홍콩 여행용 가방 시장동향 - 여행을 사랑하는 도시 홍콩, 여행용 가방 시장 규모 꾸준히 증가 -- 소프트 캐리어보다 하드 캐리어 수요가 높음 -

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홍콩 여행용 가방 시장동향

2018-07-05 RebeccaJiIn Hui 홍콩 홍콩무역관

- 여행을 사랑하는 도시 홍콩, 여행용 가방 시장 규모 꾸준히 증가 -

- 소프트 캐리어보다 하드 캐리어 수요가 높음 -

□ 상품 기본정보

  ○ 상품명 : 여행용 가방    

  ○ HS Code : 420211(트렁크, 수트케이스 등 가죽, 합성가죽 재질), 420212(트렁크, 수트케이스 등 플라스틱, 직물 재질), 420219(트렁크, 수트케이스 등 가죽, 합성가죽, 플라스틱, 직물 재질 이외의 것)

  ○ 관세율 : 무관세

  ○ 수입규제 및 인증 : 별도 인증 없음. 수입 시 간단한 세관 신고만 해주면 됨.

    - 홍콩 세관(Customs and Excise Department)은 2018년 8월 1일부터 세관 신고비용에 대해 200 홍콩달러(약 28,000원) 상한액을 적용하겠다고 발표함.  

□ 시장규모 및 동향

  ○ 시장규모  

    - 2017년 여행용 가방 시장 규모는 17억 홍콩달러로 전년대비 2.5% 증가

    - 2018년 시장규모는 약 17억8000만 홍콩달러로 예상되며 지속적으로 성장할 것으로 전망

홍콩 여행용 가방 시장 규모

(단위 : 백만 홍콩달러)

 

자료원 : Euromonitor

  ○ 시장동향

    - 홍콩 Expedia의 '2016년 여행 습관 조사 보고서'에 따르면, 홍콩 여행객 70%는 1주일 이내 해외여행 시 최소 기내용 캐리어 하나를 사용하며, 70%는 1주일 이상 출국 시 큰 캐리어가 필요하다고 답했음.

    - 유로모니터에 따르면, 여행용 가방의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 특히 고가 럭셔리 브랜드의 캐리어는 홍콩을 방문한 중국인 관광객이 주 고객층이라고 분석함.

    - 최근에는 소프트 케이스보다 하드 케이스 여행용 가방을 찾는 사람이 많아지는 추세  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 경쟁동향

    - Rimowa에서 출시한 하드 캐리어가 유행을 선도하면서 여행용 가방 브랜드에서 천, 섬유 재질보다는 알루미늄 또는 폴리카보네이트(Polycarbonate)을 사용하여 제작한 가방을 다수 선보임.

    - 하드 캐리어가 초기에 등장했을 때 무게에서 소프트 캐리어에 밀렸지만 최근 해외 브랜드에서 선보인 하드 캐리어는 소프트 캐리어와 비슷한 무게로 승부를 보고 있음.

    - 글로벌 항공권 예매 사이트 스카이스캐너(Skyscanner) 홍콩 관리자가 2017년에 추천한 여행용 가방 9개 중 7개가 하드 캐리어이고 2개는 소프트 캐리어임.

  ○ 주요 경쟁기업

브랜드	제품명	사진	크기 및 무게
Delsey	Helium Classic		H 55 X L 40 X D 20cm 2.7kg
Rimowa	Salsa Air		43 X 32 X 20cm 1.7kg
Samsonite	Cosmolite Spinner		52 x 36.8 x 19cm 1.85kg
PROTECA	MaxPass H		45.7 X 38.1 X 25.4cm 3.1kg
Antler	Atom		55 X 40 X 20cm 1.9kg
Zero Halliburton	Greenwich Spinner		55.9 X 35.6 X 25.4cm 3.0kg
American Tourister	Cubepop		59.9 X 40.6 X 29.1cm 2.7kg
TravelPro	Maxlite 4		54.5 x 36 x 25cm 2.6kg
Victorinox	Spectra 2.0		55 x 35 x 20cm 3kg

자료원 : Skyscanner 및 해당 홈페이지

□ 수입규모 및 동향

  ○ (전체) 유럽권 국가로부터의 수입이 전체 수입중 큰 비중을 차지하고 있으며, 해외 브랜드 상품이 중국에서 제조된 후 홍콩으로 수입되는 과정에 따라 중국 원산 통계로 기록되는 경우도 많은 것으로 파악됨.

  ○ (한국) 최근 3년간 한국 제품 수입 규모는 감소하고 있으며 특히 HS Code 420219 기준 품목은 수입이 미미함.

2015~2017년 HS Code 420211 수입규모

(단위 : 백만 홍콩달러, %) 

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	프랑스	276	-29.6	281	+1.7	198	-29.3
2	이탈리아	92	-45.0	90	-2.2	105	+16.6
3	스위스	132	-40.1	76	-42.6	101	+33.4
4	중국	114	-23.2	93	-18.4	82	-11.7
5	독일	12	+32.1	10	-18.1	21	+107.0
6	싱가포르	13	+2.5	14	+10.8	21	+45.4
7	마카오	14	-5.5	12	-13.9	13	+11.6
8	핀란드	-	N.A.	-	N.A.	5	N.A.
9	대만	1	-70.3	4	+311.7	3	-20.1
10	영국	4	-49.8	3	-21.4	2	-37.0
	한국	19	-2.5	14	-27.6	2	-86.6

주 : @Mn: Value less than HK$ 0.5 million, N.A: Not available on Year-on-Year change, -: Nil record for value, *: Increase or decrease of over 999.9%

자료원 : 홍콩통계청

2015~2017년 HS Code 420212 수입규모

(단위 : 백만 홍콩달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	중국	719	-4.5	730	+1.5	821	+12.6
2	프랑스	57	-22.9	44	-22.6	206	+366.5
3	독일	37	-48.1	43	+15.7	87	+104.6
4	이탈리아	10	+3.0	11	+11.3	16	+42.6
5	네덜란드	3	**	2	-13.6	13	+448.8
6	태국	11	+126.8	14	+17.8	11	-14.9
7	스위스	15	-1.6	10	-37.3	11	+17.1
8	대만	2	-60.9	3	+32.2	10	+286.4
9	일본	5	-58.8	5	+15.1	9	+74.1
10	벨기에	6	+142.7	5	-13.8	8	+71.5
	한국	1	-18.4	1	-41.0	0. @Mn	-83.1

주 : @Mn: Value less than HK$ 0.5 million, N.A: Not available on Year-on-Year change, -: Nil record for value, *: Increase or decrease of over 999.9%
자료원 : 홍콩 통계청

2015~2017년 HS Code 420219 수입규모 
(단위 : 백만 홍콩달러, %) 

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	독일	13	+41.0	17	+35.8	27	+54.2
2	중국	16	-19.5	22	+38.2	22	-0.3
3	네덜란드	1	+627.8	2	+14.3	18	+959.2
4	벨기에	3	-24.5	1	-63.1	9	+696.4
5	마카오	14	N.A.	1	-89.5	4	+149.4
6	태국	-	N.A.	3	N.A.	2	-31.6
7	캐나다	73	+40.9	49	-33.7	2	-96.2
8	영국	0.@Mn	N.A.	0.@Mn	-24.7	22	**
9	미국	1	+130.6	1	-47.5	1	+11.2
10	스웨덴	-	N.A.	-	N.A.	0.@Mn	N.A.
	한국	-	N.A.	0.@Mn	N.A.	-	N.A.

주 : @Mn: Value less than HK$ 0.5 million, N.A: Not available on Year-on-Year change, -: Nil record for value, *: Increase or decrease of over 999.9%

자료원 : 홍콩통계청

□ 유통구조

  ○ 가격대에 따라 상이한 유통망으로 분리

    - 브랜드가 없거나 중저가 브랜드 캐리어는 몽콕(Mong Kok) 레이디스 마켓(Ladies Market), 소형 백화점(Metropole Department Store, Sincere, Wingon, Citistore) 등에서 찾아볼 수 있음.

    - 고가 브랜드 캐리어는 백화점, 대형 쇼핑몰, 공식 온·오프라인 매장 등에서 구매 가능함.

    - 특히 Rimowa와 같은 고가 브랜드는 Central 명품 거리, Tsim Sha Tsui 하버시티, Causeway Bay 명품 거리, 공항 등 주로 관광객이 자주 왕래하는 곳에 매장이 있음.

□ 시사점 

  ○ 해외 고가 브랜드의 시장 점유

    - 해외 브랜드는 가격이 비싸지만 품질 보증서 한 장으로 전 세계 매장에서 수리가 가능하기 때문에 홍콩 소비자가 캐리어 구매 시 이를 중요한 요소로 여김.

    - 홍콩 경제일보(Hong Kong Economic Journal) 계열사 Topick에서 발표한 '캐리어 전문 수리공에게 듣는 캐리어 고르는 방법' 기사에서는 유용한 조언중 하나로 전 세계 매장 품질 보증서를 꼽음. 

  ○ 하드 캐리어 수요 꾸준히 증가할 것으로 전망

    - 연예인의 공항 패션 중 캐리어도 하나의 패션 아이템으로 주목받고 있음. 

    - 하드 캐리어가 처음 출시됐을 때 무겁다는 단점을 가지고 있었지만 최근에 티타늄 대신  폴리카보네이트(Polycarbonate) 재질을 사용하여 기존에 5kg 이상이었던 가방의 무게를 1~3kg대로 줄임. 

  ○ 한국 여행용 가방 마케팅 강화한다면 홍콩 진출 가능성 높아

    - 한국에서 제조되는 여행용 가방은 백화점, 쇼핑몰, 남대문 시장, 동대문 등에서 다양하게 찾아볼 수 있지만, 홍콩 소비자들이 인식하기에 한국 제품에 대한 장점 또는 특색이 아직 부각되지 않은 상황임. 

    - 홍콩 소비자는 한국 제조(Made in Korea)에 대한 신뢰도가 높아 품질 보장 및 세련된 디자인의 캐리어를 적극적으로 마케팅한다면 소비자들의 이목을 끌 수 있을 것으로 판단됨.

자료원: Euromonitor, 홍콩 통계청, Skyscanner, Topick, 해당 브랜드 홈페이지