인도네시아 윤활유 시장동향 - 한국, 2018년 1분기 대인니 윤활유 수입시장에서 싱가포르에 이어 2위 차지 -

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인도네시아 윤활유 시장동향

2018-06-28 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 한국, 2018년 1분기 대인니 윤활유 수입시장에서 싱가포르에 이어 2위 차지 -

- 윤활유의 원활한 유통 및 판매를 위해서는 관련업계 및 국영 석유회사와의 네트워크와 긴밀한 협업체계 구축이 중요 -

인도네시아의 윤활유 취급 점포 전경

자료원 : sinarterangoil

ㅁ 상품명 및 HS Code 

  ㅇ 인도네시아로 수입되는 윤활유 제품은 HS Code 271019로 분류되고 있으며, 상위 및 하위 분류체계는 다음과 같음.

    - 인도네시아의 HS Code 최대 자리수는 8자리이며, 8자리 코드까지 알아야 관세율, 관련 인증 등에 대해 조회 가능

  ㅇ 윤활유에 해당되는 하위 코드에는 2710.19.41, 2710.19.42, 2710.19.43, 2710.19.44, 2710.19.50, 2710.19.60 등이 존재

상품명 및 HS Code

HS Code	설명
2710	석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정한다], 웨이스트 오일(waste oil)
2710.19	기타
2710.19.20	상압 증류 원유
2710.19.30	카본 검은 공급원료
2710.19.41	윤활유 공급원료
2710.19.42	항공기 엔진을 위한 윤활유
2710.19.43	기타 윤활유
2710.19.44	윤활 처리 그리스
2710.19.50	유압제동액
2710.19.60	변압기와 회로 분쇄기 기름, 디젤 엔진의 연료, 중유
2710.19.71	자동차 디젤 엔진의 연료
2710.19.72	기타 디젤 엔진의 연료
2710.19.79	중유
2710.19.81	23℃의 인화점을 가지거나 더 많은 항공 터빈 연료(제트 연료유)
2710.19.82	23℃의 인화점을 가진 항공 터빈 연료(제트 연료유)
2710.19.83	기타 등유
2710.19.89	기타 중간유와 조제품
2710.19.90	기타

자료원 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

ㅁ시장 규모 및 시장 동향

  ㅇ 인도네시아 윤활유 시장은 2001년부터 시작된 투자 자유화 정책 도입 이래 성장하기 시작하였으며, 이러한 성장에는 대규모의 자동차 및 오토바이 판매 실적이 기여

  ㅇ 교통수단 뿐 아니라 산업 현장에서도 윤활유에 대한 수요는 높으며, 공급 대비 수요가 더 높아질 것으로 예상되며 외국인 투자가들의 인도네시아 진출이 증가할 것으로 보임.

  ㅇ 인도네시아 자동차협회 관계자는 자동차 및 오토바이 시장은 2014년부터 규모가 점진적으로 감소하다가 2016년부터 회복세를 보이며, 2018년 4월 현재 또한 전년 동기보다 판매 대수가 증가하며 2018년 시장도 전년보다 커질 것으로 기대

인도네시아 자동차 및 오토바이 국내 도매 시장 규모

(단위 : 대)

분류	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 4월
자동차	1,229,811	1,208,028	1,013,518	1,062,716	1,079,534	394,421
오토바이	7,771,014	7,908,941	6,480,155	5,931,285	5,886,103	2,038,415

자료원 : GAIKINDO, AISI

  ㅇ 윤활유 등 정제유를 생산하는 다국적 기업은 인도네시아가 이 업계에서 가장 유망한 국가 중 하나라고 보고 있으며, 이는 급속한 중산층의 증가 및 2017년 하반기 이후 3%대 초반을 유지하는 낮은 인플레이션율로 인한 정제유 소비 증가가 기대되기 때문이라고 함.

  ㅇ 정부 당국은 인도네시아의 윤활유 수요를 약 180만~210만 킬로리터(KL)로 추산하고 있는 반면, 국내 기업 생산량은 90만에서100만 킬로리터(KL)에 그쳐, 공급이 전체 수요에 55%밖에 미치지 않고 있음을 언급한 바 있음. 이에 따라 윤활유 수입은 당분간 불가피할 전망

  ㅇ 유로모니터에 따르면 인도네시아 정제유 시장 규모는 경기 불황으로 2015년과 2016년의 시장 규모가 일시적으로 감소했다가2017년에 420조 6,640억 루피아(약 298억 5,550만 달러)규모로 전년 대비 12.6% 증가함.

    - 정제유에는 경유, 중유, 휘발유, 부탄, 윤활유, 그리스 등의 제품을 포함되어 있으며, 정제유 시장의 성장 동향은 윤활유 시장 규모 변화에도 영향을 미칠 것  

    - 유로모니터는 인도네시아의 소득 수준 개선 및 인구 증가는 궁극적으로 정제유 시장 규모 성장에 영향을 미쳐 향후 2018년부터2020년까지의 시장은 매년 꾸준히 성장할 것으로 보고 있음.

인도네시아 정제유 시장 규모 및 동향

(단위 : 십억 루피아)

2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년f	2019년f	2020년f
425,059	455,053	336,076	373,688	420,664	456,063	496,630	541,528

자료원 : 유로모니터

*주 : 윤활유에 한정한 시장규모는 없으며, 윤활유가 포함된 정제유 시장 규모 활용

주2: f는 유로모니터 전망치

주3: 인도네시아 중앙은행 기준 환율(2018.6.21 기준) 1USD=14,090 IDR

  ㅇ 에너지광물자원부는 PT Pertamina 사가 연간 55만 킬로리터를 생산하는 것으로 추산하고 있으며, 이는 찔라짭 공장에서 연간 19만 킬로리터, 자카르타 소재 공장에서 27만 킬로리터, 그리고 수라바야 공장에서 약 9만 킬로리터를 생산하고 있으며, 여타 기업에서의 윤활유 현지 생산량은 연간 15만 킬로리터를 넘지 못하는 것으로 보임.

  ㅇ 외국인 투자기업 중에서 현지 생산량이 가장 많은 윤활유 생산 기업은 PT Shell Indonesia 사이며 연간 약 12만 킬로리터를 생산하고 있으며 총 투자 금액은 1억 3,200만 달러로 밝혀짐.

윤활유 주요 생산 기업 순위별 생산량

번호	기업명	기업 형태	생산량(KL/년)
1	PT Pertamina Lubricant	국영기업	550,000
2	PT Dirga Buana Sarana	내국인 직접 투자(DDI)	24,000
3	PT Wiraswasta Gemilang	내국인 직접 투자(DDI)	120,000
4	PT Nusaraya Putramandiri	내국인 직접 투자(DDI)	120,000
5	PT Jumbo Power Internasional	내국인 직접 투자(DDI)	130,000
6	PT Pacific Lubritama Indonesia	내국인 직접 투자(DDI)	150,000
7	PT Tri Hasta Perkasa	내국인 직접 투자(DDI)	N/A
8	PT Baria Bulk Terminal	내국인 직접 투자(DDI)	N/A
9	PT Federal Karyatama	내국인 직접 투자(DDI)	135,000
10	PT Sadikun Niagamas Raya	내국인 직접 투자(DDI)	47,000
11	PT Sumber Anugerah Utama	내국인 직접 투자(DDI)	40,000
12	PT Agip Lubrindo Pratama	외국인 직접 투자(FDI)	60,000
13	PT Castrol Indonesia	외국인 직접 투자(FDI)	80,000
14	PT Euch Indonesia	외국인 직접 투자(FDI)	N/A
15	PT ALP Petro Industry	외국인 직접 투자(FDI)	40,000
16	PT Shell Indonesia	외국인 직접 투자(FDI)	120,000
17	PT Yogokawa Indonesia	외국인 직접 투자(FDI)	N/A

자료원 : 인도네시아 산업부

ㅁ 최근 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

  ㅇ 인도네시아에서의 윤활유 수입은 2013년부터 2015년까지 꾸준히 감소하다가 2016년과 2017년에 수입이 증가세를 보임.

  ㅇ 2018년 1분기의 수입 실적은 1억 4216만 달러로, 2018년에도 수입 실적 또한 전년 대비 증가할 것으로 전망

최근 인도네시아 윤활유 수입 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

자료원 : Global Trade Atlas

  ㅇ 국가별 수입 규모는 싱가포르가 가장 많으며 그 다음으로 한국, 인도, 태국, 말레이시아, 일본, 벨기에, 대만, 홍콩, UAE 순으로 차지하고 있음.

  ㅇ 발달 수준이 높은 신흥국 및 선진국으로부터의 수입이 많은 것을 볼 때, 인도네시아에서 윤활유는 품질이 중요한 제품으로 인식되고 있음을 알 수 있음.

최근 인도네시아 윤활유 수입시장 10대 주요 국가 수입 규모 및 동향

(단위 : 백만 달러)

순위	국가	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018.3
1	싱가포르	404.78	439.51	341.10	242.97	215.44	280.68	63.41
2	한국	16.31	48.28	83.35	65.78	95.74	102.45	38.94
3	인도	14.07	11.58	9.40	5.87	5.48	9.99	7.08
4	태국	77.40	60.83	46.86	29.93	26.08	31.35	6.75
5	말레이시아	25.59	34.03	26.99	20.74	24.92	21.92	5.18
6	일본	22.77	29.79	35.59	17.57	19.75	19.43	4.90
7	벨기에	2.78	2.30	2.08	3.14	5.53	14.19	3.58
8	대만	17.01	18.48	19.89	20.05	12.59	10.58	2.23
9	홍콩	0.61	0.89	1.38	2.17	1.25	2.73	1.93
10	UAE	3.33	2.34	1.95	3.65	34.13	6.31	1.68

ㅁ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 한국에서의 윤활유 수입은 전반적으로 대한 수입 실적이 감소하였던 2015년을 제외하고 지속적으로 증가하여 2017년에는 1억 245만 달러를 기록하여 전년 대비 7% 증가하였고 전체 수입시장에서 차지하는 비중은 약 27.39%로 매우 높은 편임.

  ㅇ 최근 3년 동안 꾸준히 수입이 이뤄지는 품목에 대한 HS Code에는 2710.19.41, 2710.19.43, 2710.19.44가 포함되며, 이 중

인도네시아 윤활유 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf