|
2008 |
2009 |
2010 | |||||
11.1 |
12.31 |
3.31 |
6.30 |
9.30 |
12.31 |
3.30 |
4.20 |
718.2 |
875.3 |
917.7 |
940.7 |
994.4 |
1,092.5 |
1,105.7 |
1,139.2 |
자료원 : VisorCapital(국제상품거래위원회 Commodity Futures 자료)
2010년 4월15일 기준, 금 가격
(단위 : 달러/1g)
생산지 |
금 가격 |
스위스 |
57 |
카자흐스탄(동전형태) |
43 |
카자흐스탄(금괴형태) |
51 |
러시아 |
52 |
자료원 : Gold Mines International(GMI)
주) GMI : 네덜란드 암스테르담에 본사를 두고 있으며 희귀 금속 거래로 특화된 기업임. 동 기업의 사업영역은 국제 희귀 금속 투자활동 지원임.
○ 카자흐스탄은 매장량 기준으로 세계 8위이나 생산량 기준으로 20위인 것으로 조사됨.
- 카자흐스탄 금 산업 동향은 GW 2009년4월26일자 ‘[자원]카자흐스탄 금시장 동향 및 전망’ 참조 바람.
- 2009년 카자흐스탄 금 생산량은 원석 기준량과 순금 기준으로 약 30톤 가량으로 국제 순위로는 약 20위인 것으로 파악됨.
세계 10대 금 생산국
(단위 : 톤)
순 위 |
국가 |
2008년 생산량 |
2009년 생산량 |
1 |
중 국 |
285 |
300 |
2 |
호 주 |
215 |
220 |
3 |
남아프리카공화국 |
213 |
210 |
4 |
미 국 |
233 |
210 |
5 |
러시아 |
176 |
185 |
6 |
페 루 |
180 |
180 |
7 |
캐나다 |
95 |
100 |
8 |
인도네시아 |
60 |
100 |
9 |
우즈베키스탄 |
85 |
85 |
10 |
가 나 |
75 |
85 |
자료원 : Mineral Commodity Summaries
○ 세계 금 수요는 귀금속용으로 전체 생산의 70%를 차지하고 있으며 산업용 및 의약품 용은 12%를 차지하고 있으나 카자흐스탄은 전체 생산의 90%가 수출용이며 나머지 10%만이 국내 귀금속용으로 소비되고 있는 것으로 파악됨.
- 조사에 따르면 카자흐스탄 금 장식품 시장의 90%가 러시아, 터키, 중국, 키르기즈스탄에 의존하고 있는데 이는 카자흐스탄이 세계적인 금 생산국이라는 점에서 매우 상반되는 현상임.
카자흐스탄 귀금속 상점 모습
□ 카자흐스탄 금 생산 및 수출동향
○ 카자흐스탄은 현재 287 곳에서 금 매장이 확인된 상황이나 불과 75군데만 개발되고 있는 상황임. 동 개발 광산에서 14년동안 채굴된 금 량은 367톤으로 이중 40%가 Kazzinc와 Kazakhmys 사가 생산한 것임.
- 카자흐스탄 금 생산 동향은 GW 2009년4월26일자 ‘[자원]카자흐스탄 금시장 동향 및 전망’ 참고바람.
카자흐스탄 금광석 채굴량 및 금 생산량
금광석 및 금 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
금함유 광석 (천톤) |
5,850 |
5,995 |
11,906 |
14,469 |
11,697 |
금함유 정광 (천톤) |
114 |
110 |
133 |
143 |
184 |
금원석 (가루 포함)(톤) |
18 |
22 |
23 |
21 |
23 |
순금(톤) |
10 |
9 |
8 |
8 |
10 |
자료원 : 카자흐스탄 통계청
○ 카자흐스탄 금 수출국은 주로 스위스로 Swiss Glencore International과 같은 스위스 기업들과
독점 공급계약이 체결되어 있기 때문인 것으로 조사됨.
- Swiss Glencore International은 카자흐스탄의 비철금속 대기업인 Kazzinc 사의 대주주로 연간
8톤 가량을 카자흐스탄으로부터 공급받고 있는 것으로 조사됨.
- 스위스는 카자흐스탄으로부터 주로 금 원석을 공급받고 있으며 동 원석을 가공하여 국제 시장에
공급하는 것으로 파악됨.
카자흐스탄 금 수출 현황
(단위 : 백만달러, 톤) 2007 2008 2009 금액 수량 금액 수량 금액 수량 총 계 397.3 28.5 551.8 27.9 652.8 29.6 스위스 268.4 18.0 481.6 23.1 614.8 27.1 이탈리아 31.0 2.6 26.9 2.1 38.0 2.5 터키 0 0 0 0 0.04 0.1 영국 12.4 0.5 0 0 0 0 한국 62.3 2.8 0 0 0 0 아랍에미리트 23.1 4.5 43.3 2.6 0 0
자료원 : WTA
□ 카자흐스탄 금 산업 주요 기업 및 기관별 투자활동
○ Tau-Ken Samruk
- 2010년 3월, 카자흐스탄 국영기업인 Tau-Ken Samruk 사는 자회사 Tau-Ken Altyn 사를 설립하였음. 설립 동기는 카자흐스탄 희귀금속 광산개발, 채굴, 생산 활동에 더욱 주력할 것과 동 산업 관련 외국인 기업 인수 및 합병 활동지원을 위한 것임.
- Tau-Ken Altyn 사는 현재 카자흐스탄 영토 내 60개 이상의 금광산을 선정하여 F/S 조사와 외국인 투자 유치에 주력하고 있다고함. Tau-Ken Samruk은 동 사업 추진을 위해 카자흐스탄 개발은행과 Samruk-Kazyna(국영 복지펀드)의 파이낸싱을 추진 중이라고 밝히고 있음.
○ Kazzinc
- 앞서 언급하였듯이 Kazzinc는 대표적인 카자흐스탄 금 개발 기업으로 2006년부터 Swiss Glencore International 사와 공동 투자하여 카자흐스탄 최대 광구인 Vasilkovskoe(금 매장량 : 360톤)를 개발중임.
- Glencore 사의 Kazzinc 협력이 가능했던 이유는 전 Vasilkovskoe 소유주의 재정적 어려움으로 정부와의 토지이용(Subsoil Use) 계약 연장이 불가능하였기 때문임.
○ Kazakhmys
- 2007년 Kazkhmys는 2억6000만달러 상당의 투자비로 Eurasia Gold 사를 인수하면서 금 개발 사
업이 본격화 된 것으로 알려짐. Kazkmys 사의 Eurasia Gold 사 인수를 통해 동부 카자흐스탄의
금 개발 사업이 활발해졌으며 동 지역의 매장량은 약 71.5톤인 것으로 파악됨.
- Kazakhmys는 최근 SPK(지방사회개발기업협회) 중의 하나인 Ertis 사와 카자흐스탄 동부에 위치
해 있는 Anisimov Klyuch 금생산 단지를 재개발하기로 합의했으며 Kazakhmys의 연간 금 생산
량이 4톤까지 증가할 것을 시사함.
○ Severstal-resurs
- 러시아 광산 개발 기업인 Seberstal 사는 2007년 아일랜드계 Celtic Resources 홀딩사와 함께
카자흐스탄 Suzdal과 Zhereke 금 광구 개발에 나서게 됨.
- Severstal 사는 2008년 8월 Bazhal 광구를 2660만달러로 인수하였으며 2012년까지 연간 1.5~2
톤의 금 생산량 증가를 목표로 하고 있음.
○ Central Asia
- 호주 Central Asia 사는 2009년 카자흐스탄 금 개발 사업을 추진하겠다는 계획을 발표하였는데
현재 연간 900kg 가량의 금 생산이 가능한 Dalabaj 광구 개발 사업 참여를 추진 중인 것으로 파악
됨. 동 사업을 추진할 경우 750만달러 이상의 투자비가 예상되는데 현재까지 Central Asia는 카자
흐스탄 정부로부터 현지 광구 개발 탐사 라이센스를 6개 이상 취득함으로서 카자흐스탄 투자진출
이 실현될 가능성이 높은 상황임.
○ Kazakh Gold와 Polyus
- 2007년부터 재정문제를 안고 있는 Kazakh Gold 사는 2009년 초부터 러시아 최대 금 개발 기업인
Polyus의 지분 참여를 시사하면서 카자흐스탄 금 개발 산업에 큰 주목을 끌었음.
- 2009년말 Polyus 사는 Kazakh Gold의 50.1% 지분을 확보하였으며 현재 RTO(역인수합병)을 통
해 Polyus Gold라는 회사명으로 런던에 상장할 예정임.
- RTO 중이 Polyus Gold는 금년 내로 6000만달러 이상을 개발 사업에 투자할 것이라고 발표하였
으며 2010년 금 생산량은 2009년 대비 70% 가량 증가할 것이라고 발표함.
○ Polymetal
- 러시아 Polymetal 사는 은 생산 기준 세계 3위 기업이며 금 생산 기준해서는 세계 4위를 차지하고
있는 기업임. 동 기업은 2008년 3월, Orsu Metal 사(영국 투자사)를 인수하면서 카자흐스탄
Varvarinskoe 광구를 개발중에 있음.
- Varvarinskoe 광구는 연간 4.2톤 생산성을 가진 가공 플랜트를 겸비한 곳으로 Polymetal 동 광구
와 플랜트 인수를 위해 2억4000만달러를 투자한 것으로 파악됨.
○ Metal Trading
- Metal Trading은 최근 광물 매장위원회(Ore Reserves Committee)를 결성하여 Komarovskoe
광구 개발을 본격화했다고 발표하였음. 동 사는 카자흐스탄 정부 지원 하에 Komarovskoe 광구를
개발할 것으로 밝혔으며 2012년까지 연간 8톤 가량의 금 생산을 목표로 하고 있음.
○ Ivanhoe Mines
-Ivanhoe Mines 사는 2010년 2월 카자흐스탄의 두 번째 규모의 광구인 Bakyrchinskoe 개발 라이
센스를 취득했다고 발표했으며 러시아 Severstal 사의 자회사인 Alel 사와의 공동 개발 가능성을
시사하였음.
○ Brendt
- 전 Sumeru 사(알마티 소재)였던 Brendt 사는 최근 Zhitikarinskiy 지역의 Kutyukhinskiy 광구 개
발을 위해 약 100만달러를 투자하였다고 발표함. 동 사는 Zhitikarinskiy 주 정부(Akimat)의 지원
을 받고 있는 것으로 파악되는데 주 정부 측은 금번 투자를 통해 2011년부터 연간 700kg의 금이
생산될 것이라 밝혔음.
□ 결어
○ 금번 카자흐스탄 금 산업 개발 현황을 조사에 따르면 크게 두 가지로 결론지을 수 있겠음.
- 첫째로 카자흐스탄은 세계적인 금 매장량을 보유하고 있음에도 불구하고 금 가공 생산 기반이 약해 금 원석 수출에 크게 주력하고 있다는 것임. 이에 따라 가공된 금 수입이 전체 금 시장의 90%를 차지하고 있음.
- 두 번째로, 세계적인 금 매장량으로 국제적인 개발 기업들의 관심도가 고조되고 있으며 이를 배경
으로 카자흐스탄 현지 기업들은 전략적인 공동 투자 사업을 모색하고 있다는 것임. 다만 투자국으
로 러시아가 가장 활발한 상황으로 2010년 러시아-벨라루시-카자흐스탄 관세동맹에 의한 역내
기업 투자 편중도가 더욱 높아질 것으로 보임.
○ 한편 국제적 분위기에 따라 금 가격이 지속적으로 오르고 있는 상황이어서 카자흐스탄 금광 개발
사업에 대한 국제 메이저 개발기업들의 관심도가 더욱 높아질 것으로 보임. 카자흐스탄 정부 또한
동 분위기에 동조하면서 외국인 투자유치에 매우 적극적인 상황인 것으로 보여 한국의 전략적인
개발 사업 진출도 모색해 볼 만하다고 판단됨.
정보원: 카자흐스탄 신문 사이트(www.i-news.kz, www.dknews.kz), Tau Ken Samruk(www.tks.kz), 카자흐스탄 통계청(www.stat.kz), 카자흐스탄 광물 사이트(www.mining.kz), 알마티KBC 기업 인터뷰 및 분석