미국 의료용 눈 보호장비 시장 커져 - 의료용 눈 보호 장비 부족으로 인해 수경, 스키용 고글까지 활용 - - 중소 규모 병원, 요양원, 가정 방문 의료기관 등을

[piaazhead]

미국 의료용 눈 보호장비 시장 커져

2020-06-04 이성은 미국 달라스무역관

- 의료용 눈 보호 장비 부족으로 인해 수경, 스키용 고글까지 활용 -

- 중소 규모 병원, 요양원, 가정 방문 의료기관 등을 대상으로 적극적 마케팅 방안 고려 가능 –

눈 보호 장비 부족 현상으로 인해 의료진들은 수경, 스키용 고글까지 활용하고 있다. 현지 기업들은 다양한 방법으로 부족한 PPE를 의료진에게 공급하기 위해 노력하고 있다. 공급망 파괴로 인해 특히 시골 중소 병원, 요양원 등에서의 상황은 더욱 심각하므로 우리 기업은 가격 및 품질 경쟁력 있는 제품으로 적극적 마케팅을 펼칠 수 있을 것이다.

눈 보호 장비 대신 수경, 스키용 고글을 쓰는 의료진

수경(Swimming goggle)이 코로나19 위기에서 생명을 구하는데 도움을 주고 있다. 수영용품 전문 업체인 Speedo USA는 부족한 PPE 상황을 대처하기 위해 비영리 단체인 Swim Across America와 협력해 미국 병원에 2000개의 눈 보호 장비를 기증했다. 또한 Speedo USA의 제조업체들은 PPE 수요에 대응해 마스크, 안면 보호기 및 고글 생산을 위해 제조 시설을 개조했다. Speedo USA의 브랜드 디렉터인 Rob Hicking은 눈 보호 장비 기부를 통해 코로나19 대응을 위해 최전방에 있는 의료진들을 지원하는데 도움이 되기를 바라며, 서플라이어와 국제적인 네트워크로 코로나19를 극복하기 위해 협력하고 있다고 전했다.

자료: Swimswam

수경뿐만 아니라 의료진들은 스키용 고글도 활용하고 있다. 2020년 3월에 시작된 Goggles for Docs(의사등을 위한 고글)는 스키용 고글을 눈 보호 장비가 부족한 의료진에게 전달하는 프로젝트이다. 5월 18일 기준 이 프로젝트로 약 4만 4000여 개의 고글을 기부했지만 여전히 3000여 개가 부족한 상황이다.

Googles for Docs 프로젝트

자료: Goggles for Docs

미국 눈 보호 장비 시장 규모

2020년 미국 눈 보호 장비 시장 규모는 전년대비 8.43% 증가한 14억5000만 달러 수준일 것으로 보인다. 시장조사기관인 IBIS World는 미국 눈 보호 장비 시장이 향후 5년간 연평균 2.9%씩 성장해 2025년에는 16억7600만 달러 수준일 것으로 전망했다.

미국 눈 보호 장비 시장 규모

자료: IBIS World (2020.4.)

경쟁동향

미국 주요 기업은 3M, Honeywell International, Stanley Black & Decker이며 이 3개사는 시장의 약 60%를 점유한다. 이외에도 Kimberly-Clark, Milwaukee, Molnlycke Health Care 등이 있다. 큰 소비 시장과 캐나다 및 멕시코 수출 시장과의 근접한 거리라는 장점으로 인해 서부 지역에 미국 제조 기업의 약 20%가 소재하고 있다. 주 별로는 캘리포니아에 가장 많은 13.2%의 업체가 소재하며, 그 외에는 코네티컷, 플로리다, 일리노이, 뉴저지, 뉴욕 순이다.

주요 기업

3M Company	- 본사소재지: 미네소타 세인트폴 - 설립연도: 1902 - 산업, 안전 및 그래픽, 의료 서비스, 에너지 및 전자제품 등 다양한 산업의 제품을 생산하는 글로벌 제조기업 - 전 세계 고용 약 9만 7000명, 미국 약 4만 명 - 소매용 개인 안전 제품, 산업용 보호안경 등 제조 - 브랜드명: Aearo, 3M
Honeywell International	- 본사소재지: 뉴저지 모리스플레인 - 설립연도: 1906 - 소비자 제품, 엔지니어링 서비스 및 항공우주 시스템 제조 - 전 세계 고용 약 12만 9000명, 미국 약 4만 9000명 - 50종 이상의 다양한 보호 안경 생산 - 브랜드명: Uvex, Sperian
Stanley Black & Decker	- 본사소재지: 코네티컷 뉴브라이튼 - 설립연도: 2010 - 산업용 및 상업용 눈 보호 장비 제공 - 지난 5년간 아시아, 동유럽 시장 확장 활발 - 브랜드명: DeWalt
Kimberly-Clark	- 본사소재지: 텍사스 어빙 - 설립연도: 1872 - 35개국에 생산 시설 보유 - 2009년 개인보호장비 생산 업체인 Jackson Products 와 합병하면서 눈 보호 장비 시장에 진입 - 브랜드명: KleenGuard

수입동향

2020년 1~3월 의료용 눈 보호장비 수입액은 2억1765만 달러로 전년대비 6.46% 감소한 수준이다. 연초 코로나19 확산으로 중국 제품 생산이 지연돼 중국으로부터의 수입 규모는 전년대비 6.01% 감소했으나 대만, 멕시코로부터의 수입이 증가했다. 한국은 3개월간의 수출액은 15만 달러로 16위를 기록했다.

미국 수입현황 (HS 코드 9004.90 기준)

(단위: 천 달러, %)

구분		수입액			비중			증감률
		‘18	‘19	‘20(1~3월)	‘18	‘19	‘20(1~3월)	‘20/’19
전체		835,933	919,198	217,649	100	100	100	-6.46
1	중국	471,767	503,787	119,522	56.44	54.81	54.92	-6.01
2	대만	159,483	145,570	37,553	19.08	15.84	17.25	8.74
3	태국	83,631	126,134	23,489	10.00	13.72	10.79	-35.16
4	멕시코	44,533	62,983	17,365	5.33	6.85	7.98	4.17
5	이스라엘	11,582	13,367	6,215	1.39	1.45	2.86	247.21
16	한국	1,825	1,632	145	0.22	0.18	0.07	-38.15

자료: Global Trade Atlas(2020.5.)

FDA 규제

1등급 의료기기의 경우 FDA 허가가 아닌 등록 대상으로 대부분이 시판 전 신고(Premarket Notification) 510(k)가 면제된다. 의료용 눈 보호 장비의 경우 시판 전 신고 510(k)가 면제된 1등급 의료기기에 속하며 제조 및 판매를 위해서는 FDA에 기업 등록이 필요한데 외국에 소재한 회사는 미국 내 에이전트 지정을 통해 가능하다. 라벨링은 제품 및 회사이름, 주소, 사용방법, 오용방지 내용 등을 정확하게 기입해야 하며 제품 목적과 부합하지 않는 과장된 내용을 기재하지 않도록 한다.

현황 및 시사점

지난 3월 말 미국 최대 감염예방과 통제 전문가들의 의료협회인 Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology(APIC) 는 미국 전역의 감염예방 관련 의료진 약 1만 2000명을 대상으로 PPE 보유 상황에 대해 설문을 실시했다. 설문 결과 눈 보호 장비의 경우 응답자의 38%가 재고가 바닥나고 있다고 답했으며 재고가 거의 없다는 28%, 전혀 없다는 대답도 11%에 달했다.

PPE 보유 상황 설문 결과

자료: APIC

병원들은 눈 보호 장비를 포함한 PPE 제품 수급에 여전히 큰 어려움을 겪고 있다. 공급망 파괴로 인해 특히 시골 중소 병원, 요양원 등은 구매 기회조차 갖지 못하고 있다. 가정 방문 의료기관의 직원은 가정 방문 헬스케어의 경우는 구매력이 작은 의료기관이기 때문에 PPE 공급이 매우 제한적이며, 방문 의료진들은 많은 노약자들을 진료하면서 매일 위험에 노출돼 있다고 밝혔다.

코로나19가 유행하기 전에는 PPE는 상대적으로 틈새시장이었다. 큰 병원들은 이미 충분하게 구매해 사용하고 있었으나 중소 병원, 요양원, 교정시설, 가정 방문 의료기관 등은 많은 준비를 하지 않고 있었다. 텍사스의 한 급성 정신질환 시설의 관계자는 코로나19 사태와 같은 것을 대비해 PPE를 준비한 적이 전혀 없다고 말했다.

우리 기업은 중소 규모 병원, 요양원, 가정 방문 의료기관 등을 대상으로 가격경쟁력있는 제품으로 적극적 마케팅을 펼치는 방안을 꾀할 수 있다. 소규모 주문에도 적절히 대응해 미국 내 실적을 쌓아 나가며 시장에서의 입지를 다질 수 있을 것이다.

많은 스타트업들이 코로나19의 확산으로 크게 수요가 증가한 PPE 생산에 노력을 쏟고 있다. 이 중 Fitz는 3D 프린팅 기술을 활용해 개인 맞춤형 안경을 생산하는 기업으로 의료인들을 위한 눈 보호 장비를 제공하기 시작했다. 눈 보호 장비인 안경테를 원가인 약 100달러에 판매하고 있는데 Fitz의 제품은 눈썹을 덮기 때문에 비말 감염을 막을 수 있으며, 시야가 넓은 것이 특징이다. 또한 사용자의 신체 구조 맞춤형 제품이기 때문에 감염 가능성을 최소화하며, 착용감이 우수해 장시간 사용에도 편안하다.

현재 높은 수요로 인해 생산 인력을 늘리고 생산 규모를 늘렸지만 여전히 구매를 대기하는 수요가 많다. Fitz의 CEO인 Schlumberger는 긴급한 시장 상황 때문에 가능한 빨리 제품을 시장에 공급하기를 원했으며, 이는 최전방에서 코로나19와 싸우는 모든 의료진들의 노고에 대해 보답할 수 있는 가장 작은 방법이라며 의료진이 주문한 제품을 무상으로 제공하고 있어 큰 호응을 얻고 있다.

Fitz의 눈 보호 장비

자료: Fitz Frames

자료: IBIS World, Swimswam, Goggles for Docs, Tech crunch, Fitz, Speedo USA, FDA, Time, USA Today, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합