 율 | 씨제이씨지브이(주) | (주)미디어플렉스 |
---|---|---|---|
성장성(%) | 매출액 증가율 | 3.15 | -49.19 |
총자산 증가율 | -50.24 | -84.73 | |
영업이익 증가율 | -39.28 | -121.68 | |
당기순이익 증가율 | 1.50 | -16.85 | |
활동성(회) | 총자산 회전율 | 0.85 | 0.36 |
재고자산 회전율 | 11.65 | 4.03 | |
매출채권회전율 | 85.66 | N/A | |
수익성(%) | 매출액 영업이익률 | 2.71 | 1.76 |
매출액 순이익률 | 0.82 | -2.06 | |
총자산 순이익률 | 0.17 | -0.18 | |
자기자본 순이익률 | 0.53 | -0.27 | |
안정성(%) | 부채비율 | 56.64 | 279.17 |
차입금의존도 | 208.76 | 32.03 | |
유동비율 | 39.05 | 0.00 |
주1) 각 재무비율 산출을 위해 각사 2014년 반기 연결재무제표를 참조하였습니다.
주2) 매출액증가율, 영업이익증가율, 당기순이익증가율, 총자산 회전율, 재고자산 회전율, 매출채권 회전율은 2014년 반기 연환산치 기준으로 산출하였습니다.
[ 2013년 주요 재무비율 ]
(단위 : %, 회) |
구분 | 재 무 비 율 | 씨제이씨지브이(주) | (주)미디어플렉스 |
---|---|---|---|
성장성(%) | 매출액 증가율 | 17.5 | 22.6 |
총자산 증가율 | -6.6 | -34.8 | |
영업이익 증가율 | -76.6 | -1378.8 | |
당기순이익 증가율 | 9.0 | -7.7 | |
활동성(회) | 총자산 회전율 | 0.87 | 0.62 |
재고자산 회전율 | 13.61 | 10.28 | |
매출채권회전율 | 120.07 | N/A | |
수익성(%) | 매출액 영업이익률 | 5.62 | 5.86 |
매출액 순이익률 | 1.38 | 4.83 | |
총자산 순이익률 | 0.30 | 0.75 | |
자기자본 순이익률 | 0.85 | 1.28 | |
안정성(%) | 부채비율 | 52.62 | 189.73 |
차입금의존도 | 193.57 | 58.75 | |
유동비율 | 35.60 | 0.00 |
주) 각 재무비율 산출을 위해 각사 2013년 연결재무제표를 참조하였습니다.