방글라데시 플라스틱산업 시장동향 - 방글라데시 경제 성장에 따른 구매력 향상으로 플라스틱산업 활황 -- 정부의 정책에 따라 현지 대기업 플라스틱 제조산업

[짱가]

방글라데시 플라스틱산업 시장동향

2018-05-05 장재호 방글라데시 다카무역관

- 방글라데시 경제 성장에 따른 구매력 향상으로 플라스틱산업 활황 -

- 정부의 정책에 따라 현지 대기업 플라스틱 제조산업에 대규모 투자 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 플라스틱산업 기계(HS Code 8477)

□ 선정 사유

  ㅇ 방글라데시의 경제 성장에 따른 1억6000만 명 인구의 구매력 향상으로 플라스틱 제품 수요가 늘면서, 현지 자금력을 앞세운 대기업들이 앞다투어 플라스틱 산업에 대규모 투자 진행 중
 

  ㅇ 정부는 플라스틱 산업을 제조업 육성의 전략적인 분야로 인식해 플라스틱 제품 수출 기업에 10% 현금 인센티브를 부여하는 등 관련 산업 육성정책 추진 중. 이에 따라 사출성형기, 압출기 등 플라스틱 기계류 수입 증가 추세

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 방글라데시 플라스틱 산업 지난해(회계연도 2016/17 기준) 20% 성장

  ㅇ 회계연도 2017/18 기준 방글라데시 내 플라스틱 제품 시장규모는 30억 달러(2500억 타카)

  ㅇ 2017년 기준, 방글라데시 1인당 평균 플라스틱 소비량은 2kg로 주변국인 인도 6kg, 동남아 10kg에 비해 아직 적은 편

  ㅇ 현재 142개의 플라스틱 제품을 생산하고 있으며 5030개 공장에서 120만 명 이상의 인구가 해당 산업에 종사하며, 이 규모는 방글라데시 제1산업인 섬유봉제 산업 종사인구의 1/4에 해당

  ㅇ  플라스틱 원료(폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리프로필렌) 연 12만 톤 수입

방글라데시 플라스틱산업 주요 지표

자료원: 현지 언론(The Daily Star)

□ 최근 3년 수입규모

  ㅇ 대표적인 플라스틱 제조장비로는 사출성형기, 압출기, 취입성형기, 열성형기 등이 있음. 방글라데시의 정확한 수입규모는 방글라데시 중앙은행에서만 조회 가능하지만 HS Code로 제공하지 않고 Capital Machinery라는 항목으로 발표, 무역협회자료와는 차이가 있음.

    - 2018년 5월 3일 발표된 방글라데시 중앙은행 자료에는 올해 제조용 기계류 전체 수입급액이 회계연도 동기대비 30.36%가 증가한 44억2400만 달러를 기록했다고 발표, 기계류 수입이 폭발적으로 증가하는 것을 반증

제조용 기계류(Capital Machinery) 수입동향

(단위: 백만 달러)

주: 방글라데시 회계연도는 직전사업연도 7월부터 당해사업연도 6월로 정의

자료원: 방글라데시 은행

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 중국·대만 기업들의 진출이 두드러졌지만 품질과 A/S에 대한 불만으로 높은 가격에도 우리 기업 제품을 선호하는 추세

  ㅇ 2017년부터 우리 기업 다수 방글라데시 시장진출 추진 중

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ HS Code 8477류에 대한 최종관세율인 TTI(Total Tax Incidence)는 11.12% 로 굉장히 낮은 편임. 정부에서 지정한 전략 산업의 경우 수입을 위한 관세가 굉장히 낮게 책정됨.

    - 세부 HS Code에 대한 관세율은 방글라데시 관세청 웹사이트(http://www.bangladeshcustoms.gov.bd)에서 조회가능(Duty Calculator)

□ 시사점

  ㅇ 방글라데시 정부의 플라스틱 산업 육성 정책과 전체 구매력 상승으로 당분간 안정적인 성장이 예상됨.

    - 수입에 의존하고 있는 플라스틱 기계의 수입 규모는 꾸준히 성장할 전망

 
  ㅇ 현지 대기업 구매담당자에 따르면 기계 구입 시 가장 큰 고려사항은 품질과 A/S임.
    - 실제로 공장을 방문해보면 운전하지 않는 기계들을 볼 수 있음. 우리 기업 진출고려 시 품질과 A/S에 대한 서비스 정책을 마련하는 것이 중요
  
  ㅇ 관련 협회 및 전시회 활용 추천
    - 방글라데시 플라스틱 제조협회(BPGMEA, Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association)의 홈페이지에서 다양한 정보 수집 가능(http://bpgmea.org.bd)

    - 매년 초 IPF(Bangladesh International Plastic, Packaging and Printing Industrial Fair)가 열리는데 방글라데시 대부분의 플라스틱 제조사 관계자들이 참여하기 때문에 현지 진출에 활용할 것을 추천(2018년 1월 31일~2월 3일 개최)

IPF 2018 전시회 브로슈어

자료원: BPGMEA 협회 홈페이지

자료원: 현지 언론 The Daily Star, 방글라데시 중앙은행, 방글라데시 관세청, KOTRA 다카 무역관 보유자료 종합