베트남 CCTV 시장동향 - 영상감시시장, 2022년까지 연평균 12.4%씩 성장 전망- - 중국 저가 공세로 가격 경쟁 치열 -

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베트남 CCTV 시장동향

2018-06-08 이주현 베트남 호치민무역관

- 영상감시시장, 2022년까지 연평균 12.4%씩 성장 전망-

- 중국 저가 공세로 가격 경쟁 치열 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : CCTV(폐쇄 회로 텔레비전)

    - HS Code 8525.80(텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라 레코더)를 중심으로 작성됨.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 시장조사기관 6Wresearch에 따르면, 베트남 영상감시 시장은 2016~2022년 동안 연평균 12.4%씩 성장할 것으로 예상됨.

    - 특히 주요 대도시 도심지역을 중심으로 보안 및 안전에 대한 우려가 증가하고 베트남 정부와 시민의 보안 인식이 향상되면서 CCTV에 대한 수요가 높아지는 추세임.

  ㅇ 베트남은 여전히 저가의 아날로그 CCTV 이용 비중이 높지만, 매출액 기준으로는 IP CCTV(네트워크 카메라)가 가장 높은 비중을 차지하며, 최근 하이엔드(high-end) 아날로그 카메라 수요 역시 증가하고 있음.

    - 또한 시장조사기관 6Wresearch의 Shefali 연구원은 “베트남 남부 지역이 상업용ㆍ소매용 건설 프로젝트가 많아 베트남 영상 감시 시장의 최대 매출 지역이다”라고 밝힘.

베트남 영상 감시 카메라 시장 규모

(단위: 십억 VND)

자료원 : Megaca.vn

□ 베트남 CCTV 시장 성장 요인

  ㅇ (공공 측면) 베트남 정부의 인프라 개발 확대 추세

    - BMI 시장보고서에 따르면, 베트남 건설ㆍ인프라 시장은 2025년까지 연평균 10.4%씩 성장할 것이며, 특히 교통, 에너지, 관개, 도시개발 관련 프로젝트가 늘어날 것으로 전망됨. 이러한 공공 인프라 프로젝트 증가는 CCTV와 같은 영상감시 장비 수요를 창출하는데 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

    - 이 외에도 학교, 병원, 도로 등의 분야에서 보안장비 수요가 지속증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ (민간 측면) 베트남 제조업 및 상업용ㆍ주거용 부동산 시장 호조 역시 CCTV 시장 성장 요인임. 

    - 예를 들어 공장을 지을 경우 출입 통제 및 건물 모니터링을 위한 보안 솔루션이 요구되며, 쇼핑몰ㆍ백화점과 같은 소매유통점 역시 고객 안전을 위한 영상 감시기기들을 필요로 함.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

  ㅇ 최신 베트남의 CCTV 수입규모는 통계 부재로 파악하기 어렵지만, 2016년 기준 베트남은 약 6억 달러를 수입함.

    - 대중국 수입 비중이 20~30%로 압도적으로 높으며, 한국, 일본, 미국, 태국 순임(HS Code 8525.80기준이며, HS Code 분류에 따라 실제와 다소 차이가 존재함).

    - 최근 3년간 베트남의 대한국 CCTV 수입규모는 약 2억 달러를 상회하는 수준임.

베트남의 상위 10개 CCTV 수입국

(단위: 천 달러)

순위	국가	2014	2015	2016
1	중국	688,718	723,253	272,970
2	한국	247,064	245,941	220,608
3	일본	46,830	28,227	42,799
4	미국	3,971	6,056	17,390
5	태국	6,694	7,236	9,801
6	Area Nes	7,296	21,748	9,482
7	대만	7,550	12,087	9,083
8	필리핀	609	14,179	3,405
9	스웨덴	918	2,317	3,158
10	캐나다	673	1,049	2,691
	전 세계	1,028,946	1,087,738	607,687

주 : HS Code 8525.80 기준

자료원 : ITC, 베트남 통계청

베트남의 대한국 CCTV 수입 규모 추이

주 : HS Code 8525.80 기준

자료원 : ITC, 베트남 통계청

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 베트남 내 유통되는 주요 CCTV 제품 및 브랜드는 Avigilon(캐나다), Axis Communications(스웨덴), Bosch(독일), Hikvision(중국), Hanwha Techwin(한국), Panasonic(일본), Sony(일본), Pelco(미국) 등이 있음

    - 또한 브랜드 인지도, 가격, 품질, 디자인, 기능 등에 따라 크게 3개 범주로 구분됨.

      · 고급 : Panasonic, Bosch, Sony, Samsung, Vivotech, Ricotech, Hikvision, Dahau와 같은 글로벌 브랜드들이 주로 분포함.

      · 중급 : Avtech, Vantech, Questek, KBvision 등과 같이 대만 및 중국산 제품들이 많으며 오래 전부터 베트남에서 인지도를 쌓음.

      · 하급 : TP-Tech, A-Tech, Z-tech, Zukitech, Greetech 등 주로 중국산 저가제품들이며 가정용, 소규모 사무실용이 많음.

  ㅇ 베트남 CCTV 시장은 중국 제품들의 시장점유율이 높으며, 이들은 가격 대비 품질이 좋다고 평가됨. 또한 중국의 저가 공세로 Panasonic, Bosch, Honeywell 등 글로벌 메이커들의 시장점유율이 하락하는 등 가격 경쟁이 매우 치열한 특징을 지님.

베트남 주요 CCTV 제품 및 브랜드

번호	제품/브랜드(국가)	제품 정보	이미지
1	QUESTEK (대만)	높은 품질, 합리적인 가격, 넒은 유통망이 장점
2	AVTECH (대만)	2010년 베트남에 진출했으며, 높은 품질로 베트남 소비자들의 신뢰를 얻음. 주요 판매제품은 HD-CVI 카메라, IP 카메라임.
3	HIKVISION (중국)	전세계적으로 유명한 브랜드이며 저렴한 가격이 장점임. 품질 역시 준수하며 2년의 보증기간을 제공함
4	KEEPER (대만)	아날로그 CCTV를 중심으로 판매하며, 베트남 남부 지방에서 인지도가 높음.
5	VANTECH (베트남)	저렴한 가격, 좋은 품질, 긴 보증기간 등으로 베트남 소비자들에게 인기가 높으며, 해외에서 부품 수입 후 베트남 현지에서 조립함.
6	Panasonic (일본)	브랜드 명성, 일본제품에 대한 높은 신뢰도 등으로 현지에서 인기 높음
7	HONEYWELL (미국)	높은 품질 덕분에 베트남에서 인지도가 높지만 가격 역시 매우 높음.
8	BOSCH (독일)	1994년 베트남 시장에 진출해 베트남에서 오랜기간 인지도 및 신뢰를 쌓았으며, 고품질 제품으로 인식됨.
9	Hanwha Techwin (한국)	한화테크윈은 2017년 3월 베트남 북부 박닌성에 약 1억 달러를 투자한 바 있으며, CCTV와 같은 보안장치 및 영상저장장치를 생산함.

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합

□ 베트남 내 유통구조

  ㅇ 베트남 내 CCTV 제품은 크게 100% 수입제품과 현지 조립제품이 유통되고 있음.

    - 첫째, Avtech(대만), Panasonic(일본)과 같이 100% 수입제품의 경우 품질 면에서 현지 조립제품보다 우수하다고 인식되지만, 부품 교체의 어려움, 오랜 수리 기간, 높은 가격 등이 단점임.

    - 둘째, Vantech, Questek, DHTech 등과 같이 현지 조립제품의 경우 A/S가 용이하며 가격도 저렴함. 다만 품질 관리가 다소 느슨해 기기 불량이 발생하기도 함.

□ 관세율 및 인증제도

  ㅇ (관세율) 베트남의 녹화용 카메라, 비디오 레코더, CCTV 등에 대한 MFN 관세율은 10~15%이며, 우리 기업들은 한국-베트남 FTA를 통해 0~9%의 관세율을 적용받을 수 있음.

    - 다만 중국, 일본, 그리고 아세안 역내 제품에 비해 관세가 높기 때문에 우리 기업들을 이를 유의해야 함.

FTA별 베트남의 CCTV 수입 관세(%)

HS Code	품목명	MFN	ATIGA (아세안 역내)	ACFTA (아세안-중국)	VKFTA (베-한국)	VJEPA (베-일본)
8525.80.10	웹카메라	15	0	5	9	0
8525.80.31	기타 방송용 카메라 레코더	0	0	0	0	0
8525.80.39	기타	0	0	0	0	0
8525.80.40	텔레비전 카메라	10	0	5	3	0

자료원 : 베트남 수출입관세 책자

  ㅇ (인증) CCTV와 직접적으로 연관된 인증은 없으나, IP 카메라와 같이 카메라 자체에 웹 서버기능을 장착하여 네트워크로 연결되는 카메라의 경우 유무선통신기기로 분류될 가능성도 존재함.

    - 이에 따라 유무선통신기기 관련 인증 정보를 파악해두는 것이 도움이 됨.

베트남 유무선통신기기 인증 제도

명칭	VNTA(유무선통신)
품목 분류(HS Code)	8471, 8517, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529
일반사항	ㅇ VNTA(Viet Nam Telecommunications Authority)는 베트남 정보통신부 산하의 통신규제기관으로 통신기기의 형식인증 및 ICT(유무선통신기기)마크의 발행을 담당하고 있으며, 베트남 현지에서 판매되는 유무선통신기기 제품에 대한 인증서를 발급하는 유일한 기관임. ㅇ시험기관에 대한 인정업무는 과학기술부 표준품질국(STAMEQ) 산하의 베트남시험기관인정기구(VILAS)에서 담당함
적용기술 및 규격 적용	ㅇ Law on Telecommunications ㅇ Law on Radio Frequencies ㅇ Law on Product and Goods Quality ㅇ Law on Standards and Technical Regulations ㅇ Circular No. 05/2014 ㅇ Circular No. 30/2011 Article 5 ㅇ Decision No. 192 VNTA 19, December 2011 ㅇ Decision 89/2004, Ministry of Finance
특이사항	ㅇ 베트남 표준이 제정되지 않은 수입기기에 대해서는 산업표준을 적용해 인증을 수행하며, 신청인은 해당 산업표준과 시험 성적서를 함께 제출해 인증을 신청해야 함. ㅇ 인증신청서는 영어 또는 베트남어만 사용 가능함

자료원 : www.tradenavi.or.kr

□ 시사점

  ㅇ CCTV를 비롯한 베트남 영상 감시시장은 베트남 건설ㆍ인프라 개발 확대 추세에 따라 정부, 교통 부문에서 수요가 클 것으로 예상되며, 이 외에도 은행, 금융, 오피스, 병원, 서비스업(호텔, 식당 등) 역시 수요 확대가 예상되는 분야임.

  ㅇ 우리 기업들은 아래 사항들을 유의하며 베트남 CCTV 시장 진출에 관심 가져볼 만함.  

  ① 첫째, 공공 프로젝트에 관심 가져라

    - 베트남 정부는 자국 국민 안전 보호를 위해 대도시 내 CCTV 설치를 확대하는 추세임. 호찌민시의 경우, 범죄우발지역(crime hotspot)을 중심으로 CCTV를 집중 설치해 범죄발생률이 낮아지는 효과를 봤으며 CCTV 설치를 지속 확장할 것을 주문함.

    - 베트남 중부 도시 다낭과 훼(Hue) 역시 공공 안전 확립 및 범죄 예방을 위해 CCTV 설치를 늘릴 계획임.

  ② 둘째, 현지 유망 박람회에 참가하라

    - 안전 보안장비 및 시스템 관련 현지 유망 전시회에 참가하는 것 역시 시장 조사 및 바이어 발굴을 위한 좋은 방법 중 하나임. 베트남은 이와 관련해 매년 Secutech 전시회를 개최하고 있으며, 올해는 8월 16~18일까지 3일간 호찌민시 SECC에서 열릴 예정임.

  ③ 셋째, 현지의 유통ㆍ판매망을 잘 활용하라

    - 베트남 내 수요가 높은 가정용ㆍ사무실용ㆍ상점용 CCTV의 경우, 일반 개인이 오프라인 매장을 방문하여 구매하는 빈도가 높음. 따라서 유통망과 판매대리점을 많이 보유한 현지 파트너사와 협력하는 것이 베트남 내 인지도를 높이고 판매량을 늘리는데 도움이 됨.

    - 참고로 베트남 소비자들은 온라인으로 CCTV를 구매할 시 설치 및 A/S가 다소 까다롭다고 여기는 경향이 있어 우리 기업들은 오프라인 유통망 확보에 힘을 기울여야 함.

자료원 : 베트남 통계청, 베트남 관세청, BMI, 6Wresearch, ITC, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합