싱가포르 과일 시장동향 - 도시국가 싱가포르에 부는 한국산 과일 열풍 - - 싱가포르 시장에서 인기 있는 한국산 배와 딸기 -

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싱가포르 과일 시장동향

2018-06-05 Noel Chong 싱가포르 싱가포르무역관

- 도시국가 싱가포르에 부는 한국산 과일 열풍 -

- 싱가포르 시장에서 인기 있는 한국산 배와 딸기 -

□ 상품명: 딸기(081010), 배(080830)

□ 시장규모 및 동향

  ○ 싱가포르 과일시장 지속적인 성장세

    - 2017년 기준 신선과일 소비규모, 11억8210만 싱가포르달러 기록

    - 2013년부터 2017년까지 연평균 3.4%의 성장률을 보임

싱가포르 신선과일 소비 규모

	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
금액(S$ 백만) (증감률)	S$1,063 (6.2%)	S$1,099 (3.4%)	S$1,137 (3.5%)	S$1,150 (1.2%)	S$1,182 (2.8%)
중량 (천 톤) (증감률)	377.8 (5.0%)	396.1 (4.8%)	416.9 (5.3%)	443.5 (6.4%)	460.7 (3.9%)

자료원: Euromonitor

  ○ 싱가포르 가정, 가계소득의 약 0.8%를 신선과일 구입 지출

    - 싱가포르 통계청에서 실시한 Singapore Household Expenditure Survey 2012/13에 의하면, 싱가포르 가정은 한달 평균4,724 싱가포르달러를 지출하며, 이 중 약 8%를 식품 (알코올 제외)에 지출함.

    - 이 중 신선·가공 과일 및 견과류에 지출하는 금액은 월 평균 44.40 싱가포르달러인 것으로 조사됨. 그리고 소득이 높을수록 더욱 많은 금액을 지출하는 추세를 보임.

2013년 싱가포르 소비자 소득구간별 월평균 지출 현황

품목	전체 (S$)	소득분위별 월평균 지출 (S$)
		1st- 20th	21st- 40th	41st- 60th	61st- 80	81st- 100th
신선 및 가공 과일, 견과류	44.4	27.1	37.0	45.5	51.6	60.8

자료원: 싱가포르 통계청, Singapore Household Expenditure Survey 2012/2013

  ○ 해외 의존도 높은 싱가포르 신선 식품 시장

    - 서울의 약 1.18배 크기인 싱가포르는 적은 국토 면적으로 신선식품 (농, 수, 축산물)에 대한 해외의존도가 약 90% 정도로 매우 높음.

    - 재난 등 다양한 이유로 신선식품 조달이 어려워지는 상황에 대비하기 위해 싱가포르 정부는 수입경로를 다각화하고 있음

  ○ 건강한 식습관에 대한 인식 증가와 함께 신선과일 수요도 증가 중

    - 싱가포르 리센룽 총리는 지난해 독립기념일(National Day)연설에서 싱가포르 사람들 가장 많이 않고 있는 질병 중 하나는 당뇨병이라고 밝히면서, 국민들에게 운동과 건강한 식단 관리의 중요성을 강조한 바 있음. 이러한 이슈와 함께 건강한 식습관에 대한 인식이 증가하면서 신선과일에 대한 수요도 증가하고 있음.

  ○ 한국산 과일에 긍정적 인식 가지고 있는 싱가포르 소비자들

    - 바이어 A사에 의하면 한국산 딸기는 타국산 딸기보다 달콤하고, 알맹이도 커서 프리미엄 과일 이미지를 보유하고 있음.

    - 한국산 배는 즙이 많은데다가 풍미가 달콤할 뿐만 아니라 크기도 커서 명절 때 회사 선물용으로 인기가 높음.

□ 신선 배 수입규모 및 동향

  ○ 전체 수입규모 하락세이나 한국산 점유율은 상승 추세

    - 2017년 기준 싱가포르의 배 수입 규모는 약 2천 3백만 달러로 지속적인 하락세를 보이고 있음.

    - 싱가포르는 약 30 개국에서 수입하고 있으며, 중국이 60%가 넘는 시장점유율을 보이며 압도적 수입 1위국임.

    - 2017년 싱가포르의 신선 배 전체 수입 규모는 11.7% 하락했으나, 한국으로부터의 수입은 전년대비 87.5%로 크게 성장함. 한국산 배의 수입시장 점유율 2015년 1.85%에서 2017년 2.69%로 증가함.

싱가포르 신선 배 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS코드 080830 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	수입액 (증감률 %)			점유율
		2015년	2016년	2017년	2015년	2016년	2017년
1	중국	17,063 (-4.3)	17,184 (0.7)	14,755 (-14.1)	62.15	66.49	64.64
2	남 아프리카	5,210 (-6.5)	5,075 (-2.6)	5,004 (-1.4)	18.98	19.64	21.92
3	호주	1,664 (224.8)	1,460 (-12.3)	1,190 (-18.5)	6.06	5.65	5.21
4	대한민국	507 (25.8)	327 (-35.5)	613 (87.5)	1.85	1.27	2.69
5	뉴질랜드	245 (-54.1)	209 (-14.5)	231 (10.5)	0.89	0.81	1.01
6	아르헨티나	1,837 (-36.8)	800 (-56.5)	187 (-76.6)	6.69	3.10	0.82
7	일본	160 (-3.0)	135 (-15.7)	151 (11.9)	0.58	0.52	0.66
8	벨이기	125 (97.1)	112 (-11.0)	150 (34.2)	0.46	0.43	0.66
9	스페인	139 (-39.0)	26 (-81.1)	112 (326.2)	0.51	0.10	0.49
10	말레이시아	4 (-55.1)	107 (2791.7)	100 (-6.5)	0.01	0.41	0.44
전체		27,453 (-6.1)	25,843 (-5.9)	22,826 (-11.7)	100.00	100.00	100.00

자료원: Global Trade Atlas

□ 신선 딸기 수입규모 및 동향

  ○ 한국은 싱가포르 딸기 수입 1위국가

    - 2017년 기준 싱가포르의 딸기 수입 규모는 약 2천 8백만 달러로 전년대비 소폭 감소했으나 지난 3년간 큰 변동 없는 시장규모임.

    - 싱가포르의 딸기 수입 1위 국은 바로 한국으로, 한국은 2017년 기준 1177만 달러 규모의 딸기를 싱가포르로 수출하며 시장점유율이 40%를 넘어섬.

    - 주요 경쟁국은 미국과 호주로 2017년 기준 각각 31.02%, 14.19%의 점유율을 보임. 미국의 경우 수입규모가 지속적으로 하락하고 있음.

    - 다른 국가들은 모두 5% 이하의 시장점유율을 보임.

싱가포르 신선 딸기 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 (HS코드 081010 기준)

(단위: USD$ 천, %)

순위	국가	수입액 (증감률 %)			점유율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	대한민국	10,730 (-7.9)	10,821 (0.9)	11,771 (8.9)	39.06	37.66	42.20
2	미국	10,395 (-8.6)	9,477 (-8.8)	8,652 (-8.7)	37.84	32.98	31.02
3	호주	3,928 (28.6)	5,265 (34.0)	3,957 (-24.9)	14.30	18.32	14.19
4	일본	503 (-24.4)	974 (93.5)	1,330 (36.7)	1.83	3.39	4.77
5	뉴질랜드	1,256 (-12.2)	771 (38.6)	995 (28.9)	4.57	2.68	3.57
6	이집트	551 (57.5)	577 (4.7)	450 (-21.9)	2.01	2.01	1.61
7	그리스	8 (무)	162 (1951.2)	291 (79.7)	0.03	0.56	1.04
8	홍콩	2 (무)	511 (21206.0)	136 (-73.4)	0.01	1.78	0.49
9	스페인	32 (1915.8)	99 (207.8)	96 (-2.8)	0.12	0.34	0.34
10	프랑스	24 (1.7)	44 (89.3)	57 (29.2)	0.09	0.15	0.21
전체		27,468 (-4.3)	28,734 (4.6)	27,891 (-2.9)	100.00	100.00	100.00

자료원: Global Trade Atlas

□ 신선 배 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 다양한 중국산 배 유통 중인 싱가포르 시장

    - 중국산 배는 한국산 배보다 저렴하며 상품의 종류도 다양하게 유통되고 있음.

    - 바이어 B사에 의하면 중국산 배는 한국산 배보다 저렴해서, 한국산 배를 찾는 일부 싱가포르 소비자들은 중국산을 한국산 배의 대체품으로 인식함.

    - 중국산 배의 포장이 점점 좋아지면서 한국산과 비슷해지고 있음.

    - 일부 바이어들은 포장만 봐서는 중국산인지 한국산인지 헷갈릴 정도라고 함.

중국산 Hosui Pear (4개), S$2.75	중국산 NamShui Pear (3개), S$8.50
중국산 Pasar China Brown Pear (2개), S$3.95	중국산 Pasar China Golden Pear (2개), S$3.95

자료원: NTUC Fairprice 웹사이트

Giant 대형 마트 현장, 포장된 중국산 배 (4개), S$4.95	Giant 대형 마트 현장, 포장되지 않은 중국산 배 (2개), S$3.00

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

국내산 남양주 배 (5kg), S$64.00 Koryo Trading	국내산 남양 배 (5kg), S$63.10 Koryo Trading

자료원: Koryo Trading 웹사이트

국내산 신고 배, Gift box (5~8개), $25.00

Momobud

자료원: Momobud 웹사이트

□ 신선 딸기 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 한국산 딸기는 싱가포르 남녀노소 막론하고 애호하는 과일 중에 하나

    - 우수한 품질과 달콤한 맛이 널리 알려져 있어 많은 사람들이 즐겨 먹음.

  ○ 한국산 딸기 비수기에 잘 팔리는 미국산 딸기

    - 바이어 C사에 의하면 미국산 딸기는 2017년에 대략 31%의 시장점유율로 2위로 기록했으나, 한국 딸기 시즌이 시작되자 매출액이 떨어지는 추세를 보였다고 함.

  ○ 일본산은 프리미엄 딸기 이미지가 있지만 가격이 비쌈   

    - 일본산 딸기는 미국산 및 한국산 딸기에 비해 가격 격차가 많이 나게 비쌈.

    - 딸기의 유통기간이 길지 않기 때문에 크게 주문해서 못 팔면 재고 관리 문제가 발생함.

    - 이런 문제로 인해 바이어 D사는 싱가포르 거래선에서 먼저 주문을 받고 발주시킨다고 함.

  ○ 싱가포르 소비자들, 250g 포장된 딸기 선호

    - 바이어 E사에 의하면 250g으로 포장된 딸기 제품이 상대적으로 적어서 소비자들이 구매할 때 선호하는 사이즈라고 함.

    - Koryo Mart (고려 무역)에서 딸기 2kg에 S$43.00, 500g에 S$11.00에 판매하고 있음.

미국산 Driscoll 딸기 (250g), S$5.95 S$2.38/ 100g	미국산 Driscoll 딸기 (453g), S$8.50 S$1.88/ 100g

자료원: NTUC Fairprice 웹사이트

미국산 Driscoll USA Strawberries (454g), S$9.50 S$2.09/ 100g	일본산 Japan Amaou Strawberries (250g), S$29.80 S$11.92/ 100g

자료원: Redmart 웹사이트

□ 유통구조 및 특징

  ○ 많은 싱가포르 과일 판매자는 Pasir Panjang 도매시장으로부터 물건을 받아 공급

    - Pasir Panjang Wholesale Centre는 15.4ha의 면적으로 싱가포르에서 제일 큰 도매시장으로 싱가포르의 주요 신선식품 관련 업체들이 많이 모여 있는 곳임.

    - 중소형 슈퍼마켓, 과일가게, 과일주스 가게 등은 주로 수출업체와 직접 거래하지 않고 Pasir Panjang Wholesale Centre를 통해 거래함.

    - 대부분 과일 수입 및 수출 업체가 Pasir Panjang에 있기 때문에 이에 따라 많은 화물도 Pasir Panjang 도매시장으로부터 운송됨.

    - 도매시장 업체들 보통 해가 뜨기 전에 공항에서 물건을 수령해서 도매시장으로 옮김.

  ○ 대외적인 거래뿐만 아니라 Pasir Panjang 도매시장 업체끼리 내부적 거래 상황

    - 도매시장 업체끼리 물건 교류가 있는데 상대적으로 규모가 큰 유통업체는 해외에서 물건을 받고, 작은 업체께 물건을 파는 경우 흔함.

  ○ 싱가포르 신선과일 및 채소 수입협회에 많은 업체 소속

    - 1948년에 설립된 싱가포르 신선과일 및 채소 수입협회는 약 50개의 회원 사를 보유하고 있으며 주기적으로 무역사절단 파견을 통해 해외 업체와의 교류를 늘려가고 있음.

    - 해당 수입협회의 사무실은 Pasir Panjang Wholesale Centre에 있음.

  ○ 온라인 플랫폼 과일가게는 도매시장에서 물건을 받거나 직접 해외업체와 직거래

    - 계절/ 특별한 과일을 주로 직접 해외 거래선을 찾아서 협상하고 수입함.

Pasir Panjang Wholesale Centre 입구

자료원: AVA

  ○ 싱가포르 대형마트 과일 판매 할인 행사 자주 진행

    - 싱가포르 주요 대형마트 및 슈퍼마켓으로는 NTUC Fairprice, Giant, Cold Storage, Sheng Siong, Prime 등이 있음.

    - 이러한 유통채널들은 정기적으로 할인 행사를 진행하고 있음.

-노점 과일상 등 다른 유통채널과 비교해 가격 및 원산지가 명확하게 표시되어 있는 장점이 있음.

대형마트 Giant 과일 판매대

 

자료원 : KOTRA 싱가포르 무역관

  ○ 전통시장 과일가게 온도에 민감하지 않은 과일 주로 판매

    - 싱가포르에는 거주지 곳곳에 전통시장이 있으며 대부분 과일도 판매함.

- 주로 실외에서 과일 박스 자체를 열어 포장되지 않은 상태로 판매되기 때문에 딸기와 같이 온도에 민감한 과일은 찾아보기 힘듦.

탄종파가 전통시장 (Tanjong Pagar Wet Market)

 

자료원 : KOTRA 싱가포르 무역관

  ○ 편리한 구매 서비스 제공하는 온라인 플랫폼 보편화

    - 온라인 시장은 아직 규모는 작지만 바쁜 소비자들이 언제든지 편리하게 구매할 수 있어 온라인 구매가 점점 보편화되는 추세임.

    - 많은 유통업체들이 온라인 플랫폼을 강화하여 매출을 올리고 있으며, 오프라인 점포 없이 오로지 온라인을 통해서만 판매하는 과일업체도 있음. 이러한 업체들의 경우 임대료를 내지 않아 운영비가 적은 만큼 더 저렴한 가격으로 소비자를 공략하고 있음.

    - 온라인 판매 과일업체들의 경우 다른 플랫폼과 비교하여, 여러 종류의 과일을 묶어서 한 세트로 파는 추세를 보임. 이를 통해 판매가 저조한 과일을 처리할 수 있으며 매출도 올리고 재고관리에도 유리해 일석이조의 효과를 볼 수 있음.

    - 또한 껍질을 제거해 컵에 담은 RTE (Ready To Eat) 제품도 종종 찾아볼 수 있으며, 대부분 온라인 플랫폼에 회사(Corporate) 단체주문 양식이 따로 구비되어 있어 기업고객을 공략하고자 하는 의도가 보임.

    - 온라인 과일 업체들은 SNS를 통해 적극적으로 홍보 활동을 진행하고 있으며, 이를 통해 소비자들과 긴밀한 교류를 확보하고 있음. 

Lazyfruits 홈페이지	Tangy Tangerines 홈페이지

자료원: 각사 웹사이트

과일 컵 세트	단품 과일 컵 (Rockmelon)
S$19.00/1세트(10개) 사이즈: 컵당 335ml	S$2.50/ 컵 사이즈: 컵당 355ml

자료원: Lazyfruits

Fruit Club 자체 인스타그램 페이즈	Momobud 자체 인스타그램 페이지

자료원: 인스타그램

□ 관세율·수입규제·인증

  ○ 관세율

    - 싱가포르는 주류, 담배제품, 차량, 석유제품을 제외한 대부분의 물품은 무관세임.

    - 신선 딸기와 신선 배는 무관세 품목이나 싱가포르 내국적 거래 발생시 7%의 부가가치세가 부과됨.

HS Code	품목명	관세
		수입세(%)	소비세(%)
081010	신선 딸기	0%	7%
080830	신선 배	0%	7%

  ○ 수입규제 및 인증

    - 싱가포르는 전통적으로 자유무역주의를 표방하면서 투명하고 개방된 무역정책을 추진하고 있어 수입규제 사례를 거의 찾을 수 없음. 싱가포르는 담배, 주류, 자동차, 유류 등 4개 카테고리의 품목에 대해서만 관세를 부과하고 있으며, 나머지 모든 품목을 무관세로 수입하고 있음.

    - 과일 수입하기 위해서는 관할기관은 싱가포르 식품안전청인 Singapore Agri-food and Veterinary Authority (AVA)임.

    - 싱가포르 시장에서 과일을 유통하기 위하여서는 싱가포르 과일 유통업체는 AVA 에 사전 등록하여 영업 라이선스를 취득함.

    - 우선 AVA Control of Plants Rules에 의하면 수입된 과일에 금지된 살균제 또한 허가 받은 살균제나 독성 화학물의 잔여물이 일정 한계를 넘어서면 수입불가

    - 화물 선적하기 앞서 한국 수출 업체는 싱가포르 바이어 업체어게 Invoice, Packing List 및 Airway Bill/ BL 전달 필요

    - 가급적 동시에 수출식물검정증명서 전달 요망

    - 싱가포르 수입 절차는 일방적으로 바이어가 담당하기 때문에 과일 수출업체는 바이어에 따라 요청 증명서나 서류 제출하면 됨.

    - 선적 화물 박스에 수출 업체 명, 주소, 제품 설명 또한 포장 날짜 정확한 표시 필요

    - 세부 정보는 AVA 자체 웹사이트에 참고할 수 있음. (https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-food-into-singapore-and-exporting/commercial-food-imports)

□ 시사점 및 전망

  ○ 한국산 딸기는 높은 선호도로 싱가포르 시장을 사로잡음.

    - 싱가포르인에게 잘 알려진 과일이라 향후 수요가 꾸준히 성장할 전망

  ○ 한국 배 특징을 살려 차별적인 포장 연구 필요

    - 소비자들 한국 배를 중국 배와 쉽게 구분할 수 있게 끔, 차별성 있는 우수한 포장 계발 전망

    - 풍미 탁월한 한국 배는 싱가포르 명절 때 수요증가

    - 명절 때 싱가포르 내국 회사 과일 선물세트를 서로 주고 받는 문화가 있어 화려하고 고급스러운 박스에 배를 담으면 좋겠다는 바이어의 의견

  ○ 한국 수출 업체들 싱가포르 바이어를 위해 샘플 준비 필요

    - 싱가포르 바이어들 주문하기 전에 보통 샘플 우선 요청하는 경우가 많으며, 샘플에 대한 양과 대가는 양쪽 업체 협의로 결정됨.

    - 대부분 싱가포르 바이어들이 첫 거래인 경우에는 위탁 판매 지불 방식 적용

    - 화물 받은 2주~ 1달 뒤에 송금하는 경우가 흔하며 대부분 바이어들 TT 결제를 함.

  ○ 시장 진출에 관한 팁

    - 과일 수출 시즌 시작하기 전 적극적으로 싱가포르 바이어와 접촉하여 과일 홍보하는 것이 좋음.

    - 싱가포르 바이어들이 품질 좋고 가격이 싼 과일을 기본적으로 요구하지만 프리미엄 과일 시장 인지도 점점 높아지고 있어 상대적으로 비싼 가격대에 알맞은 풍미를 잘 설득하는 것이 중요함. 또한 대부분 가격을 최우선적으로 요청하기 때문에 가격 준비해서 접촉하는 게 효과적임.

    - 한국 배는 결코 중국 배와 가격으로 이길 수 없기 때문에 싸게 파는 것보다 고급스러운 과일 이미지를 만들고 시장 진출할 필요

자료원: AVA, Euromonitor, 싱가포르 통계청, Global Trade Atlas, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합